🗯 «Время покупать», — говорит Bank of America об этих двух акциях

«Время покупать», — говорит Bank of America об этих двух акциях

Ни для кого не секрет, что с августа по октябрь на рынках наблюдался спад, но ноябрь оказался плодотворным периодом для инвесторов. В этом месяце индекс S&P 500 вырос на 7%, в то время как ориентированный на технологии Nasdaq продемонстрировал еще более сильный рост, прибавив примерно 10%.

Наблюдая за происходящим из Bank of America, главный инвестиционный стратег Майкл Хартнетт считает, что существуют веские причины сохранять оптимизм в отношении краткосрочных перспектив.

Отмечая, что инвесторы обеспокоены ростом доходности казначейских облигаций и позицией ФРС по процентным ставкам «выше и дольше» (оба фактора, которые имеют тенденцию снижать акции), Хартнетт считает, что текущие цены находятся в целом положительной точке входа – и рекомендует покупать заранее ралли в конце года, которое он называет «ожидаемым» всеми.

Коллеги Хартнетта среди фондовых аналитиков Bank of America поддерживают эту идею и выбирают акции, которые инвесторам следует покупать в преддверии прогнозируемого ралли. Мы извлекли подробную информацию о двух из этих вариантов из базы данных TipRanks — акциях, в отношении которых инвестиционный гигант настроен оптимистично. Давайте посмотрим поближе.

Не пропустите

Уэтерфорд Интернэшнл (WFRD)

В качестве первого выбора Bank of America мы рассмотрим сектор нефтесервисных услуг. Это жизненно важный сектор энергетической отрасли, и Weatherford International работает в нем уже 80 лет. Компания осуществляет свою деятельность в 75 странах и внедряет передовые цифровые технологии автоматизации в тяжелую индустрию нефтедобывающих работ. Услуги Weatherford крайне важны для ее клиентов: от установки специализированного скважинного оборудования до подъема нефти и газа на поверхность и хранения углеводородных продуктов перед транспортировкой.

Среди уникальных услуг и преимуществ Weatherford, предлагаемых своим клиентам, — использование технологии RFID для защиты скважин для повышения точности и безопасности, а также система заканчивания за один рейс для морских скважин, которая позволяет завершать как верхние, так и нижние установки на одном предприятии. Ключом к подходу Weatherford является повышение эффективности на всех уровнях нефтепромысловых операций.

Weatherford добилась хороших результатов для своих клиентов и получила хорошие результаты взамен – в виде увеличения доходов, прибыли и цены акций за последние несколько лет. Акции компании в этом году выросли на 94%, значительно опередив более широкие рынки.

Обращаясь к последнему квартальному результату за 3К23, мы обнаруживаем, что компания превзошла ожидания по всем направлениям. Что касается выручки, то квартальная сумма в $1,31 млрд оказалась на скромные $20 млн выше прогноза и составила 17% роста по сравнению с прошлым годом. Чистая прибыль компании, EPS в размере $1,66, выгодно отличается от $0,39 в 3К22 и $1,12 во 2К23; это также было на 55 центов на акцию лучше, чем ожидалось.

Аналитик Саураб Пант, освещающий эти акции для Bank of America, отмечает, что Weatherford пережила несколько серьезных трудностей в периоды карантина из-за COVID, но добилась уверенного восстановления. Он пишет о компании: «WFRD добился замечательного поворота по сравнению с реструктуризацией главы 11 в 2019 году и почти повторением ее в 2020 году. Маржа EBITDA (23,0% в 23П, уступая только SLB среди диверсифицированных нефтесервисных компаний «большой тройки»). Конверсия свободного денежного потока (в % от EBITDA) теперь аналогична показателям «Большой тройки». Новый генеральный директор WFRD Гириш Салиграм переориентировал компанию на ее основные технологические преимущества с операционной строгостью и финансовой дисциплиной, одновременно продвигаясь вперед в области ориентации на клиентов и цифровой трансформации. Это превратило WFRD в экономичную и высокодоходную диверсифицированную нефтесервисную компанию с международным заемным капиталом».

