Дневник трейдера - комментарии, идеи, стратегии 2025

Процентную ставку до лета не понизят, а мирные переговоры США и России состоятся

Рынок акций в начале недели демонстрирует инерционный рост, обусловленный сохраняющимся покупательским интересом. Однако спрос постепенно ослабевает, а ряд бумаг уже достиг зоны перекупленности. В основе текущего подъёма лежат в большей степени спекулятивные мотивы, включая вынужденные покупки шортистов. В таких условиях приобретение акций на среднесрочную перспективу выглядит рискованным, но краткосрочные спекуляции ещё сохраняют актуальность, чем активно пользуются как мелкие, так и крупные игроки.

Центральный банк РФ даёт понять, что в текущей экономической ситуации необходимости в немедленном повышении ставки нет, и его политика остаётся в рамках запланированного курса. Однако если инфляция вновь начнёт ускоряться, регулятор без колебаний ужесточит меры, пока не достигнет поставленных целей. Примечательно, что о снижении ставки речи не идёт вовсе — рассматриваются только варианты её сохранения или повышения.

На международной арене Дональд Трамп продолжает делать заявления о возможных мирных переговорах, создавая впечатление, что конфликт носит двусторонний характер между Россией и США. Тем временем официальные лица в Вашингтоне говорят об ультиматумах в адрес России и планах дальнейшей поддержки Украины в обмен на ресурсы. Это говорит о том, что потенциальные переговоры могут быть формально позитивным сигналом, но их реальное содержание скорее приведёт к росту геополитической напряжённости и резкому падению фондового рынка. Источники, такие как Bloomberg, прогнозируют возможность подобных переговоров уже в конце февраля 2025 года.

Вывод: Российский рынок сейчас движется в рамках спекулятивной волны, но устойчивого роста на среднесрочную перспективу ожидать не приходится. Денежно-кредитная политика ЦБ остаётся жёсткой, а внешнеполитическая ситуация несёт в себе риски для инвесторов. В таких условиях лучше соблюдать осторожность и тщательно взвешивать торговые решения. И на текущий момент на Российском рынке акций всё ещё преобладает покупатель.

🚀 Кажется, самое время узнать какие же акции прямя сейчас очень сильно перекуплены

Список самых перекупленных акций на 14 февраля 2025 года, с учётом решения ЦБ по сохранению процентной ставки и с учётом мирных переговоров:

1. Аэрофлот AFLT: перекуплены график 2. ИНАРКТИКА AQUA: перекуплены график 3. Газпром GAZP: перекуплены график 4. Московская Биржа MOEX: перекуплены график 5. МТС MTSS: перекуплены график 6. НОВАТЭК NVTK: перекуплены график 7. Ozon Holdings OZON: перекуплены график 8. ПИК PIKK: перекуплены график 9. Полюс PLZL: перекуплены график 10. Сбер Банк SBER: перекуплены график 11. Сбер Банк - п SBERP: перекуплены график 12. СПБ Биржа SPBE: перекуплены график 13. Совкомбанк SVCB: перекуплены график 14. Т-Технологии T: перекуплены график 15. Юнипро UPRO: перекуплены график 16. Яндекс YDEX: перекуплены график

Обычно покупают только дешёвые акции перспективных компаний, но Вы вольны делать, что пожелаете 😍

🤔 А что на счёт мирного урегулирования конфликта и переговоров?

Дональд Трамп назвал себя "президент мира", но нужно уточнить что имелось ввиду: президент всего мира или мирный президент? В общем мировой президент уже успел поругаться с соседями в лице Канады и Мексики, а так же с Данией за Гренландию, а ещё с Китаем в виде торговых войн и ещё с ЕС и папой Римским. Пока на лицо только очень мирные и дружелюбные жесты.

Сами переговоры будут, когда-то потом и высокопоставленные лица заявили, что на их подготовку могут уйти месяцы, ну то есть не завтра они будут. И сам факт переговоров - это заключение мира, а просто попытка обсудить текущее.

