🖥 Покупайте акции этих двух нефтяных компаний, говорят аналитики, предсказывая сильный рост в будущем

Покупайте акции этих двух нефтяных компаний, говорят аналитики, предсказывая сильный рост в будущем

На прошлой неделе ОПЕК объявила о значительном сокращении добычи, которое будет осуществлено 1 мая, в общей сложности примерно на 1,16 млн баррелей нефти в сутки. Это сокращение предложения происходит в то время, когда ожидается ускорение спроса в течение летнего туристического сезона, при этом прогнозируется, что спрос достигнет 102 млн баррелей в сутки в конце этого года. В результате мы можем ожидать ожидаемого дефицита предложения, что, вероятно, приведет к повышению цен на заправке и потенциальному росту инфляции.

Однако для инвесторов будут возможности. В то время как влияние более высоких цен на нефть на экономику в целом, вероятно, будет негативным, более узкий энергетический сектор ожидает потенциального неожиданного увеличения доходов. Инвесторы также могут получить прибыль, найдя акции твердых нефтяных компаний с потенциалом роста в то лето, которое в противном случае обещает быть неспокойным.

Мы сделали первый шаг и воспользовались крупнейшей в мире базой данных аналитиков и исследований TipRanks, чтобы получить подробную информацию о двух нефтяных компаниях, которые готовы к росту в новых условиях энергетического рынка. Каждая акция имеет свою уникальную историю, но прямо сейчас аналитики Street предсказывают сильный рост, до 30% или выше, в следующем году. Давайте посмотрим поближе.

Северная нефть и газ (NOG)

Мы начнем с компании Northern Oil and Gas, занимающейся разведкой и добычей углеводородов в Северной Америке. Northern работает в трех основных географических районах континентальной части США: в бассейне Уиллистон в штате Монтана и в Дакоте; Пермский бассейн Техаса-Нью-Мексико; и формация Марцеллус в западной Пенсильвании. Бассейн Уиллистон составляет основную часть деятельности Northern, на которую приходится примерно 64% ​​добычи компании.

Компания Northern недавно завершила сделку по приобретению, которая расширила ее позиции и деятельность в Техасе на бассейн Мидленд, часть более крупного пермского бассейна. В январе компания закрыла ранее объявленную сделку с MPDC по приобретению проекта Mascot. В результате закрытия компания Northern получила 39,958% рабочей доли в Mascot Project. Компания Northern заплатила за приобретение в общей сложности 320 миллионов долларов наличными, включая 43 миллиона долларов, выплаченных авансом при подписании контракта.

Беглый взгляд на последние доходы компании покажет степень роста и потенциал. Производство Northern в четвертом квартале в среднем составило 78 854 барреля нефтяного эквивалента в день, что на 23% больше, чем в прошлом году. Из этого общего количества 59,5% составляла нефть, а оставшаяся часть представляла собой смесь природного газа и сжиженного природного газа. Выручка компании за этот период составила 445,6 млн долларов, что превысило ожидания на 37,56 млн долларов. Тем не менее, Northern не справился с итоговыми показателями, пропустив прогнозируемую прибыль на акцию не по GAAP в размере 1,63 доллара на 0,20 доллара. Фактическая прибыль на акцию за этот период составила 1,43 доллара.

Компания Northern сообщила о денежном потоке от операционной деятельности в размере $234,4 млн за квартал, что на 48% больше, чем в предыдущем году. Эта цифра включает 23-процентное увеличение свободного денежного потока по сравнению с прошлым годом, который составил 87 миллионов долларов США после учета изменений в чистом оборотном капитале. Кроме того, компания увеличила объем возобновляемой кредитной линии с 1,3 млрд долларов до 1,6 млрд долларов, что еще больше повысило ее общую ликвидность.

Все это подкрепляло способность Northern получать дивиденды по обыкновенным акциям. В своем последнем заявлении Northern установила следующую выплату дивидендов на 28 апреля в размере 34 цента на обыкновенную акцию. Это представляет собой увеличение на 13% по сравнению с предыдущей выплатой, а годовая ставка в размере 1,36 доллара США на обыкновенную акцию дает доход выше среднего в размере 4,1%.

Рассказывая об этих акциях для РБК, 5-звездочный аналитик Скотт Ханольд (Scott Hanold) видит большой потенциал для Northern, чтобы вернуть стоимость инвесторам, написав: «Позиция NOG в Пермском крае должна значительно увеличиться к 2023 году, а ее передовая аналитика расширит возможности будущего роста. Компания усердно хеджировала, и это должно позволить дополнительно повысить ее доходность для акционеров… При ценах на сырье мы оцениваем дивидендную доходность в 5-6% в годовом исчислении».

