✏ Уоррен Баффет расширяет свое портфолио с помощью акций HP. Два других крупных холдинга в центре внимания

Уоррен Баффет расширяет свое портфолио с помощью акций HP. Два других крупных холдинга в центре внимания

Маэстро стоимостного инвестирования Уоррен Баффет приобрел крупный пакет акций HP (HPQ).

В феврале г-н Баффет сказал: «Какой бы ни была наша форма собственности, наша цель — делать значимые инвестиции в предприятия с долгосрочными экономическими преимуществами и первоклассным генеральным директором».

Основываясь на его принципах, Berkshire Hathaway (BRK.B) Уоррена Баффета недавно приобрела более 11% акций HP, ознаменовав очередной шаг в компьютерном пространстве. Согласно последним документам, Berkshire Hathaway купила почти 121 миллион акций HPQ на сумму 4,2 миллиарда долларов.

В результате покупки Berkshire становится крупнейшим акционером HP. HPQ вырос на 14,8% в четверг.

Помимо доли в HP, в этом году Баффет сделал ряд других инвестиций. Буквально в прошлом месяце Berkshire Hathaway согласилась купить Alleghany Corporation (Y) за 11,6 млрд долларов наличными и увеличила свою долю в нефтегазовой компании Occidental Petroleum (OXY) до 15%.

Почему Уоррен Баффет выбрал HP?

HP — это классическая стоимостная акция с измеримым конкурентным преимуществом, которая приносит много денег. Под руководством генерального директора Энрике Лореса HP добилась хороших результатов, поскольку его операционная реорганизация продолжает приносить плоды.

HP недавно сообщила о финансовых результатах за первый квартал, которые оказались значительно выше ожидаемых благодаря высоким продажам ПК и принтеров. Кроме того, корпорация вернула акционерам $1,8 млрд в виде дивидендов и выкупа акций.

Кроме того, HP повысила скорректированный прогноз EPS на весь год до диапазона от 4,18 до 4,38 долларов по сравнению с консенсус-прогнозом в 4,17 долларов на акцию. Однако корпорация предупредила, что вторжение России в Украину может негативно сказаться на втором квартале.

Примечательно, что HPQ была плательщиком дивидендов, а также их производителем. Последнее повышение дивидендов было в ноябре, когда ежеквартальная выплата была увеличена на 29% до 25 центов на акцию.

В целом акции HP имеют консенсус-рейтинг «Держать» на основе 1 покупки, 5 «удержаний» и 2 «продаж». Прогноз средней цены HP в размере 36 долларов предполагает потенциал снижения на 9%.

Другие значительные активы Баффета

Apple (AAPL), финансовые акции и компании по производству потребительских товаров составляют значительную часть портфеля Уоррена Баффета.

Apple — крупнейшая инвестиция Баффета, на которую приходится 47,6% всего его портфеля. Berkshire Hathaway владела 5,6% компании на конец декабря 2021 года. Bank of America Corporation (BAC) является вторым по величине холдингом Баффета, на долю которого приходилось 13,6% его портфеля по состоянию на 1 квартал 2022 года.

Давайте посмотрим, как Apple и Bank of America работали до сих пор:

яблоко

Бизнес Apple вращается в основном вокруг iPhone. Тем не менее, ее сегменты услуг и носимых устройств теперь являются дойными коровами, что должно способствовать дополнительному росту выручки компании.

Кроме того, долгосрочные перспективы роста компании поддерживаются ее концентрацией на быстро появляющихся привлекательных возможностях для бизнеса, включая беспилотные автомобили и технологии дополненной/виртуальной реальности (AR/VR).

За последние три месяца 23 аналитика дали Apple рекомендацию «Покупать», а пять — «Держать». При консенсус-прогнозе аналитиков «Сильная покупка» и средней целевой цене AAPL в $193,36 предполагаемый потенциал роста составляет 12,3%.

Кроме того, APPL имеет рейтинг Smart Score «Perfect 10», подкрепленный положительными настроениями блоггеров и инвесторов, увеличением покупок хедж-фондами и ростом активов на 7,7% за последние двенадцать месяцев.

APPL также выросла на 33% в прошлом году, при этом прибыль в последнем квартале превысила ожидания.

Банк Америки

Bank of America работает уже почти столетие и имеет филиалы по всей стране.

Bank of America, который очень чувствителен к активам, имеет хорошие возможности для получения выгоды от многократного повышения процентных ставок на горизонте. Кроме того, Bank of America значительно увеличил свою депозитную базу, что позволило увеличить маржу при повышении процентных ставок. Кроме того, набирают обороты его попытки оцифровать банковские процессы.

Десять аналитиков дали Bank of America рекомендацию «Покупать» за последние три месяца, а пять — «Держать». При консенсусном рейтинге аналитиков «Умеренная покупка» и средней целевой цене BAC в размере 51,23 доллара предполагаемый потенциал роста составляет 30%.

Акции выросли на 1% в годовом исчислении, а прибыль превзошла ожидания за последние семь кварталов. Компания также стабильно выплачивает дивиденды и имеет коэффициент выплаты 22,67% и дивидендную доходность 2,01%.