Дневник трейдера - комментарии, идеи, стратегии 2025

🦄 Настроения на российском рынке акций в данный момент негативные

Индекс Московской биржи пробил и закрепляется под важным уровнем 2900. Ранее администрация президента США и Дональд Трамп развязали новую экономическую мировую войну. Это может сильно замедлить всю мировую экономику, ещё раз — всю мировую экономику.

Абсолютно очевидно, что на таких новостях мировые рынки, если не обваливаются, то хотя бы снижаются. И всё это создаёт негативный сценарий развития снижение цен на акции и другие финансовые активы.

Но в целом падение цен на акции для рынка полезны, это как минимум создаёт фазы и циклы. А также снижают перекупленность акций и позволяет купить акции хороших компаний дешевле, но через некоторое время. Мы, как активные трейдеры, активно используем такие события и движения для поиска хороших сделок и сигналов, как в лонг, так и в шорт.

Даже с учётом пятницы российский фондовый рынок находится под давлением. Хотя ближе к вечеру могут закрываться шорты и частично выкупиться часть падения (фиксация перед выходными)

💬 Что важно знать трейдерам и инвесторам 4 апреля 2025 до открытия основной торговой сессии

Всю неделю мы писали, что лонги интересны исключительно от сильных уровней и только на отскок, поскольку в целом ждали рынок ниже — с довозом плечевиков до маржинколов. Вчера продажи усилились: роботы агрессивно сливали большое количество акций, а дополнительный импульс вниз дала новость от Bloomberg о том, что Путин готов продолжать боевые действия, если предложенный план урегулирования конфликта не устроит Россию. По сути, это было ожидаемо — РФ с самого начала обозначила, что не будет соглашаться на невыгодные условия. Но на фоне общего негатива и апатии на рынке, где активны только распродающие роботы, такой вброс стал катализатором снижения. К тому же внешний фон тоже остаётся слабым: мировые рынки и товарный сектор торгуются в минусе.

Тем не менее, от уровня по индексу произошёл отскок — краткосрочный потенциал роста остаётся, но дальнейшее движение будет зависеть от новостного фона и активности покупателей. Под закрытие выложили новости о неком прогрессе в переговорах — именно такие, на которых любят устраивать утренние выкупы. Мы увидели эти заголовки, поэтому открыли лонги с переносом, и с утра закрыли позиции на гэпе вверх.

Однако к продолжению роста мы относимся скептически: перемирие в Чёрном море так и не согласовано, полного прекращения огня на 30 дней не случилось. Кроме общих фраз вроде "переговоры прошли хорошо, движемся к миру" — никакой конкретики.

💬 Что важно знать трейдерам и инвесторам 3 апреля 2025 перед началом основной торговой сессии

Рынок продолжает торговаться в широком боковике. Вчера под закрытие появилась новость о введении Трампом новых пошлин, и хотя в этом списке не оказалось России, многие забыли, что с 2022 года против РФ уже действуют значительные ограничения. Белый дом отдельно прокомментировал ситуацию после выступления Трампа, отметив, что США не ведут товарооборот с РФ.

На открытии в 7 утра рынок показал рост благодаря техническому лонговому закрытию и тому, что ситуация, по сути, не ухудшилась. Однако мировые рынки отреагировали на введение новых пошлин распродажами, и если с утра российский рынок был в плюсе, то к середине дня всё уже залили – игнорировать глобальную коррекцию оказалось невозможно.

В целом, основное внимание сейчас сосредоточено на мирных переговорах, а рынок продолжает оставаться под давлением: распродажи идут, а все выкупы происходят на утренних или вечерних сессиях, когда активных продавцов меньше. Опубликованные еженедельные данные по инфляции оказались крайне негативными, что привело к шортам со стороны спекулянтов. Однако серьёзного продавца не появилось – инсайдеры заранее знали о ситуации и начали откупаться на факте.

В итоге рынок полностью выкупили и унесли на перехай, и подобная динамика продолжается до прихода основной сессии, когда начинаются масштабные продажи. Даже в этот период происходят новостные "запилы", выбивающие и лонги, и шорты. Остаётся лишь ждать более глобального выхода в одну из сторон.

