Дневник трейдера - комментарии, идеи, стратегии 2025

🖥️ Утро 23 апреля 2025 начинается с падения рынка акций

🔴ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ: ▪️СПБ Биржа SPBE: -4.9% график ▪️ТМК TRMK: -2.15% график ▪️Московская Биржа MOEX: -2.01% график

Наступил день крупных переговоров в Лондоне, а на российском рынке падение цен. Если верить крупным изданиям, то Марко Рубио отказался от поездки в Лондон для переговоров с Украиной и ЕС из-за заявления Зеленского о том, что Киев не намерен признавать контроль Москвы над Крымом. А это уже тревожный звонок перед началом самих переговоров.

А ещё: в I кв 2025 года крупнейшие российские металлурги зафиксировали снижение объемов выплавки стали на фоне падения потребления в стране на 13% г/г. - удивительно.

И ещё: Трамп заявил, что пошлины на китайские товары, ранее доведённые до 145%, будут снижены, но полностью отменяться не будут. А это означает рост инфляции и то, что торговая война будет.

Если переговоры в Лондоне не приведут ни к чему хорошему, то падать ценам есть куда. "Покупай на ожиданиях и продавай на новостях"

👉 Спасибо: 👑 Premium Роботы | Telegram

💬 Почему растёт (спекулятивно отскакивает от дна) Российский рынок акций и какие важнейшие события мы ожидаем

23 апреля 2025 года в Лондоне должны состояться переговоры между Украиной, США и европейскими странами по урегулированию вооруженного конфликта на Украине.

В переговорах примут участие представители Украины, Великобритании, Франции и США. С американской стороны ожидаются госсекретарь США Марко Рубио и специальные посланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Кит Келлог. Они встречаются с министрами иностранных дел и советниками по национальной безопасности Франции, Германии, Великобритании и Украины.

Главная задача переговоров в Лондоне – достижение безоговорочного прекращения огня.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией в любом формате после прекращения огня. Кремль заявил, что для начала переговоров необходимо «юридически устранить препятствия».

Важно отметить, что это вовсе не решающие переговоры и не гарантия прекращения конфликта, это очередной шаг для более крупных переговоров когда-то в будущем. Но уже сейчас видно, что все стороны, а их много, имеют свои требования и интересы, что поднимает много вопросов, которые не получится решить даже за 100 дней.

Российский рынок (растёт) спекулятивно отскакивает от локального дна ввиду коррекции вверх после перегруза падения ранее, сезона отчётов и дивидендов, предстоящего заседания Центрального банка и на ожидании, как обычно мгновенного чуда, т.е. на этой неделе рынок чисто спекулятивно-новостной, куда ветер - туда и движение.

Теперь представьте, что если что-то пойдёт нет так 😊 Зеленский уже устраивал скандал в Белом доме США.

👉 Спасибо: 👑 Premium Роботы | Telegram

📈 Драйверы роста российского рынка 22 апреля 2025 года

Рост нефтяных котировок Brent подорожал на 1.22%, до $67.1 за баррель, что поддержало акции нефтегазового сектора (например, Газпром, Лукойл).

Смягчение геополитической напряженности Заявления о возможных переговорах по торговым конфликтам после ввода пошлин США 3 апреля снизили риски для сырьевых рынков.

Технический отскок после коррекции Индексы МосБиржи восстановились на 0.51% после падения на фоне новостей о торговых войнах ранее в апреле.

Публикация отчётов компаний Северсталь анонсировала отчет по МСФО за I квартал — инвесторы ожидают сильных операционных результатов.

Поддержка от рубля Укрепление рубля на 0.8% к доллару снизило риски для импортозависимых секторов.

Что дальше? 23 апреля внимание рынка приковано к форуму РФ–Китай (возможны новые инвестиционные сделки) и данным по инфляции в ЕС, которые могут повлиять на сырьевой спрос.

🚀 Почему сегодня выросли акции ВКонтакте VK

Акции ВКонтакте сегодня выросли на фоне новостей о регистрации Банком России выпуска обычных акций образовательной платформы Skillbox, которая принадлежит ВК. Это вызвало ожидания остановки о возможном IPO Skillbox, что позитивно сказалось на котировках.

