📰 USMC: Чем больше, тем лучше с этим ETF с мега-капитализацией

USMC: Чем больше, тем лучше с этим ETF с мега-капитализацией

Основной ETF U.S. Mega-Cap (NASDAQ:USMC) считает, что чем больше, тем лучше, поскольку он инвестирует в крупнейшие компании S&P 500 (SPX). Является ли это жизнеспособной стратегией и стоит ли внимания инвесторов? Давай выясним.

Какова стратегия USMC ETF?

По данным Principal Asset Management, основной U.S. Mega-Cap ETF стремится к долгосрочному приросту капитала, инвестируя в американские компании «с очень большой («мега») рыночной капитализацией на момент покупки». Он определяет компании с мегарыночной капитализацией как компании с рыночной капитализацией, входящей в верхний 50-й процентиль индекса S&P 500.

Почему стоит сосредоточиться на этих крупных компаниях? Директор говорит, что инвестирование в акции с мега-капитализацией дает множество преимуществ. Эти акции обычно имеют сильные балансы, предлагают достаточную ликвидность и имеют известные бренды. Принципал также говорит, что эти типы акций обычно обеспечивают большую долговечность и стабильность в нестабильных рыночных условиях.

Эти моменты имеют большой смысл: вы не достигнете рыночной капитализации в сотни миллиардов долларов и не достигнете статуса мега-капитализации, будучи некачественной компанией, поэтому есть что сказать по поводу этой стратегии. Но как это проявляется в реальном мире с точки зрения результатов? Давайте узнаем ниже.

Долгосрочные результаты морской пехоты США

Оказывается, эта стратегия, ориентированная на мега-капитализацию, со временем оказалась довольно эффективной. USMC вернула 20,6% с начала года в 2023 году и 27,1% за последний год. Если посмотреть дальше, то по состоянию на конец августа его трехлетняя годовая доходность в размере 11,5% также впечатляет, а пятилетняя годовая доходность в размере 12,0% еще лучше. Фонд был запущен только в 2017 году, поэтому у него еще нет 10-летней рентабельности. Однако с момента своего создания в октябре 2017 года USMC сообщила о годовой доходности в 12,2%.

Эти доходы на самом деле лучше, чем у более широкого рынка, что ставит USMC в завидное положение как одного из ETF, который может сказать, что со временем обогнал рынок. Для сравнения, ETF Vanguard S&P 500 (NYSEARCA:VOO), хороший представитель S&P 500, принес доходность 14,3% с начала года и 20,1% за последний год.

Кроме того, по состоянию на конец августа доходность VOO составила 10,5% и 11,11% за последние три и пять лет соответственно в годовом исчислении, а это означает, что USMC также немного превзошла его по этим периодам.

Ниже вы можете сравнить USMC и VOO с помощью инструмента сравнения ETF TipRank, который позволяет инвесторам сравнивать до 20 ETF одновременно по широкому спектру критериев, включая коэффициенты расходов, активы под управлением (AUM), и производительность в различных временных горизонтах.

Разумное соотношение расходов

Помимо лучших на рынке результатов за последние пять лет, USMC также является довольно рентабельным ETF с разумным коэффициентом расходов 0,12%. Инвестор, вложивший 10 000 долларов в USMC, заплатит всего 12 долларов в качестве комиссионных в течение первого года инвестирования. Если фонд возвращает 5% в год, а коэффициент расходов остается на уровне 0,12%, этот инвестор заплатит всего 45 долларов комиссионных через три года, 82 доллара комиссионных через пять лет и 189 долларов через 10 лет.

Инвестирование в недорогие ETF, подобные этому, позволяет инвесторам защитить свои основные инвестиции и со временем получать больше выгод от своей прибыли.

Кроме того, стоит отметить, что USMC является плательщиком дивидендов, хотя ее текущая дивидендная доходность в 1,4% недостаточно значительна для привлечения дивидендных инвесторов.

Мега-Кэп Холдингс

Морская пехота США не отличается особой диверсификацией, но и не вызывает опасений в концентрации. ETF занимает 43 позиции, а его 10 крупнейших активов в совокупности составляют 40,8% фонда. Ниже вы найдете обзор 10 крупнейших активов морской пехоты США с использованием инструмента TipRanks.

Вероятно, вы не удивитесь, увидев Apple (NASDAQ:AAPL) и Microsoft (NASDAQ:MSFT), две крупнейшие в мире компании по рыночной стоимости, возглавляющие список холдингов USMC. USMC дает инвесторам широкий доступ к акциям «Великолепной семерки» благодаря этим двум акциям, а также Alphabet (NASDAQ:GOOGL), Tesla (NASDAQ:TSLA) и Nvidia (NASDAQ:NVDA).

Другие члены «Великолепной семерки», такие как Meta Platforms (NASDAQ:META) и Amazon (NASDAQ:AMZN), фигурируют дальше в списке активов морской пехоты США. ETF также дополняет эту особенность технологических компаний с большой капитализацией, занимая позицию в Adobe (NASDAQ:ADBE).

Помимо крупных технологий, USMC занимает 10 ведущих позиций в других компаниях с крупной капитализацией, таких как складской гигант Costco (NASDAQ:COST), консалтинговая фирма Accenture (NYSE:ACN) и платежные сети Visa (NYSE:V) и Mastercard (NYSE). :МА).

Одна общая черта многих из этих холдингов — высокие показатели Smart Scores. Smart Score — это запатентованная система количественной оценки акций, созданная TipRanks. Он дает акциям оценку от 1 до 10 на основе восьми ключевых рыночных факторов. Оценка 8 или выше соответствует рейтингу «Выше рынка». Впечатляющие восемь из 10 крупнейших холдингов USMC имеют Smart Score, эквивалентный «Превосходству», равный 8 или выше, а сама USMC имеет Smart Score, эквивалентный «Превосходству», равный 8.

Smart Score является поклонником USMC, и, как вы увидите ниже, аналитики Уолл-стрит тоже.

По мнению аналитиков, акции USMC стоит покупать?

Что касается Уолл-стрит, USMC получает консенсус-рейтинг «Умеренная покупка», основанный на 39 рейтингах покупок, четырех рейтингах удержания и нулевых рейтингах продаж, присвоенных за последние три месяца. Средняя целевая цена акций USMC в $51,27 предполагает потенциал роста на 18,3%.

Заглядывая вперед

В заключение, USMC отвечает многим требованиям инвесторов. За последние пять лет компания зафиксировала двузначную годовую прибыль и опередила более широкий рынок. Более того, он взимает комиссию всего в 0,12%, что кажется очень разумным, учитывая его высокие показатели. Кроме того, фонд имеет солидный портфель из сильных акций с отличными показателями Smart Score, а сам фонд имеет показатель Smart Score, эквивалентный превосходству. Аналитики Уолл-стрит также оптимистичны в отношении морской пехоты США.

Идея добиться больших успехов путем инвестирования в компании с мега-капитализацией действительно может быть простой стратегией, но за последние пять лет она доказала свою эффективность, что сделало USMC надежным выбором для инвесторов, которые могут рассмотреть возможность расширения своих портфелей.