Дневник трейдера - комментарии, идеи, стратегии 2025

💬 "Если мы не заставим Россию прекратить огонь, мы просто продолжим воевать и снабжать Украину" — Трамп

В последнем высказывании Трампа прослеживается "явный план на мир":

1. "Заставим Россию" - звучит странно, 2. "Продолжим воевать" - чёткий план на то, что ждём нас дальше.

Исходя из этого мы видим лишь нагнетание обстановки и скорый обвал рынка акций с "больших максимумов"

💬 Что важно знать перед открытием основной торговой сессии 11 марта 2025

Взгляд на рынок со вчерашнего дня остался без изменений. Сегодня ожидаются исключительно новости с встречи США и Украины, и в зависимости от того, удалось ли сторонам достичь соглашения или нет, будут приниматься дальнейшие решения. Заранее никаких позиций не открывается. Действия будут осуществляться только по факту.

Негативным сценарием для рынка станет ситуация, если договориться не удастся, так как это снова создаст неопределенность в вопросе сроков достижения мира. Если соглашение будет достигнуто, то ключевым вопросом станут его условия, поскольку не все из них могут оказаться приемлемыми. Кроме того, вероятно, Трамп позже прокомментирует переговоры и дальнейшие шаги.

В целом, день будет посвящен исключительно новостям.

💬 Что важно знать трейдерам и инвесторам перед началом торгов 10 марта 2025

В последнее время основная волатильность на рынке обусловлена исключительно новостным фоном. В течение основной сессии рынок часто застывает в боковике, а движения происходят в ответ на очередные заявления. В один день могут выйти новости о готовности Трампа отменить санкции, а спустя несколько часов — о его намерении их ужесточить, чтобы подтолкнуть Россию к переговорам.

Завтра ожидается встреча делегаций США и Украины в Саудовской Аравии, где возможно заключение сделки по минералам. Если соглашение будет подписано, это может стать шагом к мирному договору. В противном случае Украина снова откажется идти на уступки, что рынок воспримет негативно, так как перспектива урегулирования конфликта вновь отложится на неопределенный срок.

▪️ На данный момент одним из самых ожидаемых позитивных драйверов являются возможные переговоры Трампа и Путина. Их анонс способен спровоцировать мощное движение вверх. Однако, скорее всего, встреча будет объявлена только после согласия Украины на шаги к миру. В такой ситуации пока остается лишь торговать краткосрочные новостные движения и рыночные ожидания.

⚡ Трамп заявил, что Россия буквально «разносит» ВСУ на поле боя, и пригрозил нам новыми санкциями

В очередном посте в своей соцсети Social Truth президент США Дональд Трамп заявил, что русская армия буквально «разносит» ВСУ на поле боя. Вместе с этим он признался, что рассматривает усиление санкций против России до достижения урегулирования по Украине.

Президент Штатов призвал Москву и Киев немедленно начать переговоры о мире.

Рынок на эту цитату отреагировал негативно и многие начали закрывать лонги. А мы говорили, что не стоит ждать от Трампа позитива 🤯

⚡Совкомфлот : отчёт и падение акций

"Чистая прибыль Совкомфлота по МСФО за 2024 г. снизилась снизилась на 44.67%, с 83,5 млрд руб до 46,2 млрд руб, выручка снизилась на 19,3%". Примечательно, что ещё вчера робот нашёл эту акцию, как потенциальную для шорта.

⚡ Почему сегодня растут акции Аэрофлот

Президент Американской торговой палаты в России (AmCham Russia) Роберт Эйджи озвучил приоритетные для отмены антироссийские санкции.

Наиболее актуальной является отмена запретов на обслуживание западных пассажирских самолетов и поставку авиазапчастей в Россию. «В первую очередь мы просим снятия санкций в секторе авиации: это касается и поставки запчастей, и техподдержки самолетов. Это в меньшей степени пожелание бизнеса, а больше гуманитарная необходимость, так как от этого прежде всего страдают обычные граждане», - подчеркнул Эйджи.