🤯 Что произошло вчера (1 апреля 2025) на Российском рынке акций

1 апреля 2025 года российский фондовый рынок показал неоднозначную динамику, находясь под влиянием геополитических факторов и внутренних экономических ожиданий. Основные события дня:

1. Падение индекса Мосбиржи на 3%

Основной удар пришелся на дневную сессию: индекс снизился на 3,07%, до 2920,8 пункта. Это падение связано с новостями о возможном ужесточении санкций со стороны США. Наибольшее снижение показали акции «Газпрома» (−5,33%), «Аэрофлота» (−5,33%) и En+ Group (−4,89%). Одновременно курс доллара вырос на 1,8%, достигнув 84,5 рубля, что усилило давление на рынок.

2. Утренний рост перед коррекцией

В начале торгов индекс Мосбиржи (IMOEX2) демонстрировал рост на 0,82%, достигнув 3037,94 пункта, после падения ниже 3000 пунктов 31 марта. Однако позже тренд развернулся из-за усиления геополитической неопределенности.

3. Реакция на геополитические риски

Рынок отреагировал на сообщения о возможном усилении контроля за соблюдением санкций, включая меры против «теневого флота» России. Опасения инвесторов усугубились из-за заявлений о затягивании переговоров по Украине, что усилило волатильность.

4. Долгосрочные прогнозы

Несмотря на резкие колебания, аналитики ожидают восстановления рынка к концу года, связывая это с возможной деэскалацией и снижением ключевой ставки ЦБ. В начале 2025 года индекс уже показывал рост после падения в 2024-м.

5. Влияние нефтяных цен

Давление на сырьевой сектор (например, «Совкомфлот» −4,64%) усилилось из-за прогнозов о росте добычи нефти в США и снижении спроса. Это может негативно сказаться на бюджетных показателях, учитывая зависимость России от нефтяных доходов.

Итог: 1 апреля рынок завершил день в минусе из-за геополитической напряженности, но сохранил потенциал для отскока, особенно если ЦБ смягчит монетарную политику или переговоры с США возобновятся.

Акции Аэрофлот

Напоминание: Сегодня 1 апреля 2025 (не шутка) состоится очень важное для Аэрофлота событие, которое ждут акционеры и инвесторы. Это событие может сильно повлиять на курс акций Аэрофлот - Совет директоров рассмотрит вопрос выплаты дивидендов за 2024 год.

КАЛЕНДАРЬ ИНВЕСТОРА

💬 Что важно знать трейдерам и инвесторам 1 апреля 2025 года в начале торгов

Вчера многие ожидали продолжения падения с самого утра, возможного выкупа, а затем нового снижения, если бы брокеры начали массово реализовывать маржинколы. Однако к утру была опубликована серия позитивных новостей, хотя многое из этого уже звучало ранее:

👉 Трамп заявил, что хочет избежать введения вторичных пошлин против России. 👉 Он также планирует переговоры с Путиным на этой неделе. 👉 РФ начала обсуждения с США по вопросам редкоземельных металлов.

На фоне этого рынок с открытия не стал уходить ниже – начался активный выкуп. Дополнительно к этому подключились шортисты, которые заходили в позиции на низких уровнях и начали закрываться по стаканам. В результате рынок поднялся до зоны сопротивления, однако крупные участники продолжают фиксировать позиции в ряде бумаг. Потенциал дальнейшего роста остаётся под вопросом без новых позитивных драйверов, тем более что на рынке всё ещё много инвесторов, зашедших на высоких уровнях.

Заседание совета директоров/собрание акционеров: ✈️ Аэрофлот – заседание СД с обсуждением подхода к распределению чистой прибыли/убытков за 2024 год, в том числе вопроса о выплате дивидендов.

🎁 10 самых сильно перепроданных акций на 31 марта 2025

Бесплатно делимся очень полезной для трейдеров и поиска хороших торговых идей информацией. Такую информацию регулярно добывают роботы для анализа рынка акций, а их алгоритмы совершенствовались годами. Для вашего удобства информация структурирована и имеет чёткую ссылку, ведущую на график для тех анализа.

