Дневник трейдера - комментарии, идеи, стратегии 2025

💬 Причина сильного падения Российского рынка акций

Рынок заливают без причины, роботы на продажу сильно даваят. Ходят слухи , что выпускают нерезидентов после подписания указа Путина. Пока без особых мыслей, без новостей по переговорам плавно сползаем вниз.

⚡ Акции Газпром

Купили по ~148 руб. акции Газпром. Цена очень сильно упала за последние дни и, особенно, за сегодня. Рассчитываем на скорый возврат (рост) к уровню 150 руб. А так же учитываем, что сегодня пятница и часть шортов будет закрыта обратным выкупом (покупкой)

⚡ Акции АФК Система

Взяли АФК Систему исключительно в контртренд. Сегодня это акция очень сильно упала, но при этом достигла важных уровней, именно там произошла остановка движения. С учётом того, что завтра пятница, то продажи могут приостановиться и часть чертов будет закрыта. Сейчас по контртрендовой позиции в акциях АФК Система имеем совсем небольшой плюс и данная позиция идёт разрез с консенсусом, а также подразумевает соединение в случае продолжения снижения.

⚡ Акции Газпром технически можно купить на отскок

Уровень 160 является достаточно сильной поддержкой. Ранее было хорошее падение вниз, но в любом движении требуется коррекция. Возможно, такая коррекция и произойдет от указанного уровня

💬 Что нужно знать трейдерам и инвесторам перед началом торгов 27 марта 2025

Цифры по еженедельной инфляции оказались в два раза выше значений предыдущей недели, достигнув 0,12%, что соответствует верхней границе прогноза. Рынок снижался заранее, но и после публикации данных продолжал проявлять слабость. Без позитивных новостей давление сохраняется, а крупные участники плавно продают рынок уже давно, начиная ещё с 3300 по индексу.

В геополитической ситуации также остаются вопросы: РФ запросила снятие санкций Европы как одно из условий сделки, обсуждаемой на переговорах. ЕС, в свою очередь, заявляет, что не планирует отменять санкции, а наоборот, намерен их ужесточить. Новых комментариев пока не поступало, но временное прекращение огня возможно только в случае уступок одной из сторон.

По индексу сохраняется поддержка в районе 3100, первый отскок можно было бы попробовать оттуда. Однако если учитывать IMOEX, который отражает только основную сессию, остаётся гэп в районе 3050, а ниже – горизонтальный уровень на 3000. Без позитивных новостей снижение может продолжиться до этих отметок, либо рынок развернётся раньше на фоне позитивных сигналов.

🍅 РусАгро – в бумаге зафиксирован колоссальный объём торгов, значительно превышающий предыдущий исторический максимум. Практика показывает, что снижение на негативных новостях редко ограничивается одним днём. Вероятнее всего, сегодня движение вниз продолжится, поскольку до появления новостей, вносящих ясность для акционеров, многие будут опасаться покупок. Кроме того, большое количество брокеров рекомендовало эти акции после редомициляции и приобретало их для клиентов. Объёмы там были значительные, и выход из позиции может продолжаться вплоть до прояснения ситуации.

Заседание совета директоров/собрание акционеров: 🍗 Черкизово – акционеры рассмотрят ранее рекомендованные дивиденды по итогам 2024 года в размере 98,92 руб. на акцию.

⚡ Экс-сенатор и владелец «Русагро» Вадим Мошкович задержан — во всех офисах компании проходят обыски

В офисах холдинга «Русагро» в Белгороде и Москве сейчас идут обыски, сообщают местные каналы. Также, по данным СМИ, руководитель компании и экс-сенатор Вадим Мошкович задержан в Москве.

Ряд каналов сообщает об обысках у «Русагро» также в Саратове и Тамбове. Официальных комментариев от компании не поступало. «Русагро» входит в число крупнейших землевладельцев в России, ее земельный банк — 689 тыс га.

Реакции рынка на новость пока нет, но может появиться.

💬 Что важно знать трейдерам и инвесторам в начале торгов 26 марта 2025

Рынок чётко подошёл к области покупок – это ниже 3130 по индексу, о чём мы говорили вчера, где нами были взяты лонги. Так совпало, что именно в этот момент вышла новость о том, что США и РФ договорились обеспечивать безопасное судоходство в Черном море, а также США согласились помочь РФ восстановить доступ к мировому рынку сельхозпродукции и удобрений. На этом начался уверенный отскок, и рынок был выкуплен до сопротивления в районе 3200 по индексу.