💬 Что важно знать трейдерам и инвесторам перед началом основной торговой сессии 7 марта 2025

🏛 Вчера рынок весь день двигался в боковике, а уровень 3190 снова подтвердил свою роль сильной поддержки — он уже удерживал котировки на прошлой неделе. Если этот уровень не устоит, ждём рынок в зоне 3150–3160 для спекулятивных покупок. Сопротивление остается в районе 3260.

Рынок пока не может выбрать направление, поскольку в течение дня поступает множество геополитических новостей, вызывающих частые развороты. При этом акции на отчетах двигаются отдельно от общей динамики.

🔌 UPRO объявил о значительных капитальных затратах на ближайшие годы, что разочаровало аналитиков — теперь есть опасения, что компания направит все резервы на капекс, а дивиденды окажутся под вопросом. Мы шортили бумагу на отчёте и с переносом, так как закрытие было слабым. Такие ситуации часто приводят к продолжению падения, но все позиции закрыли утром. Лонговых историй здесь не вижу, разве что краткосрочные отскоки.

🏛 MOEX разочаровал последним кварталом, но снижение было в основном спекулятивным. Фундаментально компания остается сильной, а в случае ослабления санкционного давления может стать одним из главных бенефициаров.

⚓️ FLOT сегодня публикует отчет, и консенсус-прогноз по нему негативный: санкции и потенциальное снижение дивидендов, если они вообще останутся. Однако есть риск по шорту — слишком много участников уже зашли в позиции и ждут отчета, чтобы зафиксировать прибыль.

Утром рынок покупают на новости: "Торговая палата США в РФ готовит предложения по снятию американских санкций" (РБК).

Мы ознакомились с материалом и пока не видим серьёзных оснований для продолжения роста — текущий выкуп уже достаточно сильный. Важно дождаться основной сессии, чтобы оценить дальнейшее направление.

💬 Что важно знать перед открытием основной торговой сессии 5 марта 2025

Вчера рынок рос на утренней речи Трампа, но в ней не прозвучало ничего принципиально нового. При этом еще вечером Зеленский заявил о готовности к миру и подписанию соглашения по ископаемым в любое время.

Утром началась фиксация на факте, а текущий отскок вызван динамикой фьючерсов, которые открылись выше, чем акции, что запустило процесс сведения котировок. Однако очевидных драйверов для продолжения роста пока нет. Возможны новые новости или встречи, которые подтолкнут рынок вверх, но на данный момент ситуация выглядит так, будто может произойти фиксация лонгов с открытия основной сессии.

С учетом этого можно рассмотреть шорт индексных фьючерсов, таких как IMOEXF и микс, с коротким стопом.

⚡ Сегодня также выходит очередная статистика по еженедельной инфляции в РФ. Как обычно, информация по ней известна заранее крупным игрокам, и рынок реагирует на данные ещё до их официальной публикации, двигаясь в нужном направлении.

ПОЛЮС рассмотрит вопрос о дивидендах за 2024 год на собрании СД – 10 марта. Финальные дивиденды Полюса могут составить не менее 30% от EBITDA за IV кв 2024 года

И снова дивидендные новости на хаях. Очень опасная игра, когда хочется купить, но есть страх покупки акций на максимуме

США не исключают возможность возобновления поставок оружия и военной техники на Украину в случае начала Киевом мирных переговоров — вице-президент США Джей Ди Вэнс

Очень странный мирный план, который подразумевает поставки оружия на Украину в случае начала Киевом мирных переговоров. В свою очередь Россия хочет сделать там демилитаризованную зону. Очевидно, что ни о чём не договорятся.

Комментарий к новости: Чистая прибыль группы «Аэрофлот» по МСФО в 2024 году выросла до 55 млрд рублей

В целом, «Аэрофлот» показывает сильное восстановление после убыточного 2023 года. Компания смогла значительно нарастить прибыль, снизить долговую нагрузку и увеличить выручку. Однако снижение рентабельности EBITDA может сигнализировать о росте операционных затрат или других негативных факторах, которые стоит учитывать в будущем.