• 1. Северсталь CHMF: локально перепродано график
• 2. Газпром GAZP: локально перепродано график
• 3. Магнит MGNT: локально перепродано график
• 4. ПИК PIKK: локально перепродано график
• 5. Полюс PLZL: локально перепродано график
• 6. Positive Technologies POSI: локально перепродано график
• 7. QIWI QIWI: локально перепродано график
• 8. Роснефть ROSN: локально перепродано график
• 9. Юнипро UPRO: локально перепродано график
• 10. ВК VKCO: локально перепродано график

⚠️ Важно напомнить что данная информация предоставлена лишь в ознакомительных целях. И если акция локально сильно перекуплено или перепродана, то такая акция ставится под наблюдение и в скором времени там случится коррекция в противоположную сторону, которая может являться сделкой и принести хорошую прибыль.

⚡Акции Лукойл

По акциям Лукойл, уже сейчас мы подошли снизу вверх к очень важному уровню 7060. Сегодня акция открылась именно от этого уровня после чего случилась большая распродажа, более чем 3%, но перед открытием основной сессии это падение выкупили. И прямо сейчас подняться выше мешает уровень 7060. Он очень важный и от него может случиться движение в любую из сторон, но это будет, скорее всего в ближайшие дни. А сейчас идёт борьба за уровень и это отличный шанс для спекулянтов.

⚡ Акции Аэрофлот

С утра аномальный рост (откуп) и акцию выводят в лидеры дневного роста, где на текущий момент +4.2%. Всё это хорошо и технически верно, когда есть коррекция после падения ранее. Но препятствием является уровень ~70 рублей, к которому и тянут цену. Сейчас мы установили лимитку на продажу немного ниже этого уровня, так как существует ещё и дневная коррекция к основному движению. Эта сделка является контртрендовой и несёт двойные риски, но так же даёт и хорошие возможности.

Почему вообще могут расти акции Аэрофлот:

1. Начался сезон полётов, 2. Ожидаемое прекращение огня в Чёрном море, 3. Ожидание дивидендов, 4. Технический отскок.

💬 Что важно знать трейдерам и инвесторам перед началом основной торговой сессии 31 марта 2025

От всех предыдущих поддержек по индексу мы пробовали покупки на небольшой отскок, но из-за того, что крупные участники продолжали фиксироваться, рынок не получил достаточной силы для роста. В итоге на выходных был пробит важный уровень 3000 по индексу, и там практически не оказалось покупателей. Это произошло из-за отсутствия позитивных новостей по урегулированию конфликта, нового удара Украины по Судже с серьёзными повреждениями, а также отсутствия ответа от Трампа на требование о снятии санкций, включая европейские, как условие временного прекращения огня.

Все эти факторы привели к тому, что у держателей акций с плечами резко снизилась ликвидность портфеля, и многие начали получать предупреждения о приближающемся маржинколе. Дальнейшее движение акций зависит от утренней сессии: будем ли мы видеть выкуп до 10 утра и начнут ли брокеры массово реализовывать маржинколы.

В любом случае, после утреннего пролива будем пробовать лонговать акции и фиксировать прибыль на отскоках.

Чёрная пятница 28 марта 2025. Причины падения, разбор ситуации и что будет с акциями

В пятницу, 28 марта 2025 года, Российский фондовый рынок продолжил снижение, завершив неделю в "красной зоне". Основные события и причины падения:

1. Падение индексов

Индекс МосБиржи (IMOEX) снизился на 1,9%, до 3025,65 пункта, приблизившись к психологически важной отметке 3000 пунктов.

Индекс РТС упал на 1,7%, до 1139,02 пункта.

За неделю индексы потеряли 4,1–5,2%, а рублевый рынок акций вернулся к уровням первой половины февраля.

2. Причины снижения

Геополитическая неопределенность Отсутствие прогресса в переговорах между Россией и США по урегулированию конфликта на Украине. Дмитрий Песков подтвердил, что новые контакты на высшем уровне не планируются 14.

Евросоюз отказался снимать санкции, что усилило пессимизм инвесторов.

Внешние факторы

Нефтяные цены снизились: фьючерс на Brent опустился до $73,5 за баррель, что негативно повлияло на сырьевые акции.

Мировые рынки также демонстрировали слабость из-за рисков эскалации торговых войн.

Внутренние новости

Атаки на энергообъекты: Минобороны РФ сообщило об ударе ВСУ по газоизмерительной станции в Курской области, что усилило давление на акции "Газпрома" (-4,8%).

Дело "Русагро": Акции компании продолжили падение (-7,8%) после ареста основателя Вадима Мошковича.

