✏ IYW: Билл Гейтс купил этот технологический ETF. Вы должны?

IYW: Билл Гейтс купил этот технологический ETF. Вы должны?

Если и есть какая-то область рынка, которую основатель Microsoft (NASDAQ:MSFT) миллиардер Билл Гейтс знает вдоль и поперек, то это технологический сектор. Итак, мое внимание привлекло то, что Гейтс добавил в портфель Фонда новый технологический ETF, согласно только что опубликованным документам 13F. Согласно документам, Фонд Билла и Мелинды Гейтс приобрел в третьем квартале iShares U.S. Technology ETF (NYSEARCA:IYW).

Я оптимистично отношусь к IYW, основываясь на его убедительном послужном списке долгосрочных результатов и обширном портфеле ведущих технологических компаний США.

Билл Гейтс, Инвестор

Билл Гейтс наиболее известен как основатель Microsoft. Он также является одним из самых богатых людей в мире. По оценкам Bloomberg, состояние Гейтса превышает 130 миллиардов долларов.

Менее известен тот факт, что Гейтс также является активным инвестором через Фонд Билла и Мелинды Гейтс, стоимость портфеля которого составляет около 38 миллиардов долларов.

Гейтс поддерживает тесные отношения с Уорреном Баффетом, который широко известен как один из величайших инвесторов всех времен, если не величайший, поэтому Гейтс учился у лучших. Уоррен Баффет является попечителем Фонда, и они часто вместе играют в «бридж» (карточную игру), чтобы оставаться в форме. Кроме того, около 20% портфеля Фонда Билла и Мелинды Гейтс инвестировано в Berkshire Hathaway Баффета (NYSE:BRK.B).

Благодаря документам 13F мы получаем картину того, что такие инвесторы, как Гейтс, делают со своими портфелями раз в квартал. Институциональные инвесторы с активами под управлением на сумму более 100 миллионов долларов должны подать форму 13F в течение 45 дней после окончания предыдущего квартала. Многие инвесторы с нетерпением ждут выхода этих 13F, поскольку они дают некоторое представление о том, какие движения совершают «умные деньги».

В последнем отчете 13F мы видим, что Гейтс добавил в портфель множество новых акций технологических компаний, включая Apple (NASDAQ:AAPL), Amazon (NASDAQ:AMZN) и Adobe (NASDAQ:ADBE), а также акции iShares. Американский технологический ETF. Чтобы внести ясность: для Гейтса это не такая уж большая позиция. Согласно документам, ему принадлежит около 6 миллионов долларов.

Но его включение, тем не менее, примечательно, поскольку это один из немногих ETF, которыми владеет Гейтс, и он явно держит руку на пульсе технологического сектора. Поэтому давайте поближе взглянем на этот технологически ориентированный ETF, который привлек внимание Гейтса.

Какова стратегия IYW ETF?

iShares сообщает, что IYW «стремится отслеживать инвестиционные результаты индекса, состоящего из акций США в технологическом секторе». Он дает инвесторам «доступ к американским компаниям в области электроники, компьютерного программного и аппаратного обеспечения, а также к компаниям в области информационных технологий».

Фонд был запущен в 2000 году и сейчас имеет под управлением активы на сумму $12,6 млрд.

Портфолио IYW

Портфолио IYW представляет собой обширную коллекцию ведущих технологических компаний США. В общей сложности ETF владеет 134 акциями, а его 10 крупнейших холдингов составляют 64,2% фонда. Ниже вы можете ознакомиться с обзором 10 крупнейших активов IYW с помощью инструмента TipRanks.

Список холдингов выглядит как перекличка лучших и самых ярких технологических компаний США. Apple является крупнейшим холдингом фонда, за ней следует Microsoft, о чем Гейтс должен хорошо знать. Неудивительно, что другие ведущие активы включают в себя дополнительные имена FAANG, такие как Meta Platforms (NASDAQ:META) и Alphabet (NASDAQ:GOOG) (NASDAQ:GOOGL), а также ведущие полупроводниковые компании, такие как Nvidia (NASDAQ:NVDA), Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD). ) и Broadcom (NASDAQ:AVGO).

В совокупности лучшие активы IYW представляют собой впечатляющую коллекцию умных результатов. Smart Score — это запатентованная система количественной оценки акций, созданная TipRanks. Он дает акциям оценку от 1 до 10 на основе восьми ключевых рыночных факторов. Оценка 8 или выше соответствует рейтингу «Выше рынка». Впечатляет, что каждый из 10 крупнейших холдингов IYW имеет Smart Score, эквивалентный «Превосходству», равный 8 или выше.

Alphabet, Nvidia, Meta Platforms, Advanced Micro Devices и Broadcom могут похвастаться «10 идеальными» интеллектуальными оценками. Сам IYW имеет рейтинг Smart Score ETF, эквивалентный лучшему показателю, равный 8.

Долгосрочное совершенство

В дополнение к этому сильному портфолио, IYW уже долгое время показывает отличные результаты. За последний год акции IYW выросли на невероятные 49,5%, поскольку акции технологических компаний выросли. За последние три года он принес весьма приличные 12,8% в годовом исчислении (по состоянию на 31 октября).

В дальнейшем доходы IYW превосходны. За последние пять лет он обеспечил инвесторам годовую доходность в размере 19,2%, а за последнее десятилетие — 18,6% в годовом исчислении.

Если посмотреть на это с другой стороны, то в совокупности инвестор, вложивший 10 000 долларов в IYW 10 лет назад, сегодня имел бы почти 46 000 долларов.

Коэффициент расходов

Коэффициент расходов IYW в размере 0,40% невелик, но и не является непомерным. Инвестор, вложивший в фонд 10 000 долларов, заплатит 40 долларов в качестве комиссионных в течение первого года. Предполагая, что коэффициент расходов остается на уровне 0,40% и что фонд возвращает 5% в год в будущем, этот инвестор заплатит 505 долларов США в качестве комиссионных в течение 10-летних инвестиций в фонд.

С одной стороны, существует множество высокотехнологичных ETF, таких как различные ETF ARK, которые берут гораздо больше. Но с другой стороны, есть и другие крупные технологические ETF, такие как Invesco QQQ Trust (NASDAQ:QQQ) и Technology Select Sector SPDR Fund (NYSEARCA:XLK), с более низкими коэффициентами расходов.

По мнению аналитиков, акции IYW стоит покупать?

Что касается Уолл-стрит, IYW получает консенсус-рейтинг «Умеренный покупать», основанный на 112 покупках, 23 удержаниях и нулевом рейтинге продаж, присвоенных за последние три месяца. Средняя целевая цена акций IYW в $126,16 предполагает потенциал роста на 9,55%.

Гейтс, возможно, что-то задумал

Мы не знаем точно, почему Гейтс добавил IYW в свой портфель в прошлом квартале. Тем не менее, высокорейтинговый портфель ETF, включающий акции ведущих технологических компаний США, и его звездный долгосрочный послужной список являются вескими причинами для того, чтобы рассмотреть возможность инвестирования в него.

Гейтс, безусловно, имеет хорошее представление о том, что происходит в технологическом секторе США, и он явно чувствует, что в этих типах акций все еще есть много возможностей. Этот ETF — удобный и эффективный способ инвестировать во все из них. Единственным недостатком IYW является то, что его коэффициент расходов немного выше, чем у некоторых аналогов. Тем не менее, учитывая долгосрочные результаты, маловероятно, что многие инвесторы жалуются на коэффициент расходов в 0,40%.