Сегодня утром, второе лицо в США, Джей Ди (ди джей) Вэнс раскрыл планы по переговорам. «Существует множество формулировок и конфигураций, но мы действительно заботимся о том, чтобы Украина имела суверенную независимость», — сказал Вэнс.

Россия получит большее количество санкций, а Украина — помощь американских войск, если переговоры с Москвой зайдут в тупик, рассказал в интервью WSJ вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Ну и как наиболее вероятный сценарий всего сказанного, с учётом ультиматумов России, которые Россия проигнорирует можно сделать следующий вывод: "США могут отправить войска на Украину, если Россия не согласится с независимостью Киева".

Всем мира 😊

⚡ "некоторые экономические показатели указывали на возможность повышения ставки"

А почему же рынок падает? Неужели все, кто покупал и вкладывал деньги в рост акций верили в то, что ставку понизят? 😳 Это случится не раньше второй половины 2025 года.

То, что есть сейчас в экономике с учётом инфляции - это огромная беда и проблема! Вот цитата - "жалобы бизнеса на очень дорогие кредиты и реальная угроза вала банкротств пока никуда не делись". У бизнеса проблемы и грань банкротства - это прямо сейчас, при текущей ставке! Но, Карл, её не понизили, а сохранили. И это значит, что проблемы у бизнеса сохраняются 😳

При этом "некоторые экономические показатели указывали на возможность повышения ставки", а если есть такие показатели, то значит вообще не всё прям хорошо. И на самом деле просто посмотрите на рост цен на продукты питания - это самый верный показатель растущей инфляции, а не какие-то статистические данные, которые, вероятно, противоречат реальности.

⚡️Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21%

ЦБ ожидаемо не стал возобновлять цикл ужесточения ДКП. Решение соответствует консенсус-прогнозу. Хотя некоторые экономические показатели указывали на возможность повышения ставки, в целом ситуация предполагает скорее выжидательную позицию. Об этом говорила и риторика ЦБ, в которой особо не было жестких сигналов для рынка. К тому же жалобы бизнеса на очень дорогие кредиты и реальная угроза вала банкротств пока никуда не делись.

С учётом вчерашнего пампа, какие акции сейчас сильно перекуплены и перепроданы

1. Аэрофлот AFLT: перекуплены график 2. ИНАРКТИКА AQUA: перекуплены график 3. Газпром GAZP: перекуплены график 4. Московская Биржа MOEX: перекуплены график 5. МТС MTSS: перекуплены график 6. НОВАТЭК NVTK: перекуплены график 7. Ozon Holdings OZON: перекуплены график 8. Полюс PLZL: перекуплены график 9. Ростелеком RTKM: перекуплены график 10. Сбер Банк SBER: перекуплены график 11. Сбер Банк - п SBERP: перекуплены график 12. СПБ Биржа SPBE: перекуплены график 13. Совкомбанк SVCB: перекуплены график 14. Т-Технологии T: перекуплены график 15. Татнефть TATN: перекуплены график 16. Татнефть - п TATNP: перекуплены график 17. Юнипро UPRO: перекуплены график 18. Яндекс YDEX: перекуплены график

Есть мнение, что на хаях покупать опасно, так как там обычно случаются развороты вниз.

⚡ Достаточно крупные объёмы заходят в рынок

Негативные данные по инфляции сразу же сменила другая новость, которая оказала наибольшее влияние на Российский рынок - "ТРАМП ПРОВЕЛ ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР С ПУТИНЫМ В СРЕДУ УТРОМ - РЕПОРТЕР CNN". Позитива и веры спекулянтов хоть отбавляй, скупают всё и даже ... на хаях.

План действий такой:

1. Сейчас покупать на хаях уже очень опасно, может наступить фиксация и охладиться пыл. Кто успел, тому повезло больше. 2. Ждём данные по процентной ставке и тогда уже будет понятно, перебьёт ли одна новость другую или усилит.