3. Лидеры и аутсайдеры

Аутсайдеры:

• "Газпром" (-4,8%), "Эн+ Груп" (-6,5%), ВТБ (-4,6%), "Аэрофлот" (-4%).
• "СПБ Биржа" (-13,8%) и "Сегежа" (-5,87%).

Лидеры роста:

• Привилегированные акции "Транснефти" (+2,6%) на фоне отчетности по МСФО.
• "Татнефть" (+1,3%) и "Полюс" (+1,1%) благодаря росту цен на золото.

4. Прогнозы аналитиков

Поддержка на уровне 3000 пунктов: Если негативных новостей не будет, возможен отскок до 3050–3150 пунктов.

Риски дальнейшего падения: При отсутствии позитивных сигналов индекс может опуститься до 2900 пунктов.

5. Дополнительные факторы

Ослабление рубля: Официальный курс доллара ЦБ РФ снизился до 83,6813 руб. (-15,34 копейки).

Инфляционные ожидания: Данные Росстата показали рост недельной инфляции, что добавило давления на рынок.

Итог

Рынок завершил неделю снижением из-за геополитических рисков, слабой внешней конъюнктуры и внутренних негативных новостей. Ключевыми драйверами падения стали акции "Газпрома" и отсутствие прогресса в переговорах. В ближайшее время внимание инвесторов будет приковано к уровню 3000 пунктов и возможным сигналам по урегулированию конфликта

⚡ Акции Газпром

Закрываем ряд контрендовых идей на отскок с Газпромом. Максимум от 148 был 149.15, что имело потенциал +0.77%, а для скальперов это очень хороший доход.

Сейчас видим, что сильного откупа произошло и акция, как и почти весь рынок находится под давлением. Трендовый консенсус от роботов - SELL, всё иное - лишь коррекции.

Есть видение, что открытие понедельника будет или сам день будет негативным для покупателей, но позитивным для медведей-шортистов.

💬 Причина сильного падения Российского рынка акций

Рынок заливают без причины, роботы на продажу сильно даваят. Ходят слухи , что выпускают нерезидентов после подписания указа Путина. Пока без особых мыслей, без новостей по переговорам плавно сползаем вниз.

⚡ Акции Газпром

Купили по ~148 руб. акции Газпром. Цена очень сильно упала за последние дни и, особенно, за сегодня. Рассчитываем на скорый возврат (рост) к уровню 150 руб. А так же учитываем, что сегодня пятница и часть шортов будет закрыта обратным выкупом (покупкой)

⚡ Акции АФК Система

Взяли АФК Систему исключительно в контртренд. Сегодня это акция очень сильно упала, но при этом достигла важных уровней, именно там произошла остановка движения. С учётом того, что завтра пятница, то продажи могут приостановиться и часть чертов будет закрыта. Сейчас по контртрендовой позиции в акциях АФК Система имеем совсем небольшой плюс и данная позиция идёт разрез с консенсусом, а также подразумевает соединение в случае продолжения снижения.

⚡ Акции Газпром технически можно купить на отскок

Уровень 160 является достаточно сильной поддержкой. Ранее было хорошее падение вниз, но в любом движении требуется коррекция. Возможно, такая коррекция и произойдет от указанного уровня

💬 Что нужно знать трейдерам и инвесторам перед началом торгов 27 марта 2025

Цифры по еженедельной инфляции оказались в два раза выше значений предыдущей недели, достигнув 0,12%, что соответствует верхней границе прогноза. Рынок снижался заранее, но и после публикации данных продолжал проявлять слабость. Без позитивных новостей давление сохраняется, а крупные участники плавно продают рынок уже давно, начиная ещё с 3300 по индексу.

В геополитической ситуации также остаются вопросы: РФ запросила снятие санкций Европы как одно из условий сделки, обсуждаемой на переговорах. ЕС, в свою очередь, заявляет, что не планирует отменять санкции, а наоборот, намерен их ужесточить. Новых комментариев пока не поступало, но временное прекращение огня возможно только в случае уступок одной из сторон.

По индексу сохраняется поддержка в районе 3100, первый отскок можно было бы попробовать оттуда. Однако если учитывать IMOEX, который отражает только основную сессию, остаётся гэп в районе 3050, а ниже – горизонтальный уровень на 3000. Без позитивных новостей снижение может продолжиться до этих отметок, либо рынок развернётся раньше на фоне позитивных сигналов.

