📰 XOM, COP или CVX: какие энергетические акции могут принести наибольшую прибыль?

XOM, COP или CVX: какие энергетические акции могут принести наибольшую прибыль?

Цены на нефть в последнее время были довольно волатильными. В то время как неожиданное сокращение добычи, объявленное ОПЕК+, сильные экономические данные Китая и сокращение запасов в США поддерживают цены на нефть, опасения по поводу потенциального замедления темпов роста в США были тормозом. Помня об этом, мы использовали Инструмент сравнения акций TipRanks, чтобы сравнить Exxon Mobil (NYSE:XOM), ConocoPhillips (NYSE:COP) и Chevron (NYSE:CVX) друг с другом, чтобы найти лучшие энергетические акции Уолл-стрит.

ExxonMobil (NYSE:XOM)

Exxon была одной из самых прибыльных акций S&P 500 (SPX) в 2022 году благодаря скачку цен на нефть и газ из-за российско-украинской войны. В 2022 году компания получила звездную чистую прибыль в размере 55,7 млрд долларов, что на 142% больше, чем в предыдущем году. В прошлом году Exxon получила свободный денежный поток в размере 62,1 миллиарда долларов.

Однако нефтегазовый гигант недавно обнародовал некоторые предварительные данные за первый квартал 2023 года, которые указывают на снижение прибыли по сравнению с четвертым кварталом 2022 года из-за снижения цен на энергоносители и других факторов.

Является ли Exxon Stock хорошей покупкой?

Во вторник аналитик UBS Джон Ригби повысил рейтинг акций XOM с «Держать» до «Покупать» и повысил целевую цену до 144 долларов со 125 долларов, заявив: «Мы считаем, что Integrated Oils лучше всего подходит для того, чтобы превзойти этот цикл повышения, благодаря улучшенным балансовым отчетам и значительно большему капиталу. эффективная база активов, которая обеспечивает более высокий свободный денежный поток с большей прозрачностью для поддержки стабильной доходности акционеров».

Оптимизм аналитика в отношении Exxon основан на ожиданиях роста объемов добычи с высокой рентабельностью в 2024 и 2025 годах и увеличения мощностей в области переработки и химической промышленности при сохранении ежегодных капитальных затрат на уровне от 20 до 25 миллиардов долларов.

Кроме того, аналитик прогнозирует, что баланс Exxon будет иметь чистую денежную позицию к середине 2024 года, что даст ему возможность увеличить доход акционеров выше темпов выкупа в размере 17,5 миллиардов долларов в год, одновременно «обеспечивая поддержку при снижении».

В целом, Уолл-Стрит с осторожным оптимизмом смотрит на Exxon, принимая консенсус-рейтинг «Умеренная покупка», основанный на 12 покупках и пяти удержаниях. Средняя целевая цена в $129,44 предполагает потенциал роста на 11%. Акции выросли на 6% в 2023 году. XOM предлагает дивидендную доходность в размере 3,2%.

КонокоФиллипс (КС)

Компания ConocoPhillips, занимающаяся разведкой и добычей, ведет деятельность в 13 странах мира. Чистая прибыль компании в 2022 году выросла на 131% до 18,7 млрд долларов благодаря более высоким ценам реализации на сырье и увеличению объемов продаж, в основном благодаря приобретению Shell Permian.

На недавно проведенной встрече аналитиков и инвесторов ConocoPhillips рассказала о своем 10-летнем плане, который направлен на создание свободного денежного потока, доступного для распределения на сумму более 115 миллиардов долларов.

Компания продолжает укреплять свой баланс и находится на пути к достижению цели по сокращению долга на 5 миллиардов долларов к 2026 году. В 2022 году она погасила долг на сумму 3,3 миллиарда долларов.

ConocoPhillips: покупать, продавать или держать?

Аналитик Morgan Stanley Девин Макдермотт повысил целевую цену ConocoPhillips до 122 долларов со 115 долларов и сохранил рекомендацию «покупать» после встречи аналитиков и инвесторов 12 апреля. Ресурсная база с себестоимостью поставок в размере 40 долларов за баррель отличает его от аналогов.

В рамках своего 10-летнего плана компания стремится удерживать ресурсную базу в размере около 20 миллиардов баррелей нефтяного эквивалента по цене менее 40 долларов за баррель WTI, что соответствует сроку службы более 30 лет при текущем уровне добычи. Макдермотт также считает, что ConocoPhillips «соблюдает все требования для стабильного превосходства».

В целом, консенсус-рейтинг «Строгая покупка» для акций ConocoPhillips основан на 13 покупках и четырех удержаниях. Средняя целевая цена в $133,63 указывает на потенциал роста почти на 27% по сравнению с текущими уровнями. Акции упали на 5% с начала 2023 года. Дивидендная доходность COP составляет 2,2%.

Шеврон (NYSE:CVX)

Чистая прибыль Chevron выросла на 128% до 35,5 млрд долларов в 2022 году, а свободный денежный поток увеличился на 78% до 37,6 млрд долларов. Компания сосредоточена на укреплении своего традиционного нефтегазового и нового энергетического бизнеса.

Ранее в этом году Chevron подтвердила свой ежегодный органический прогноз капиталовложений в размере от 13 до 15 миллиардов долларов до 2027 года. Компания прогнозирует ежегодный рост свободного денежного потока более чем на 10% при уровне 60 долларов за нефть марки Brent.

Какова целевая цена акций Chevron?

На прошлой неделе аналитик Scotiabank Пол Ченг повысил рейтинг акций Chevron с «Держать» до «Покупать» и повысил целевую цену до 200 долларов со 195 долларов. Ченг считает, что Chevron может превзойти Exxon благодаря «более высокому нефтяному долгу после последнего объявления ОПЕК+ о сокращении добычи».

Напротив, аналитик понизил рейтинг Exxon до «Держать» с «Покупать» из-за увеличения доли компании в нефтепродуктах, что, по его мнению, может повлиять на прибыль, поскольку рынок нефтепереработки может достичь переломного момента во второй половине этого месяца.

С пятью покупками и десятью удержаниями Chevron получает консенсус-рейтинг Уолл-стрит «Умеренная покупка». Средняя целевая цена в $188,53 предполагает потенциал роста на 10,5%. Акции упали на 5% с начала года. Chevron предлагает дивидендную доходность в размере 3,5%.

Заключение

Аналитики с осторожным оптимизмом смотрят на Exxon и Chevron, тогда как на ConocoPhillips они настроены более оптимистично. Уолл-стрит видит более высокий потенциал роста в ConocoPhillips, чем в двух других энергетических акциях. Согласно системе Smart Score System TipRanks, ConocoPhillips получает девять баллов из 10, что означает, что акции могут превзойти рынок в целом.