Глядя на перспективы Weatherford, Пант заявляет: «Мы видим потенциал роста благодаря 1) продолжению роста выручки и маржи во главе с международными рынками, 2) оптимизации B/S, 3) нашим ожиданиям, что WFRD начнет распределение акций среди акционеров во 2П24».

Далее Пант рекомендует покупать акции с целевой ценой в 120 долларов, что указывает на потенциал роста примерно на 22% в течение следующих 12 месяцев. (Чтобы посмотреть послужной список Панта, нажмите здесь)

В целом, есть четыре недавних обзора аналитиков по акциям WFRD, и они единогласно положительные, что дает акциям консенсус-рейтинг «Сильная покупка». Акции оценены в $98,60, а их средняя целевая цена в $122 предполагает прирост ~24% на горизонте в один год. (См. прогноз акций Weatherford)

Ресурсы гранитного хребта (GRNT)

Давайте остановимся на нефтяном пятне второй акции в нашем списке. Granite Ridge — нефтегазовая компания, занимающаяся добычей углеводородов, работающая в пяти основных углеводородных бассейнах США: Пермский, Игл-Форд, Баккен, Хейнсвилл и DJ. Это богатые добывающие регионы, и их эксплуатация за последние 15 лет сделала США крупнейшим мировым производителем нефти и природного газа.

Granite Ridge не является оператором и владеет площадями и активами добывающих скважин в своем портфеле, в то время как фактическая добыча осуществляется сторонними партнерами. Этот режим дает компании большую гибкость в корректировке своего портфеля, поскольку неэксплуатируемые активы легко продаются или обмениваются, избегая при этом долгосрочных контрактов на бурение и чрезмерно высоких накладных расходов.

Эта компания является относительно новой на публичных рынках: она вышла на торговые площадки Уолл-стрит в октябре прошлого года. Тикер GRNT появился в результате сделки SPAC между компанией Gray Rock Investment Partners из Далласа, штат Техас, и компанией по приобретению специального назначения Executive Network Partnering Corporation. С момента своего публичного дебюта акции упали на 41,5%. По крайней мере частично, падение цены акций произошло из-за вторичного размещения акций в сентябре этого года. Компания Granite Ridge выставила на рынок 7,1 миллиона акций по цене 5 долларов каждая, и в результате общая цена акций упала более чем на 20%.

Взглянув на недавний отчет компании о прибылях и убытках за 3К23, мы обнаруживаем, что выручка Granite Ridge за третий квартал составила $108,4 млн, что в целом снизилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, хотя компания превзошла прогноз на $6,74 млн. Чистая прибыль компании составила 21 цент на акцию без учета GAAP. Это не соответствует оценкам на 3 цента на акцию и плохо сравнивается с результатом в 0,47 доллара за 3К22.

Эти квартальные провалы произошли даже несмотря на то, что производственные показатели компании выросли на 20% по сравнению с прошлым годом, с 22 015 баррелей нефтяного эквивалента в день до 26 433 баррелей нефтяного эквивалента в день.

Относительно низкая цена акций этой компании представляет собой привлекательную точку входа, и Джон Эбботт из Bank of America обсуждает это в своем недавнем обзоре акций.

«С начала года акции компании отстают от индекса Russell 3000 Energy отчасти из-за вторичного размещения со стороны партнера-учредителя и мажоритарного владельца Grey Rock (50,3%) по цене с дисконтом ~33% к цене предыдущего закрытия. Тем не менее, мы считаем, что это обеспечивает тактическую точку входа, подкрепленную текущей дивидендной доходностью в 7% и потенциалом роста», — считает Эбботт.

С этой целью Эбботт рекомендует покупать акции GRNT, а его целевая цена в 9 долларов предполагает устойчивый потенциал роста в 50% в течение одного года. (Чтобы посмотреть послужной список Эбботта, нажмите здесь)

В целом, эта акция получила только два недавних обзора аналитиков, но оба они положительные. Акции имеют консенсус-рейтинг «Умеренная покупка», а средняя целевая цена в $8,50 указывает на увеличение примерно на 42% по сравнению с текущей торговой ценой в $6. (См. прогноз акций GRNT)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательной оценке, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки», инструмент, который объединяет всю аналитическую информацию TipRanks по акциям.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно представленным аналитикам. Содержимое предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.