Поскольку новости появились под закрытие, а на вечерних торгах крупных участников не было, направление рынку будет задано после 10 утра. Вдобавок сегодня выходит статистика по инфляции – ожидается рост на 0.06-0.12%, при том что на прошлой неделе показатель составил +0.06%. Сложно сказать, удастся ли улучшить результат относительно прошлой недели, хотя рубль остаётся крепким, и вероятность всё же есть. Обычно движение рынка перед публикацией статистики позволяет предположить, будет ли она лучше или хуже, поскольку рынок остаётся инсайдерским.

👉 РФ и США продолжают работу в конструктивном и позитивном ключе, скоро будет опубликовано еще одно согласованное заявление — Песков

Обратите внимание, как дозированно дают информацию. Вторые переговоры РФ и США прошли 24 марта, но огласку после них в виде новости (выше) мы получили только вечером 25 марта. И это ещё не всё, что логично, ведь переговоры длились 12 часов и, вероятно, много чего смогли обсудить. Теперь обратите внимание на эту фразу - "скоро будет опубликовано еще одно согласованное заявление ". Значит есть ещё много чего позитивного ("РФ и США продолжают работу в конструктивном и позитивном ключе") о чём мы (трейдеры) пока не знаем.

Но недавно президент сказал "не слушайте вы его, работа у него такая", имея ввиду Пескова. И вот во всём этом инфохаосе, который может противоречить друг другу, с начала 2025 года рынок акций разрывается в обе стороны. Нет никакой стабильности, есть спекулятивные мгновенные решения

😃 Это позитив - "США и Россия договорились обеспечить безопасное судоходство в Чёрном море"?

Вчера (24 марта 2025) состоялись очередные переговоры между Россией и США (по инициативе США). Переговоры продлились 12 часов, и ввиду отказов украинской стороны (ого!) не было никакой огласки и заявлений. Сегодня 25 марта, стороны всё же поделились информацией о своих договорённостях, при чём пришла эта информация чуть больше пару часов назад.

Что мы имеем: "США и Россия договорились обеспечить безопасное судоходство в Чёрном море". Возможно, хоть какая-то ясность и отсутствие негатива заставило шортистов закрыть шорты, а спекулянтов частично выкупить падение.

При этом крупные игроки продавали акции в конце прошлой в начале этой недели. Таким образом есть предположение, что вечерний рост - это спекулятивный отскок или коррекция после снижения. Далее продажи могут продолжиться

💬 Что важно знать трейдерам и инвесторам перед открытием рынка акций 25 марта 2025

Вчерашний день прошёл под давлением крупных участников, активно продававших многие бумаги. Мы отмечали слабость металлургов, и Северсталь снизилась более чем на 4% за день. 💎 Алроса тоже показала хорошую динамику, продемонстрировав отскок от уровня в 56. 🍷 Белуга в районе 600 привлекла много спекулянтов, но после новости о том, что стратегию развития, которую многие ожидали вместе с отчётом, опубликуют позже, часть участников начала фиксировать позиции. В целом, рынок находился в ожидании отчёта.

На вечерних торгах появилось ускорение на фоне новости: "Кремль приуменьшил надежды на быстрый прогресс в переговорах о прекращении огня в Черном море, подчеркнув, что остаётся много неразрешённых вопросов, несмотря на оптимизм посланника Трампа Стива Уиткоффа". Пролив оказался импульсивным и чётко достиг зоны 3150-3160, о которой мы говорили ранее, где покупки выглядели интересными. От этого уровня уже произошёл отскок более чем на 1% по индексу, а отдельные бумаги прибавили до 3%.

👉 Сегодня ожидается совместное заявление делегаций РФ и США по итогам вчерашних переговоров, предположительно в 11:00 по МСК. Если риторика окажется крайне негативной, то говорить об уровнях будет не совсем уместно. Поэтому конкретные уровни по бумагам не приводим – важно ориентироваться на область по индексу и выходящие новости. Для отскока без влияния новостей по-прежнему выглядят интересными уровни 3150-3160 и откупы от 3100-3130.

Кризис застройщиков?

Две новости подряд 😃:

1. Сбербанк пока не видит рисков банкротств застройщиков - первый зампред правления Александр Ведяхин

2. Эталон отчет по МСФО за 2024 год: чистый убыток составил ₽6,9 млрд против ₽3,37 млрд годом ранее. Выручка выросла на 44% г/г, до ₽130,9 млрд. EBITDA выросла на 52%

💬 Что важно знать трейдерам и инвесторам перед открытием рынка акций 24 марта 2025

📉 Индекс торгуется у поддержки 3180-3190. Если пробьём ниже, интересные покупки появятся на 3150-3160. В районе 3120-3125 есть гэп двухнедельной давности, и оттуда почти гарантирован отскок, если не случится сильного негатива.

