✏ Предварительный обзор доходов CRWD: ожидается ли еще один успех?

Предварительный обзор доходов CRWD: ожидается ли еще один успех?

Поставщик кибербезопасности CrowdStrike (NASDAQ:CRWD) планирует объявить о своих доходах за третий квартал финансового года в четверг, 28 ноября, после закрытия рынка. Важно отметить, что CRWD имеет впечатляющую историю хороших квартальных показателей. Компания превосходила ожидания аналитиков по прибылям в течение 15 кварталов подряд, что указывает на возможность того, что она снова превзойдет оценки в отчетном квартале. Аналитики Уолл-стрит с оптимизмом смотрят на спрос на CrowdStrike, учитывая быстро растущие кибератаки.

The Street ожидает, что CRWD сообщит о прибыли в размере 0,74 доллара на акцию в третьем квартале 24 финансового года по сравнению с 0,40 доллара на акцию в период предыдущего года. Между тем, аналитики ожидают, что доход CrowdStrike составит $777,3 млн в третьем финансовом квартале по сравнению с $580,9 млн в квартале предыдущего года.

Вот что аналитики говорят об акциях CRWD

В преддверии отчета о прибылях и убытках компании три аналитика с прошлой недели оценили акции CRWD как «Покупать», а один присвоил рекомендацию «Держать».

Аналитик KeyBanc Эрик Хит подчеркнул существенные долгосрочные факторы роста облачной программной платформы CrowdStrike и генеративного искусственного интеллекта, а также потенциал дальнейшего расширения доли рынка в области безопасности конечных точек. Что касается результатов третьего квартала, аналитик сказал, что проверки его фирмы за третий квартал были хорошими. Тем не менее, Хит проявляет некоторую осторожность из-за макроэкономического давления и устойчивого ралли с начала года.

Хит подтвердил рекомендацию «Покупать» акции CRWD и повысил целевую цену с $200 до $240 (что подразумевает потенциал роста на 14%).

Между тем, аналитик Barclays Сакет Калия ожидает, что чистая новая ARR CrowdStrike в третьем финансовом квартале достигнет $215 млн, что на 8% больше, чем в прошлом году. Этот рост объясняется устойчивым потребительским спросом и сезонностью квартала, соответствующей историческим закономерностям. Калия подтвердил рекомендацию «Покупать» акции с целевой ценой в $225.

CrowdStrike – это покупка, продажа или удержание?

Уолл-стрит с оптимизмом смотрит на CrowdStrike. Акции имеют консенсус-рейтинг «Сильная покупка», основанный на 32 покупках и одном рейтинге «Держать», присвоенном за последние три месяца. После звездного роста на 104% с начала года средняя целевая цена акций CRWD 205,34 доллара США предполагает потенциал снижения на 2,5%.

Заключительная записка

Растущая частота кибератак повысила потребность в передовых решениях в области кибербезопасности. Это дает CrowdStrike возможность извлечь выгоду из расширяющегося общего адресуемого рынка, который, по прогнозам, к 2025 году достигнет 97,8 миллиардов долларов. Помимо этого, Уолл-стрит продолжает верить в долгосрочный потенциал CrowdStrike.