Прочитать новость полностью

💬 Что важно знать перед открытием основной торговой сессии 4 марта 2025

Рынок повторяет сценарий прошлой недели: в течение основной сессии крупные игроки распродают бумаги первого эшелона, а к вечеру, на фоне заявлений Трампа или представителей его администрации, начинается активный выкуп позиций. Вчера Reuters опубликовал новость о возможном смягчении санкционной политики США в отношении России, что привело к резкому выкупу индекса до 3200.

Ранее Трамп подчеркивал, что вопрос санкций вторичен и будет обсуждаться только после заключения мирного соглашения. Однако на последней пресс-конференции он заявил о готовности заключать сделки как с РФ, так и с Украиной, что подтверждает, что санкции могут стать частью переговорного процесса. Дополнительно, была сделана пауза в оказании новой военной помощи Украине.

Несмотря на активные распродажи вторую неделю подряд, рынок держится относительно стабильно. Однако открывать лонги в текущих условиях рискованно из-за регулярно падающей основной сессии. На утреннем росте рассматриваю возможность входа в шорт ближе к 10 утра. Если продажи в основную сессию возобновятся, то первая половина дня пройдет под знаком отката. Лонги по текущим уровням остаются неинтересными.

⚡ Акции Аэрофлот

На данный момент акции Аэрофлот показывают все признаки роста, трейдеры готовятся к публикации отчёта группы Аэрофлот, который будет уже сегодня. А так же приветствуют новую дивидендную политику, согласно которой выплаты теперь составят 50 процентов.

⚡ Акции Аэрофлот: Хорошие новости и новая битва спекулянтов на хаях

Хорошие новости на хаях - плохой сигнал, но это случится чуть позже. Сегодня Аэрофлот резко обновил дивидендную политику, акции сразу же взлетели на 5%, но потом немного скорректировались. А до резкого взлёта акции Аэрофлот падали 2-2.5%. Вышедшая новость про обновление дивидендной политики, согласно которой теперь выплаты Аэрофлота будут 50%, вскружили головы спекулянтов и они массово кинулись покупать акции по любой предложенной цене.

Так же завтра, 4 марта 2025 Аэрофлот выпустит отчёт по МСФО, и от суммы указанной в нём, с учётом новой дивидендной политики можно будет узнать размер дивидендов. Разумеется, как обычно, спекулянты верят только в позитив, поэтому удерживают свои лонги на данный момент, веря в то, что придёт новый неадекват после отчёта, готовый готовый купить и так подорожавшие акции по любой цене.

Когда станет понятен размер дивидендов и он порадует рынок, то это событие вновь может спровоцировать покупки. Но чуть позже придёт осознание, что дивидендная отсечка будет в конце весны или даже в середине лета и держать позицию несколько месяцев крайне долго, то наступит большая коррекция в акциях. В целом ничего нового, такое поведение происходит каждый год в разных акциях, где говорят что-либо про дивиденды.

💬 Что важно знать перед открытием основой торговой сессии в понедельник 3 марта 2025

Рынок остается в подвешенном состоянии после неоднозначной встречи Трампа и Зеленского в пятницу. Переговоры завершились без соглашений, сопровождаясь взаимными упреками. В результате появились заявления о возможном прекращении помощи Украине со стороны США, однако Европа намерена продолжать поддержку, используя замороженные активы.

Это создает неопределенность в вопросе урегулирования конфликта, что отражается и на рыночных настроениях. Крупные игроки всю прошлую неделю активно распродавали активы, и сейчас рынок остается под давлением. С технической точки зрения, есть незакрытый гэп в районе 3060 и сильный уровень поддержки на 3000. Однако для движения вниз необходимо пробить 3150, а сверху есть сопротивление в зоне 3250.

Если распродажи продолжатся, вероятно, увидим снижение к целевым уровням, где появятся интересные возможности для покупок. Несмотря на утренний обвал и возможный технический отскок, текущий новостной фон остается крайне неопределенным. В такой ситуации лучше оставаться вне позиций и наблюдать за развитием событий на основной сессии — маловероятно, что там появятся значимые покупатели.