🦄 Переговоры. Вчера прошла встреча делегаций США и Украины, но без значимых комментариев. Сегодня состоится встреча делегаций США и РФ (старт в 10:00 МСК). Несмотря на мирную повестку, есть бумаги, которые технически выглядят на шорт.

📉 Металлурги. Часто проявляют слабость, идут под распродажу крупных участников.

📊 Рынок держат ⛽ ЛУКОЙЛ и 🏦 Сбер — вероятно, на ожиданиях анонсов по дивидендам. Перед такими событиями акции традиционно стоят крепко, если нет негативных новостей.

👎 Откат на решении ЦБ по ставке был ожидаем. Многие ждали снижения и более позитивной риторики, но ставка осталась 21%, а комментарии ЦБ подтвердили, что высокие ставки с нами надолго.

📌 Ключевое событие дня — переговоры США и РФ (10:00 МСК). Некоторые участники рынка ждут позитива, но серьёзных факторов для роста нет. Скорее можем увидеть распродажу лонгов после встречи. По текущим уровням в лонг не заходим, ожидаем итогов переговоров.

📍 Отдельные бумаги

💎 Алроса — многократно отскакивала от 58-59 руб., но крупный продавец продолжает давить. Алроса — одна из бумаг, которая должна выиграть от мира. Если продажи усилятся, следующий уровень поддержки — 56 руб.

🍷 Белуга — появился интерес. Бумага пропустила весь рост рынка. Ожидается публикация отчёта и возможный анонс дивидендов. На этих ожиданиях идут спекулятивные покупки. Нужно смотреть поведение после открытия основной сессии.

⚡ Встреча делегаций России и США в Эр-Рияде начнется сегодня в 10:00 мск

Наверное, это и есть главное событие на сегодня, итоги которого определят настроение рынка акций на ближайшие дни

💬 Что важно трейдерам и инвесторам перед началом торгов 21 марта 2025

Рынок вчера ощутимо потрясло на фоне квартальной экспирации и ребалансировки индекса.

▪️ Утром вышла новость по Газпрому: "Противник нанёс удар по ГИС «Суджа» в Курской области, в очередной раз демонстрируя недоговороспособность."

В преддверии мирных переговоров удары по энергетической инфраструктуре выглядят крайне неоднозначно. Ожидаются официальные комментарии с нашей стороны.

▪️ Сегодня заседание ЦБ по ставке, решение будет объявлено в 13:30.

Большинство аналитиков прогнозирует сохранение уровня 21%, хотя есть небольшая доля тех, кто ожидает снижение. Однако их аргументы выглядят слабо, поэтому основной сценарий — без изменений.

Если ставка снизится, это однозначный лонг для всего рынка. Повышение никто не ждёт — такой шаг был бы неожиданным и вызвал бы резкое снижение котировок.

При сохранении ключевое внимание будет к риторике ЦБ:

Допустят ли возможность снижения на следующем заседании? Какие аргументы обсуждались при текущем решении? Эти комментарии будут опубликованы сразу после оглашения в 13:30, а затем разъяснены на пресс-конференции в 15:00.

💬 Что нужно знать трейдерам и инвесторам перед началом торгов 21 марта 2025

Рынок вчера ощутимо потрясло на фоне квартальной экспирации и ребалансировки индекса.

MDMG — из-за низкой ликвидности и необходимости индексных фондов купить актив за день вырос более чем на 7%. Вход был с утра, далее фиксация по мере роста. Крупный покупатель здесь присутствовал исключительно в рамках ребалансировки, поэтому дальнейшая идея отсутствует.

MGNT — долго давали шортить, по итогам дня инструмент неплохо просел. Основной навес продаж теперь ушёл, но в индексе его больше нет, поэтому он может перестать двигаться за рынком.

LEAS — аналогичная история. Акция провела в индексе меньше года, хотя её старт после IPO выглядел весьма уверенно.

T — сильный отчёт, но разочарование для спекулянтов из-за новости о возможном возврате к допэмиссии по опционной программе в размере до 1,5% акций в год.

▪️ Утром вышла новость по Газпрому: "Противник нанёс удар по ГИС «Суджа» в Курской области, в очередной раз демонстрируя недоговороспособность."

В преддверии мирных переговоров удары по энергетической инфраструктуре выглядят крайне неоднозначно. Ожидаются официальные комментарии с нашей стороны.

▪️ Сегодня заседание ЦБ по ставке, решение будет объявлено в 13:30.

Большинство аналитиков прогнозирует сохранение уровня 21%, хотя есть небольшая доля тех, кто ожидает снижение. Однако их аргументы выглядят слабо, поэтому основной сценарий — без изменений.

