🖥 SPLG: самый дешевый на рынке ETF на S&P 500

SPLG: самый дешевый на рынке ETF на S&P 500

SPDR Portfolio S&P 500 ETF (NYSEARCA:SPLG) уже имел низкий коэффициент расходов, но он стал еще более доступным, когда в начале августа сократил коэффициент расходов на 50%. По данным Bloomberg, SPLG является самым дешевым предложением ETF для акций S&P 500 с большой капитализацией, коэффициент валовых расходов которого снизился до 0,02% с предыдущих 0,03%.

Этот минимальный коэффициент расходов означает, что инвестор заплатит всего 2 доллара США при вложении 10 000 долларов США в SPLG, что делает его типом экономически эффективного ETF, на основе которого инвестор может построить свой портфель. Если предположить, что комиссия останется на уровне 5% и что фонд будет приносить 5% в год в будущем, этот инвестор заплатит всего 6 долларов комиссионных в течение трех лет, 11 долларов в течение пяти лет и ничтожные 26 долларов в течение целого десятилетия.

Хотя старая поговорка гласит, что вы получаете то, за что платите, это не обязательно относится к SPLG, который дает инвесторам большую отдачу от вложенных средств. Давайте внимательнее посмотрим на этот ETF S&P 500 (SPX) стоимостью 19,6 млрд долларов.

Какова стратегия SPLG ETF?

SPLG — это ETF от State Street (NYSE:STT), который стремится предоставлять результаты, которые «в целом соответствуют общей доходности индекса S&P 500», согласно State Street. Компания также описывает SPLG как «один из недорогих основных портфельных ETF SPDR, набора строительных блоков портфеля, предназначенных для обеспечения широкого и диверсифицированного доступа к основным классам активов».

История показывает, что инвестирование в S&P 500 оказалось выигрышным предложением в долгосрочной перспективе. Индекс S&P 500 имеет среднюю годовую доходность, выраженную двузначным числом, в размере 10,15% на протяжении более шести десятилетий с тех пор, как в 1957 году он принял нынешнюю форму владения 500 акциями, и с таким послужным списком невозможно спорить.

Очевидно, что индекс S&P 500 оказался победителем в долгосрочной перспективе, что сделало SLPG жизнеспособным долгосрочным холдингом. Кроме того, с точки зрения доступности для инвесторов вы не можете превзойти SPLG.

Твердая прибыль

По состоянию на конец июля прибыль SPLG составила 20,2% с начала года и 12,4% за последний год. За последние три года компания продемонстрировала впечатляющую годовую доходность в 13,7%. Если посмотреть дальше, то пятилетняя и 10-летняя годовая доходность SPLG в размере 12,2% и 12,6% соответственно тоже не так уж и плоха. Возвращаясь к своему созданию в 2005 году, SPLG сумела зафиксировать двузначную годовую доходность в размере 10,0%.

Тот факт, что такие высокие показатели охватывают несколько медвежьих рынков, включая великий финансовый кризис и крах Covid-19 в 2020 году, показывает силу долгосрочного инвестирования и инвестиций в высококачественные ETF для широкого рынка.

Начнем с того, что результаты SPLG достойны восхищения, и тем более, если принять во внимание тот факт, что существует множество ETF с экспоненциально более высокими коэффициентами расходов в районе 0,35%, 0,50% и даже 0,75% или выше, которые не могут сравниться с показателями SPLG. производительность на протяжении многих лет.

Холдинги SPLG

В дополнение к своей лучшей в своем классе доступности и превосходным долгосрочным результатам, SPLG предлагает сильную диверсификацию, инвестируя во весь индекс S&P 500. Этот ETF для широкого рынка содержит 504 акции, а на его 10 крупнейших активов приходится всего 30,2% акций. фонд. Ниже вы можете просмотреть 10 крупнейших активов SPLG, используя инструмент TipRanks.

Преимущество инвестирования в индекс S&P 500 заключается в том, что оно дает инвесторам возможность оценить широту и глубину всей экономики США. State Street сообщает, что индекс «представляет примерно 80% рынка США».

Крупнейшими активами SPLG являются одни из крупнейших и наиболее инновационных компаний США, в том числе технологические мегакомпании, такие как Apple (NASDAQ:AAPL), Microsoft (NASDAQ:MSFT), Amazon (NASDAQ:AMZN), Nvidia (NASDAQ:NVDA), Alphabet (NASDAQ:GOOGL) (NASDAQ:GOOG), метаплатформы (NASDAQ:META) и Tesla (NASDAQ:TSLA). Это акции, входящие в «великолепную семерку», которая вывела рынки на новые высоты в 2023 году.

И здесь есть нечто большее, чем просто технологии. Топ-10 активов SPLG замыкают инвестиционный конгломерат Уоррена Баффета Berkshire Hathaway (NYSE:BRK.B) и гигант медицинского страхования UnitedHealth Group (NYSE:UNH).

Эти топ-холдинги имеют высокие умные показатели по всем направлениям. Smart Score — это запатентованная система количественной оценки акций, созданная TipRanks. Он дает акциям оценку от 1 до 10 на основе восьми ключевых рыночных факторов. Оценка 8 или выше соответствует рейтингу «Выше рынка». Оценка основана на данных и не требует вмешательства человека. Семь из 10 крупнейших холдингов SPLG имеют показатель Smart Scores, эквивалентный опережающему показателю, 8 или выше.

Сам SPLG имеет Smart Score, эквивалентный Outperform, равный 8.

За пределами топ-10 вы найдете немало знакомых известных компаний, в том числе таких лидеров здравоохранения, как Johnson & Johnson (NYSE:JNJ), Eli Lilly (NYSE:LLY), Merck (NYSE:MRK) и AbbVie. (NYSE:ABBV), оплоты потребительских товаров, такие как Coca-Cola (NYSE:KO), Pepsico (NASDAQ:PEP) и Procter & Gamble (NYSE:PG), а также известные компании финансового сектора, включая JPMorgan Chase (NYSE:JPM). , Visa (NYSE:V) и Mastercard (NYSE:MA).

По мнению аналитиков, акции SPLG стоит покупать?

Что касается Уолл-стрит, SPLG получает консенсус-рейтинг «Умеренный покупать», основанный на 399 рейтингах покупок, 97 удержаниях и 10 рейтингах продаж, присвоенных за последние три месяца. Средняя целевая цена акций SPLG в $60,34 предполагает потенциал роста на 14,2%.

Этот многолетний победитель продолжает выглядеть привлекательно

Минимальный коэффициент расходов SPLG, составляющий 0,02%, его высокие долгосрочные результаты и диверсифицированный портфель, который дает инвесторам доступ к широте и глубине всего индекса S&P 500, делают этого долгосрочного победителя привлекательной инвестиционной возможностью. Существует множество более дорогих ETF, которые не могут сравниться с годовой доходностью SPLG, что делает их надежным строительным блоком, на основе которого инвесторы могут строить портфели.