💬 VDE: привлекательный ETF для извлечения выгоды из динамики энергетических акций

VDE: привлекательный ETF для извлечения выгоды из динамики энергетических акций

После отставания от рынка в начале этого года акции энергетических компаний, похоже, готовы к прорыву. Цены на сырую нефть выросли за последний месяц, и акции энергетических компаний начинают следовать этому примеру. ETF Vanguard Energy (NYSEARCA:VDE) может помочь инвесторам извлечь выгоду из этого импульса. За последний месяц он вырос на 3,3%, а за последний квартал — на 11,5%, в то время как более широкий рынок, представленный ETF Vanguard S&P 500 (NYSEARCA:VOO), снизился на 3,5% и вырос на 4,6% соответственно за тот же период. временные рамки.

Аналогичным образом, VDE даже превосходит ранее успешный Nasdaq (NDX), поскольку Invesco QQQ Trust (NASDAQ:QQQ) (который отслеживает индекс Nasdaq 100) упал на 3,4% за последний месяц и вырос на 7,6% за последний квартал. .

В июле добыча нефти ОПЕК+ достигла почти двухлетнего минимума, а Саудовская Аравия, второй по величине производитель нефти в мире, похоже, намерена продолжать ограничивать добычу в ближайшем будущем, что должно оказать непрерывную поддержку ценам на нефть.

Некоторые инвесторы также могут получать прибыль от победителей текущего года и переходить в недооцененные сектора, которые ранее отставали от рынка, такие как энергетика. Учитывая этот геополитический фон и возобновившуюся динамику акций энергетических компаний, этот сектор выглядит привлекательным, а это означает, что пришло время повнимательнее присмотреться к Vanguard Energy ETF.

Какова стратегия VDE ETF?

VDE — это пассивно управляемый ETF от ETF и гиганта взаимных фондов Vanguard, который «стремится отслеживать эффективность эталонного индекса, измеряющего доходность инвестиций в акции энергетического сектора», по словам Vanguard. Этот давний ETF был запущен еще в 2004 году и сейчас имеет активы под управлением (AUM) на сумму 8,3 миллиарда долларов.

Холдинги VDE

VDE предлагает инвесторам достойную диверсификацию с одной оговоркой. Несмотря на то, что он владеет 114 акциями, на его 10 крупнейших активов приходится 64,8% фонда, а на два крупнейших холдинга, ExxonMobil (NYSE:XOM) и Chevron (NYSE:CVX), приходится примерно одна треть активов.

При этом VDE более диверсифицирован, чем другой популярный ETF, более крупный Energy Select Sector SPDR Fund (NYSEARCA:XLE), который инвестирует в энергетический сектор индекса S&P 500 (SPX) и владеет всего 23 акциями. VDE также немного менее сконцентрирован, чем XLE: 10 крупнейших активов XLE составляют почти три четверти активов фонда (по сравнению с вышеупомянутыми 64,8% для VDE). Кроме того, ExxonMobil и Chevron составляют около 40% активов XLE.

Ниже вы можете ознакомиться с обзором 10 крупнейших активов VDE с помощью инструмента TipRanks.

Большая доля в ExxonMobil – это не обязательно плохо, поскольку нефтяной гигант имеет рейтинг «Идеальная 10» по рейтингу Smart Score. Smart Score — это запатентованная система количественной оценки акций, созданная TipRanks. Он дает акциям оценку от 1 до 10 на основе восьми ключевых рыночных факторов. Оценка 8 или выше соответствует рейтингу «Выше рынка». Оценка основана на данных и не требует вмешательства человека.

В то время как ExxonMobil имеет идеальный Smart Score, Chevron имеет менее завидный нейтральный Smart Score, равный 5. Тем не менее, впечатляющие семь из 10 крупнейших холдингов VDE имеют Smart Score, эквивалентный Outperform, равный 8 или выше. Возможно, еще более впечатляюще то, что 50% 10 крупнейших холдингов VDE имеют отличные показатели Smart Score — ExxonMobil, ConocoPhillips (NYSE:COP), Occidental Petroleum (NYSE:OXY), Phillips 66 (NYSE:PSX) и Pioneer Natural Resources (NYSE:PXD). ).

Сам VDE может похвастаться превосходящим эквивалент ETF Smart Score, равным 8 из 10.

По мнению аналитиков, акции VDE стоит покупать?

Что касается Уолл-стрит, VDE получает консенсус-рейтинг «Умеренная покупка», основанный на 91 рейтинге покупок, 15 рейтингах удержания и восьми рейтингах продаж, присвоенных за последние три месяца. Средняя целевая цена акций VDE в $142,66 предполагает потенциал роста на 16,3%.

Долгосрочные дивиденды

VDE также предлагает инвесторам солидную дивидендную доходность в размере 3,74%. Хотя дивидендная доходность в этом диапазоне, возможно, звучит не так заманчиво, как пару лет назад, до того, как процентные ставки начали расти, она все же со временем значительно увеличивает общую доходность инвестиций.

Кроме того, VDE имеет давнюю репутацию плательщика дивидендов, выплачивая дивиденды своим держателям 16 лет подряд. Кроме того, в последнее время выплаты растут — ежегодные выплаты дивидендов VDE выросли на 18,7% в среднем за последние три года.

Эта доходность сопоставима с дивидендной доходностью XLE в размере 3,66%.

Разумные сборы

Vanguard хорошо известен тем, что предлагает экономически эффективные ETF и взаимные фонды, а VDE является еще одним примером в длинном ряду таких фондов с разумным коэффициентом расходов всего 0,10%. Это означает, что инвестор, вложивший 10 000 долларов в VDE, заплатит всего 10 долларов в качестве комиссионных в течение первого года владения им.

В течение десятилетия этот инвестор заплатит всего 128 долларов комиссионных. Выбор недорогих ETF со скромными коэффициентами расходов — хороший способ для инвесторов сохранить основную часть своих портфелей с течением времени.

Обратите внимание, что коэффициент расходов VDE идентичен коэффициенту расходов конкурента XLE, составляющему 0,10%.

Анализ долгосрочной эффективности

VDE продемонстрировала чудовищную годовую доходность за три года в размере 42,2%, значительно опередив более широкий рынок. Например, годовая совокупная доходность ETF VOO компании S&P 500 составила 13,7% за тот же период времени.

Однако его пятилетняя годовая общая доходность в размере 7,0% и его 10-летняя общая годовая доходность в размере 3,8% не столь убедительны, что указывает на то, что это, скорее всего, ETF, который будет покупать оппортунистически и получать прибыль с течением времени, в отличие от тот, который вы можете просто «установить и забыть».

Вывод инвестора

VDE может похвастаться показателем Smart Score, эквивалентным лучшему показателю, а в его портфеле представлена ​​сильная группа акций энергетических компаний с высокими показателями Smart Score, многие из которых имеют рейтинг Perfect 10 Smart Scores. Аналитическое сообщество также оптимистично оценивает VDE, присваивая ему рейтинг умеренной покупки. Макроэкономический фон для энергетических компаний выглядит солидным, и сектор, похоже, набирает обороты, поскольку, возможно, уже идут ранние этапы ротации.

Благодаря этим благоприятным показателям, благоприятному для инвесторов коэффициенту расходов, а также солидным и надежным дивидендам, VDE выглядит привлекательной инвестицией в текущих условиях.

Для инвесторов, выбирающих между XLE и VDE, оба являются отличными энергетическими ETF, привлекательными по схожим причинам, с основным отличием в том, что VDE предлагает немного большую диверсификацию.