Простыми словами - дожидаемся небольшую коррекцию вниз и ищем новую точку входа в лонг, это безумие, но это тот редкий случай когда иногда можно покупать акции на хаях 😊

🚀 Просочился инсайд - рынок взлетел

Конечно, инфляция это жесть, инсайд был мощный, за 2 часа все Telegram каналы писали про 0,23% и по факту на такой плохой статистике сейчас откупают шорты крупные участники рынка. В очередной раз убеждаемся, что рынок РФ это манипулятивное и инсайдерское болото 😊

Сейчас опасно что-либо делать, лонговать в хай не хочется, шортить тем более. Лучшее что можно сейчас предпринять - это скальпировать и не более.

🤖 Какие акции сильно перекуплены и сильно перепроданы прямо сейчас? Докладывает робот, а мы изучаем

Приближается дата "X" - 14 февраля 2025, когда ЦБ примет решение о повышении, сохранении или понижении процентной ставки. Уже сейчас сдают нервы у многих участников рынка, акции Аэрофлота немного обваливаются, потому что они были сильно перекуплены. Но какие ещё акции могут пойти цепной реакцией быстрее всех? Ниже подборка самых горячих:

1. ИНАРКТИКА AQUA - очень дорого график 2. НОВАТЭК NVTK - очень дорого график 3. Полюс PLZL - очень дорого график 4. Positive Technologies POSI - очень дёшево график 5. Т-Технологии T - очень дорого график 6. Юнипро UPRO - очень дорого график

Предыдущие полезные посты набрали так мало лайков и реакций, что робот не захочет больше делиться полезностями в следующий раз. Но он очень захочет отписать баном тех лентяев, которые ленятся поставить реакцию.

⚡ Аэрофлот - падение!

Только что акции Аэрофлота совершили ложный пробой вниз важных уровней и заодно предыдущих максимумов. В теории технического анализа - это может являться сигналом к шорту. Роботы так же показывают перевес баланса объёмов в пользу продавца.

⚡ Аэрофлот: есть 2 хорошие новости

«Аэрофлот» примет решение по дивидендам в мае прочитать

Сам факт того, что Аэрофлот обсуждает или даже планирует выплатить дивиденды является хорошим сигналом для трейдеров и инвесторов.

«Аэрофлот» не планирует новую допэмиссию прочитать

Если не планируется новая допэмиссия, то никто не будет размывать долю акционеров, и таким образом не будет массовой распродажи и обвала акций.

💬 Что важно знать на открытии Российского рынка акций

Сегодня, 12 февраля 2025 года, на российском рынке наблюдается продолжение роста, благоприятное позитивное течение и постоянный фон.

Индекс МосБиржи: Утром индекс уже вырос на 0,68%, достигнув 3038,49 пункта. Эксперты прогнозируют возможность обновления локальных максимумов с ближайшим ориентиром в 3060 пунктов при сохранении позитивных тенденций.

Ключевые факторы: - Поддержка рынка обеспечивает ожидание замедления экономики и стабильные цены на сырьевые товары. - Инвесторы продолжают следить за геополитическими новостями, возможно, включая урегулирование конфликта вокруг Украины, что внесет оптимизм. - Укрепление рубля и рост нефтегазовых доходов бюджета также благоприятно влияют на рынок.

Акции отдельных компаний: - Акции «Сбера» демонстрируют уверенный рост после публикации финансового отчета. - «Норникель», напротив, развивает капитализацию из-за слабых финансовых результатов за прошлый год.

Прогнозы экспертов: Аналитики ожидают, что индекс МосБиржи будет торговаться в пределах 2925–3060 пунктов. При отсутствии негативных факторов рынок может продолжить восходящую динамику до конца дня.

Таким образом, рынок акций РФ сохраняет положительный настрой с потенциалом для дальнейшего роста.

✌️ Собрали мнения экспертов и финансистов о решении ЦБ по процентной ставке 14 февраля 2025. Сохранят или поднимут?

На февраль 2025 года большинство экспертов и аналитиков ожидают, что Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 21%. Это связано с тем, что высокие процентные ставки уже привели к замедлению кредитных вливаний в экономику и снижению инфляции. Однако существует вероятность повышения ставки, если инфляция не будет замедляться или если будет наблюдаться перегрев спроса.