Если ставка снизится, это однозначный лонг для всего рынка. Повышение никто не ждёт — такой шаг был бы неожиданным и вызвал бы резкое снижение котировок.

При сохранении ключевое внимание будет к риторике ЦБ:

Допустят ли возможность снижения на следующем заседании? Какие аргументы обсуждались при текущем решении? Эти комментарии будут опубликованы сразу после оглашения в 13:30, а затем разъяснены на пресс-конференции в 15:00.

⚡ Акции Магнит

Уровень 5000 пока не удержали, 21 марта исключение из индекса МосБиржи, есть шанс пойти вниз, а это возможность для шорта

🚀 Подборка идей от роботов на 20 марта 2025

1. Novabev Group BELU: BUY график 2. Группа Черкизово GCHE: SELL график 3. КАМАЗ KMAZ: BUY график 4. ММК MAGN: SELL график 5. Мосэнерго MSNG: SELL график 6. Ростелеком RTKM: SELL график 7. Сургутнефтегаз SNGS: BUY график 8. Сургутнефтегаз -п SNGSP: BUY график 9. СОЛЛЕРС SVAV: SELL график 10. Whoosh WUSH: BUY график

Это скины идей для дальнейшей проверки по фильтрам. Если фильтры будут пройдены, то шанс на успешную реализацию сильно возрастает

🍩 Франция стала главным торговым партнером РФ в ЕС с импортом в €507 млн в январе

Санкции «отлично работают»: несмотря на все ограничения, экономика России продолжает расти. В эти непростые годы активизировалось импортозамещение, появляются новые локальные компании и крупные предприятия, которые занимают освободившиеся ниши.

Российский газ по-прежнему поступает в Европу, в том числе через «Турецкий поток», а нефть поставляется альтернативными маршрутами. Хотя объёмы экспорта снизились, цены для Европы стали выше, что делает санкции двусторонним оружием.

Рано или поздно санкции будут сняты, и тогда экономика России получит ещё больший импульс к росту. В то же время экономика Европы уже вряд ли сможет вернуть себе прежние позиции: ВВП стран ЕС стагнирует, а в некоторых государствах наблюдается рецессия.

Кроме того, многие иностранные инвесторы и компании, ранее покинувшие российский рынок, уже заявляют о намерении вернуться. Для фондового рынка это означает мощный приток капитала и активный выкуп акций, что создаст дополнительные возможности для роста в будущем.

💬 Что важно знать трейдерам и инвесторам перед началом торгов 19 марта 2025

Прошедший звонок Трампа и Путина продемонстрировал, что мирный процесс не так близок, как рассчитывали те, кто набирал акции с плечами под ожидания позитивного исхода.

Дональд Трамп отменил пресс-конференцию после разговора, что может указывать на то, что он не добился желаемого результата, в частности — полного прекращения огня на 30 дней. На этом фоне рынок начал корректироваться на вечерней сессии.

▪️ После звонка стало очевидно, что перспективы мира остаются неопределёнными. Многие участники рынка начали сокращать плечи или полностью избавляться от них, предпочитая дождаться более ясных сигналов.

▪️ Утром появилась новость: "Уиткофф: США и Украина 23 марта проработают детали перемирия с РФ. Делегации Вашингтона и Киева вновь встретятся в саудовской Джидде в воскресенье, 23 марта. Центральной темой переговоров станут детали договорённостей с РФ о прекращении огня. Со стороны США в Саудовскую Аравию прибудет госсекретарь Марко Рубио."

Рынок с утра немного откупили, но сама по себе новость не несёт принципиально новой информации. Скорее, это продолжение предыдущих обсуждений между США и Россией, которые теперь должны быть переданы Украине.

▪️ В 19:00 ожидается очередная публикация данных по инфляции. Курс рубля значительно укрепился за последние месяцы, поэтому прогнозируется изменение индекса на +(0.07–0.13)% н/н (предыдущий показатель +0.12%).

👎 Наиболее привлекательные для шорта акции

1. МТС MTSS: график 2. Полюс PLZL: график 3. РУСАЛ RUAL: график 4. ЭсЭфАй SFIN: график 5. Татнефть TATN: график

30 дней не будет ударов по остаткам энергоструктуры

В ходе беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Путин положительно откликнулся на эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду.

Остальное всё продолжается дальше...🐱

⚡ Песков: Разговор Путина и Трампа пройдет с 16 до 18 часов по Москве

- Кремль оперативно проинформирует об итогах телефонного разговора Путина и Трампа - Выступление Путина по итогам разговора с Трампом не ожидается

Всё внимание спекулянтов и трейдеров будет приковано к этому времени, будьте осторожны, на рынке могут быть большие качели. Но скорее всего будет что-то типа: "Переговоры прошли отлично, начало положено, но многие вопросы ещё нужно обсудить" и всё останется так, как есть на текущий момент. Просто зарядят всех верой в позитив

⚡ Акции РУСАЛ

Есть уровень = 43.800, цена пытается, но пока может пробить этот высокий уровень. К наблюдению!

