✏ DGRO: ETF с сильным ростом дивидендов на 2024 год и последующий период

DGRO: ETF с сильным ростом дивидендов на 2024 год и последующий период

Хотя мы не знаем, что готовит инвесторам 2024 год, стоит помнить, что ETF с хорошим ростом дивидендов никогда не выйдет из моды. Таким образом, я оптимистично отношусь к iShares Core Dividend Growth ETF (NYSEARCA:DGRO), основываясь на его привлекательном портфеле, состоящем из акций с наибольшим ростом дивидендов, сильных исторических результатах, истории роста дивидендов и низком коэффициенте расходов.

Какова стратегия DGRO ETF?

DGRO — это ETF стоимостью 25,1 миллиарда долларов от компании BlackRock (NYSE:BLK) iShares, который «стремится отслеживать инвестиционные результаты индекса, состоящего из акций США с историей постоянно растущих дивидендов». Эти компании «широко диверсифицированы по отраслям».

Акции, которые увеличивают дивиденды на постоянной основе, часто являются надежными инвестициями, потому что, если у компании есть возможность увеличивать дивиденды из года в год, она, вероятно, также будет постоянно увеличивать свои доходы, а это означает, что акции должны предлагать привлекательный набор акций. доходов как от дивидендного дохода, так и от прироста капитала.

Диверсифицированный портфель акций с высокими дивидендами

DGRO предлагает инвесторам хорошее сочетание дивидендных акций с достаточной диверсификацией. Фонд владеет 421 акцией, а на его топ-10 активов приходится всего 26,7% активов, поэтому риск концентрации здесь минимальный. Ниже приведен обзор 10 крупнейших активов DGRO, полученных с помощью инструмента холдингов TipRanks.

В состав фонда входят многие ведущие компании, которые годами увеличивали свои дивидендные выплаты. Хотя крупнейший холдинг фонда, Microsoft (NASDAQ:MSFT), чаще рассматривается как акции роста, чем как дивидендные акции, он увеличивал свои выплаты 19 лет подряд.

Microsoft является хорошим примером того, почему инвестирование в акции с ростом дивидендов является разумной стратегией. Хотя дивидендная доходность Microsoft в размере 0,7% не выглядит чем-то особенным, растущие дивиденды в сочетании с высокими показателями акций на протяжении многих лет принесли акционерам отличные результаты. За последнее десятилетие общая прибыль Microsoft составила более 1200%.

Учитывая такую ​​ошеломляющую совокупную доходность, я не думаю, что многие акционеры Microsoft жалуются на дивидендную доходность в 0,7%.

Результаты Broadcom (NASDAQ:AVGO) рассказывают аналогичную историю. Дивидендная доходность Broadcom в размере 1,9%, хотя и выше, чем у Microsoft, на самом деле не выглядит особенной. Однако Broadcom увеличивала выплаты дивидендов 13 лет подряд. Кроме того, невероятная общая доходность Broadcom в 2610% за последнее десятилетие превосходит даже яркие показатели Microsoft.

Сильные результаты Microsoft и Broadcom иллюстрируют, почему стремление к последовательному росту дивидендов может быть более эффективной стратегией, чем просто стремление к высокой доходности.

Между тем, дополнительные 10 крупнейших холдингов, такие как ExxonMobil (NYSE:XOM), Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) и Procter & Gamble (NYSE:PG), являются дивидендными аристократами/королями дивидендов, которые увеличили свои выплаты на 25, 61 и 67. лет подряд соответственно.

DGRO также диверсифицирована по секторам рынка. Его наибольшая нагрузка приходится на финансовый сектор, хотя на долю этого сектора приходится всего 18,4%, то есть менее одной пятой фонда. Здравоохранение имеет вес 17,7%, информационные технологии - 17,0%, промышленность - 11,9%, а потребительские товары составляют 10,6% активов. Ни в одном другом секторе доля не превышает 10%.

Крупнейшие активы DGRO также получили высокие оценки в системе Smart Score TipRanks. Smart Score — это запатентованная система количественной оценки акций, созданная TipRanks. Он дает акциям оценку от 1 до 10 на основе восьми ключевых рыночных факторов. Оценка 8 или выше эквивалентна рейтингу «Выше рынка».

Восемь из 10 крупнейших холдингов DGRO имеют рейтинг Smart Scores, эквивалентный превосходству, равный 8 или выше. Более того, AbbVie (NYSE:ABBV) и Broadcom имеют рейтинг «10 лучших» Smart Scores, что помещает их в список акций с лучшими Smart Score. DGRO имеет рейтинг Smart Score ETF, эквивалентный лучшему показателю, равный 8.

Еще одна приятная особенность портфеля DGRO заключается в том, что, хотя он включает в себя множество акций с высокими дивидендами, он не слишком дорог с точки зрения оценки. Коэффициент P/E ETF, равный 18,7, не является невероятно низким, но он заметно дешевле, чем коэффициент P/E индекса S&P 500 (SPX), равный 21,6.

Надежная долгосрочная производительность

Стратегия DGRO по инвестированию в компании, которые устойчиво увеличивают свои дивиденды, со временем привела к солидным результатам. По состоянию на 31 декабря 2023 года фонд сообщил о годовой доходности в 8,8% за трехлетний период и впечатляющей годовой доходности в 12,9% за пятилетний период.

В совокупности фонд продемонстрировал хорошую общую доходность в размере 83,3% за последние пять лет и впечатляющие 170,3% с момента его создания в 2014 году.

Заманчивое соотношение расходов

Стоимость — еще одна область, в которой блистает DGRO. Его сверхнизкий коэффициент расходов, составляющий всего 0,08%, означает, что инвестор будет платить всего 8 долларов США за инвестиции в размере 10 000 долларов США в год. Если предположить, что этот коэффициент расходов остается постоянным на уровне 0,08%, а доход фонда составляет 5% в год, инвестор, вложивший в фонд 10 000 долларов, заплатит всего 103 доллара в течение 10-летнего периода инвестирования. Недорогие ETF, такие как DGRO, помогают инвесторам экономить деньги и со временем наращивать свои портфели.

По мнению аналитиков, акции DGRO стоит покупать?

Что касается Уолл-стрит, то DGRO получает консенсус-рейтинг «Умеренный покупать», основанный на 301 рейтинге покупок, 110 рейтингах удержания и 11 рейтингах продаж, присвоенных за последние три месяца. Средняя целевая цена акций DGRO в $58,29 предполагает потенциал роста на 8,07%.

Вывод инвестора

iShares Core Dividend Growth ETF — это разумный выбор для инвесторов, желающих оставить часть своих денег, независимо от того, что рынок может принести в 2024 году. Фонд владеет большим и диверсифицированным набором акций с высокими дивидендами, которые выросли в цене в стоимость и со временем увеличили дивидендные выплаты.

Популярный ETF увеличивал размер собственных дивидендных выплат в течение девяти лет подряд и за последние пять лет (по состоянию на 31 декабря) продемонстрировал двузначную годовую доходность. Фонд также положительно оценивается аналитиками и высоко оценивается собственной системой Smart Score TipRanks.

Наконец, DGRO предлагает инвесторам чрезвычайно рентабельный коэффициент расходов всего 0,08%, что делает его привлекательным холдингом в долгосрочной перспективе. По этим причинам я оптимистично настроен в отношении этого ETF с сильным ростом дивидендов на 2024 год и далее.