Кроме того, поддержка обменных данных Mediascope, согласно которой ВК впервые обошла YouTube по ежемесячному охвату пользователей в России, что также повысило интерес к компании.

Таким образом, рост акций ВКонтакте связан с ожиданиями выхода на рынок дочернего образовательного проекта и улучшением позиций компаний на рынке расширения контента.

💬 Что важно знать трейдерам и инвесторам 22 апреля 2025 перед открытием российского рынка акций

Несмотря на то, что Российский рынок акций в понедельник показал рост, внешние мировые рынки показали падение. При этом стоит отметить, что рост российского рынка был в пределах многодневного флэта на локальном дне.

Одна из причин роста российского рынка - это аномальный рост золота, так как Российский рынок всё же экспортный. Другие причины роста российского рынка — это ожидания того, что США, как посредник мгновенно заключит мир между Россией, Окраиной и Европой, а ещё вера в то, что Центральный банк сделает что-то хорошее, по типу смягчит ДКП и снизит процентную ставку.

Последние два фактора: Перемирие и снижение ставки вызывают рост российского рынка акций уже не первый раз, но каждый раз всё это заканчивается разочарованием. И в этот раз будет тоже самое, так как Перемирие по щелчку пальца не исполнится и процентная ставка тоже не понизится. Но все мы услышим, о неких улучшениях когда-то потом.

Таким образом мы активно спекулируем внутри дня, но всегда с опаской смотрим на будущий день, защищая свои временно открытые позиции. А Для более уверенных сделок нужны более уверенные данные, которых пока нет. Поэтому у трейдера не так много вариантов действий: либо ожидать более чёткие новостные данные, кратковременными операциями

💬 Российский фондовый рынок 21 апреля 2025 года

Индекс Мосбиржи вырос на 1,6% до 2 918,85 пункта к 16:00 мск, обновив максимум с начала апреля. Рост поддерживал геополитические надежды на улучшение и ожидания сохранения ключевой ставки ЦБ на уровне 21% на сессии в предстоящую пятницу.

Основные драйверы: ▸ Геополитика — объявление перемирия (пусть замедления) усилило надежды на продолжение режима урегулирования конфликта. ▸ Ключевая ставка — консенсус предполагает ее сохранение на нынешнем уровне, но смягчение риторики ЦБ может поддержать рынок. ▸ Нефтяные котировки — несмотря на снижение цены Brent на 2,3% до $66,39 за баррель, на рынке акции остаются устойчивыми.

Лидеры выросли : акции ДВМП (+4,95%), Юнипро (+4,72%), СПБ Биржа (+4,52%), Новатэк (+3,6%) и Аэрофлот (+3,02%). Последний выигрывает на ожиданиях смягчения санкций в авиасекторе.

Прогнозы : ▸ При закрытии выше 2 900 пунктов возможен рост до 3 000 пунктов. ▸ Если нефть не ускорит падение, рубль не укрепится резко, ближайшая цель — 2 970 пункт.

Риски : геополитические новости (включая санкционные) и неожиданные решения ЦБ по поставке.

💬 Что важно знать трейдерам и инвесторам 21 апреля 2025 перед началом торгов

Переговоры о мире на Украине уже прошли в Париже 17-18 апреля. Итоговое соглашение о перемирии пока не достигнуто, процесс продолжается, и следующий раунд раунда будет в Лондоне на следующей неделе. Пасхальное прекращение огня Украина нарушила обстрелами из HIMARS. Складывается ощущение, что перемирие не наступит даже в этом году. Поэтому надежды на быстрый исход не имели, и не имеем.

Важные события на этой неделе - заседание ЦБ РФ, где будет обсуждаться ДКП и вопрос по процентной ставке. Скорее всего ставку не поднимут, что уже хорошо, но, вероятно, её сохранят на текущем высоком уровне. что плохо для экономики компаний. Позитива пока нет ни с одной стороны.

Российский рынок акций ранее сильно упал и теперь много дней находится во флэте, словно нащупал локальное дно. Пока всё это похоже на остановку движения в ожидании каких-либо новостных факторов. Вероятно, в отсутствии других значимых новостей, до заседания Центрального банка в пятницу, на российском рынке не будет четкой динамики.

