🖥 CRWD, ZS, PANW: какие акции кибербезопасности лучше покупать?

CRWD, ZS, PANW: какие акции кибербезопасности лучше покупать?

Акции кибербезопасности в последние месяцы набирают обороты наряду с остальными компаниями технологического сектора. Несомненно, сокращение бюджета фирмы на кибербезопасность, как правило, является довольно рискованным (потенциально даже опасным) шагом, направленным на то, чтобы бюджет расходов на ИТ оказался ниже определенного порога. Экономя на расходах на кибербезопасность, можно потенциально открыть дверь для киберугроз и даже более дорогостоящего ущерба в случае взлома в будущем.

Хотя акции кибербезопасности не были столь защитными во время распродажи технологий в 2022 году, их восстановление в 2023 году было довольно устойчивым. В 2024 году я ожидаю большей устойчивости от пакета, поскольку ставки снижаются и в игру вступает искусственный интеллект (ИИ). Я считаю, что в эпоху искусственного интеллекта больше внимания будет уделяться самым лучшим средствам защиты от кибербезопасности (превентивные меры и меры постфактум). Действительно, бдительность остается ключевым моментом, поскольку сами киберугрозы со временем развиваются.

Поэтому давайте воспользуемся инструментом сравнения TipRanks, чтобы составить трио пьес по кибербезопасности и посмотреть, как по ним относится Уолл-стрит в преддверии нового года.

CrowdStrike (NASDAQ:CRWD)

CrowdStrike остается одним из лучших игроков, на который следует обратить внимание при поиске ведущих акций в области кибербезопасности. Компания с оборотом в 61 миллиард долларов в этом году резко выросла, увеличившись примерно на 145% с начала года, вернув огромную часть позиций, потерянных в предыдущем году. Поскольку акции ожидают новых рекордных максимумов в 2024 году, остаются вопросы о том, не слишком ли поздно пробить билет кибер-вору, поскольку у него есть возможность еще больше потренировать свои мускулы искусственного интеллекта.

Сообщество Уолл-стрит по-прежнему рассматривает акции CRWD как «сильную покупку». В довершение всего, Wells Fargo (NYSE:WFC) недавно назвал CrowdStrike одним из двух лучших вариантов для размещения в сфере кибербезопасности. Кроме того, другой бык из Barclays (NYSE:BCS) назвал искусственный интеллект основным катализатором, который может привести к еще большему потенциалу роста. Как и оптимистичные аналитики, я должен сохранять оптимистичный настрой в отношении акций, пока приближается попутный ветер ИИ, хотя обычно я не из тех, кто гонится за недавним амбициозным ростом.

У развития искусственного интеллекта в 2023 году все еще есть ноги, особенно когда речь идет об именах за пределами раскаленной полупроводниковой сферы. По мере того, как рост популярности ИИ продолжает расширяться, я считаю, что вся сфера кибербезопасности действительно выдающаяся, поскольку компании этого сектора стремятся использовать ИИ, чтобы сделать свои продукты еще лучше в условиях растущих киберугроз.

Искусственный интеллект Шарлотты от CrowdStrike автоматизирует многие аспекты кибер-процессов и может изменить правила игры, как только выйдет из бета-версии. Помимо мастерства в области искусственного интеллекта, инвесторы также должны уважать надежные денежные потоки компании.

Как выразился аналитик Barclays Сакет Калия, CrowdStrike — это не просто быстрорастущая компания; он подкреплен «сильной поддержкой денежных потоков».

По мнению аналитиков, акции CrowdStrike являются сильной покупкой: за последние три месяца было совершено 34 покупки и два удержания. Средняя целевая цена акций CRWD в $258,77 предполагает потенциал роста на 0,6%.

ZScaler (NASDAQ:ZS)

ZScaler — еще одна кибер-акция в списке лучших акций Wells Fargo для кибер-сцены. Восстановление акций ZS было менее выраженным, чем CRWD, за последний год: акции восстановились чуть выше 98% с начала года.

