💬 Акции Alphabet (NASDAQ:GOOGL): победная полоса, вероятно, продолжится в 2024 году

Акции Alphabet (NASDAQ:GOOGL): победная полоса, вероятно, продолжится в 2024 году

Медиа- и технологический гигант Alphabet (NASDAQ:GOOGL)(NASDAQ:GOOG), как и большинство технологических компаний в этом году, был благословлен золотым прикосновением ИИ. Акции выросли на 51,5% с начала года по сравнению с приростом индекса Nasdaq (NDX), основанного на технологиях, на 39%. Я считаю, что благодаря портфелю надежных брендов, новому современному запуску Gemini AI и еще большему количеству продуктов AI, материнская компания Google продолжит увеличивать свои доходы и прибыль в ближайшие годы, что вселяет в меня оптимизм. Акции GOOGL выйдут на рынок в 2024 году.

Стоять на ногах в условиях жесткой конкуренции

Хотя инвесторы были обеспокоены результатами Google Cloud в третьем квартале Alphabet, общие фундаментальные показатели компании оставались сильными. Фактически, выручка Google Cloud подскочила на 22,5% в годовом исчислении до $8,41 млрд.

Аналитик Скотт Девитт считает, что рынок, возможно, слишком остро отреагировал на результаты Google Cloud, которые не достигли консенсус-оценки выручки в $8,62 млрд. Примечательно, что Google Cloud продолжает быстро расширяться. В настоящее время она занимает третье место на рынке облачных вычислений с долей рынка 11%, уступая Microsoft (NASDAQ:MSFT) Azure и Amazon (NASDAQ:AMZN) AWS (Amazon Web Services).

Но обратите внимание, что Google Cloud прибавил всего 11% к выручке компании в третьем квартале. Alphabet имеет мощное портфолио хорошо зарекомендовавших себя платформ, которые приносят доход.

Например, Google Search продолжает доминировать на рынке поисковых систем с долей рынка 91,54%. Примечательно, что в третьем квартале Google Advertising выросла на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $59,65 млрд, что составляет 78% от общего дохода Alphabet. Сюда входят продажи рекламы на YouTube, Google Search и других сервисах, а также в сети Google.

Общий доход в третьем квартале составил $76,7 млрд, что на 11% больше, чем в прошлом году, а прибыль на акцию (EPS) подскочила на 46,2% до $1,55 по сравнению с кварталом предыдущего года. И выручка, и прибыль превысили консенсус-оценки.

В отчете о прибылях и убытках за третий квартал руководство подчеркнуло, что компания значительно увеличивает инвестиции во многие текущие проекты в области искусственного интеллекта. Недавно компания рассказала об этом.

ИИ принесет удачу в 2024 году

6 декабря Alphabet положила конец слухам о том, что может отложить выпуск своего самого ожидаемого продукта в области искусственного интеллекта до следующего года. Наконец, компания выпустила Gemini 1.0, свою передовую усовершенствованную модель большого языка (LLM).

По данным компании, Gemini будет доступен в трех вариантах: Ultra, Pro и Nano. Gemini Pro и Nano уже доступны. Между тем, Gemini Ultra, который призван стать самым мощным и способным решать сложные задачи, все еще проходит испытания. Alphabet намерена выпустить его для «разработчиков и корпоративных клиентов в начале следующего года».

По заявлению компании, «сложные мультимодальные способности мышления Gemini могут помочь разобраться в сложной письменной и визуальной информации».

Кроме того, Alphabet объявила, что обновила Bard с помощью технологии Gemini, а к началу следующего года будет выпущена более продвинутая версия. В ближайшие несколько месяцев компания планирует объединить Gemini с другими своими продуктами: Google Search, Chrome, Ads и Duet AI. Руководство считает, что с Gemini поиск в Google станет для пользователей быстрее.

Инвестиции Microsoft в OpenAI в 2019 году дали ей преимущество первопроходца в гонке ИИ. Хотя Alphabet, возможно, немного опоздал, отраслевые эксперты, по данным Reuters, полагают, что у Gemini есть потенциал бросить вызов ChatGPT.

Более того, Уолл-стрит, похоже, любила Близнецов. Аналитики Macquarie отметили, что Gemini появился в интригующий момент, когда пользователи ChatGPT жаловались на новые обновления, влияющие на качество.

Вскоре после запуска Gemini аналитик Bank of America Securities Джастин Пост подтвердил свою рекомендацию «Покупать» на GOOGL. Аналитик отметил, что благодаря интеграции искусственного интеллекта в свои продукты акции Alphabet имеют большой потенциал роста. Глядя на перспективы развития искусственного интеллекта, аналитики прогнозируют, что выручка Alphabet увеличится с 282,84 миллиарда долларов в 2022 году до 305,7 миллиарда долларов в этом году. Кроме того, прогнозируется, что прибыль на акцию в 2023 финансовом году вырастет на 26% до $5,74.

По мнению аналитиков, GOOGL — покупать, держать или продавать?

После результатов третьего квартала финансовый аналитик Tigress Иван Фейнсет подтвердил свою рекомендацию «Покупать» на GOOGL. По мнению аналитика, ускорение роста Google Search и доходов от рекламы Alphabet окажет существенное влияние на эффективность Alphabet в будущем.

Более того, аналитики ожидают, что продукты с поддержкой искусственного интеллекта будут продолжать «укреплять лидирующие позиции Alphabet в ключевых технологических тенденциях и секторах бизнеса».

В целом Уолл-стрит оптимистично настроена в отношении GOOGL, давая ему рекомендацию «Сильная покупка». Из 31 аналитика, освещающего акции GOOGL, 25 говорят, что акции следует покупать, а шесть рекомендуют держать. Средняя целевая цена акций Google составляет $153,41, что на 15,5 % выше текущих цен.

Ключевой вывод

Внедрение Gemini, скорее всего, улучшит состояние Alphabet в ближайшие кварталы, наряду с появлением большего количества продуктов искусственного интеллекта, которые находятся в стадии реализации. Аналитики прогнозируют рост выручки на 11,3% и рост прибыли на акцию на 16,2% в 2024 году.

Акции Alphabet, торгующиеся в 2024 году с 20,2-кратной форвардной прибылью и 5,0-кратной форвардной продажей, по-прежнему являются разумно растущими акциями с долгосрочными перспективами в области ИИ, и, вероятно, именно поэтому Уолл-стрит ожидает потенциала роста на 15,5% к концу следующего года.

Платформы Alphabet, такие как Google Search, YouTube и Gmail, укрепили свои позиции среди пользователей по всему миру. Я считаю, что, внедрив искусственный интеллект, Alphabet сможет укрепить свой и без того сильный портфель, одновременно увеличив размер прибыли, что сделает его привлекательным технологическим выбором для долгосрочных инвесторов.

Более того, TipRanks также присвоил Google Perfect 10 Smart Score , подразумевая, что у акции есть высокие шансы превзойти более широкий рынок.