❗️США больше не будут оказывать Украине военную поддержку, заявил Трамп

Также Трамп сообщил, что США выйдут из переговорного процесса по Украине в случае, если одна из сторон «начнет его саботировать».

Негатив для российского рынка акций на вечерней сессии подвезли.

🤯 Будет или не будет Перемирие по Украине? На данный момент, скорее всего — нет

Рубио: Трамп откажется от попыток выступить посредником в заключении мирного соглашения между Россией и Украиной, если в течение нескольких дней не будет прогресса. Небензя: ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ НА УКРАИНЕ НА «ДАННОМ ЭТАПЕ» НЕРЕАЛИСТИЧНО.

Вчерашние вечерний рост российского рынка акций обусловлен работой спекулянтов на новости, о том что 20 апреля США Франция Великобритания обсудят Мирный план по Украине. Спекулянты подхватили эту новость и в полупустых стаканах, без каких-либо объёмов разогнали рынок вверх. После закрытия рынка вышла новость о том что представители России в ООН что прекращение огня На данном этапе нереалистично. И 18 апреля 2025 года Российский рынок открылся гэпом вниз, также виду активности спекулянтов.

Сам факт роста рынка акций был вызван новостью о перемирии, то есть это является главным триггером. И на данный момент мы имеем информацию от представителя России в ООН о том, что прекращение огня пока нереалистично. Получается что это негатив для ожидающих досрочное Перемирие, а это по их логике должно привести к падению рынка акций.

💬 Что важно знать трейдерам инвесторам 18 апреля 2025 года перед началом торгов

На вечерней сессии рынок начал расти после появления новости о переговорах в Париже — якобы обсуждается перемирие к 20 апреля. Затем Трамп снова заявил, что «мы близки к миру» и он ждёт ответа от России по поводу прекращения огня. На фоне этих заголовков, при пустых стаканах, физлица начали активно заходить в лонги. Однако уже после закрытия рынка выступил постпред РФ на консультациях в СБ ООН и дал понять, что прекращение огня пока невозможно — Киев не выполнил обязательства по прекращению атак на российскую энергетику. Это охлаждило ожидания, и часть спекулянтов начала фиксировать лонги, открытые под эйфорию. Как результат — утреннее открытие прошло с гэпами.

Утренние сессии часто проходят на пониженной активности — многие участники просто не входят в рынок с самого открытия. Это даёт пространство для коррекции вниз.

Теперь всё зависит от того, что именно было предложено на переговорах в Париже и какие реальные шаги будут сделаны. Лично мы пока не верим в реальность плана Трампа «мир за 100 дней». Но если ситуация кардинально изменится — готовы быстро развернуться в сторону лонга. На текущий момент общий рыночный сантимент остаётся скорее нейтральным или медвежьим.

✈️ Почему растут акции Аэрофлот

Акции «Аэрофлота» выросли 17 апреля 2025 года на фоне ожиданий снятия санкций с компании и возобновления прямого авиасообщения между Россией и США. Глава МИД Сергей Лавров сообщил, что Россия предложила США снять санкции с «Аэрофлота», что вызвало позитивную реакцию рынка и рост котировок более чем на 4% ранее в апреле. Это предложение связано с возможным восстановлением авиасообщения, которое было закрыто после введения санкций в 2022 году.

Технический анализ также показывает, что акции пробили зону сопротивления около 70 рублей и сохраняют восходящий тренд с потенциалом роста до 72-74 рублей, поддерживаемый объемами торгов и положительными индикаторами.

Таким образом, рост акций 17 апреля 2025 года обусловлен главным образом геополитическими ожиданиями и улучшением перспектив для авиакомпании на фоне возможного снятия санкций и восстановления международных рейсов.

💹 Акции ММК

"Акции ММК не выглядят привлекательными для покупки из-за сохраняющейся неблагоприятной конъюнктуры на внутреннем рынке стали и высокой ключевой ставки - Т-Инвестиции"

Одно такое сообщение, которое увидит многотысячная армия клиентов данного брокера, может привести к существенному падению цены акций ММК. Очень многие клиенты могут сразу же закрыть лонги, если они были, а это продажи, а часть других клиентов могут открыть шорты и это тоже продажи!

