💬 Если вам нравятся акции Microsoft, вам понравится этот ETF

Если вам нравятся акции Microsoft, вам понравится этот ETF

После суматошного 2022 года, когда акции потеряли 3,5% в расчете на общую доходность, Microsoft (NASDAQ:MSFT) возвращается в 2023 году с приростом более 41,5% с начала года. Интерес инвесторов к искусственному интеллекту (ИИ) растет, и немногие компании имеют больше возможностей для извлечения выгоды из этой следующей волны технологического прогресса, чем Microsoft.

Microsoft инвестировала 1 миллиард долларов в ChatGPT и родительскую компанию Dall-E OpenAI с 2019 по 2021 год, задолго до того, как ИИ стал притчей во языцех, и удвоила свои инвестиции, вложив в OpenAI 10 миллиардов долларов в этом году. Кроме того, Microsoft включает ChatGPT в свою поисковую систему Bing, что может помочь ей, по крайней мере, сократить доминирование Alphabet (NASDAQ:GOOGL) (NASDAQ:GOOG) в поиске через Google. Microsoft также использует искусственный интеллект для улучшения своих облачных предложений Azure.

Если вы хотите получить доступ к этому технологическому гиганту в своем портфеле, один из способов сделать это — через ETF. Это позволяет инвесторам инвестировать в Microsoft, а также получать доступ к акциям других технологических компаний, которые могут извлечь выгоду из схожих тем и драйверов роста. Поскольку Microsoft является второй по величине компанией в мире с огромной рыночной оценкой почти в 2,5 триллиона долларов, вы найдете акции во многих ETF. Тем не менее, один ETF Microsoft особенно выделяется как долгосрочный победитель, с проверенной репутацией производительности, низкой комиссией за управление и огромной долей в Microsoft — фонд SPDR для избранного сектора технологий (NYSEARCA: XLK).

Масштабное разоблачение Microsoft

Technology Select Sector SPDR Fund — это ETF от State Street, который инвестирует в технологический сектор S&P 500 (SPX) и занимает значительную позицию в Microsoft. Фактически, поскольку Microsoft является таким крупным компонентом S&P 500, она составляет почти четверть активов этого ETF стоимостью 46 миллиардов долларов.

Вы можете получить обзор остальных 10 крупнейших холдингов XLK, используя приведенную ниже диаграмму из инструмента холдингов TipRanks.

Как видите, Microsoft является крупнейшим холдингом XLK с весом 23,7%, но второй по величине холдинг Apple (NASDAQ:AAPL) не сильно отстает с весом 22,9%. Вместе на долю двух технологических гигантов приходится почти 50% активов. Всего у XLK 66 холдингов, а 10 крупнейших компаний составляют 71,4% фонда.

Помимо этих двух доминирующих технологических названий, Nvidia (NASDAQ:NVDA) является третьим по величине холдингом XLK. Полупроводники Nvidia имеют решающее значение для поддержки генеративных приложений ИИ, таких как ChatGPT и Dall-E. К Nvidia присоединились другие ведущие производители полупроводников, такие как Broadcom (NASDAQ:AVGO) и Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) в топ-10.

Помимо этих акций, вы также найдете имена корпоративного программного обеспечения, такие как Salesforce (NYSE:CRM), Adobe (NASDAQ:ADBE) и Oracle (NYSE:ORCL), у которых есть собственные амбиции в области ИИ. Salesforce проведет «День искусственного интеллекта» 12 июня и работает над рядом новых продуктов, чтобы поддержать свое основное предложение CRM. Adobe включает генеративный ИИ в свои предложения со своим продуктом Firefly, который омолодил акции и поднял их до самого высокого уровня более чем за год. Между тем, Oracle — это устаревшее техническое имя, такое как Microsoft, но это не значит, что он не может научиться новым приемам. Oracle инвестирует в стартап ИИ Cohere (в который также инвестировали Salesforce и Nvidia) и будет интегрировать его инструменты в свои продукты.

Когда дело доходит до Smart Scores, трудно превзойти 10 лучших акций XLK. Smart Score — это запатентованная система количественной оценки акций TipRanks. Он дает акциям оценку от 1 до 10 на основе восьми ключевых рыночных факторов. Оценка управляется данными и не требует вмешательства человека. Smart Score 8 или выше эквивалентен рейтингу Outperform. Как вы можете видеть на диаграмме, восемь из 10 лучших холдингов XLK имеют Smart Score 8 или выше. Сам XLK имеет ETF Smart Score 8.

Дружественный к инвесторам коэффициент расходов

Еще одна причина, по которой XLK привлекателен, заключается в его низком коэффициенте расходов, составляющем всего 0,1%. Это означает, что инвестор, вложивший 10 000 долларов в XLK, заплатит всего 10 долларов в качестве комиссионных в первый год, и это превосходит многие другие ETF, которые вы найдете на рынке сегодня.

Надежный послужной список

Наконец, XLK является долгосрочным победителем, который на протяжении многих лет добился выдающихся результатов. ETF вырос на 34,7% с начала года, но это не просто вспышка. По состоянию на конец мая, за трехлетний период, общая годовая доходность XLK составила 19,9%. Этот доход еще более впечатляет, если вспомнить, что он учитывает прошлогодний медвежий рынок. За пятилетний период доходность XLK составила 20% в год, а за последние 10 лет — 19,6% в год.

По мнению аналитиков, стоит ли покупать акции XLK?

Аналитики Уолл-стрит положительно оценивают XLK, которые в совокупности присваивают ей рекомендацию «Умеренная покупка». Средняя целевая цена акций XLK на уровне $176,64 представляет собой потенциал роста всего на 2,8% отсюда.

Из 946 оценок аналитиков по ETF 63,6% — покупка, 31,9% — удержание и только 4,4% — продажа.

The Takeaway — ETF для любителей Microsoft

Есть и другие крупные технологические ETF с крупными позициями в Microsoft. Например, Invesco QQQ Trust (NASDAQ:QQQ) имеет 12,9% акций. QQQ — отличный ETF, и, хотя это крупная позиция Microsoft, она намного ниже 23,7% веса XLK. Кроме того, коэффициент расходов QQQ в размере 0,2% очень разумен, но он выше коэффициента расходов XLK в 0,1%.

Vanguard Information Technology ETF (NYSEARCA:VGT) — еще один ведущий технологический ETF. У него значительная позиция в 19,3% в Microsoft, но это все еще немного отстает от XLK. Тем не менее, коэффициент расходов VGT в размере 0,1% эквивалентен коэффициенту расходов XLK. На самом деле, все три из этих ETF — отличные ETF, но XLK — лучший выбор для инвесторов ETF, которые ищут большой доступ к Microsoft.

Также трудно превзойти общий доход XLK с течением времени, и, основываясь на этом послужном списке, его низком коэффициенте расходов и весе 23,7% по отношению к Microsoft, это отличный ETF для инвесторов, которые хотят получить доступ к Microsoft, а также диверсифицироваться в других акции.