Дневник трейдера - комментарии, идеи, стратегии 2025

💬 Что важно знать трейдерам и инвесторам 24 апреля 2025 перед открытием рынка акций

Вчера с открытием торгов крупные игроки активно распространяли акции, что спровоцировало падение рынка. Однако продажи ограничились, и с уровня поддержки индекса 2900 началось восстановление.

🔥 Ключевое ожидание — возможен визит Уиткоффа в Москву в пятницу. Также в этот день ЦБ объявит решение по отправке. Несмотря на прогнозы аналитиков о сохранении ставок, инвесторы традиционно скупают акции в надежде на смягчение политики ЦБ.

📊 Многие акции вчера проявляли слабость, а рост был только на новостях. Рынок насыщен короткими позициями, поэтому позитивные новости вызывают резкие выводы. Визит Уиткоффа, если он состоится, может стать катализатором. Сильное сопротивление по индексу — около 3000, пробой возможно только на хороших новостях.

#ФондовыйРынок #Инвестиции #ЦБ

👉 Спасибо: 👑 Premium Роботы | Telegram | 🍩 Донат

👉 Спасибо: 👑 Premium Роботы | Telegram | 🍩 Донат

❗️Переговоры в Лондоне по урегулированию украинского конфликта на уровне министров отложены, встреча пройдет на уровне экспертов — МИД Британии

Нуу... эксперты - это не главы государств, переговоры между самими собой без участия России, ну такое себе. Абсолютно очевидно, что рынок разочарован.

Переговоры не провалились, они даже не состоялись 😃 Украина не приняла условия США и России, так вот кто не хочет мира (кстати, уже не в первый раз)!

👉 Спасибо: 👑 Premium Роботы | Telegram | 🍩 Донат

🖥️ Утро 23 апреля 2025 начинается с падения рынка акций

🔴ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ: ▪️СПБ Биржа SPBE: -4.9% график ▪️ТМК TRMK: -2.15% график ▪️Московская Биржа MOEX: -2.01% график

Наступил день крупных переговоров в Лондоне, а на российском рынке падение цен. Если верить крупным изданиям, то Марко Рубио отказался от поездки в Лондон для переговоров с Украиной и ЕС из-за заявления Зеленского о том, что Киев не намерен признавать контроль Москвы над Крымом. А это уже тревожный звонок перед началом самих переговоров.

А ещё: в I кв 2025 года крупнейшие российские металлурги зафиксировали снижение объемов выплавки стали на фоне падения потребления в стране на 13% г/г. - удивительно.

И ещё: Трамп заявил, что пошлины на китайские товары, ранее доведённые до 145%, будут снижены, но полностью отменяться не будут. А это означает рост инфляции и то, что торговая война будет.

Если переговоры в Лондоне не приведут ни к чему хорошему, то падать ценам есть куда. "Покупай на ожиданиях и продавай на новостях"

👉 Спасибо: 👑 Premium Роботы | Telegram

💬 Почему растёт (спекулятивно отскакивает от дна) Российский рынок акций и какие важнейшие события мы ожидаем

23 апреля 2025 года в Лондоне должны состояться переговоры между Украиной, США и европейскими странами по урегулированию вооруженного конфликта на Украине.

В переговорах примут участие представители Украины, Великобритании, Франции и США. С американской стороны ожидаются госсекретарь США Марко Рубио и специальные посланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Кит Келлог. Они встречаются с министрами иностранных дел и советниками по национальной безопасности Франции, Германии, Великобритании и Украины.

Главная задача переговоров в Лондоне – достижение безоговорочного прекращения огня.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией в любом формате после прекращения огня. Кремль заявил, что для начала переговоров необходимо «юридически устранить препятствия».

Важно отметить, что это вовсе не решающие переговоры и не гарантия прекращения конфликта, это очередной шаг для более крупных переговоров когда-то в будущем. Но уже сейчас видно, что все стороны, а их много, имеют свои требования и интересы, что поднимает много вопросов, которые не получится решить даже за 100 дней.

Российский рынок (растёт) спекулятивно отскакивает от локального дна ввиду коррекции вверх после перегруза падения ранее, сезона отчётов и дивидендов, предстоящего заседания Центрального банка и на ожидании, как обычно мгновенного чуда, т.е. на этой неделе рынок чисто спекулятивно-новостной, куда ветер - туда и движение.

