✏ Wells Fargo считает, что акции промышленных предприятий сейчас выглядят привлекательно; Вот 2 имени, на которые стоит обратить внимание

Wells Fargo считает, что акции промышленных предприятий сейчас выглядят привлекательно; Вот 2 имени, на которые стоит обратить внимание

Прошло два года после блокировки COVID, и некоторые закономерности становятся очевидными. Неожиданным был резкий всплеск восстановления базовых отраслей промышленности. Эпоха пандемии выявила уязвимости в нашей цепочке поставок, и правительство отреагировало на это стремлением вернуть производство на берега США.

Этот толчок включал в себя федеральные субсидии и льготы, но мотив остается простым: уменьшить нашу зависимость от иностранных поставщиков товаров повседневного спроса. Однако стимулы применяются неравномерно, и некоторые отрасли получают больше выгоды, чем другие.

Скотт Рен, стратег глобального рынка в Wells Fargo, обратил внимание на эту тенденцию и заметил: «Наш положительный рейтинг промышленного сектора отражает нашу уверенность в том, что увеличение расходов на инфраструктуру и перестройку сохранится в обозримом будущем».

Имея это в виду, мы использовали базу данных TipRanks, чтобы определить две промышленные акции, которые получили рейтинг «Покупать» от аналитиков Wells Fargo, каждая из которых имеет потенциал роста не менее 40% в следующем году. Давайте погрузимся.

Диаграмма отраслей (GTLS)

В последние годы понятия «чистота» и «зеленость» стали лозунгами энергетической отрасли. Растет осознание того, что многие из наших основных видов экономической деятельности наносят ущерб окружающей среде и что необходимы изменения для сокращения выбросов загрязняющих веществ и отходов, а также для устранения старых беспорядков. Chart Industries, первая компания в нашем списке, работает в секторе экологически чистой энергетики, предлагая портфель криогенной продукции, используемой во всей цепочке поставок сжиженного газа, от предварительного проектирования до планового обслуживания и ремонта, а также текущего ремонта.

Компания Chart Industries, история которой берет свое начало в 1859 году, зарекомендовала себя как мировой лидер в области криогенных технологий и технологий теплопередачи, необходимых для хранения и транспортировки сжиженных газов. Используя этот опыт, компания Chart заняла прочную нишу в экономике СПГ (сжиженного природного газа), известного как самое чистое из ископаемых видов топлива.

Ранее в этом году Chart еще больше расширила свои возможности, завершив приобретение Howden. Howden является глобальным поставщиком продуктов и услуг по обработке воздуха и газа и в настоящее время является дочерней компанией Chart. Стоимость сделки по приобретению составила 4,4 миллиарда долларов.

Результаты Chart во втором квартале 2023 года ознаменовали первый полный финансовый квартал компании после приобретения. Общий доход от продаж достиг рекордного уровня компании в $908,1 млн, что отражает рост более чем на 10% в годовом исчислении, хотя и не дотянул до прогноза на $64,27 млн. Показатель прибыли компании без учета GAAP, заявленный как прибыль на акцию в размере $1,19, превзошел ожидания на 28 центов.

Эти результаты и расширение компании легли в основу взгляда Роджера Рида на Chart. Пятизвездочный аналитик, освещавший компанию для Wells Fargo, объяснил свою позицию: «Завершение приобретения Howden, участие в СПГ, участие в Energy Transition/Energy Security и инициативы по сокращению доли заемных средств поддерживают возврат к исторической оценке и позитивный прогноз. . Дополнительные продажи могут способствовать дальнейшему укреплению баланса… Мы считаем, что в долгосрочной перспективе GTLS останется одной из наиболее интересных и привлекательных возможностей для участия в двойных возможностях энергетической безопасности и энергетического перехода».

Эти комментарии подтверждают рейтинг Рида «Выше рынка» (то есть «Покупать») по акциям, а его целевая цена, установленная на уровне $226, подразумевает, что к следующему году акции вырастут на 41%. (Чтобы посмотреть послужной список Рида, нажмите здесь)

В целом, Chart Industries получила рейтинг «Сильная покупка» согласно консенсусу аналитиков, основанному на 9 недавних обзорах аналитиков, включая 7 покупок и 2 удержания. При торговой цене $159,87 и средней целевой цене $202,63 GTLS может похвастаться потенциальной прибылью ~27%. на год вперед. (См. прогноз акций GTLS)

ОН Полупроводник (ОН)

Следующим идет ON Semiconductor, игрок среднего размера в индустрии полупроводниковых микросхем. является. ON производит широкий ассортимент кремниевых полупроводниковых чипов, но специализируется на чипах для автомобильной, промышленной, медицинской, аэрокосмической и 5G-приложений.

В то время как многие производители чипов «лишены собственных владений», то есть они проектируют чипы и изготавливают прототипы, передавая производственные линии специализированным заводам, ON Semiconductor занимается как разработкой, так и производством. Компания имеет более 40 дизайнерских центров, работающих в 19 странах, а также 19 производственных предприятий в 9 странах. Фирма со штаб-квартирой в Аризоне активно защищает свою интеллектуальную собственность посредством патентного процесса и в прошлом году получила общий доход в размере 8,3 миллиарда долларов, что на 24% больше, чем в прошлом году.

В своем последнем квартальном отчете за 2К23 компания превзошла прогнозы аналитиков. Общий доход достиг почти $2,1 млрд, оставаясь относительно неизменным по сравнению с прошлым годом и превзойдя оценки на $74 млн. В итоге прибыль на акцию без учета GAAP в размере $1,33 снизилась на один цент по сравнению с прошлогодним значением в $1,34, но превзошла ожидания на 12 центов. Важным моментом является то, что доходы компании от продажи чипов автомобильному сектору выросли на 35% по сравнению с прошлым годом, превысив $1 млрд.

Результаты деятельности ON, особенно значительный рост продаж в автомобильном секторе, привлекли внимание 5-звездочного аналитика Well Fargo Гэри Мобли, который написал о компании: «Мы продолжаем верить в циклические и вековые тезисы автомобильной полупроводниковой отрасли. Короче говоря, мы считаем, что нельзя игнорировать возможности автомобильного полупроводникового рынка для ON (примечание: ON получает ~50% оборотов от автомобилей сегодня и потенциально 55% к 24 финансовому году). Мы по-прежнему отдаем предпочтение акциям ON на основании: 1) привлекательной оценки (20,0x NG EPS); 2) MGMT продолжает фокусироваться на перераспределении ресурсов в сторону автомобильной/промышленной отрасли; 3) исполнение на фаб лайт следе; и 4) опциональность SiC (1,0 млрд долларов США в 23 финансовом году)…»

Заглядывая в будущее, Мобли оценивает «выше рынка» (то есть «покупать»), а его целевая цена в 130 долларов предполагает годовой потенциал роста в 45%. (Чтобы посмотреть послужной список Мобли, нажмите здесь)

В целом, акции ON получили рейтинг умеренной покупки согласно консенсусу Street, основанному на 23 недавних обзорах, в том числе 15 покупках и 8 удержаниях. Акции торгуются по цене $89,59, а их средняя целевая цена в $118,55 указывает на возможность роста на 32% в следующем году. (См. прогноз акций ON)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательной оценке, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки», инструмент, который объединяет всю аналитическую информацию TipRanks по акциям.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно представленным аналитикам. Содержимое предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.