⚡ Сегодня созвон Владимира Путина и Дональда Трампа по теме 30-ти дневного перемирия, как это повлияет на рынок?

Трейдерам руку нужно держать на кнопке или подсраховаться, если есть ранее открытые позиции. Последние дни ВСЁ росло на ожиданиях и вере в светлое будущее, которое наступит, но позже. Сегодня факт самого созвона может придать, как импульс к росту, так и развернуть весь рынок вниз, потому что итоги разговора никому заранее не известны.

Но есть такое понятие, как "туман войны", когда замолкают пушки, начинают говорить дипломаты. И скорее всего никто не получит однозначного ответа после созвона. На что следует обратить внимание:

1. Перемирие будет, но когда-то потом и совсем не сразу

2. Росси напрямую не откажется от перемирия (позитив), но поставит свои условия, выполнение которых США и коллективному западу вообще не выгодны, но отказа от мира не будет

3. В случае прямого отказа Трамп пообещал (уже много всего наобещал, но ничего не выполнил) применить рычаги давления, чего Россия не потерпит.

Как мы понимаем никакой конкретики не будет, кроме того, что разговор президентов состоялся, и это впервые за 4-5 лет. По итогам разговоры стороны скажут, что провели очень конструктивный диалог, но остался ряд вопросов, которые нужно решить.

Решение всех вопросов займёт много времени, так что полного долгожданного мира нужно ждать не сразу. Зачем вообще нужно 30-ти дневное перемирие, кому именно оно выгодно? Россия всё это понимает.

А пока позитив на ожидании чего-то сверхъестественного и заседание ЦБ по ставке, которую тоже не понизят.

🚀 Нашли 2 акции, которые сильно упали, но на общем позитиве имеют шансы немного вырасти

1. Сургутнефтегаз SNGS - график 2. Юнипро UPRO - график

Технически шансы на рост есть

😎 Белый дом о предстоящем разговоре Трампа с Путиным: мы "в десяти ярдах" от достижения мира на Украине, еще никогда эта цель не была так близка

❗️В Белом доме утверждают, что Трамп готов задействовать «рычаги давления» на Россию, если предстоящий разговор с Путиным по Украине не оправдает ожиданий.

И снова риторика угроз по типу "рычаги давления" - это похоже не на мирные переговоры, а на принуждение, чего Россия не потерпит. И это даже не переговоры, а лишь созвон президентов двух крупнейших мировых держав.

Но в любом случае рынок это не заметит, спекулянты верят в позитив и крупным игрокам выгоден рост акций

Комментарий к новости: Американская 683 Capital Partners получила разрешение приобрести бумаги российских АО

Разрешил одному фонду адресно продать бумаги другому фонду. В рынок это не пойдет. Ничего не случилось. Ну за то перекупленность частично сняли и гэп закрыли

Прочитать новость полностью

🤔 Откуда новая волна покупок акций на рынке? Трамп собирается позвонить Путину во вторник, 17 марта 2025

"Сколько там уже Трамп дней пытается позвонить?"

Новость: "Во вторник готовится телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков" - этого достаточного, чтобы вновь поверить в чудо перемирия сразу же после созвона 😊

"Покупай на ожиданиях и продавай на новостях" - работает отлично 👍 И новый индикатор робота "Баланс сил рынка" тоже показывает позитив 🚀

👉 Акции Магнит

Подозрительная проторговка на уровне 5000. Советуем присмотреться к этому, так же учитывайте фундамент, который можно посмотреть здесь: https://investinfo.pro/fundamentalniy-analiz

💬 Что важно знать трейдерам и инвесторам перед началом торгов 17 марта 2025

На выходных начали публиковать подробности встречи спецпредставителя США с президентом РФ, а также появилась информация о предстоящих телефонных переговорах Трампа с Путиным на этой неделе. Трамп рассчитывает завершить конфликт в течение нескольких недель. На этом фоне торги выходного дня показали значительный рост.

Утром появилась новость о том, что звонок Путина и Трампа может состояться во вторник, что вызвало дополнительный рост российского рынка. Уже достигнуто сопротивление в районе 3260 по индексу Мосбиржи, что может стать точкой для отката.

▪️ В текущих условиях шортить рискованно, но для открытия новых длинных позиций оптимально дождаться откатов или проторговки на одном уровне, чтобы заходить более уверенно.

