🗯 Freshworks (NASDAQ:FRSH) на радаре: Генеративный ИИ, большая клиентская база

Freshworks (NASDAQ:FRSH) на радаре: Генеративный ИИ, большая клиентская база

Выросшая из положения молодой и развивающейся компании, занимающейся разработкой программного обеспечения и услуг для взаимодействия с клиентами, Freshworks (NASDAQ:FRSH) теперь находится на привлекательном стыке высоких финансовых показателей и привлекательной доходности для акционеров. За последние 3 месяца акции прибавили 23,8%.

Благодаря ажиотажу вокруг искусственного интеллекта (ИИ) и его внедрению Freshworks, квартальному обороту прибыли и оптимизму в отношении перспектив компании, эти акции находятся в списке наблюдения для инвесторов.

Оборотная квартальная прибыль

В первом квартале компания продемонстрировала рост выручки (+20% в годовом исчислении), превысивший оценки аналитиков, и первый квартал с операционной прибылью без учета GAAP (3,9 млн долларов США) в качестве публичной компании. Компания расширила набор своих продуктов, чтобы удовлетворить технические требования крупных клиентов, таких как Wiseman в Европе и S&P Global (NYSE:SPGI).

Кроме того, количество клиентов, вносящих более 5000 долларов в годовой регулярный доход, увеличилось на 18%, в то время как чистый показатель удержания в долларах составил 107%. Клиентская база компании насчитывает более 60 000 компаний всех размеров, включая такие известные компании, как Honda (NYSE:HMC), Coca-Cola (NYSE:KO) и Blue Nile.

Кроме того, свободный денежный поток составил 9,1 млн долларов по сравнению с -1,4 млн долларов в квартале прошлого года.

Забегая вперед, компания повысила среднюю точку финансового прогноза операционной прибыли не по GAAP на 23 финансовый год до 5 миллионов долларов. Во втором квартале ожидается рост выручки на 15-17%, в то время как уровень роста за весь год оценивается в диапазоне от 16% до 19%.

Искусственный интеллект, дополненный человеком, для повышения производительности

Президент компании Деннис Вудсайд объявил, что запланировал мероприятие по запуску, чтобы представить изменения в портфеле продуктов, ориентированные на ИИ.

В марте 2023 года компания объявила о новых усовершенствованиях диалогового режима на основе GPT для своего собственного помощника Фредди на базе искусственного интеллекта. Разговорный ИИ будет установлен через Freddy во всех продуктах Freshworks для клиентов и сотрудников. Для продаж, поддержки и маркетинга разработан помощник ИИ, который тем самым повышает общую производительность разработчиков.

Шаги к стратегическим расходам: сокращение рабочей силы, добавление набора навыков

В недавних интервью президент Freshworks заявил, что, поскольку Freshworks работает с высокой валовой прибылью (81,7%), она может добиться высоких итоговых результатов при эффективном управлении затратами. Он подчеркнул, что теперь компания тратит средства более стратегически и обеспечивает стабильный возврат инвестиций.

Примечательно, что компания привлекла опытную управленческую команду, чтобы лучше соответствовать своим амбициям роста. Руководители таких компаний, как Salesforce (NYSE:CRM) и Zendesk, работают с компанией в разных регионах.

Ссылаясь на оценку производительности как на проблему, Freshworks провела третий раунд увольнений в начале июня в своих продуктовых, инженерных и маркетинговых подразделениях в США. Хотя количество уволенных сотрудников остается неизвестным, на этот раз увольнения происходят на более высоком уровне, цитирует источник, близкий к делу.

В декабре 2022 года компания сократила штат на 2% (или 90 человек), а в марте 2023 года было уволено еще 114 сотрудников.

Является ли Freshworks Stock хорошей покупкой?

Из 13 аналитиков Уолл-стрит, освещающих акции, семь оценили их как покупку, а остальные присвоили рейтинг «Держать», в результате чего средний консенсус-рейтинг аналитиков составил «Умеренная покупка». Средняя 12-месячная целевая цена аналитиков в размере $18,25 предполагает потенциал роста на 9,15% по сравнению с текущими уровнями.

На прошлой неделе аналитик Oppenheimer Брайан Шварц подтвердил свою рекомендацию «покупать» акции с целевой ценой в $17, что предполагает потенциал роста на 1,7%. Аналитик ссылается на устойчивое увеличение свободного денежного потока и операционной маржи (2,8% в первом квартале по сравнению с -0,5% в квартале предыдущего года), сохранение траектории роста доходов от подписки более чем на 20% в качестве положительных моментов, повышающих рейтинг.