🗯 META, AMZN или AAPL: какие акции технологических компаний с мега-капитализацией аналитики считают наиболее привлекательными?

META, AMZN или AAPL: какие акции технологических компаний с мега-капитализацией аналитики считают наиболее привлекательными?

Фондовые рынки готовятся к большей волатильности из-за высоких процентных ставок, роста цен на нефть, устойчивой инфляции и геополитической напряженности. Учитывая эти нестабильные времена, было бы хорошей идеей сосредоточиться на акциях с мега-капитализацией (акции крупных компаний с рыночной капитализацией не менее 200 миллиардов долларов), которые способны процветать даже в нестабильные времена и имеют многообещающий долгосрочный потенциал роста. . Используя инструмент сравнения акций TipRanks, мы сравнили друг с другом компании Meta Platforms (NASDAQ:META), Amazon (NASDAQ:AMZN) и Apple (NASDAQ:AAPL), чтобы найти наиболее привлекательные акции технологических компаний с мега-капитализацией, по мнению аналитиков Уолл-стрит.

Метаплатформы (NASDAQ:META)

Гигант социальных сетей Meta Platforms впечатлил инвесторов солидным возвращением в этом году после того, как в течение нескольких кварталов находился под давлением из-за слабых расходов на цифровую рекламу и неблагоприятного воздействия изменений в политике конфиденциальности Apple для iOS, которые ограничили возможности таргетинга рекламы.

Выручка Meta выросла на 11% во втором квартале 2023 года, а компания прогнозирует выручку в третьем квартале в диапазоне от 32 до 34,5 миллиардов долларов, что указывает на рост в годовом исчислении как минимум на 15%. Генеральный директор Марк Цукерберг с оптимизмом смотрит на будущее, чему способствует активное участие в приложениях Meta, популярность Threads and Reels и усилия компании в области искусственного интеллекта (ИИ). Цукерберг также сосредоточен на повышении прибыльности Meta за счет мер по повышению эффективности.

Мета – это покупка, продажа или удержание?

Meta планирует объявить результаты третьего квартала 25 октября. Подводя итоги третьего квартала, аналитик Mizuho Джеймс Ли на прошлой неделе подтвердил рекомендацию «Покупать» акции Meta с целевой ценой в $400. Аналитик подчеркнул, что проверки агентства показывают, что рост доходов от рекламы Meta опережает консенсус Street. Ли также ожидает дальнейшего операционного эффекта от повышения эффективности Meta.

Аналитик утверждает, что при предполагаемом уровне выхода в 20% плюс рост выручки консенсус-оценка роста в 2024 году в 13% кажется консервативной, учитывая положительные опережающие индикаторы улучшения цен.

Ли сказал, что, хотя инвесторы обеспокоены тем, что прогноз операционных расходов Meta на 2024 год может быть повышен до 20% в годовом исчислении, вероятность такого прогноза кажется низкой из-за узкой дорожной карты Metaverse и меньшей вероятности какого-либо значительного роста. по численности.

Учитывая 41 покупку и два удержания, Уолл-стрит имеет консенсус-прогноз «Сильная покупка» акций Meta Platforms. Средняя целевая цена в $376,03 предполагает потенциал роста на 17,1%. Мета-акции выросли более чем на 167% с начала года.

Amazon (NASDAQ:AMZN)

Несмотря на сложную макроэкономическую ситуацию, гигант электронной коммерции и облачных вычислений Amazon впечатлил инвесторов своими показателями во втором квартале. Компания вернулась к двузначному росту продаж во втором квартале. Более того, усилия по сокращению расходов помогли увеличить доходы.

Хотя рост продаж облачного бизнеса Amazon Web Services (AWS) компании замедлился до 12%, он превзошел ожидания аналитиков. Бизнес AWS более прибыльен, чем розничный бизнес Amazon. Компания уверена в потенциале роста AWS и считает, что она «готова стать долгосрочным предпочтительным партнером клиентов в области генеративного искусственного интеллекта». AMZN также оптимистично оценивает свой рекламный бизнес: во втором квартале 2023 года рост продаж составил 22%.

