✏ RIVN, NIO или TSLA: какие акции электромобилей наиболее привлекательны?

RIVN, NIO или TSLA: какие акции электромобилей наиболее привлекательны?

Некоторые страны предлагают стимулы для поощрения внедрения электромобилей (EV) для достижения своих климатических целей. Однако многие производители электромобилей находятся под давлением из-за высоких процентных ставок, макроэкономических проблем, растущей конкуренции и ценовой войны, спровоцированной Tesla (NASDAQ:TSLA). Принимая это во внимание, мы использовали инструмент сравнения акций TipRanks, чтобы сравнить Rivian (NASDAQ:RIVN), Nio (NYSE:NIO) и Tesla друг с другом, чтобы найти акции электромобилей, которые могут принести наиболее привлекательную доходность по мнению Уолл-стрит. аналитики.

Rivian Automotive (NASDAQ:RIVN)

Rivian производит пикапы R1T, внедорожники R1S и электрические фургоны (EDV). Продолжающееся сокращение денежных средств и производственные сбои повлияли на имидж Rivian. Тем не менее, компания предпринимает инициативы по расширению своей цепочки поставок.

В прошлом месяце Rivian сообщила о более высоких, чем ожидалось, поставках в третьем квартале. Было произведено 16 304 автомобиля и поставлено 15 564 автомобиля. В частности, поставки в третьем квартале показали рост на 136% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компания также пытается улучшить свой баланс и прибыльность.

Rivian планирует объявить результаты за третий квартал 2023 года 7 ноября. Комментарии руководства дадут представление о финансовом положении компании и показателях эффективности. Аналитики ожидают, что компания сообщит об убытке на акцию в размере $1,34 в третьем квартале 2023 года по сравнению с убытком в $1,57 на акцию в квартале предыдущего года. Они ожидают выручку в $1,32 млрд. Компания прогнозирует выручку в диапазоне от $1,29 до $1,33 млрд.

Rivian – покупать, продавать или держать?

26 октября аналитик Cantor Fitzgerald Андрес Шеппард повысил рейтинг акций Rivian Automotive с «Держать» до «Покупать» с целевой ценой в $29, поскольку он считает, что откат акций предлагает хорошую точку входа для инвесторов с долгосрочным инвестиционным горизонтом.

Шеппард отметил, что производство и поставки Rivian в третьем квартале 2023 года превзошли ожидания. Он считает, что компания имеет хорошие возможности превзойти годовой прогноз. Rivian сохранила годовой план производства на уровне 52 000 автомобилей. Это означает, что для достижения прогноза ей необходимо произвести всего 12 309 автомобилей в четвертом квартале, учитывая, что с начала года она уже произвела 39 691 единицу.

Подчеркивая, что четвертый квартал, как правило, является самым сильным кварталом для производства и поставок из-за сезонности, аналитик ожидает, что компания выпустит 14 309 автомобилей в четвертом квартале и 54 000 за весь год.

Включая Шеппарда, 14 аналитиков рекомендуют покупать акции, шесть — держать, а один — продавать. Средняя целевая цена в $27,95 предполагает потенциал роста на 58%. Акции упали примерно на 4% с начала года.

Нио (NYSE:NIO)

Этот год был довольно тяжелым для китайского производителя электромобилей Nio. Проблемы с цепочками поставок из-за сбоев, вызванных COVID, острой конкуренции, макроэкономического давления и растущих убытков повлияли на акции, которые в 2023 году упали примерно на 16%.

В пятницу акции Nio выросли примерно на 6% на новостях о сокращении штата сотрудников на 10%. В письме сотрудникам генеральный директор Уильям Ли предупредил, что в ближайшие два года будет «самая острая конкуренция». Компания разработала подробный план организационной и бизнес-оптимизации, в рамках которого она стремится сосредоточиться на инвестициях в технологии, обеспечить своевременный выпуск основных продуктов и выйти из проектов, которые не внесут вклад в ее финансовые показатели в течение трех лет.