Теперь представьте, что если что-то пойдёт нет так 😊 Зеленский уже устраивал скандал в Белом доме США.

👉 Спасибо: 👑 Premium Роботы | Telegram

📈 Драйверы роста российского рынка 22 апреля 2025 года

Рост нефтяных котировок Brent подорожал на 1.22%, до $67.1 за баррель, что поддержало акции нефтегазового сектора (например, Газпром, Лукойл).

Смягчение геополитической напряженности Заявления о возможных переговорах по торговым конфликтам после ввода пошлин США 3 апреля снизили риски для сырьевых рынков.

Технический отскок после коррекции Индексы МосБиржи восстановились на 0.51% после падения на фоне новостей о торговых войнах ранее в апреле.

Публикация отчётов компаний Северсталь анонсировала отчет по МСФО за I квартал — инвесторы ожидают сильных операционных результатов.

Поддержка от рубля Укрепление рубля на 0.8% к доллару снизило риски для импортозависимых секторов.

Что дальше? 23 апреля внимание рынка приковано к форуму РФ–Китай (возможны новые инвестиционные сделки) и данным по инфляции в ЕС, которые могут повлиять на сырьевой спрос.

🚀 Почему сегодня выросли акции ВКонтакте VK

Акции ВКонтакте сегодня выросли на фоне новостей о регистрации Банком России выпуска обычных акций образовательной платформы Skillbox, которая принадлежит ВК. Это вызвало ожидания остановки о возможном IPO Skillbox, что позитивно сказалось на котировках.

Кроме того, поддержка обменных данных Mediascope, согласно которой ВК впервые обошла YouTube по ежемесячному охвату пользователей в России, что также повысило интерес к компании.

Таким образом, рост акций ВКонтакте связан с ожиданиями выхода на рынок дочернего образовательного проекта и улучшением позиций компаний на рынке расширения контента.

💬 Что важно знать трейдерам и инвесторам 22 апреля 2025 перед открытием российского рынка акций

Несмотря на то, что Российский рынок акций в понедельник показал рост, внешние мировые рынки показали падение. При этом стоит отметить, что рост российского рынка был в пределах многодневного флэта на локальном дне.

Одна из причин роста российского рынка - это аномальный рост золота, так как Российский рынок всё же экспортный. Другие причины роста российского рынка — это ожидания того, что США, как посредник мгновенно заключит мир между Россией, Окраиной и Европой, а ещё вера в то, что Центральный банк сделает что-то хорошее, по типу смягчит ДКП и снизит процентную ставку.

Последние два фактора: Перемирие и снижение ставки вызывают рост российского рынка акций уже не первый раз, но каждый раз всё это заканчивается разочарованием. И в этот раз будет тоже самое, так как Перемирие по щелчку пальца не исполнится и процентная ставка тоже не понизится. Но все мы услышим, о неких улучшениях когда-то потом.

Таким образом мы активно спекулируем внутри дня, но всегда с опаской смотрим на будущий день, защищая свои временно открытые позиции. А Для более уверенных сделок нужны более уверенные данные, которых пока нет. Поэтому у трейдера не так много вариантов действий: либо ожидать более чёткие новостные данные, кратковременными операциями

💬 Российский фондовый рынок 21 апреля 2025 года

Индекс Мосбиржи вырос на 1,6% до 2 918,85 пункта к 16:00 мск, обновив максимум с начала апреля. Рост поддерживал геополитические надежды на улучшение и ожидания сохранения ключевой ставки ЦБ на уровне 21% на сессии в предстоящую пятницу.

Основные драйверы: ▸ Геополитика — объявление перемирия (пусть замедления) усилило надежды на продолжение режима урегулирования конфликта. ▸ Ключевая ставка — консенсус предполагает ее сохранение на нынешнем уровне, но смягчение риторики ЦБ может поддержать рынок. ▸ Нефтяные котировки — несмотря на снижение цены Brent на 2,3% до $66,39 за баррель, на рынке акции остаются устойчивыми.

Лидеры выросли : акции ДВМП (+4,95%), Юнипро (+4,72%), СПБ Биржа (+4,52%), Новатэк (+3,6%) и Аэрофлот (+3,02%). Последний выигрывает на ожиданиях смягчения санкций в авиасекторе.