🍅 РусАгро – в бумаге зафиксирован колоссальный объём торгов, значительно превышающий предыдущий исторический максимум. Практика показывает, что снижение на негативных новостях редко ограничивается одним днём. Вероятнее всего, сегодня движение вниз продолжится, поскольку до появления новостей, вносящих ясность для акционеров, многие будут опасаться покупок. Кроме того, большое количество брокеров рекомендовало эти акции после редомициляции и приобретало их для клиентов. Объёмы там были значительные, и выход из позиции может продолжаться вплоть до прояснения ситуации.

Заседание совета директоров/собрание акционеров: 🍗 Черкизово – акционеры рассмотрят ранее рекомендованные дивиденды по итогам 2024 года в размере 98,92 руб. на акцию.

⚡ Экс-сенатор и владелец «Русагро» Вадим Мошкович задержан — во всех офисах компании проходят обыски

В офисах холдинга «Русагро» в Белгороде и Москве сейчас идут обыски, сообщают местные каналы. Также, по данным СМИ, руководитель компании и экс-сенатор Вадим Мошкович задержан в Москве.

Ряд каналов сообщает об обысках у «Русагро» также в Саратове и Тамбове. Официальных комментариев от компании не поступало. «Русагро» входит в число крупнейших землевладельцев в России, ее земельный банк — 689 тыс га.

Реакции рынка на новость пока нет, но может появиться.

💬 Что важно знать трейдерам и инвесторам в начале торгов 26 марта 2025

Рынок чётко подошёл к области покупок – это ниже 3130 по индексу, о чём мы говорили вчера, где нами были взяты лонги. Так совпало, что именно в этот момент вышла новость о том, что США и РФ договорились обеспечивать безопасное судоходство в Черном море, а также США согласились помочь РФ восстановить доступ к мировому рынку сельхозпродукции и удобрений. На этом начался уверенный отскок, и рынок был выкуплен до сопротивления в районе 3200 по индексу.

Поскольку новости появились под закрытие, а на вечерних торгах крупных участников не было, направление рынку будет задано после 10 утра. Вдобавок сегодня выходит статистика по инфляции – ожидается рост на 0.06-0.12%, при том что на прошлой неделе показатель составил +0.06%. Сложно сказать, удастся ли улучшить результат относительно прошлой недели, хотя рубль остаётся крепким, и вероятность всё же есть. Обычно движение рынка перед публикацией статистики позволяет предположить, будет ли она лучше или хуже, поскольку рынок остаётся инсайдерским.

👉 РФ и США продолжают работу в конструктивном и позитивном ключе, скоро будет опубликовано еще одно согласованное заявление — Песков

Обратите внимание, как дозированно дают информацию. Вторые переговоры РФ и США прошли 24 марта, но огласку после них в виде новости (выше) мы получили только вечером 25 марта. И это ещё не всё, что логично, ведь переговоры длились 12 часов и, вероятно, много чего смогли обсудить. Теперь обратите внимание на эту фразу - "скоро будет опубликовано еще одно согласованное заявление ". Значит есть ещё много чего позитивного ("РФ и США продолжают работу в конструктивном и позитивном ключе") о чём мы (трейдеры) пока не знаем.

Но недавно президент сказал "не слушайте вы его, работа у него такая", имея ввиду Пескова. И вот во всём этом инфохаосе, который может противоречить друг другу, с начала 2025 года рынок акций разрывается в обе стороны. Нет никакой стабильности, есть спекулятивные мгновенные решения

😃 Это позитив - "США и Россия договорились обеспечить безопасное судоходство в Чёрном море"?

Вчера (24 марта 2025) состоялись очередные переговоры между Россией и США (по инициативе США). Переговоры продлились 12 часов, и ввиду отказов украинской стороны (ого!) не было никакой огласки и заявлений. Сегодня 25 марта, стороны всё же поделились информацией о своих договорённостях, при чём пришла эта информация чуть больше пару часов назад.

Что мы имеем: "США и Россия договорились обеспечить безопасное судоходство в Чёрном море". Возможно, хоть какая-то ясность и отсутствие негатива заставило шортистов закрыть шорты, а спекулянтов частично выкупить падение.