🚀 Европейские чиновники отказались от идеи запрета импорта российского СПГ из-за неопределенности на рынке альтернативных источников

В целом это полезная и позитивная новость для акций компании Новатэк. И сейчас её спекулятивные показатели указывают по большей части на покупку. Главное чтобы никакие критические новости не напугали глобального покупателя.

💬 Что важно знать трейдерам и инвесторам 17 апреля 2025

Вчера с открытия рынок начал снижаться и при приближении к уровню 2790 по индексу складывалось ощущение, что движение вниз продолжится. Но ситуацию изменила новость: "Китай открыт к переговорам, если Трамп проявит уважение и обозначит ключевую фигуру". Это дало рынку поддержку, а чуть позже поступила ещё одна информация: "Трамп отказался от сделки с Украиной на 50 млрд долларов и даже не стал продавать оружие за деньги. По данным BILD, он больше заинтересован в переговорах с Путиным, чем в заработке на военных поставках". Дополнительно Аксаков заявил, что российские банки могут быть повторно подключены к SWIFT в течение месяца, и что западные финансовые организации уже готовятся к возвращению на рынок РФ.

Сами по себе новости не были революционными, но сработали как триггер: в моменте рынок начал расти — особенно на фоне того, что перед этим в нем активно сидели в шортах, рассчитывая на пробой 2790. В результате произошёл импульсный выход вверх из трёхдневной проторговки. Дополнительный позитив добавили ожидания хороших данных по инфляции — об этом начали писать многие в середине дня.

На вечерней сессии мы увидели коррекцию, так как серьёзных объёмов на рынке последние дни нет, и основное движение делают спекулянты. Давление пришло также со стороны снижения на американских площадках и нефти — на фоне выступления главы ФРС.

🌟 Российский рынок акций ждёт данные по инфляции

Сегодня в 19: 00 по МСК выйдут данные по инфляции от Центрального банка. До этого Российский рынок был локально перепродан и часть шортов закрывается сегодня перед событием, а также слабеют основные продажи и частично возвращается объём покупателя по сравнению со вчерашним днём.

Российскому рынку акций сейчас полезен любой позитив для восстановления баланса и снятия локальной перепроданности. Мы не можем знать заранее данные по инфляции от Центрального банка, но многие верят в позитив, однако из-за этого на следующем заседании Центрального банка, в конце апреля, процентную ставку не понизят.

🍪 Обзор рынка на конец дня и отбор акций для поиска шорта (список)

Основные индексы американского рынка закрываются в около нулевых минусах, что показывает очень слабовыраженную негативную динамику. На российском рынке индекс Московской биржи также показывает очень слабо выраженную негативную динамику закрываясь вблизи нуля, но в отрицательной зоне.

Преобладающая рыночное настроение всё же в пользу продавцов и согласно внутридневным данным объёма мы нашли некоторые акции, в которых произошёл разворот объёма от покупок к продажам в течение дня:

1. АФК Система AFKS: Разворот вниз график 2. Башнефть - п BANEP: Разворот вниз график 3. Банк Санкт-Петербург BSPBP: Разворот вниз график 4. Интер РАО ЕЭС IRAO: Разворот вниз график 5. Мосэнерго MSNG: Разворот вниз график 6. НЛМК NLMK: Разворот вниз график 7. РуссНефть RNFT: Разворот вниз график 8. ГК Самолет SMLT: Разворот вниз график 9. ОАК UNAC: Разворот вниз график 10. Юнипро UPRO: Разворот вниз график

Это не 100% исполнение шорта, но достаточно весомый аргумент в пользу поиска идеи в шорт, Особенно, если это коррелирует с консенсусами от робота — аналитика. ⚠️ Если вам нужно больше информации для анализа рынка акций или конкретной акции, то вы можете воспользоваться 👑 Premium Роботом-Аналитиком

📊 Взгляд на российский фондовый рынок в течение дня 15 апреля 2025

По состоянию на 12: 00 по МСК Российский рынок акций находится в неопределённости. Настроение на рынке умеренно негативные и это говорит о том, что покупателя как такового пока нет, но и сильного давления со стороны продавцов также не наблюдается.