В Госдуме также считают маловероятным повышение ключевой ставки в феврале, предполагая ее постепенное снижение во второй половине 2025 года при устойчивом замедлении инфляции.

🤔 Почему акции «РусГидро» упали на 6,56% и какие компании ещё обсуждают отмену дивидендов

Акции «РусГидро» упали на 6,56% из-за обсуждения правительством России введения моратория на выплату дивидендов компании до 2028 года. Это решение направлено на стабилизацию финансового состояния «РусГидро», предполагая направление средств вместо дивидендов на погашение заимствований и финансирование инвестпрограммы. Убыток дочерней компании Дальневосточной генерирующей компании (ДГК) в 2023 году составил ₽8,4 млрд.

Какие другие компании в России также обсуждают мораторий на выплату дивидендов?

Помимо «РусГидро», в России также обсуждался мораторий на выплату дивидендов для компании «Россети». В 2023 году президент РФ поручил правительству рассмотреть возможность отказа от выплаты дивидендов ПАО «Россети» до 2026 года включительно для обеспечения финансирования инвестиционной программы. Однако в последних новостях нет информации о том, что другие крупные российские компании активно обсуждают мораторий на выплату дивидендов.

Например, компания «Норникель» отказалась от выплаты дивидендов из-за снижения выручки и падения цен на металлы, но это не связано с государственным мораторием.

3000 по индексу пока не удержали, что теперь?

Трамп оттягивает свой чудо-план урегулирования конфликта. Сбер отчитался о выручке, но все понимают, что это немного фейк и всё не по настоящему. Впереди заседание ЦБ и решение по процентной ставке.

Так много факторов и все негативные. А в это время на Российском рынке акций, индекс МосБиржи пока не удержался выше уровня 3000 - это пока тоже негатив.

Большинство (но не все) акций находят в зоне локальной перекупленности, немногие готовы и хотят покупать на хаях в условиях сложных новостей, но многие хотят зафиксировать прибыль, как говорится - от греха подальше. А это может привести к перевесу в пользу продавцов. А тем временем индекс и Российский рынок именно это и показываются. Но всё может поменяться в любой момент - это реальность трейдинга.

Комментарий к новости: Правительство рассматривает запрет на выплату дивидендов РусГидро до 2028 года для стабилизации финансов компании – Ъ

Акции "Русгидро" упали на 6,3% на слухах о том, что правительство обсуждает введение моратория на выплату дивидендов до 2028 года.

Прочитать новость полностью

Администрация президента США Дональда Трампа приостановила разработку плана по урегулированию на Украине, чтобы учесть мнение европейских союзников.

Спецпосланник США по Украине и России Кит Келлог заявил европейским дипломатам, что он выслушает точки зрения на ту форму, которую должен принять мирный план, и какой вклад в мирный процесс могут внести правительства других стран. Издание уточняет, что Келлог пообещал провести эти переговоры с "премьер-министрами и президентами" из государств, входящих в НАТО. Этот шаг, полагает издание, должен заверить европейских партнеров в том, что они не останутся за бортом переговоров, которые намерен организовать Вашингтон.

Кажется, президент "мира" даёт небольшой откат

💬 Что важно знать трейдерам и инвесторам 11 февраля 2025

Индекс вчера преодолел отметку 3000, но не смог закрепиться выше нее. Причиной стала вечерняя новость о том, что Трамп приостановил работу над мирным планом, чтобы учесть мнение европейских союзников. Это спровоцировало откат, и с технической точки зрения дневная свеча на IMOEX2 выглядит разворотной. Однако это движение произошло в вечернюю сессию, когда на рынке отсутствовали крупные участники, а основную роль сыграли сброс лонгов и спекулятивные шорты.

Сейчас важно наблюдать за реакцией крупных игроков на основной сессии. Вчерашний пролив в вечернюю сессию привел к тестированию пробитых сопротивлений, и если фиксации не последует, рынок может продолжить рост к следующей цели в районе 3040.