При этом крупные игроки продавали акции в конце прошлой в начале этой недели. Таким образом есть предположение, что вечерний рост - это спекулятивный отскок или коррекция после снижения. Далее продажи могут продолжиться

💬 Что важно знать трейдерам и инвесторам перед открытием рынка акций 25 марта 2025

Вчерашний день прошёл под давлением крупных участников, активно продававших многие бумаги. Мы отмечали слабость металлургов, и Северсталь снизилась более чем на 4% за день. 💎 Алроса тоже показала хорошую динамику, продемонстрировав отскок от уровня в 56. 🍷 Белуга в районе 600 привлекла много спекулянтов, но после новости о том, что стратегию развития, которую многие ожидали вместе с отчётом, опубликуют позже, часть участников начала фиксировать позиции. В целом, рынок находился в ожидании отчёта.

На вечерних торгах появилось ускорение на фоне новости: "Кремль приуменьшил надежды на быстрый прогресс в переговорах о прекращении огня в Черном море, подчеркнув, что остаётся много неразрешённых вопросов, несмотря на оптимизм посланника Трампа Стива Уиткоффа". Пролив оказался импульсивным и чётко достиг зоны 3150-3160, о которой мы говорили ранее, где покупки выглядели интересными. От этого уровня уже произошёл отскок более чем на 1% по индексу, а отдельные бумаги прибавили до 3%.

👉 Сегодня ожидается совместное заявление делегаций РФ и США по итогам вчерашних переговоров, предположительно в 11:00 по МСК. Если риторика окажется крайне негативной, то говорить об уровнях будет не совсем уместно. Поэтому конкретные уровни по бумагам не приводим – важно ориентироваться на область по индексу и выходящие новости. Для отскока без влияния новостей по-прежнему выглядят интересными уровни 3150-3160 и откупы от 3100-3130.

Кризис застройщиков?

Две новости подряд 😃:

1. Сбербанк пока не видит рисков банкротств застройщиков - первый зампред правления Александр Ведяхин

2. Эталон отчет по МСФО за 2024 год: чистый убыток составил ₽6,9 млрд против ₽3,37 млрд годом ранее. Выручка выросла на 44% г/г, до ₽130,9 млрд. EBITDA выросла на 52%

💬 Что важно знать трейдерам и инвесторам перед открытием рынка акций 24 марта 2025

📉 Индекс торгуется у поддержки 3180-3190. Если пробьём ниже, интересные покупки появятся на 3150-3160. В районе 3120-3125 есть гэп двухнедельной давности, и оттуда почти гарантирован отскок, если не случится сильного негатива.

🦄 Переговоры. Вчера прошла встреча делегаций США и Украины, но без значимых комментариев. Сегодня состоится встреча делегаций США и РФ (старт в 10:00 МСК). Несмотря на мирную повестку, есть бумаги, которые технически выглядят на шорт.

📉 Металлурги. Часто проявляют слабость, идут под распродажу крупных участников.

📊 Рынок держат ⛽ ЛУКОЙЛ и 🏦 Сбер — вероятно, на ожиданиях анонсов по дивидендам. Перед такими событиями акции традиционно стоят крепко, если нет негативных новостей.

👎 Откат на решении ЦБ по ставке был ожидаем. Многие ждали снижения и более позитивной риторики, но ставка осталась 21%, а комментарии ЦБ подтвердили, что высокие ставки с нами надолго.

📌 Ключевое событие дня — переговоры США и РФ (10:00 МСК). Некоторые участники рынка ждут позитива, но серьёзных факторов для роста нет. Скорее можем увидеть распродажу лонгов после встречи. По текущим уровням в лонг не заходим, ожидаем итогов переговоров.

📍 Отдельные бумаги

💎 Алроса — многократно отскакивала от 58-59 руб., но крупный продавец продолжает давить. Алроса — одна из бумаг, которая должна выиграть от мира. Если продажи усилятся, следующий уровень поддержки — 56 руб.

🍷 Белуга — появился интерес. Бумага пропустила весь рост рынка. Ожидается публикация отчёта и возможный анонс дивидендов. На этих ожиданиях идут спекулятивные покупки. Нужно смотреть поведение после открытия основной сессии.