🎙 Бэрд прогнозирует хорошие результаты для ServiceNow в третьем квартале (NYSE:NOW)

Бэрд прогнозирует хорошие результаты для ServiceNow в третьем квартале (NYSE:NOW)

В преддверии отчета за третий квартал от 25 октября аналитики инвестиционной компании Baird предсказали «сильные» результаты компании облачных вычислений ServiceNow (NYSE:NOW), ожидая значительного бума ее доходов. Аналитик Роб Оливер, имеющий рейтинг «выше рынка» на ServiceNow, посоветовал инвесторам ожидать цифр, близких к прогнозам компании.

Аналитик основывал свое суждение на оценке настроений вокруг компании и тенденций спроса. Оливер также назвал недавнюю репутацию компании «благоразумной» и значительную поддержку, которую она получила от федерального правительства, как причины для больших ожиданий.

Кроме того, аналитик сказал, что набег компании на генеративный искусственный интеллект отражает ее долгосрочные планы. «Как было продемонстрировано в ходе аналитического дня NOW, мы считаем, что NOW продолжает инвестировать в создание предложений GenAI, и ожидаем, что ценообразование станет попутным ветром для роста», — написал Оливер.

Что касается цифр, Оливер прогнозирует, что доход от подписки в третьем квартале составит от 2,185 до 2,195 миллиарда долларов. Он также ожидает, что рентабельность EBIT составит около 27%, а текущие обязательства по исполнению вырастут примерно на 25,5% по сравнению с прошлым годом.

Оливер ожидает, что всплеск количества подписок продолжится и после этого года, прогнозируя доход от подписки в размере $10,4 млрд в 2024 году с операционной маржой 28% и маржой свободного денежного потока 31%. Он также сделал прогнозы на 2025 и 2026 годы, которые включают 31% маржу свободного денежного потока и увеличение операционной маржи и доходов от подписки.

Какова целевая цена акций NOW?

Что касается Уолл-стрит, аналитики имеют консенсус-рейтинг «Сильная покупка» по акциям NOW, основанный на 20 покупках, назначенных за последние три месяца, как показано на графике выше. Кроме того, средняя целевая цена NOW в $648,25 за акцию предполагает потенциал роста на 16,85%.