Какова целевая цена акций Amazon?

В преддверии результатов Amazon за третий квартал 26 октября аналитик Goldman Sachs Эрик Шеридан на прошлой неделе подтвердил рекомендацию «Покупать» акции AMZN, но снизил целевую цену до $175 со $180, чтобы отразить более высокие капитальные затраты. Аналитик заявил, что проверки отрасли облачных вычислений за сентябрь показывают, что доходы AWS остаются в основном стабильными.

Он ожидает стабильного роста доходов AWS в третьем квартале 2023 года по сравнению со вторым кварталом (на 12% в годовом исчислении) и повторного ускорения в четвертом квартале (более 14% в годовом исчислении), что обусловлено более простым сравнением, более низкими темпами оптимизации расходов предприятиями, и рост новых рабочих нагрузок.

Если не ограничиваться квартальными результатами, аналитик полагает, что реклама Prime Video может принести Amazon возможность получения дохода почти в 2 миллиарда долларов в 2025 году, при этом вклад в консолидированную прибыль до уплаты процентов и налогов составит около 700 миллионов долларов.

Уолл-стрит имеет консенсус-прогноз «Сильная покупка» акций AMZN, основанный на 40 покупках против одного рейтинга «держать». Средняя целевая цена на уровне $176,18 предполагает потенциал роста на 36%. В этом году акции выросли примерно на 58%.

Apple (NASDAQ:AAPL)

Постоянная макроэкономическая неопределенность и высокие процентные ставки оказывают давление на потребительские расходы на дискреционные товары, особенно на дорогостоящие покупки. Результаты Apple за последние кварталы ясно отражают влияние слабых потребительских расходов на ее ключевые продукты. В частности, в третьем квартале финансового года (завершившемся 1 июля 2023 г.) выручка от iPhone, Mac и iPad снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тем не менее, рост бизнеса Apple в сфере услуг на 8% помог в некоторой степени компенсировать слабость продаж продуктов.

Помимо макроэкономического давления, сообщения о проблемах, связанных с iPhone 15 и растущей конкуренцией, также влияют на настроения инвесторов в отношении акций AAPL.

Apple сейчас покупает или продает?

Apple планирует объявить результаты четвертого финансового квартала 2 ноября. Аналитик Morgan Stanley Эрик Вудринг ожидает, что Apple сообщит об «относительно стабильном» сентябрьском квартале, уточнив, что его оценка выручки в $89,9 млрд и прогноз EPS в $1,39 находятся в пределах 1. % оценок Стрит.

Однако оценки Вудринга за декабрьский квартал и прогнозы прибыли на акцию в $123,8 млрд и $2,13 на 5% и 9% ниже его предыдущего прогноза соответственно, но все же незначительно превышают консенсус-прогнозы выручки и прибыли на акцию в $123,2 млрд и $2,11 соответственно. Он ожидает, что на декабрьский квартал повлияет нехватка поставок iPhone и укрепление доллара США.

Аналитик не ожидает, что предстоящие доходы Apple станут существенным катализатором для акций. Он снизил целевую цену акций AAPL до $210 с $215 в понедельник, но сохранил рекомендацию «Покупать».

Включая Вудринга, 20 аналитиков оптимистичны в отношении акций AAPL, а девять рекомендуют "Держать", в результате чего консенсус-прогноз находится на уровне "Умеренная покупка". Средняя целевая цена в $207,51 предполагает потенциал роста на 16,1%. Акции выросли на 38% с начала года.

Заключение

Уолл-стрит настроена оптимистично в отношении Meta Platforms и Amazon, но с осторожным оптимизмом смотрит на Apple. В настоящее время аналитики видят более высокий потенциал роста в акциях AMZN, чем в двух других технологических компаниях с мега-капитализацией. Ожидается, что доминирование Amazon в электронной коммерции и облачных вычислениях, ее перспективы в области искусственного интеллекта и растущие доходы от рекламы будут способствовать дальнейшему росту в ближайшие годы.