Прогнозы : ▸ При закрытии выше 2 900 пунктов возможен рост до 3 000 пунктов. ▸ Если нефть не ускорит падение, рубль не укрепится резко, ближайшая цель — 2 970 пункт.

Риски : геополитические новости (включая санкционные) и неожиданные решения ЦБ по поставке.

💬 Что важно знать трейдерам и инвесторам 21 апреля 2025 перед началом торгов

Переговоры о мире на Украине уже прошли в Париже 17-18 апреля. Итоговое соглашение о перемирии пока не достигнуто, процесс продолжается, и следующий раунд раунда будет в Лондоне на следующей неделе. Пасхальное прекращение огня Украина нарушила обстрелами из HIMARS. Складывается ощущение, что перемирие не наступит даже в этом году. Поэтому надежды на быстрый исход не имели, и не имеем.

Важные события на этой неделе - заседание ЦБ РФ, где будет обсуждаться ДКП и вопрос по процентной ставке. Скорее всего ставку не поднимут, что уже хорошо, но, вероятно, её сохранят на текущем высоком уровне. что плохо для экономики компаний. Позитива пока нет ни с одной стороны.

Российский рынок акций ранее сильно упал и теперь много дней находится во флэте, словно нащупал локальное дно. Пока всё это похоже на остановку движения в ожидании каких-либо новостных факторов. Вероятно, в отсутствии других значимых новостей, до заседания Центрального банка в пятницу, на российском рынке не будет четкой динамики.

❗️США больше не будут оказывать Украине военную поддержку, заявил Трамп

Также Трамп сообщил, что США выйдут из переговорного процесса по Украине в случае, если одна из сторон «начнет его саботировать».

Негатив для российского рынка акций на вечерней сессии подвезли.

🤯 Будет или не будет Перемирие по Украине? На данный момент, скорее всего — нет

Рубио: Трамп откажется от попыток выступить посредником в заключении мирного соглашения между Россией и Украиной, если в течение нескольких дней не будет прогресса. Небензя: ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ НА УКРАИНЕ НА «ДАННОМ ЭТАПЕ» НЕРЕАЛИСТИЧНО.

Вчерашние вечерний рост российского рынка акций обусловлен работой спекулянтов на новости, о том что 20 апреля США Франция Великобритания обсудят Мирный план по Украине. Спекулянты подхватили эту новость и в полупустых стаканах, без каких-либо объёмов разогнали рынок вверх. После закрытия рынка вышла новость о том что представители России в ООН что прекращение огня На данном этапе нереалистично. И 18 апреля 2025 года Российский рынок открылся гэпом вниз, также виду активности спекулянтов.

Сам факт роста рынка акций был вызван новостью о перемирии, то есть это является главным триггером. И на данный момент мы имеем информацию от представителя России в ООН о том, что прекращение огня пока нереалистично. Получается что это негатив для ожидающих досрочное Перемирие, а это по их логике должно привести к падению рынка акций.

💬 Что важно знать трейдерам инвесторам 18 апреля 2025 года перед началом торгов

На вечерней сессии рынок начал расти после появления новости о переговорах в Париже — якобы обсуждается перемирие к 20 апреля. Затем Трамп снова заявил, что «мы близки к миру» и он ждёт ответа от России по поводу прекращения огня. На фоне этих заголовков, при пустых стаканах, физлица начали активно заходить в лонги. Однако уже после закрытия рынка выступил постпред РФ на консультациях в СБ ООН и дал понять, что прекращение огня пока невозможно — Киев не выполнил обязательства по прекращению атак на российскую энергетику. Это охлаждило ожидания, и часть спекулянтов начала фиксировать лонги, открытые под эйфорию. Как результат — утреннее открытие прошло с гэпами.

Утренние сессии часто проходят на пониженной активности — многие участники просто не входят в рынок с самого открытия. Это даёт пространство для коррекции вниз.

Теперь всё зависит от того, что именно было предложено на переговорах в Париже и какие реальные шаги будут сделаны. Лично мы пока не верим в реальность плана Трампа «мир за 100 дней». Но если ситуация кардинально изменится — готовы быстро развернуться в сторону лонга. На текущий момент общий рыночный сантимент остаётся скорее нейтральным или медвежьим.

