💬 Падение более чем на 50%: аналитики говорят, что нужно покупать эти 2 акции, прежде чем они восстановятся

Падение более чем на 50%: аналитики говорят, что нужно покупать эти 2 акции, прежде чем они восстановятся

Инвесторы старой закалки скажут вам, что «покупать дешево и продавать дорого» — это ключ к успеху на рынке. Совет может быть банальным, но он основан на математической истине. Однако самое сложное — понять, когда цены низкие, потому что это не всегда абсолютная цифра.

Признав этот более низкий ценовой диапазон, инвесторы могут обратиться за помощью к аналитикам Уолл-стрит. Эти профессиональные наблюдатели за акциями строят свою репутацию на качестве своих звонков, сортируя массивы данных, чтобы найти и порекомендовать только подходящие акции.

Имея это в виду, мы использовали базу данных TipRanks, чтобы определить две павшие акции, которые, по мнению аналитиков, готовятся к восстановлению. Фактически, несмотря на снижение более чем на 50% по сравнению с последним пиком, эти два тиккера получили достаточно похвал на Уолл-стрит, чтобы получить консенсус-рейтинг «Сильная покупка». Давайте посмотрим поближе.

SoundThinking, Inc. (SSTI)

Мы начнем с SoundThinking, компании, занимающейся технологиями общественной безопасности, наиболее известной своей звуковой системой обнаружения выстрелов, используемой для эффективного направления полиции в горячие точки города. Хотя платформа ShotSpotter является наиболее разрекламированным продуктом компании, она также предлагает ряд других инновационных технологических услуг для правоохранительных органов: CrimeTracer, поисковую систему для правоохранительных органов; CaseBuilder — система управления расследованиями; и ResourceRouter, пакет программного обеспечения, предназначенный для максимизации эффективности и воздействия общественных ресурсов по борьбе с насилием и патрульной деятельности.

Судя по цифрам, SoundThinking работает в бизнесе более 25 лет и получила 40 патентов на свои отраслевые технологии. Компания присутствует в 64% 50 крупнейших городских районов страны и может похвастаться широкой клиентской базой, включающей более 2000 агентств общественной безопасности.

Несмотря на эти несомненные успехи, в этом году акции SoundThinking упали. Акции достигли пика в конце марта и с тех пор упали примерно на 51% от этого пика. Давление на акции оказало и предвыборная гонка на пост мэра Чикаго в апреле этого года, когда победивший кандидат Брэндон Джонсон заявил, что он не поддерживает сохранение услуг компании в третьем по величине городе страны.

При этом выручка компании большую часть последних 12 месяцев имела тенденцию к росту. В последнем квартальном отчете за 2 квартал 2023 года SoundThinking сообщила о выручке в размере 22,1 миллиона долларов, что на 10,3% больше, чем в прошлом году, и превзошло прогноз примерно на 144 000 долларов. Итоговые показатели компании были менее впечатляющими; Компания SoundThinking получила прибыль на акцию без учета GAAP с убытком в 28 центов на акцию, что на 25 центов на акцию ниже ожиданий.

Положительным моментом является то, что SoundThinking подтвердила свой прогноз по выручке на весь 2023 год, прогнозируя выручку в диапазоне от 92 до 94 миллионов долларов. Это будет представлять собой прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15% в средней точке.

Среди «быков» — аналитик JMP Securities Тревор Уолш, который впечатлен способностью этой фирмы открыть новую нишу для технологических услуг и видит много возможностей для дальнейшего роста.

«Нам нравится SoundThinking в долгосрочной перспективе по нескольким причинам, в том числе: 1) привлекательный профиль рентабельности со скорректированной рентабельностью EBITDA, которую мы прогнозируем почти удвоить до 40%; 2) позиция лидера рынка на относительно неоспоримом рынке; 3) проверенное технологическое решение растущей и постоянной проблемы насилия с применением огнестрельного оружия, улучшающее показатели конверсии закрытых дел, которые исторически были довольно низкими; 4) предотвращение преступности и полицейское патрулирование — это новый рубеж для получения знаний на основе данных; и 5) продолжающаяся диверсификация доходов за пределы основного продукта ShotSpotter, а также выход на международные рынки», — написал Уолш.

