✏ SQ, SOFI или ETSY: какие акции роста могут принести наибольшую прибыль?

SQ, SOFI или ETSY: какие акции роста могут принести наибольшую прибыль?

В этом году несколько акций роста продемонстрировали уверенный рост благодаря улучшению настроений инвесторов и оптимизму в отношении катализаторов роста конкретных компаний. Хотя риск дальнейшего повышения ставок Федеральной резервной системой остается бременем для акций роста в краткосрочной перспективе, аналитики оптимистичны в отношении некоторых компаний, которые могут выдержать краткосрочное давление и обеспечить убедительную прибыль в долгосрочной перспективе. С помощью инструмента сравнения акций TipRanks мы сравнили Block (NYSE:SQ), SoFi (NASDAQ:SOFI) и Etsy (NASDAQ:ETSY) друг с другом, чтобы выбрать акции роста, которые могут обеспечить максимальную доходность по мнению Уолла. Уличные аналитики.

Блок (NYSE:SQ)

Финтех-гигант Block продемонстрировал свою силу на сложном экономическом фоне, когда ранее в этом месяце сообщил об оптимистичных результатах за второй квартал. Выручка увеличилась на 26 % до 5,53 млрд долларов США благодаря активным экосистемам Cash App и Square. Кроме того, скорректированная прибыль на акцию (EPS) подскочила до 0,39 доллара с 0,18 доллара в квартале предыдущего года благодаря солидной марже.

Учитывая хорошие результаты за второй квартал 2023 года, компания повысила прогноз прибыли на весь год. Теперь ожидается, что скорректированная операционная прибыль составит $25 млн по сравнению с предыдущим прогнозом в $115 млн скорректированного операционного убытка.

Несмотря на солидную прибыль за второй квартал и улучшение прогнозов, инвесторы были обеспокоены валовым объемом платежей (GPV) за второй квартал, который не оправдал ожиданий. Они также были обеспокоены замедлением роста валовой прибыли в июле в годовом исчислении по сравнению с темпами роста валовой прибыли во втором квартале.

Блокировка – это покупка или продажа?

4 августа аналитик Needham Маянк Тандон немного повысил целевую цену на Block до 82 долларов с 80 долларов и подтвердил рекомендацию «Покупать». Аналитик заявил, что более высокие, чем ожидалось, доходы от подписки и услуг в бизнесе Square и Cash App повлияли на результаты второго квартала. Он подчеркнул, что расширяющийся портфель продуктов Block по-прежнему пользуется устойчивым спросом у пользователей в сегментах приложений Square и Cash.

Хотя Тандон отметил, что провал GPV во втором квартале произошел из-за макроэкономического давления и кредитного риска, связанного с продолжающимся ростом потребительской дебиторской задолженности с просрочкой более 90 дней, он считает, что вознаграждение за риск SQ является благоприятным для тех, кто ищет воздействия устойчивых вековых тенденций, способствующих внедрению цифровых платежей.

Консенсусный рейтинг Уолл-стрит «Сильная покупка» акций SQ основан на 18 покупках и пяти удержаниях. Средняя целевая цена на уровне $86,95 предполагает потенциал роста примерно на 51%. Акции упали на 8,4% с начала года.

SoFi Technologies (NASDAQ:SOFI)

Финтех-компания SoFi сообщила об убытке в размере 0,06 доллара на акцию при выручке около 489 миллионов долларов, что лучше ожиданий аналитиков в размере 0,07 доллара на акцию при выручке в 474 миллиона долларов. Выручка компании выросла за счет высоких показателей бизнес-сегментов «Технологическая платформа» и «Финансовые услуги».

SoFi повысила прогноз по выручке на весь год и прогноз по скорректированной EBITDA на весь год, что отражает силу ключевых направлений бизнеса. Более того, компания уверена, что к четвертому кварталу 2023 года станет прибыльной по GAAP. Компания в полной мере использует преимущества своей банковской лицензии для повышения прибыльности. По состоянию на конец второго квартала 2023 года 50% кредитов SoFi финансировались за счет ее депозитов, что снизило зависимость от дорогих кредитов третьих сторон.

Ожидается, что в будущем SoFi выиграет от отмены моратория на студенческие кредиты. Хотя компания ожидает восстановления более высокого уровня доходов от рефинансирования студенческих кредитов после сентября, она не ожидает возвращения к уровням, существовавшим до COVID, в 2023 году.

Каков прогноз по акциям SoFi?

1 августа аналитик Bank of America Михир Бхатия повысил целевую цену для SoFi Technologies с $10 до $11,50 и подтвердил рекомендацию «Держать». Хотя годовой прогноз был увеличен, аналитик считает, что текущая оценка уже отражает возможности роста SoFi.

С семью покупками, семью удержаниями и четырьмя продажами Уолл-стрит имеет консенсусный рейтинг «Держать» акции SoFi. Средняя целевая цена в $9,74 предполагает потенциал роста на 17,5%. Акции SoFi выросли примерно на 80% в этом году.

Etsy (NASDAQ:ETSY)

Etsy, онлайн-рынок товаров ручной работы и ремесленных изделий, продемонстрировал лучшие, чем ожидалось, результаты во втором квартале 2023 года, в основном за счет роста доходов компании от услуг на 21%. Ключевым драйвером роста сферы услуг стала реклама на Etsy. В целом выручка компании во втором квартале 2023 года увеличилась на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила почти 629 миллионов долларов.

Прибыль на акцию компании снизилась на 12% до $0,45, но превзошла ожидания аналитиков. Несмотря на рост во втором квартале, акции Etsy упали, поскольку прогноз компании на третий квартал 2023 года не впечатлил инвесторов. Etsy ожидает, что выручка в третьем квартале 2023 года составит от $610 до $645 млн по сравнению с оценкой аналитиков в $632 млн.

Etsy предупредила о потенциальном влиянии определенных факторов на дискреционные расходы потребителей, которые могут повлиять на его показатели в третьем квартале 2023 года, включая исчезновение ранее высокого уровня потребительских сбережений, возобновление выплат по студенческим кредитам этой осенью и прекращение налоговых льгот на детей.

Является ли Etsy хорошей акцией для покупки?

В ответ на результаты второго квартала 2023 года аналитик Truist Financial Юссеф Скуали повысил целевую цену до 126 долларов со 120 долларов и подтвердил рекомендацию «Покупать» акции. Аналитик заявил, что «солидные» результаты и прогноз компании за второй квартал 2023 года отражают продолжающуюся нормализацию бизнеса. Скуали считает, что руководство компании является «достаточно консервативным», учитывая потенциальные риски для потребительских расходов, связанные с повышенной инфляцией, более высокими процентными ставками, слабыми макроэкономическими условиями и встречными ветрами на валютном рынке.

Уолл-стрит с осторожным оптимизмом смотрит на Etsy, приняв консенсус-рейтинг «Умеренная покупка», основанный на девяти покупках, семи удержаниях и двух продажах. Средняя целевая цена в $108,72 предполагает потенциал роста на 48,3%. Акции упали на 39% с начала этого года.

Заключение

Уолл-стрит более оптимистична в отношении акций Block, чем Etsy, в то время как акции SoFi отодвинуты в сторону после звездного ралли акций с начала года. Аналитики рассматривают откат акций Block как привлекательную возможность получить доступ к этой финтех-игре. Ожидается, что Block выиграет от перехода к цифровым платежам в долгосрочной перспективе.