🎙 Инвестируйте как политический инсайдер с этими двумя новыми ETF

Инвестируйте как политический инсайдер с этими двумя новыми ETF

Политика все больше проникает во все сферы американской жизни, и, к лучшему или к худшему, инвестирование не застраховано от этого явления. Недавно мы рассказали о растущем числе ETF, которые позволяют людям инвестировать в компании, которые, по их мнению, совпадают с их точкой зрения. Эти ETF делают это, отбирая компании, которые жертвуют деньги политическим кандидатам или причинам.

Теперь Subversive ETFs представили новый интересный взгляд на политические ETF с двумя совершенно новыми ETFS, по одной для каждой противоположной стороны прохода — Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (BATS:KRUZ) и Unusual Whales Subversive : НАНК). Как они работают и достойны ли они места в вашем портфолио?

Как эти ETF инвестируют как политические инсайдеры?

Как можно догадаться, демократическая версия тикера этого ETF является отсылкой к конгрессмену-демократу и бывшему спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси, в то время как республиканский инь к ян NANC назван в честь Теда Круза, высокопоставленного сенатора-республиканца от Техаса и бывшего кандидат в президенты.

В то время как ряд ETF позволяют инвесторам инвестировать в акции, которые, по их мнению, соответствуют их политическим предпочтениям, эти два новых ETF используют совершенно новый подход. Вместо того, чтобы просто отслеживать, какие компании делают пожертвования политикам, NANC и KRUZ используют данные, предоставленные Unusual Whales, платформой данных об опционах и акциях, чтобы отслеживать, какие акции покупают и продают члены Конгресса, используя эту информацию для инвестирования вместе с ними. KRUZ инвестирует в акции, покупаемые или продаваемые членами Конгресса-республиканцами, в то время как NANC делает то же самое с членами Конгресса-демократами.

Если в последние годы вы проводили какое-то время в финансовой части Twitter (часто называемой «FinTwit»), вы, вероятно, видели множество учетных записей, в которых обсуждались транзакции, совершенные Нэнси Пелоси и ее мужем Полом, а пользователи шутили (или возможно, только полушутя), что Пелоси является лучшим инвестором, чем Уоррен Баффет, основываясь на ее своевременных покупках и продажах до того, как станут известны важные новости о некоторых из этих акций.

В то время как способность политиков обогащаться на основе инсайдерских знаний и влияния, которое они получают благодаря своим позициям в качестве законодателей, является неприличной частью политики США (США — единственная демократия в мире, которая позволяет чиновникам вкладывать средства таким образом), я даю «Необычных китов». и Subversive ETFs используют данные, чтобы уравнять правила игры и, по крайней мере, позволить обычным американцам инвестировать, как эти политические инсайдеры.

Они могут это сделать, потому что благодаря Закону об акциях члены Конгресса и их супруги должны раскрывать информацию о том, какие акции они покупают и продают.

Как инвестируют политики?

Теперь, когда мы знаем, как они работают, давайте посмотрим, как на практике выглядят NANC и KRUZ. Эти ETF на самом деле невероятно диверсифицированы, что само собой разумеется, поскольку они представляют сделки сотен конгрессменов и женщин-конгрессменов.

NANC занимает 741 позицию, а ее 10 крупнейших активов составляют 47,4% фонда. Ниже вы найдете обзор 10 крупнейших холдингов NANC с использованием инструмента холдингов TipRanks.

Как вы можете видеть выше, NANC сильно склоняется в сторону технологических акций с мега-капитализацией, таких как Microsoft (NASDAQ: MSFT) и Apple (NASDAQ: AAPL), поэтому его удержание даст инвесторам доступ, который не сильно отличается от инвестирования в крупные технологические ETF. например, Invesco QQQ Trust (NASDAQ:QQQ) или Technology Select Sector SPDR Fund (NYSEARCA:XLK).

Вы также заметите, что лучшие активы NANC в совокупности могут похвастаться довольно впечатляющими показателями Smart Scores: восемь из 10 лучших набрали 8 баллов или выше. Smart Score — это запатентованная система количественной оценки акций, созданная TipRanks. Он дает акциям оценку от 1 до 10 на основе восьми ключевых рыночных факторов. Оценка управляется данными и не требует вмешательства человека.

Между тем, КРУЗ занимает 486 позиций, а его 10 крупнейших холдингов составляют довольно мизерные 16,5% активов. Ознакомьтесь с таблицей ниже, чтобы ознакомиться с основными активами КРУЗ.

KRUZ явно не так ориентирован на технологии, как NANC, и больше склоняется к тому, что можно назвать «акциями старой экономики», например энергетическим компаниям и табачному гиганту Philip Morris International (NYSE:PM). Но есть всего понемногу: Netflix (NASDAQ:NFLX) представляет технологический сектор, а медицинские компании также присутствуют. Семь из 10 лучших позиций KRUZ имеют Smart Score 8 или выше.

NANC имеет ETF Smart Score 8, опережая KRUZ, который набрал 7 баллов.

Следует отметить, что только потому, что эти два ETF представляют разные стороны прохода, это не означает, что их позиции не пересекаются. Политики обеих партий купили такие акции, как Amazon (NASDAQ:AMZN), Home Depot (NYSE:HD) и Ford (NYSE:F), и это лишь некоторые из них, так что вы найдете их и многое другое в обоих ETF.

Аналитики настроены оптимистично в отношении акций NANC и KRUZ?

Аналитики рассматривают NANC в положительном свете. Он имеет рейтинг «Умеренная покупка», а средняя целевая цена акций NANC в размере 29,94 доллара предполагает потенциал роста в 11,5% от текущей цены ETF.

Сообщество аналитиков оценивает KRUZ примерно одинаково, присваивая ему тот же консенсус-рейтинг «Умеренная покупка». Кроме того, средняя целевая цена акций КРУЗ на уровне $28,52 предполагает потенциал роста на 15,2%.

Вывод инвестора

Это интересная концепция для инвестиционного инструмента, и я также отдаю должное Subversive ETF и Unusual Whales за стремление уравнять правила игры между политиками и обычными американцами, по крайней мере, в сфере инвестирования.

Вполне возможно, что эта стратегия следования инвестиционным решениям конгрессменов и конгрессменов может быть плодотворной, но эти ETFS были запущены только в феврале 2023 года, поэтому на данный момент у них нет большого послужного списка, чтобы судить о них, и время покажет, насколько эффективна эта стратегия.

Это по-прежнему относительно небольшие ETF в инвестиционном ландшафте — в настоящее время KRUZ управляет активами всего на 4,9 миллиона долларов, а NANC — на 6,7 миллиона долларов.

Еще одним недостатком, о котором следует помнить, является то, что оба этих ETF взимают относительно высокие комиссии — KRUZ и NANC имеют коэффициенты расходов 0,75%, а это означает, что если бы вы инвестировали 10 000 долларов в один из них сегодня, вы заплатили бы 75 долларов в качестве комиссий в год первый. По этим причинам я слежу за KRUZ и NANC как заинтересованный наблюдатель, а не покупаю то или иное.

Еще одна идея заключается в том, что если бы я был заинтересован в инвестировании в NANC, я бы подумал о том, чтобы просто инвестировать в вышеупомянутые ETF, такие как QQQ или XLK, поскольку они дают вам большую часть того же риска, что и технологические акции с большой капитализацией, которые составляют главные активы NANC. и предлагают более низкие сборы и гораздо более длительный послужной список.