🎙 Goldman Sachs заявляет, что эти две акции компаний здравоохранения имеют потенциал роста до 130%

Goldman Sachs заявляет, что эти две акции компаний здравоохранения имеют потенциал роста до 130%

Для инвесторов, стремящихся к стабильной прибыли, лишь немногие сегменты акций предлагают лучшее сочетание риска, вознаграждения и возможностей, чем акции здравоохранения. Хотя эти акции известны своими печально известными длительными сроками поставки продукции и высокими накладными расходами, они также известны своей способностью резко включать новый катализатор и генерировать высокую прибыль.

Эта динамика является неотъемлемой частью области биофармацевтических исследований. Биотехнологические компании тратят свои капиталы и усилия – огромные суммы – на открытие, разработку и клинические испытания новых лекарств. Большинство из этих исследовательских направлений потерпят неудачу, но те, которые добьются успеха и выйдут на рынок, могут принести огромный потенциал для долгосрочной прибыли.

Прежде чем это произойдет, инвесторы будут следить за этими биотехнологиями, высматривая катализаторы: начало клинических испытаний, публикация положительных клинических данных, достижение контрольных показателей и начало усилий по коммерциализации — все это факторы, которые будут способствовать росту акций биофармацевтического сектора здравоохранения, иногда до высоких показателей. стратосфера.

Аналитик Андреа Тан, освещающий сектор здравоохранения от Goldman Sachs, выделил две биофармацевтические компании, которые готовятся получить значительный рост, до 130%, по мере поступления собственных данных-катализаторов. По мнению Тан, это акции, которые могут подскочить, и инвесторы должны войти сейчас. Итак, давайте последуем ее примеру, используя данные из базы данных TipRanks и последние комментарии Тан, чтобы выяснить, что движет этими двумя акциями.

Не пропустите

Кристалл Биотех (КРИС)

Krystal Biotech, первый выбор Goldman Sachs, недавно перешел от исследовательско-ориентированной стадии разработки и клинической стадии к коммерческой фазе своей деятельности. В мае этого года компания получила одобрение FDA на «Вьювек», первый из ее продуктов, вышедший на рынок. Вьювек – это препарат генной терапии для лечения дистрофического буллезного эпидермолиза (БЭБ), серьезного, генетически связанного заболевания кожи.

Помимо «Вьювека», компания «Кристал» имеет многообещающую линейку потенциальных лекарств на доклинической и ранней клинической стадиях разработки. Компания сосредоточена на создании повторно дозируемых агентов генной терапии как метода обеспечения лучших в своем классе вариантов лечения серьезных генетических заболеваний, для которых в настоящее время на рынке нет эффективных лекарств. Помимо Вьювека, в активном исследовательском портфолио Krystal есть программы лекарственных препаратов, работающие над лечением аутосомно-рецессивного врожденного ихтиоза с дефицитом TGM1 (ARCI с дефицитом TGM1) и муковисцидоза (CF).

Однако ключевая история здесь определенно вращается вокруг первого коммерческого продукта компании. Vyjuvek был одобрен во втором квартале этого года, и в течение шести недель после запуска продукта была получена 121 стартовая форма для пациентов. К концу третьего квартала, 30 сентября, у компании было 284 стартовых формы для пациентов, а общий доход от нового препарата составил 8,6 миллиона долларов, что превзошло ожидания чуть более чем на 2,3 миллиона долларов. Успешное начало коммерциализации также принесло Krystal положительную прибыль в первом квартале; Прибыль на акцию по GAAP в 3К23 составила $2,79 на акцию, что на $3,46 лучше прогнозов.

В настоящее время компания работает с регулирующими органами в Европе и Японии, чтобы получить одобрение на этих рынках, а основные этапы регулирования ожидаются в течение 2024 года.

Андреа Тан из Goldman Sachs в своей статье о Krystal следует примеру Вьювека. Она отмечает успешный запуск и большой потенциал продаж, а также объясняет дополнительные факторы, которые поддержат препарат и компанию в ближайшие месяцы.

«Обладая первым в своем классе и лучшим в своем классе профилем, мы позитивно оцениваем краткосрочный и долгосрочный потенциал Vyjuvek (пиковые глобальные продажи GSe составляют 1,6 миллиарда долларов США), отмечая обнадеживающие показатели раннего запуска и усердие KOL, способствующее широкому использованию. (потенциально сверх указанного в инструкции использования 1 флакона в неделю) у всех подходящих пациентов», — отметил Тан. «Отдельно мы считаем, что платформа Skin TARgeted Delivery (STAR-D) может быть использована для других показаний, в том числе в дерматологии (ARCI и синдром Нетертона), респираторной (CF и AAT), эстетике (латеральные кантальные линии) и онкологии, ни одно из которых не является в нашей модели и, таким образом, представляют собой потенциальный потенциал роста».