Рост акций после новостей о планах реструктуризации отражает то, что инвесторы приветствовали эти столь необходимые меры, которые могут улучшить показатели Nio в предстоящих кварталах.

Ранее на этой неделе компания Nio сообщила о росте октябрьских поставок на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 16 074 автомобилей. Октябрьские поставки выросли на 2,8% по сравнению с сентябрем. Компания с оптимизмом смотрит в будущее, учитывая ее передовые технологии и предложение «батарея как услуга».

Стоит ли покупать акции Nio сейчас?

После новостей о решении Nio оптимизировать свою деятельность аналитик Morgan Stanley Тим Сяо прокомментировал, что сокращение затрат «кажется необходимым», учитывая, что компания понесла значительные потери денежных средств и убытки в первой половине 2023 года.

Сяо считает, что если усилия Nio по оптимизации окажутся эффективными, они постепенно снимут обеспокоенность рынка по поводу денежных потоков и финансовых показателей компании. Сяо подтвердил рекомендацию «Покупать» акции с целевой ценой в $18,70.

С шестью покупками и тремя удержаниями акции Nio получили консенсус-рейтинг «Умеренная покупка». Средняя целевая цена в $14,16 предполагает потенциал роста на 72%.

Тесла (NASDAQ:TSLA)

Акции гиганта электромобилей Tesla с начала года выросли более чем на 78%. Однако за последний месяц акции упали примерно на 11% из-за растущих опасений по поводу снижения прибыли компании, острой конкуренции, постоянных задержек поставок Cybertruck и макроэкономического давления.

Tesla спровоцировала ценовую войну в индустрии электромобилей, агрессивно снижая цены на свои электромобили, чтобы стимулировать спрос. Однако более низкие цены оказали давление на прибыль компании: в третьем квартале 2023 года рентабельность упала до 7,6% с 17,2% в аналогичном квартале прошлого года.

В сообщении о финансовых результатах за третий квартал генеральный директор Илон Маск выразил обеспокоенность по поводу высоких процентных ставок и макроэкономических проблем, влияющих на доступность электромобилей. Фактически, недавно ключевой поставщик компании, Panasonic Holdings (PCRFF), сократил производство аккумуляторов в третьем квартале, сославшись на замедление спроса на электромобили высокого класса в Северной Америке. Это усилило обеспокоенность инвесторов по поводу спроса на электромобили Tesla.

Акции Tesla стоит покупать или продавать прямо сейчас?

19 октября аналитик Canaccord Genuity Джордж Джанарикас снизил свои оценки, а также снизил целевую цену для Tesla до 267 долларов с 293 долларов, сославшись на более постепенное улучшение рентабельности и незначительное замедление роста продаж до 2025 года.

Тем не менее, аналитик сохранил рекомендацию «Покупать» акции, заявив, что его долгосрочный взгляд на Tesla остается «непоколебимым» и, по сути, усиливается забастовкой United Auto Workers (UAW), сообщает о новом гига-кастинге. технологии и робот Оптимус.

Консенсус-рейтинг Уолл-стрит по акциям Tesla «Умеренная покупка» основан на 14 покупках, 14 удержаниях и пяти продажах. Средняя целевая цена в $252,61 предполагает потенциал роста на 15%.

Заключение

Уолл-стрит с осторожным оптимизмом смотрит на Rivian, Nio и Tesla из-за макроэкономического давления и определенных рисков, присущих компаниям, как обсуждалось выше. Аналитики видят наибольший потенциал роста в акциях Nio и рассматривают откат акций как привлекательную возможность построить позицию на долгосрочную перспективу. Кроме того, согласно системе Smart Score System TipRanks, Nio имеет более высокий интеллектуальный балл (8), чем две другие акции, а это означает, что она может превзойти более широкий рынок в долгосрочной перспективе.