Новые базы расчета индексов Московской Биржи:

$MGNT $SMLT $LEAS $MTLRP - будут исключены из Индекса Мосбиржи и Индекса РТС

Войдут: $RENI и $MDMG

Исключение из индекса - негатив для акций, ибо вынужденная продажа будет. Включение в индекс - позитив.

$MGNT был в списках на исключении год, и наконец-то приняли решение убрать его из индекса.

https://www.moex.com/n78049?nt=0

Список самых перекупленных и перепроданных акций на утро 27 февраля 2025

1. АФК Система AFKS: перекуплены график 2. Аэрофлот AFLT: перекуплены график 3. Банк Санкт-Петербург BSPBP: сильно перекуплены график 4. Газпром GAZP: перекуплены график 5. Группа Черкизово GCHE: перепроданы график 6. М.видео MVID: перекуплены график 7. Ozon Holdings OZON: перекуплены график 8. Полюс PLZL: сильно перекуплены график 9. РУСАЛ RUAL: перекуплены график 10. ЭсЭфАй SFIN: перекуплены график 11. Сегежа SGZH: сильно перекуплены график 12. ГК Самолет SMLT: перекуплены график 13. СПБ Биржа SPBE: сильно перекуплены график 14. ТМК TRMK: сильно перекуплены график 15. Utair UTAR: перекуплены график 16. ОВК UWGN: сильно перекуплены график 17. Whoosh WUSH: сильно перекуплены график

Эти акции показывают экстремумы, и в этих экстремумах часто снимается напряжение обратными коррекциями.

Рынок снижается из-за ухудшения геополитической конъюнктуры и большой перекупленности

Индекс МосБиржи обновил недельный минимум. Основные факторы давления включают ускорение недельной инфляции до 0,23% (против 0,17% ранее), слабые корпоративные результаты в банковском секторе и сырьевых отраслях, а также заявления МИД России о невозможности "заморозки" конфликта на Украине, усилившие рыночную нервозность.

👉 Трамп сообщил о стремлении вернуть Украине как можно больше территорий 👉 Владимир Путин: Россия намерена и дальше укреплять Силы спецопераций 👉 Индекс Мосбиржи упал после слов Лаврова о линии соприкосновения 👉 Трамп поддерживает желание Франции и Великобритании ввести миротворцев на Украину

Заявление главы МИД России Сергея Лаврова о невозможности остановки боевых действий по линии соприкосновения на Украине привело к падению российского фондового рынка.

Проанализировав всё выше перечисленное можно сделать вывод о том, что перемирие будет ещё не скоро, а сами переговоры на высшем уровне между президентами России и США, со слов Трампа не раньше мая. Но скорее всего ещё позже. Так что тот рост, который был спекулятивно основан на скорейшем перемирии, может дать хороший откат обратно.

❗️Я приеду в Москву, если «все уладится». 9 мая — слишком рановато, заявил Трамп

То есть до 9 мая сам Дональд Москву скорее всего не посетит. Таким образом может образоваться временная яма между первичными переговорами и самой встречей президентов. А значит временной промежуток может заполнить коррекция по рынку, который сейчас уже сильно перегрет покупками

💬 Что важно знать трейдерам и инвесторам сегодня 24 февраля 2025

На выходных снова пришли позитивные новости о возможном мире и переговорах, что позволило рынку хорошо подрасти уже с утра 24 февраля 2025. Технически индекс выглядит лонгово, особенно на фоне постоянных позитивных новостей. Однако сегодня ожидается введение 16-го пакета санкций ЕС против РФ, что, впрочем, может и не произойти. Если санкции не введут, это будет воспринято как позитив, особенно для акций компаний Русал и Совкомфлот, так как эти компании ждут основных санкций именно на себя.

Если вы ещё не в лонговых позициях, то открывать их до начала основной сессии в 10 утра может быть рискованно. Нужно внимательно наблюдать за открытием и действиями крупных участников. Лонговые позиции лучше рассматривать либо на откатах, либо на фоне действительно позитивных новостей.

Завтра Банк ВТБ опубликует финансовые результаты по МСФО за 12 месяцев 2024 года. Акции сейчас выглядят сильно и технически лонгово, но стоит помнить, что в прошлый раз на хорошей отчётности акции всё равно упали на 7%, поскольку компания заявила, что дивиденды не будут выплачены. Поэтому, если вы не готовы рисковать, стоит закрывать лонги до завтрашнего отчета.