✈️ Почему растут акции Аэрофлот

Акции «Аэрофлота» выросли 17 апреля 2025 года на фоне ожиданий снятия санкций с компании и возобновления прямого авиасообщения между Россией и США. Глава МИД Сергей Лавров сообщил, что Россия предложила США снять санкции с «Аэрофлота», что вызвало позитивную реакцию рынка и рост котировок более чем на 4% ранее в апреле. Это предложение связано с возможным восстановлением авиасообщения, которое было закрыто после введения санкций в 2022 году.

Технический анализ также показывает, что акции пробили зону сопротивления около 70 рублей и сохраняют восходящий тренд с потенциалом роста до 72-74 рублей, поддерживаемый объемами торгов и положительными индикаторами.

Таким образом, рост акций 17 апреля 2025 года обусловлен главным образом геополитическими ожиданиями и улучшением перспектив для авиакомпании на фоне возможного снятия санкций и восстановления международных рейсов.

💹 Акции ММК

"Акции ММК не выглядят привлекательными для покупки из-за сохраняющейся неблагоприятной конъюнктуры на внутреннем рынке стали и высокой ключевой ставки - Т-Инвестиции"

Одно такое сообщение, которое увидит многотысячная армия клиентов данного брокера, может привести к существенному падению цены акций ММК. Очень многие клиенты могут сразу же закрыть лонги, если они были, а это продажи, а часть других клиентов могут открыть шорты и это тоже продажи!

🚀 Европейские чиновники отказались от идеи запрета импорта российского СПГ из-за неопределенности на рынке альтернативных источников

В целом это полезная и позитивная новость для акций компании Новатэк. И сейчас её спекулятивные показатели указывают по большей части на покупку. Главное чтобы никакие критические новости не напугали глобального покупателя.

💬 Что важно знать трейдерам и инвесторам 17 апреля 2025

Вчера с открытия рынок начал снижаться и при приближении к уровню 2790 по индексу складывалось ощущение, что движение вниз продолжится. Но ситуацию изменила новость: "Китай открыт к переговорам, если Трамп проявит уважение и обозначит ключевую фигуру". Это дало рынку поддержку, а чуть позже поступила ещё одна информация: "Трамп отказался от сделки с Украиной на 50 млрд долларов и даже не стал продавать оружие за деньги. По данным BILD, он больше заинтересован в переговорах с Путиным, чем в заработке на военных поставках". Дополнительно Аксаков заявил, что российские банки могут быть повторно подключены к SWIFT в течение месяца, и что западные финансовые организации уже готовятся к возвращению на рынок РФ.

Сами по себе новости не были революционными, но сработали как триггер: в моменте рынок начал расти — особенно на фоне того, что перед этим в нем активно сидели в шортах, рассчитывая на пробой 2790. В результате произошёл импульсный выход вверх из трёхдневной проторговки. Дополнительный позитив добавили ожидания хороших данных по инфляции — об этом начали писать многие в середине дня.

На вечерней сессии мы увидели коррекцию, так как серьёзных объёмов на рынке последние дни нет, и основное движение делают спекулянты. Давление пришло также со стороны снижения на американских площадках и нефти — на фоне выступления главы ФРС.

🌟 Российский рынок акций ждёт данные по инфляции

Сегодня в 19: 00 по МСК выйдут данные по инфляции от Центрального банка. До этого Российский рынок был локально перепродан и часть шортов закрывается сегодня перед событием, а также слабеют основные продажи и частично возвращается объём покупателя по сравнению со вчерашним днём.

Российскому рынку акций сейчас полезен любой позитив для восстановления баланса и снятия локальной перепроданности. Мы не можем знать заранее данные по инфляции от Центрального банка, но многие верят в позитив, однако из-за этого на следующем заседании Центрального банка, в конце апреля, процентную ставку не понизят.

🍪 Обзор рынка на конец дня и отбор акций для поиска шорта (список)

Основные индексы американского рынка закрываются в около нулевых минусах, что показывает очень слабовыраженную негативную динамику. На российском рынке индекс Московской биржи также показывает очень слабо выраженную негативную динамику закрываясь вблизи нуля, но в отрицательной зоне.