▪️ С открытия важным фактором будет реакция крупных участников, поскольку без их поддержки дальнейшее движение вверх может затрудниться.

💿 GMKN активно распродавали в пятницу, а под закрытие основной сессии был зафиксирован крупный объём продаж. Однако на вечерних торгах и выходных бумага выкупалась без значительного сопротивления. Интересно рассмотреть возможность покупки в случае отката.

⛽ GAZP в центре внимания, поскольку появились слухи о возможном возобновлении поставок газа в Европу через северные потоки. Сейчас поддержка находится в районе 172, а сопротивление около 175. В пятницу крупные участники активно покупали бумаги, поэтому через откат возможны интересные точки входа.

Трамп заявил, что приказал ВС США начать военные действия против хуситов в Йемене — 3 американские авиабомбы сразу же приземлились в столице страны

Это тот самый президент "мира" уже бомбит Йемен. А ещё американский лидер направил ряд угроз Ирану и потребовал прекратить любую поддержку Йемена, иначе «Америка возложит на них полную ответственность».

Учитывая всё это реального мира во всем мире ждать пока не приходится, пока все действия США - это угрозы, пошлины, экономические и физические войны.

⚡ Павел Дуров покинул Францию - TON USD взлетел на 17%

Дурову разрешил покинуть страну французский суд — в Париже он находился с момента ареста в августе прошлого года. Вероятно, это связано с тем, что основатель Telegram начал сотрудничать с властями и предоставлять информацию о юзерах силовикам.

Спекулянты в TONUSD сразу же разогнали цену в ближний космос, и рост ещё может продолжиться

Комментарий к новости: Совет директоров «Яндекса» утвердил допэмиссию до 6 млн акций для программы мотивации

Кажется, это вызовет давление на акции Яндекса, к тому же дивиденды Яндекс уже объявил, небольшие, но всё же событие отыграно. Больше событий можно найти тут - КАЛЕНДАРЬ ИНВЕСТОРА и КАЛЕНДАРЬ ДИВИДЕНДОВ

Прочитать новость полностью

❗️Помощник президента Юрий Ушаков назвал предложение о временном перемирии на Украине уловкой, которая является попыткой дать передышку ВСУ

Это то, о чём мы говорили ранее! Никто не пойдёт на такие временные уловки и перемирия. Активные действия будут продолжаться, инвесторы, верующие в позитив, скорее всего будут разочарованы, что прям сейчас уже приводит к падению рынка акций. Кажется, всё только начинается

📊 Сейчас на рынке есть опасения, он под давлением, цены снижаются

Переговорщики, прибывшие в Москву, представят свой план и условия, на которые рассчитывает западная сторона. В ответ российская сторона выдвинет свои требования. Однако высока вероятность, что позиции окажутся несовместимыми, и стороны не смогут прийти к соглашению, что поставит под угрозу достижение перемирия.

На поле боя инициатива остается за Россией: освобождена Суджа, противник отступает в спешке, а появляющиеся сообщения о возможном создании буферной зоны в Сумской области указывают на продолжение активных действий.

Опытные участники рынка фиксируют прибыль по длинным позициям и переходят в продажи, тогда как покупатели, рассчитывающие на положительный исход переговоров, продолжают выкупать активы. В результате рынок игнорирует макроэкономические события, сосредоточившись исключительно на ожиданиях по мирному процессу. Управляют динамикой в основном спекулянты, что приводит к боковику с постепенным снижением цен.

⚡ Акции АФК "Система"

В акциях АФК "Системы" есть уровень - 18.600, он очень важный. В данный момент от этого уровня идут продажи, выше не пускают. Обратите внимание на возможности от этого уровня

💬 Что важно знать трейдерам и инвесторам перед началом торгов 12 марта 2025

Вчера делегации США и Украины договорились о 30-дневном прекращении огня. Кроме того, Трамп заявил, что сегодня состоится встреча представителей США с российской стороной. Завтра в РФ прибудет Уиткофф для переговоров с Путиным, а также ожидается звонок Трампа на этой неделе.

Однако ранее Путин заявлял, что временное перемирие не является приемлемым вариантом. Это создает риск отказа со стороны России, но итоговое решение будет зависеть от предстоящих переговоров и звонка Трампа. Категорический отказ может привести к ужесточению санкционного давления, что понимают все участники процесса. Поэтому логичным шагом было бы достижение определенных договоренностей, чтобы встречу между РФ и США также можно было назвать успешной.

▪️ До завершения всех этих событий рынок, вероятно, останется без четкого направления. Сегодня также возможны комментарии от РФ по итогам переговоров США и Украины, которые могут повлиять на динамику.