В соответствии с этим прогнозом, Ханольд оценивает акции NOG как лучшие (т. е. «покупать»), а его целевая цена, установленная на уровне 46 долларов, предполагает годовой потенциал роста в 36%. (Чтобы просмотреть послужной список Ханольда, нажмите здесь)

Мнение РБК вряд ли является единственным оптимистичным взглядом на NOG, поскольку в архиве акции есть 9 недавних обзоров аналитиков — все положительные, для единогласного консенсус-рейтинга Strong Buy. В настоящее время акции торгуются по цене 33,82 доллара, а их средняя целевая цена в 47,11 доллара предполагает рост на 39% в течение следующих 12 месяцев. (См. прогноз запасов NOG)

Марафон Ойл Корпорейшн (ТОиР)

Далее следует Marathon Oil, лидер отрасли с рыночной капитализацией в 16 миллиардов долларов и годовым доходом более 7,5 миллиардов долларов. Компания является деловым потомком Standard Oil, одного из старейших имен в нефтяной промышленности Северной Америки, и в своем нынешнем виде представляет собой подразделение Marathon Petroleum по разведке и добыче углеводородов, из которого оно выделилось в 2011 году. В настоящее время , Marathon работает в некоторых из самых богатых нефтью и газом регионов континента, включая Баккен в Северной Дакоте и бассейны Игл-Форд и Делавэр в Техасе.

Marathon работает как независимая компания, занимающаяся разведкой и добычей, и ее активы хорошо сбалансированы: нефть и природный газ распределены почти 50/50. Компания из Хьюстона имеет большой опыт получения высокой прибыли и стремится вернуть капитал акционерам. Помимо своих нефтегазовых месторождений в США, Marathon также управляет «хорошо интегрированным» месторождением природного газа в Экваториальной Гвинее.

В своем последнем квартальном финансовом отчете (4 кв. 2022 г.) Marathon сообщила неоднозначные цифры. Выручка компании составила 173 миллиарда долларов, увеличившись на 3,75% по сравнению с прошлым годом, но не достигла прогноза на 40 миллионов долларов. С другой стороны, прибыль на акцию без учета GAAP компании составила 88 центов, что на 11 центов больше по сравнению с прошлым годом и на 3 цента выше ожиданий. Хотя чистые денежные средства компании от операций в четвертом квартале несколько снизились до 1,13 млрд долларов с 1,15 млрд долларов в квартале прошлого года, она по-прежнему генерировала свободный денежный поток в размере 794 млн долларов за квартал, что подкрепляет способность Marathon возвращать капитал своим акционерам.

На этом фронте Marathon вернул 55% своего свободного денежного потока акционерам в 2022 году за счет комбинации выкупа акций и выплаты дивидендов. Компания потратила 2,8 миллиарда долларов на обратный выкуп за весь год, а выплата дивидендов за четвертый квартал в размере 10 центов на акцию, выплаченная в марте, ознаменовала седьмое увеличение дивидендов за последние 10 кварталов.

Эта крупная нефтяная компания привлекла внимание аналитика Деррика Уитфилда из Stifel, который пишет: «С 2018 года компания приносила своим инвесторам существенную пользу (рост добычи, упрощение портфеля и создание свободного денежного потока). Доходность FCF (16% по сравнению со средней доходностью аналогов 12%), компания предлагает инвесторам один из самых привлекательных профилей доходности капитала в секторе. Что касается долгосрочных фундаментальных показателей, компания занимает второе место в нашем инструменте количественного анализа с семью переменными».

«Чистая чистая прибыль», — резюмировал аналитик, — «Исключительное качество активов Marathon, устойчивость баланса и долгосрочный потенциал роста позволяют нам конструктивно относиться к акциям».

Забегая вперед, Уитфилд дает Marathon рекомендацию «Покупать» с целевой ценой в 37 долларов, что предполагает потенциал роста на 44% в следующем году. (Чтобы просмотреть послужной список Уитфилда, нажмите здесь)

В целом акции Marathon имеют рейтинг умеренной покупки от аналитиков Уолл-стрит на основе 15 обзоров аналитиков, в том числе 12 покупок, 1 удержание и 2 продажи. При текущей торговой цене 25,66 доллара и средней целевой цене 34,53 доллара потенциал роста Marathon составляет ~ 35% в течение следующих 12 месяцев. (См. прогноз акций Marathon)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательным ценам, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки» — инструмент, объединяющий все аналитические данные TipRanks об акциях.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно избранным аналитикам. Контент предназначен для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.