Преобладающая рыночное настроение всё же в пользу продавцов и согласно внутридневным данным объёма мы нашли некоторые акции, в которых произошёл разворот объёма от покупок к продажам в течение дня:

1. АФК Система AFKS: Разворот вниз график 2. Башнефть - п BANEP: Разворот вниз график 3. Банк Санкт-Петербург BSPBP: Разворот вниз график 4. Интер РАО ЕЭС IRAO: Разворот вниз график 5. Мосэнерго MSNG: Разворот вниз график 6. НЛМК NLMK: Разворот вниз график 7. РуссНефть RNFT: Разворот вниз график 8. ГК Самолет SMLT: Разворот вниз график 9. ОАК UNAC: Разворот вниз график 10. Юнипро UPRO: Разворот вниз график

Это не 100% исполнение шорта, но достаточно весомый аргумент в пользу поиска идеи в шорт, Особенно, если это коррелирует с консенсусами от робота — аналитика. ⚠️ Если вам нужно больше информации для анализа рынка акций или конкретной акции, то вы можете воспользоваться 👑 Premium Роботом-Аналитиком

📊 Взгляд на российский фондовый рынок в течение дня 15 апреля 2025

По состоянию на 12: 00 по МСК Российский рынок акций находится в неопределённости. Настроение на рынке умеренно негативные и это говорит о том, что покупателя как такового пока нет, но и сильного давления со стороны продавцов также не наблюдается.

Скорее всего это происходит в виду отсутствия каких-либо серьёзных новостей. Поэтому в такой фазе трейдеры и инвесторы предпочитают осторожность и наблюдение. Но всё же большинство акций на Российском фондовом рынке в лёгком минусе. Поэтому в данный момент для начала какого-либо движения мы ожидаем важных данные или новости.

Кстати, индикатор "баланс силы рынка" на стороне продавцов, что мы видим в большинстве акций. В долгосрочном периоде это также подтверждается фундаментально, тем что: очень высокая процентная ставка, СВО продолжается, информация о перемирии опровергается, и сумасшедшие тарифы Дональда Трампа, которые могут привести к мировой торговой войне.

💬 Что важно знать трейдерам и инвесторам 15 апреля 2025 года в начале торгов

После достижения индексом отметки 2600 и формирования привлекательных уровней по ряду бумаг, рынок развернулся и ушёл в мощный отскок, который продолжается по сей день. Основным драйвером стал шаг администрации Трампа — приостановка действия новых пошлин на 90 дней. С момента разворота многие акции прибавили свыше 15% от локальных минимумов.

Дополнительный импульс дала волна маржин-коллов: рынок "очистился" от части плечевых позиций, что позволило ему восстанавливаться более динамично.

▪️ На выходных отскок продолжился, поддержанный новостью о якобы намеченных на 15–16 апреля переговорах России и Украины по вопросам безопасности судоходства в Чёрном море. Позже эта информация была опровергнута украинской стороной, но рынок всё равно открылся на высоких уровнях — результатом стал неплохой откат от зоны 2880.

WUSH и AFKS

2 акции, которые отскакивали после падения. На текущий момент с помощью робота-аналитика мы поняли, что это была коррекция, которая сейчас теряет свою силу. Это означает, что в этих акциях можно поискать шорты, если появится сигнал

💬 Что важно знать трейдерам и инвесторам 14 апреля 2025 перед началом торгов

После достижения индексом уровня 2600 пунктов и формирования привлекательных ценовых уровней по широкому кругу активов, рынок демонстрирует устойчивый восходящий тренд. Данный отскок обусловлен мораторием на 90 дней введения новых тарифных ограничений со стороны администрации Трампа.

Зафиксирована значительная коррекция - многие бумаги показали рост более 15% от минимальных значений. Техническая картина улучшилась после закрытия части маржинальных позиций в результате серии margin calls по локальным уровням поддержки.

В выходные дни позитивный настрой усилился на фоне новостного фона о возможных переговорах между РФ и Украиной 15-16 апреля по вопросам безопасности судоходства в Черном море. Хотя украинская сторона впоследствии опровергла эту информацию, рынок открылся с гэпом вверх, что создало условия для коррекционного движения от уровня 2880 пунктов.

💹 14 апреля 2025: Главные события за 60 секунд

Торговые войны накаляются: Трамп ввёл 145% пошлины на китайские товары, Китай ответил 125% тарифами. Технологические акции под ударом — ждём волатильности. В 17:00 мск выйдут ключевые инфляционные данные США, которые могут повлиять на ставки ФРС.