🏛 Важно учитывать, что вчера после пробоя 3000 и кратковременного закрепления над уровнем были открыты лонговые позиции, так как техническая картина и новостной фон указывали на возможность более высокого открытия сегодня. Однако вечерняя новость изменила ситуацию, что потребовало их закрытия. Рынок остается крайне зависимым от новостей, особенно от заявлений, касающихся конфликта на Украине, так как каждое из них может задать импульс в ту или иную сторону.

▪️ Также сегодняшним важным событием является отчет Сбербанка. За последние дни его акции значительно выросли, а их движение оказывает влияние на весь рынок.

Комментарий к новости: Чистая прибыль «Норникеля» по МСФО снизилась в 2024 году на 37 процент.

КАЛЕНДАРЬ ИНВЕСТОРАОбратите внимание - это негативная новость по идее, к тому же подобные новости или сообщения можно использовать, как идеи. PREMIUM-РОБОТ

Прочитать новость полностью

Комментарий к новости: Мы ожидаем, что ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 21 процент., и не видим реалистичных альтернатив такому исходу. Интрига лишь в риторике - Ренессанс Капитал

"Мы ожидаем, что Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 21% на заседании 14 февраля, и не видим реалистичных альтернатив такому исходу. Основной фокус будет сосредоточен на риторике регулятора: полагаем, она будет, скорее всего, либо нейтральна, либо позитивна для рынка."

"Картина экономики и инфляции не должны расстроить Банк России... Мы продолжаем придерживаться позиции, что декабрьское заседание ознаменовало переход Банка России к более сбалансированному подходу к таргетированию инфляции с учётом сопутствующих издержек. В связи с этим ни динамика инфляции, ни по-прежнему достаточно сильные показатели экономической активности не должны будут, на наш взгляд, сподвигнуть Банк России дополнительно ужесточить денежно-кредитную политику."

Большинство опрошенных участников ожидают сохранения процентной ставки, и в один голос говорят о лёгком позитиве на ожиданиях и решении Центрального Банка о сохранении ставки. Но так же дополнительным фактором остаются данные по недельной инфляции и новости относительно перспектив возможного восстановления политического диалога между Россией и США.

Прочитать новость полностью

За рекордной прибылью банков в России за 2024 год прячется провал трети из них — как на самом деле обстоят дела в банковском секторе

За 2024 год российский банковский сектор заработал ₽3,8 трлн, установив очередной рекорд, следует из данных ЦБ РФ. В 2023 году этот показатель составил ₽3,3 трлн. Из колоссальных ₽3,8 трлн чуть больше ₽3 трлн заработали системно значимые для государства банки — это 80% от всей чистой прибыли сектора. Она в свою очередь почти наполовину принесена «Сбером» — ₽1,56 трлн. Однако общая картина слабо соотносится со структурой этих успехов — пока крупные банки снимают сливки, кредитные организации поменьше вянут на фоне повышения ключевой ставки.

За прошлый год у 46% банков в России упали располагаемые активы, а доходы сократились у 34% организаций. Всего 116 банков «ушли в минус», а 10 так или иначе закрылись — в 2023 году таких организаций было лишь 3. Из системных банков сильнее всех пострадала прибыль Совкомбанка — падение на 56%, а лучше остальных динамика у ВТБ — повышение на 156%, «Сбер» набрал 4%. Такой рост крупных игроков обеспечен в том числе распределением лимитов на семейную ипотеку. В ноябре, например, дополнительные ₽350 млрд на льготную программу были выделены 9 банкам, из которых только «Сбер» и ВТБ получили на двоих ₽244,8 млрд.

В условиях, когда почти половину всей прибыли отрасли приносит одна организация, а еще около трети делят между собой другие 12 игроков из более чем 300, пространства для маневра у маленьких банков остается все меньше. Из-за высокой ставки за прошлый год розничное кредитование упало на 16%, а в декабре на 40% рухнули ипотечные займы, льготную часть которых государство до последнего поддерживало. В то же время на выдачу семейной ипотеки небольшие банки получают сильно меньше средств, чем топ-13 (у них попросту больше мощностей и возможностей), а ужесточенные за 2024 год требования к заемщикам губят и потребительские кредиты.