Наряду с этими причинами, Уолш присваивает акциям SSTI рейтинг «лучше рынка» (то есть «покупать») с целевой ценой в 35 долларов, что предполагает потенциал роста в течение одного года примерно на 80%. (Чтобы посмотреть послужной список Уолша, нажмите здесь)

В целом, здесь представлено 7 недавних обзоров аналитиков, и разбивка 6 к 1, в которой предпочтение отдается покупкам, а не удержанию для консенсус-рейтинга «Сильная покупка», показывает, что Уолл-стрит настроен оптимистично. Средняя целевая цена SSTI в 31 доллар предполагает увеличение примерно на 60% в течение года по сравнению с текущей ценой акций в 19,39 доллара. (См. прогноз акций SSTI)

Холдинг Driven Brands (DRVN)

На дорогах мира почти 1,5 миллиарда автомобилей, и 19% из них, около 280 миллионов автомобилей, находятся в США. Driven Brands, крупнейшая компания по обслуживанию автомобилей на рынке Северной Америки, предлагает автомобильные услуги через дочерние компании, управляемые по франшизе.

Driven Brands делит свою деятельность на несколько сегментов: техническое обслуживание, покраска, устранение столкновений и стекол, обслуживание платформ и автомойка. В портфолио компании входят известные имена в сфере автосервиса, такие как Meineke, Maaco и Take 5 Oil Change. Эти бренды работают через сеть из более чем 4400 точек продаж, обслуживая более 70 миллионов автомобилей ежегодно.

Доходы компании стабильно растут на протяжении последних нескольких лет. Данная тенденция роста продолжилась и во втором квартале текущего года. В течение квартала Driven Brands открыла 74 новых магазина и добилась роста продаж в тех же магазинах на 8%. В целом по системе продажи выросли на 18%, до $1,7 млрд, что привело к чистой выручке в $606,9 млн, что на 19% больше, чем во втором квартале 2022 года, и оказалось более чем на $19 млн лучше, чем ожидалось.

Однако скорректированная чистая прибыль Driven снизилась на 18%, составив $49,1 млн, в результате чего прибыль на акцию без учета GAAP составила 29 центов на разводненную акцию. Эти результаты контрастировали с прибылью на акцию в 35 центов, о которой сообщалось в предыдущем году, и оказались ниже прогноза на 2 цента на акцию.

Забегая вперед, компания прогнозирует, что выручка в 2023 году составит $2,3 млрд, что немного ниже предыдущего прогноза в $2,35 млрд и консенсус-прогноза в $2,37 млрд. Прогноз EPS, установленный на уровне $0,92 на акцию, также не оправдал ожиданий, оказавшись ниже как предыдущего прогноза в $1,21, так и прогнозируемого $1,23.

После публикации отчета о прибылях и убытках акции DRVN резко упали. В целом цена акций упала на целых 53% по сравнению с пиком, достигнутым в апреле этого года.

По мнению 5-звездочного аналитика Piper Sandler Питера Кейта, нынешняя низкая цена акций — это возможность для инвесторов.

«Мы считаем, что DRVN имеет потенциал для достижения среднегодового темпа роста EBITDA на уровне 16,5% для достижения своей цели через 3,5 года. В частности, мы считаем, что раскрытие возможностей перекрестного маркетинга из обширной базы данных CRM DRVN и открытие национального страхования для ее стекольного бизнеса являются двумя ключевыми факторами… Мы по-прежнему видим огромные долгосрочные возможности для DRVN на здоровом рынке послепродажного обслуживания, и мы ожидаем, что в сентябре 20-й день аналитики поможет продемонстрировать преимущества перекрестного маркетинга обширной базы данных CRM DRVN. Наконец, акции выглядят недорогими по сравнению с аналогами», — считает Кит.

Кит количественно определяет свою бычью позицию с помощью рейтинга «Выше рынка» (т. е. «Покупать») и целевой цены в 23 доллара, которая указывает на потенциал роста примерно на 57% на горизонте одного года. (Чтобы посмотреть послужной список Кита, нажмите здесь)

В целом, Driven Brands получила 13 недавних обзоров аналитиков, в том числе 10 «покупать» и 3 «держать», для получения консенсус-рейтинга «Сильная покупка». Акции оценены в $14,69, а средняя целевая цена в $24,83 предполагает, что в следующем году они вырастут на 69%. (См. прогноз акций DRVN)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательной оценке, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки», инструмент, который объединяет всю аналитическую информацию TipRanks по акциям.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно представленным аналитикам. Содержимое предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.