🚀 28 февраля 2025 - СД Аэрофлота примет решение по дивидендам за 2025

Покупай на ожиданиях и продавай на новостях, это правило пока что отлично работает и приносит прибыль. Акции Аэрофлота в космосе, идут покупки по всем показателям, но в то же время акция уже сильно перекуплена. Скорее всего ещё есть возможность прокатиться вверх на предстоящем событии.

Следующий раунд переговоров России и США состоится 25 февраля в Эр-Рияде — Трамп

Трейдеры, скорее всего, так же позитивно расценят это событие покупками и продавцы пока побудут в стороне.

Комментарий к новости: Аналитики ждут слабую отчетность Мечела за 2п 2024г на фоне снижения цен на уголь и значительного роста процентных расходов — Интерфакс

Техническая сторона тоже указывает на потенциальный шорт акций Мечел. В целом эта информация может стать хорошей основой для торговой идеи

Прочитать новость полностью

⚡ Самые перекупленные акции на Российском фондовом рынке 18 февраля 2025 на момент переговоров между Россией и США

Есть и другие перекупленные акции, но эти самые перекупленные:

1. Аэрофлот AFLT: перекуплены график 2. Банк Санкт-Петербург BSPBP: перекуплены график 3. Совкомфлот FLOT: перекуплены график 4. Газпром GAZP: перекуплены график 5. Московская Биржа MOEX: перекуплены график 6. Мосэнерго MSNG: перекуплены график 7. Мечел - п MTLRP: перекуплены график 8. МТС MTSS: перекуплены график 9. НОВАТЭК NVTK: перекуплены график 10. Ozon Holdings OZON: перекуплены график 11. Сбер Банк SBER: перекуплены график 12. Сбер Банк - п SBERP: перекуплены график 13. ЭсЭфАй SFIN: перекуплены график 14. Сегежа SGZH: перекуплены график 15. СПБ Биржа SPBE: перекуплены график 16. Совкомбанк SVCB: перекуплены график 17. Т-Технологии T: перекуплены график 18. Татнефть TATN: перекуплены график 19. ТМК TRMK: перекуплены график 20. Юнипро UPRO: перекуплены график 21. Яндекс YDEX: перекуплены график

Видим, что начинается лёгкая коррекция после предыдущего безумного роста, рынку нужно снять напряжение. "Покупай на ожиданиях и продавай на новостях"

🚀 Необоснованный рост Российского рынка акций может скоро закончится падением

Последние дни Российский рынок акций рос аномально быстро, при этом в экономике не стало лучше, военный конфликт так же не завершился, но что-то заставляло его расти. Это были большие хайповые покупки на ожиданиях переговоров, которые будут как раз-таки сегодня, 18 февраля 2025, но это пока первичные переговоры по Украине. На ожиданиях хороших данных, Российский рынок спекулятивно скупали даже на хаях, одна из задач крупного капитала была и есть - вынести последних шортистов и раздать свои лонги как можно выше, так как шортисты вынуждены будут покупать на самых хаях, закрывая свои позиции. При этом крупные игроки частично закрывают свои позиции.

Учитывая то, что многие покупали акции и разгоняли Российский рынок акций вверх, можно предположить, что фиксироваться спекулянты будут по итогу первой встречи в Саудовской Аравии.

Почему так сильно покупали акции Газпром (почему они растут)? С прошлой недели драйвили идею с уходом Миллера (кто-то пустил слух), но акции Газпром постоянно покупали и переставляли ценник выше. В итоге ухода Миллера не случилось. Теперь возможно, будут фиксировать позиции те, кто ждал события, но не получил его.

Ещё могут упасть акции Распадской, в конце недели ожидается негативный отчёт и не выплата дивов ближе к концу недели.

В целом, с шортами как всегда нужно быть аккуратным. Новости всегда могут изменить резко ситуацию. Но пока все говорит о том, что нужна какая-то фиксация лонгов с откатом по рынку.