💬 По данным Canaccord, акции технологических компаний готовы взлететь на фоне цифровой трансформации — вот 2 компании с потенциалом роста как минимум 45%

По данным Canaccord, акции технологических компаний готовы взлететь на фоне цифровой трансформации — вот 2 компании с потенциалом роста как минимум 45%

Цифровые технологии достигают совершеннолетия? За последние несколько лет мы наблюдали повторяющиеся волны спроса на цифровые технологии, которые преподносятся как преобразующие. Сейчас начинается новая цифровая трансформация, которая обещает настоящие перемены. Предыдущие волны были сосредоточены на внутренних аспектах компании, но нынешний растущий спрос на цифровую трансформацию происходит снаружи, перед клиентами.

Это новая разработка, и она несет в себе потенциал для долгосрочных изменений в том, как мы взаимодействуем с технологиями, особенно с цифровыми технологиями. Наблюдая за этими событиями из Canaccord Genuity, Джозеф Вафи, входящий по версии TipRanks в число 5% лучших аналитиков Уолл-стрит, объясняет, что происходит и почему это отличается от предыдущих изменений: «Сегодня мы находимся в самом разгаре того, что мы видим. как самая крупная и устойчивая волна спроса на ИТ-услуги на данный момент – и это цифровая трансформация», – сказал 5-звездочный аналитик. «Что отличает цифровую трансформацию от предыдущих волн спроса, так это то, что на этот раз технологии используются для стимулирования роста доходов и непосредственного улучшения качества обслуживания клиентов. Вместо волны спроса на ИТ-услуги, ориентированной на сокращение затрат, на этот раз она ориентирована на клиентов».

Вафи также видит на этом рынке богатое поле возможностей, говоря: «В постковидном мире технологии во многих формах, составляющих более широкую концепцию цифровой трансформации, лежат в основе стратегии конкурентной борьбы. Почти все фирмы, занимающиеся исследованием рынка, согласны с тем, что TAM для трансформации предприятий и правительства находится в диапазоне, кратном Т.

На практике это означает, что акции технологических компаний могут взлететь, но какие из них обладают наибольшим потенциалом? У Вафи есть представление об этом, и он считает, что две определенные компании могут получить прибыль как минимум на 45% в следующем году. Подробности о них мы взяли из базы данных TipRanks; вот они с комментариями этого ведущего аналитика.

Alight, Inc. (АЛИТ)

Первая акция, которую мы здесь рассмотрим, — это Alight, компания-разработчик программного обеспечения, предлагающая линейку продуктов для бизнес-процессов. Его бизнес-процесс как услуга (BPaaS) призван облегчить компаниям-клиентам внедрение программного обеспечения Alight, которое включает в себя решения для оптимизации и автоматизации бизнес-процессов, анализа данных и управления человеческим капиталом. Alight известна тем, что использует технологию искусственного интеллекта в своем портфеле программного обеспечения, что позволяет улучшить функции автоматизации и управления рисками.

Alight называет свои услуги «критически важными» для своих клиентов и может похвастаться тем, что ее предложение BPaaS может сгладить все процессы повседневного бизнеса, в управлении заработной платой и рабочей силой; в управлении медицинскими, благополучными и пенсионными пособиями; в отслеживании отпусков сотрудников; в оптимизации профессиональных услуг. Компания позиционирует свою продукцию как комплексные решения, которые принесут пользу всей компании.

Программная платформа, получившая название Worklife, приобрела определенную популярность, в то время как компания создала глобальную международную деятельность, имеющую 4300 клиентов в более чем 100 странах и обслуживающую около 70 компаний из списка Fortune 100.

Alight сообщила о результатах за 3К23 в ноябре прошлого года. Объем заказов BPaaS компании увеличился на 26% по сравнению с прошлым годом и достиг 262 миллионов долларов за квартал. В результате общий объем заказов с начала 2021 года составил почти 2 миллиарда долларов, что значительно превысило цель компании на конец 2023 года в 1,5 миллиарда долларов. Выручка за квартал составила $813 млн, что почти на 8,5% больше, чем в прошлом году, хотя примерно на $16,5 млн ниже предварительной оценки. Чистая прибыль, по показателям не-GAAP, немного превзошла показатели. Прил. Прибыль на акцию составила 14 центов на акцию, превысив прогноз на пенни и превысив значение третьего квартала предыдущего года на два пенни.

Для Вафи из Canaccord все это представляет собой надежный выбор для инвесторов. Он обрисовывает перспективы роста компании на богатом целевом рынке, написав: «Мы считаем Alight и ее платформу Worklife привлекательными и дифференцированными на рынке управления льготами для сотрудников. Учитывая сильный рост количества заказов как услуги и траекторию роста доходов, мы считаем, что Alight лучше, чем кто-либо другой, использует внедрение предложений цифровой трансформации в HR-функцию предприятия. Таким образом, мы считаем, что существует возможность увидеть умеренное увеличение выручки, даже несмотря на то, что компания работает в относительно зрелом сегменте и уже имеет значительную долю рынка. Увеличение прибыли должно последовать не только за счет увеличения доходов от BPaaS, но и за счет внутренних усилий по все большему и большему переносу вычислительной архитектуры в облако».