Сегодня выходят данные по инфляции, которые часто вызывают спекулятивные движения. Однако в текущей ситуации основной фокус остаётся на мирных переговорах, и макроэкономическая статистика отходит на второй план.

💬 "Если мы не заставим Россию прекратить огонь, мы просто продолжим воевать и снабжать Украину" — Трамп

В последнем высказывании Трампа прослеживается "явный план на мир":

1. "Заставим Россию" - звучит странно, 2. "Продолжим воевать" - чёткий план на то, что ждём нас дальше.

Исходя из этого мы видим лишь нагнетание обстановки и скорый обвал рынка акций с "больших максимумов"

💬 Что важно знать перед открытием основной торговой сессии 11 марта 2025

Взгляд на рынок со вчерашнего дня остался без изменений. Сегодня ожидаются исключительно новости с встречи США и Украины, и в зависимости от того, удалось ли сторонам достичь соглашения или нет, будут приниматься дальнейшие решения. Заранее никаких позиций не открывается. Действия будут осуществляться только по факту.

Негативным сценарием для рынка станет ситуация, если договориться не удастся, так как это снова создаст неопределенность в вопросе сроков достижения мира. Если соглашение будет достигнуто, то ключевым вопросом станут его условия, поскольку не все из них могут оказаться приемлемыми. Кроме того, вероятно, Трамп позже прокомментирует переговоры и дальнейшие шаги.

В целом, день будет посвящен исключительно новостям.

💬 Что важно знать трейдерам и инвесторам перед началом торгов 10 марта 2025

В последнее время основная волатильность на рынке обусловлена исключительно новостным фоном. В течение основной сессии рынок часто застывает в боковике, а движения происходят в ответ на очередные заявления. В один день могут выйти новости о готовности Трампа отменить санкции, а спустя несколько часов — о его намерении их ужесточить, чтобы подтолкнуть Россию к переговорам.

Завтра ожидается встреча делегаций США и Украины в Саудовской Аравии, где возможно заключение сделки по минералам. Если соглашение будет подписано, это может стать шагом к мирному договору. В противном случае Украина снова откажется идти на уступки, что рынок воспримет негативно, так как перспектива урегулирования конфликта вновь отложится на неопределенный срок.

▪️ На данный момент одним из самых ожидаемых позитивных драйверов являются возможные переговоры Трампа и Путина. Их анонс способен спровоцировать мощное движение вверх. Однако, скорее всего, встреча будет объявлена только после согласия Украины на шаги к миру. В такой ситуации пока остается лишь торговать краткосрочные новостные движения и рыночные ожидания.

⚡ Трамп заявил, что Россия буквально «разносит» ВСУ на поле боя, и пригрозил нам новыми санкциями

В очередном посте в своей соцсети Social Truth президент США Дональд Трамп заявил, что русская армия буквально «разносит» ВСУ на поле боя. Вместе с этим он признался, что рассматривает усиление санкций против России до достижения урегулирования по Украине.

Президент Штатов призвал Москву и Киев немедленно начать переговоры о мире.

Рынок на эту цитату отреагировал негативно и многие начали закрывать лонги. А мы говорили, что не стоит ждать от Трампа позитива 🤯

⚡Совкомфлот : отчёт и падение акций

"Чистая прибыль Совкомфлота по МСФО за 2024 г. снизилась снизилась на 44.67%, с 83,5 млрд руб до 46,2 млрд руб, выручка снизилась на 19,3%". Примечательно, что ещё вчера робот нашёл эту акцию, как потенциальную для шорта.

⚡ Почему сегодня растут акции Аэрофлот

Президент Американской торговой палаты в России (AmCham Russia) Роберт Эйджи озвучил приоритетные для отмены антироссийские санкции.

Наиболее актуальной является отмена запретов на обслуживание западных пассажирских самолетов и поставку авиазапчастей в Россию. «В первую очередь мы просим снятия санкций в секторе авиации: это касается и поставки запчастей, и техподдержки самолетов. Это в меньшей степени пожелание бизнеса, а больше гуманитарная необходимость, так как от этого прежде всего страдают обычные граждане», - подчеркнул Эйджи.

💬 Что важно знать трейдерам и инвесторам перед началом основной торговой сессии 7 марта 2025

🏛 Вчера рынок весь день двигался в боковике, а уровень 3190 снова подтвердил свою роль сильной поддержки — он уже удерживал котировки на прошлой неделе. Если этот уровень не устоит, ждём рынок в зоне 3150–3160 для спекулятивных покупок. Сопротивление остается в районе 3260.

Рынок пока не может выбрать направление, поскольку в течение дня поступает множество геополитических новостей, вызывающих частые развороты. При этом акции на отчетах двигаются отдельно от общей динамики.