Скорее всего это происходит в виду отсутствия каких-либо серьёзных новостей. Поэтому в такой фазе трейдеры и инвесторы предпочитают осторожность и наблюдение. Но всё же большинство акций на Российском фондовом рынке в лёгком минусе. Поэтому в данный момент для начала какого-либо движения мы ожидаем важных данные или новости.

Кстати, индикатор "баланс силы рынка" на стороне продавцов, что мы видим в большинстве акций. В долгосрочном периоде это также подтверждается фундаментально, тем что: очень высокая процентная ставка, СВО продолжается, информация о перемирии опровергается, и сумасшедшие тарифы Дональда Трампа, которые могут привести к мировой торговой войне.

💬 Что важно знать трейдерам и инвесторам 15 апреля 2025 года в начале торгов

После достижения индексом отметки 2600 и формирования привлекательных уровней по ряду бумаг, рынок развернулся и ушёл в мощный отскок, который продолжается по сей день. Основным драйвером стал шаг администрации Трампа — приостановка действия новых пошлин на 90 дней. С момента разворота многие акции прибавили свыше 15% от локальных минимумов.

Дополнительный импульс дала волна маржин-коллов: рынок "очистился" от части плечевых позиций, что позволило ему восстанавливаться более динамично.

▪️ На выходных отскок продолжился, поддержанный новостью о якобы намеченных на 15–16 апреля переговорах России и Украины по вопросам безопасности судоходства в Чёрном море. Позже эта информация была опровергнута украинской стороной, но рынок всё равно открылся на высоких уровнях — результатом стал неплохой откат от зоны 2880.

WUSH и AFKS

2 акции, которые отскакивали после падения. На текущий момент с помощью робота-аналитика мы поняли, что это была коррекция, которая сейчас теряет свою силу. Это означает, что в этих акциях можно поискать шорты, если появится сигнал

💬 Что важно знать трейдерам и инвесторам 14 апреля 2025 перед началом торгов

После достижения индексом уровня 2600 пунктов и формирования привлекательных ценовых уровней по широкому кругу активов, рынок демонстрирует устойчивый восходящий тренд. Данный отскок обусловлен мораторием на 90 дней введения новых тарифных ограничений со стороны администрации Трампа.

Зафиксирована значительная коррекция - многие бумаги показали рост более 15% от минимальных значений. Техническая картина улучшилась после закрытия части маржинальных позиций в результате серии margin calls по локальным уровням поддержки.

В выходные дни позитивный настрой усилился на фоне новостного фона о возможных переговорах между РФ и Украиной 15-16 апреля по вопросам безопасности судоходства в Черном море. Хотя украинская сторона впоследствии опровергла эту информацию, рынок открылся с гэпом вверх, что создало условия для коррекционного движения от уровня 2880 пунктов.

💹 14 апреля 2025: Главные события за 60 секунд

Торговые войны накаляются: Трамп ввёл 145% пошлины на китайские товары, Китай ответил 125% тарифами. Технологические акции под ударом — ждём волатильности. В 17:00 мск выйдут ключевые инфляционные данные США, которые могут повлиять на ставки ФРС.

Нефть колеблется перед докладом ОПЕК в 14:00 мск. Российский рынок растёт (+1,64%), но зависит от нефти и геополитики. Курс: 84-86 руб/$, 95-97 руб/€.

Сегодня отчитываются JPMorgan и Citigroup — их результаты зададут тон рынку США. В РФ внимание на дивиденды «Полюса» и «Яндекса». Прогноз: осторожный оптимизм для РФ (до 2950 пунктов), давление на техсектор США, нестабильность нефти.

Совет: следим за отчетами банков и нефтяными новостями. Дивидендные акции РФ («Полюс», «Новатэк») — в приоритете.

#Рынки #Экономика #Акции

💬 Что важно знать трейдерам и инвесторам 10 апреля 2025?