Забегая вперед, Вафи рекомендует покупать эти акции, а его целевая цена в 12 долларов предполагает устойчивый потенциал роста акций в течение года на 50,5%. (Чтобы посмотреть послужной список Вафи, нажмите здесь.)

Акции ALIT получили единогласный консенсус-рейтинг «Сильная покупка» от Street, основанный на 6 положительных отзывах аналитиков. Целевая средняя цена в 12 долларов здесь такая же, как цель Вафи. (См. прогноз акций Alight.)

ТТЭК Холдингс (ТТЭК)

Независимо от того, какой бизнес, управление клиентским опытом или CX, жизненно важен — если клиентам и конечным пользователям не нравится продукт или они не могут взаимодействовать с бизнесом, компания потерпит неудачу. TTEC Holdings, следующая компания в нашем списке, поддерживаемом Canaccord, осознала этот факт несколько десятилетий назад и стала лидером отрасли в области технологий и услуг CX. Фирма из Колорадо начала свою деятельность в 1982 году, и сегодня в ней работают более 64 000 человек, работающих на более чем 50 языках на шести континентах.

TTEC предлагает своим корпоративным клиентам сочетание технологий, консалтинга и аналитических услуг, направленных на улучшение общего качества обслуживания клиентов компании-клиента. Это, естественно, требует «целосистемного» подхода, оптимизирующего части бизнеса, связанные с клиентами, включая обслуживание клиентов, техническую поддержку, а также решения по обеспечению доверия и безопасности. TTEC известна тем, что использует операции искусственного интеллекта, которые оптимизированы для максимизации эффективности, а также для реальной имитации человеческого взаимодействия в Интернете. Компания описывает свою цель как создание «клиентского опыта, который кажется человечным, даже если это не так».

Эти цели устанавливают высокую планку, и TTEC достигает ее с помощью различных инструментов, включая решения для технологий и операций контакт-центров, интеллектуальной автоматизации, анализа данных и получения доходов – все это в совокупности образует надежную стратегию обслуживания клиентов.

Взглянув на недавние финансовые результаты TTEC, мы обнаружили, что компания продемонстрировала лишь скромный рост выручки по сравнению с прошлым годом, но выручка и прибыль превзошли ожидания. Последний квартальный отчет за 3К23 показал продажи в размере $603 млн, что всего на 1,8% больше, чем за период предыдущего года, но чуть выше консенсуса, на скромные $680 000. Показатель прибыли на акцию без учета GAAP составил 48 центов на акцию; это оказалось на 4 цента на акцию лучше, чем ожидалось.

Теперь мы можем взглянуть на недавние комментарии Вафи и понять, почему он считает, что эти акции станут надежным дополнением портфеля для технологических инвесторов. «Хотя предприятия остаются в режиме осторожности с учетом макроэкономических показателей, функция обслуживания клиентов остается стратегической, и, учитывая сокращение этих бюджетов в 2023 году, мы не видим гораздо большего потенциального снижения в 2024 году», — пояснил аналитик. «Учитывая это, мы не можем не воодушевляться ценностным предложением TTEC. После выхода из пандемии массовый переход к электронной коммерции подчеркнул неизбежность виртуальной поддержки клиентов. Это, в сочетании с тем, что предприятия «поднимают белый флаг» своими собственными усилиями здесь, привело к переходу ТАМ к поставщикам услуг, которого, по нашему мнению, не было в таком масштабе в течение, по крайней мере, нескольких десятилетий. И как игрок с более высокой ценностью, а не с точки зрения затрат, мы считаем, что TTEC собирается захватить больше, чем свою долю, особенно с новыми, быстрорастущими брендами».

Пятизвездочный аналитик количественно оценивает свою позицию, рекомендуя «Покупать» и целевую цену в 30 долларов. Его целевая цена показывает его уверенность в потенциале роста примерно на 47% на горизонте в один год.

Имея 5 оценок «Покупать» и 2 «Держать», акции TTEC имеют консенсус-рейтинг «Умеренная покупка» от аналитиков Street. Текущая торговая цена здесь составляет $20,46, а средняя целевая цена в $23,80 предполагает, что акции вырастут на 16% в следующие 12 месяцев. (См. прогноз акций TTEC Holdings.)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательной оценке, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки», инструмент, который объединяет всю аналитическую информацию TipRanks по акциям.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно представленным аналитикам. Содержимое предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.