🔌 UPRO объявил о значительных капитальных затратах на ближайшие годы, что разочаровало аналитиков — теперь есть опасения, что компания направит все резервы на капекс, а дивиденды окажутся под вопросом. Мы шортили бумагу на отчёте и с переносом, так как закрытие было слабым. Такие ситуации часто приводят к продолжению падения, но все позиции закрыли утром. Лонговых историй здесь не вижу, разве что краткосрочные отскоки.

🏛 MOEX разочаровал последним кварталом, но снижение было в основном спекулятивным. Фундаментально компания остается сильной, а в случае ослабления санкционного давления может стать одним из главных бенефициаров.

⚓️ FLOT сегодня публикует отчет, и консенсус-прогноз по нему негативный: санкции и потенциальное снижение дивидендов, если они вообще останутся. Однако есть риск по шорту — слишком много участников уже зашли в позиции и ждут отчета, чтобы зафиксировать прибыль.

Утром рынок покупают на новости: "Торговая палата США в РФ готовит предложения по снятию американских санкций" (РБК).

Мы ознакомились с материалом и пока не видим серьёзных оснований для продолжения роста — текущий выкуп уже достаточно сильный. Важно дождаться основной сессии, чтобы оценить дальнейшее направление.

💬 Что важно знать перед открытием основной торговой сессии 5 марта 2025

Вчера рынок рос на утренней речи Трампа, но в ней не прозвучало ничего принципиально нового. При этом еще вечером Зеленский заявил о готовности к миру и подписанию соглашения по ископаемым в любое время.

Утром началась фиксация на факте, а текущий отскок вызван динамикой фьючерсов, которые открылись выше, чем акции, что запустило процесс сведения котировок. Однако очевидных драйверов для продолжения роста пока нет. Возможны новые новости или встречи, которые подтолкнут рынок вверх, но на данный момент ситуация выглядит так, будто может произойти фиксация лонгов с открытия основной сессии.

С учетом этого можно рассмотреть шорт индексных фьючерсов, таких как IMOEXF и микс, с коротким стопом.

⚡ Сегодня также выходит очередная статистика по еженедельной инфляции в РФ. Как обычно, информация по ней известна заранее крупным игрокам, и рынок реагирует на данные ещё до их официальной публикации, двигаясь в нужном направлении.

ПОЛЮС рассмотрит вопрос о дивидендах за 2024 год на собрании СД – 10 марта. Финальные дивиденды Полюса могут составить не менее 30% от EBITDA за IV кв 2024 года

И снова дивидендные новости на хаях. Очень опасная игра, когда хочется купить, но есть страх покупки акций на максимуме

США не исключают возможность возобновления поставок оружия и военной техники на Украину в случае начала Киевом мирных переговоров — вице-президент США Джей Ди Вэнс

Очень странный мирный план, который подразумевает поставки оружия на Украину в случае начала Киевом мирных переговоров. В свою очередь Россия хочет сделать там демилитаризованную зону. Очевидно, что ни о чём не договорятся.

Комментарий к новости: Чистая прибыль группы «Аэрофлот» по МСФО в 2024 году выросла до 55 млрд рублей

В целом, «Аэрофлот» показывает сильное восстановление после убыточного 2023 года. Компания смогла значительно нарастить прибыль, снизить долговую нагрузку и увеличить выручку. Однако снижение рентабельности EBITDA может сигнализировать о росте операционных затрат или других негативных факторах, которые стоит учитывать в будущем.

Прочитать новость полностью

💬 Что важно знать перед открытием основной торговой сессии 4 марта 2025

Рынок повторяет сценарий прошлой недели: в течение основной сессии крупные игроки распродают бумаги первого эшелона, а к вечеру, на фоне заявлений Трампа или представителей его администрации, начинается активный выкуп позиций. Вчера Reuters опубликовал новость о возможном смягчении санкционной политики США в отношении России, что привело к резкому выкупу индекса до 3200.

Ранее Трамп подчеркивал, что вопрос санкций вторичен и будет обсуждаться только после заключения мирного соглашения. Однако на последней пресс-конференции он заявил о готовности заключать сделки как с РФ, так и с Украиной, что подтверждает, что санкции могут стать частью переговорного процесса. Дополнительно, была сделана пауза в оказании новой военной помощи Украине.

Несмотря на активные распродажи вторую неделю подряд, рынок держится относительно стабильно. Однако открывать лонги в текущих условиях рискованно из-за регулярно падающей основной сессии. На утреннем росте рассматриваю возможность входа в шорт ближе к 10 утра. Если продажи в основную сессию возобновятся, то первая половина дня пройдет под знаком отката. Лонги по текущим уровням остаются неинтересными.