💬 Что важно знать трейдерам и инвесторам 7 февраля 2025 (сегодня)

Каждый день появляются новости о возможном мире или прекращении огня, и рынок остается сильно зависимым от их позитивного или негативного характера.

Мы продолжаем медленный рост к уровню 3000 по индексу, однако движение происходит не по всему рынку, а за счет отдельных бумаг. Для уверенного пробоя и закрепления выше, вероятно, потребуется дополнительный позитивный новостной фон.

Открывать шортовые позиции становится все рискованнее, поскольку переговоры приближаются, а любые просадки быстро выкупаются. Кроме того, если индекс преодолеет уровень 3000 и закрепится выше, это станет лонговым сигналом для многих участников рынка.

⚡ «ПЛАН ТРАМПА ДЛЯ УКРАИНЫ» «УТЕЧЕН»: DAILYMAIL

План Трампа для Украины:

Прекращение огня к Пасхе: Трамп стремится добиться от Зеленского согласия на прекращение огня к 20 апреля, остановив наступление России.

Членство в НАТО: Украина не сможет вступить в НАТО в соответствии с планом.

Территориальные уступки: Киев признает суверенитет России над аннексированными территориями и выведет войска из Курска.

Демилитаризованная зона: европейские, возможно, британские, войска будут ее охранять; США не будут участвовать. Реконструкция: Украина запрашивает помощь ЕС, оценивается в 486 миллиардов долларов за десятилетие.

Хронология: Начало февраля: телефонный разговор Зеленского и Путина. Конец февраля — начало марта: встреча лидеров. 20 апреля: Декларация о прекращении огня. К 9 мая: Условия соглашения обнародованы, больше никакого военного положения или мобилизации.

👉 Информация не 100%-ная, но по сути хронология для взлётов и падений рынка!

💬 Что важно знать трейдерам и инвесторам 6 февраля 2025

Недельная инфляция (вчера вечером) оказалась на 0,01% ниже, чем был нижний порог прогноза и поэтому рынок на вечерней сессии начали сильно откупать. Сопротивление у индекса в районе 2980-3000 всё ещё актуально.

Данные выше 👆 могут намекать на то, что ЦБ может сохранить процентную ставку на текущем уровне, но сам факт её текущего величия - это негатив, но то, что могут не поднять - это позитив, но лишь спекулятивный. Поэтому рассматриваем текущий позитив временным явлением и дальше рынок может уйти в коррекционный флэт до самого решения ЦБ по ставке.

После того, как эмоции и пампинг закончатся, технический анализ вновь начнёт хорошо работать и, соответственно, будут отлично работать любые сигналы роботов.

На данный момент: Считаем Российский рынок акций частично перекупленным, но согласно, анализу объёмов от робота и другим данным, на рынке ещё есть покупатель, а значит ещё есть куда расти. Но близится коррекция, которая периодически случается, однако, разогнать её не даёт тот самый покупатель. Но и вверх сильно рынок не пускают. Поэтому мы и видим флэт на хаях, где сложно найти хороший рыночный сигнал.

🍟 Зеленский выступил с новым безумным стендапом, потребовав и возвращения территорий, и репараций, и ядерного оружия вместе

И тут мы понимаем, что вести переговоры явно не с кем. Хотя формально они могут состояться, но с первой попытки они провалятся. Поэтому надежды на рост рынка по причине переговоров и моментального окончания конфликта, будут не оправданы.

Основная причина роста Российского рынка акций в среду 5 февраля заключалась в том, что вышли данные по инфляции, которые оказались лучше ожиданий, что намекает на то, что ставку не поднимут. Это является лишь временным позитивом, так как сам факт высокой ставки, даже выше 12%, уже вызывает экономические проблемы для компаний. Текущая техническая картина рынка - локальная перекупленность и флэт на хаях.