Для Тан эти комментарии подтверждают рекомендацию «Покупать» акции, а ее целевая цена в $160 предполагает солидный потенциал роста на 58% в следующем году. (Чтобы посмотреть послужной список Тана, нажмите здесь)

В целом, консенсус-рейтинг Krystal «Сильная покупка» является единогласным, основанным на 8 положительных отзывах, что свидетельствует о твердом согласии аналитиков Street с тем, что у этой компании хорошее будущее. Акции оценены в $101,25, а их средняя целевая цена в $153,25 указывает на прирост в 51% на горизонте одного года. (См. прогноз акций КРИС)

Айованс Биотерапия (IOVA)

Далее идет Iovance, калифорнийская биотехнологическая компания, работающая над новыми методами лечения рака. Исследовательский подход компании сосредоточен на инфильтрирующих опухоль лимфоцитах (TIL) — методе, который использует собственную иммунную систему пациента для атаки опухолевых клеток. TIL — это естественные иммунные клетки со встроенной противораковой функцией. Их можно собрать у пациента и культивировать вне тела пациента для создания персонализированного хранилища противораковых клеток, доступного для обратного введения пациенту в режиме лечения одной дозой.

Благодаря этому подходу компания Iovance собрала ряд исследований для проверки жизнеспособности и эффективности лечения TIL, как в качестве монотерапии, так и в виде комбинированной терапии различных видов солидного рака. Исследования и клинические исследования компании направлены на изучение TIL против распространенных солидных опухолей, включая меланому, немелкоклеточный рак легких, рак шейки матки, а также рак головы и шеи. В настоящее время компания проводит 20 направлений исследований: от доклинических исследований с поддержкой IND до клинических исследований фазы 1 и 2 и ключевых испытаний.

Самым передовым препаратом-кандидатом в портфолио компании является лифилеуцел, ранее известный как LN-144, TIL, который тестируется как против меланомы, так и против рака шейки матки – двух злокачественных опухолей, для которых отсутствуют эффективные терапевтические препараты. Лифилеуцел изучается как в качестве монотерапии, так и в сочетании с пембро.

В отношении меланомы лифилеуцел достиг стадии нормативного применения. Компания подала заявку на получение лицензии на биологические препараты в FDA, и агентство установило дату PDUFA — 24 февраля 2024 года. Хотя эта дата продлена, агентство заявило о своей готовности ускорить оставшийся процесс рассмотрения. Кроме того, компания активно работает с регулирующими органами Великобритании и Канады, чтобы получить одобрение лифилеуцела во второй половине 2024 года. Эти нормативные документы касаются использования препарата в качестве монотерапии против распространенной меланомы.

В своей оценке Iovance и перспектив лифилеуцеля аналитик Goldman Sachs Андреа Тан обрисовывает путь к одобрению и значительный потенциальный рынок в течение 15 лет. Тан отмечает: «Предстоящее одобрение первой терапии TIL (и первой клеточной терапии солидных опухолей) превратит IOVA в коммерческую компанию, где мы конструктивно подходим к краткосрочному и долгосрочному потенциалу запуска, учитывая лучший в своем классе профиль лифилеуцела. , ранние признаки энтузиазма KOL (на 30 подключенных и готовых к внедрению УВД), ожидаемые выгодные цены и покрытие, а также производственная готовность и мощности - все это должно способствовать созданию блокбастера (пик глобальных продаж GSe составит 1,5 миллиарда долларов в 2038 году)».

Для Тан все это дает рекомендацию «Покупать», а ее целевая цена в $12 показывает высокий потенциал акций – она прогнозирует рост акций примерно на 130% к концу следующего года.

В целом, Iovance получает консенсус-рейтинг «Сильная покупка» на основе 10 единогласно положительных отзывов аналитиков – и такое согласие со стороны Street всегда должно вызывать интерес инвесторов. Акции продаются по цене $5,17, а средняя целевая цена в $20,80 предполагает потенциал роста в течение года на 302%. (См. прогноз акций IOVA)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательной оценке, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки», инструмент, который объединяет всю аналитическую информацию TipRanks по акциям.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно представленным аналитикам. Содержимое предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.