Это все еще успешный результат, но его оценка кажется несколько более приемлемой, чем у CrowdStrike, по крайней мере, на основе соотношения цена/продажа (P/S) (акции ZS продаются в 18,6 раз выше P/S по сравнению с CRWD в 21,8 раза P/S). /С). ZScaler также намного меньше CrowdStrike, его рыночная капитализация составляет 32,4 миллиарда долларов. Имея схожий скин в игре с ИИ и немного менее перегретые акции, я еще более оптимистичен в отношении ZS.

Важно отметить, что с учетом того, что Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) недавно ввела новые правила в отношении кибернарушений, мы можем вступить в эпоху, когда отчетность по кибербезопасности станет столь же важной, как и финансовая отчетность. Действительно, слишком много потребителей пострадали от утечки данных, и регуляторам пора положить конец этому. Новые правила не только могут подтолкнуть фирмы к выделению большего количества средств на превентивные меры, но также могут помочь фирмам не отставать от стандартов отчетности SEC в случае нарушения.

Платформа ZScaler Risk360 выделяется как крупный бенефициар от новых правил SEC, по крайней мере, по мнению Фреда Хавмейера из Macquarie, который заявил, что Risk360 находится «на стыке тенденций киберугроз и требований к отчетности SEC». Это большое дело. Я думаю, что ужесточение регулирования SEC в области кибербезопасности может сделать акции этого сектора еще более защитными перед лицом будущих экономических спадов, поскольку кибербезопасность, похоже, окажется на самом низком месте в списке расходов, которые необходимо сократить перед лицом финансового давления.

По мнению аналитиков, акции ZScaler являются сильной покупкой: за последние три месяца было назначено 28 покупок и шесть удержаний. Средняя целевая цена акций ZS в $224,28 предполагает потенциал снижения на 1,3%.

Пало-Альто Нетворкс (NASDAQ:PANW)

Palo Alto Networks также пережила резкий подъем, рост которого с начала года составил 109%. В то время как акции колеблются над историческими максимумами (всего на 6% ниже недавнего пика в $318 за акцию), PANW теперь является настоящей гигантом с рыночной капитализацией в $95 миллиардов. Хотя толпа на Уолл-стрит по-прежнему настроена оптимистично, трудно игнорировать недавнее понижение рейтинга Рэймонда Джеймса. Тем не менее, несмотря на заметное понижение рейтинга, которое оказало некоторое давление на акции, я по-прежнему настроен оптимистично, поскольку ожидается, что рост кибербезопасности продлится до 2024 года.

Рэймонд Джеймс больше не поддерживает цену допуска к акциям после более чем удвоения в 2023 году. Фирма признала, что по-прежнему поддерживает перспективы роста Пало-Альто, но заявила, что соотношение «риск/вознаграждение» стало менее «благоприятным».

Действительно, можно утверждать, что все ведущие пьесы в области кибербезопасности на этом уровне слишком уж запутаны. Хотя за последний год ставки выросли, поскольку цена акций (и ожидания инвесторов) выросли, я считаю, что Пало-Альто менее уязвим, чем другие компании-разработчики корпоративного программного обеспечения, перед лицом надвигающихся макроэкономических препятствий. Кибербезопасность больше не является местом, где можно экономить.

Кроме того, Ведбуш полагает, что компания готова преуспеть благодаря высокому спросу на решения в области кибербезопасности, повысив стоимость акций с $290,00 до $350,00.

По мнению аналитиков, акции Palo Alto Networks являются сильной покупкой: за последние три месяца было совершено 29 покупок и пять удержаний. Средняя целевая цена акций PANW в 300,94 доллара предполагает потенциал снижения на 0,5%.

Заключение

Акции кибербезопасности в новом году имеют огромный импульс. Но тот факт, что их активы и оценки растут, не означает, что им уже пора резко упасть. Уолл-стрит по-прежнему настроена оптимистично, и нетрудно понять, почему, поскольку сфера кибербезопасности, похоже, выиграет от развития генеративного искусственного интеллекта и новых правил SEC в отношении кибербезопасности.

Из всего трио CrowdStrike имеет лучшее соотношение покупок и удержаний (35 покупок, два удержания), что делает его наиболее привлекательным выбором с точки зрения аналитического сообщества. Я должен согласиться.