Вчера ближе к вечеру поступили противоречивые новости из США, касающиеся тарифной политики. До их появления российский рынок снижался, приближаясь к уровням поддержки. Во многих акциях начались панические распродажи, вызванные в том числе принудительной реализацией позиций из-за маржин-коллов. Ускорение падения произошло после известия о том, что Китай вводит дополнительные пошлины в размере 84% на американские товары.

На этой волне рынок достиг значимой поддержки по индексу Московской биржи, после чего начал консолидироваться в ожидании повода для отскока. Таким поводом стали вечерние новости: Трамп распорядился отложить введение масштабных пошлин на три месяца. Однако на этот период для всех стран будет действовать базовая ставка пошлин в 10%, а для Китая она повышается до 125%.

В условиях вечерней сессии, где активность крупных участников снижена, это вызвало резкий отскок: многие бумаги ушли в верхние лимиты, показав сильный рост. Теперь дальнейшее направление движения рынка будет зависеть от поведения крупных инвесторов на основной торговой сессии.

🚀 На чём растут все мировые рынки, неожиданно в среду?

"Трамп приостанавливает тарифы для большинства стран на 90 дней, повышает налоги на китайский импорт"!

«САМОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ПОКУПКИ!!!» — написал Трамп в среду на своей странице в социальных сетях Truth Social. «БУДЬТЕ КРУТЫ! Все будет хорошо. США будут больше и лучше, чем когда-либо прежде!»

Что он сделал? Похожу на величайшую мировую аферу в сговоре со своей командой. Сначала они пугают весь мир решительным введением космических тарифов, на чём начинается паника, а затем НЕОЖИДАННО они делают разворот, и мистер Трамп призывает всех покупать. Пампинг планетарного масштаба.

Бизнесмены у руля - делают бизнес. Не исключаем, что после призыва к покупке, неожиданно он снова что-то поменяет. А вообще дал слово - держи, но это не про них, и так же на счёт перемирия :-))

💬 Что важно знать трейдерам и инвесторам 9 апреля 2025 перед началом основной торговой сессии на российском рынке акций

Вчера, 8 апреля 2025, Российский рынок снова снижался, особенно под вечер. На данный момент по многим показателям мировые рынки ещё имеют шанс снижаться, всё это из-за экономической торговой войны и тарифов Трампа.

Однако, вчера, если не брать в расчёт золотодобывающей компании, которые росли, были более — менее крепкие акции дефис — это Аэрофлот и Татнефть. Оказывается, что сегодня 9 апреля 2025 у Татнефти и у Аэрофлота состоится собрание директоров и будет решаться вопрос о дивидендах.

Что касается глобальных мировых рынков, то там преобладают негативные настроения, всё больше экспертов и аналитиков говорят о большом мировом кризисе. После введения тарифов Трампа мировые рынки рухнули, и в целом эффект давления может медленно нарастать и снижение рынков может быть долгосрочным вопросом.

👉 Чтобы лучше понимать текущую рыночную ситуацию и получать качественный и надёжный технический анализ всего рынка акций - стоит подключиться к 👑 Premium Роботу-Аналитику

💬 Что важно знать трейдерам и инвесторам 7 апреля 2025 перед началом основной торговой сессии

Рынок завершил пятничные торги с существенным снижением, и в выходные появились новости, связанные с позицией Дональда Трампа по тарифам — он заявил, что не собирается менять курс. Также стало известно, что на этой неделе запланированы встречи делегаций России и США. На фоне низкой ликвидности в выходные начался отскок, но глобальные рынки были закрыты, за исключением некоторых, которые в воскресенье лишь частично отыграли пятничное падение.

Сегодня зарубежные площадки открылись с мощным снижением, и российский рынок практически полностью потерял тот рост, который был достигнут за выходные на ожиданиях перемирия. Однако давление продавцов сохраняется, и пока неясно, где рынок сможет найти точку опоры для разворота. Ранее разворот случился только после того, как в декабре ЦБ решил не изменять ключевую ставку — это и стало тем самым драйвером. Сейчас рынку снова необходим сильный позитивный импульс — будь то прогресс в мирных переговорах или разворот американского фондового рынка. Пока же лучше оставаться вне игры: пытаться ловить дно в такой ситуации крайне рискованно.