Нефть колеблется перед докладом ОПЕК в 14:00 мск. Российский рынок растёт (+1,64%), но зависит от нефти и геополитики. Курс: 84-86 руб/$, 95-97 руб/€.

Сегодня отчитываются JPMorgan и Citigroup — их результаты зададут тон рынку США. В РФ внимание на дивиденды «Полюса» и «Яндекса». Прогноз: осторожный оптимизм для РФ (до 2950 пунктов), давление на техсектор США, нестабильность нефти.

Совет: следим за отчетами банков и нефтяными новостями. Дивидендные акции РФ («Полюс», «Новатэк») — в приоритете.

#Рынки #Экономика #Акции

💬 Что важно знать трейдерам и инвесторам 10 апреля 2025?

Вчера ближе к вечеру поступили противоречивые новости из США, касающиеся тарифной политики. До их появления российский рынок снижался, приближаясь к уровням поддержки. Во многих акциях начались панические распродажи, вызванные в том числе принудительной реализацией позиций из-за маржин-коллов. Ускорение падения произошло после известия о том, что Китай вводит дополнительные пошлины в размере 84% на американские товары.

На этой волне рынок достиг значимой поддержки по индексу Московской биржи, после чего начал консолидироваться в ожидании повода для отскока. Таким поводом стали вечерние новости: Трамп распорядился отложить введение масштабных пошлин на три месяца. Однако на этот период для всех стран будет действовать базовая ставка пошлин в 10%, а для Китая она повышается до 125%.

В условиях вечерней сессии, где активность крупных участников снижена, это вызвало резкий отскок: многие бумаги ушли в верхние лимиты, показав сильный рост. Теперь дальнейшее направление движения рынка будет зависеть от поведения крупных инвесторов на основной торговой сессии.

🚀 На чём растут все мировые рынки, неожиданно в среду?

"Трамп приостанавливает тарифы для большинства стран на 90 дней, повышает налоги на китайский импорт"!

«САМОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ПОКУПКИ!!!» — написал Трамп в среду на своей странице в социальных сетях Truth Social. «БУДЬТЕ КРУТЫ! Все будет хорошо. США будут больше и лучше, чем когда-либо прежде!»

Что он сделал? Похожу на величайшую мировую аферу в сговоре со своей командой. Сначала они пугают весь мир решительным введением космических тарифов, на чём начинается паника, а затем НЕОЖИДАННО они делают разворот, и мистер Трамп призывает всех покупать. Пампинг планетарного масштаба.

Бизнесмены у руля - делают бизнес. Не исключаем, что после призыва к покупке, неожиданно он снова что-то поменяет. А вообще дал слово - держи, но это не про них, и так же на счёт перемирия :-))

💬 Что важно знать трейдерам и инвесторам 9 апреля 2025 перед началом основной торговой сессии на российском рынке акций

Вчера, 8 апреля 2025, Российский рынок снова снижался, особенно под вечер. На данный момент по многим показателям мировые рынки ещё имеют шанс снижаться, всё это из-за экономической торговой войны и тарифов Трампа.

Однако, вчера, если не брать в расчёт золотодобывающей компании, которые росли, были более — менее крепкие акции дефис — это Аэрофлот и Татнефть. Оказывается, что сегодня 9 апреля 2025 у Татнефти и у Аэрофлота состоится собрание директоров и будет решаться вопрос о дивидендах.

Что касается глобальных мировых рынков, то там преобладают негативные настроения, всё больше экспертов и аналитиков говорят о большом мировом кризисе. После введения тарифов Трампа мировые рынки рухнули, и в целом эффект давления может медленно нарастать и снижение рынков может быть долгосрочным вопросом.

👉 Чтобы лучше понимать текущую рыночную ситуацию и получать качественный и надёжный технический анализ всего рынка акций - стоит подключиться к 👑 Premium Роботу-Аналитику

💬 Что важно знать трейдерам и инвесторам 7 апреля 2025 перед началом основной торговой сессии

Рынок завершил пятничные торги с существенным снижением, и в выходные появились новости, связанные с позицией Дональда Трампа по тарифам — он заявил, что не собирается менять курс. Также стало известно, что на этой неделе запланированы встречи делегаций России и США. На фоне низкой ликвидности в выходные начался отскок, но глобальные рынки были закрыты, за исключением некоторых, которые в воскресенье лишь частично отыграли пятничное падение.

Сегодня зарубежные площадки открылись с мощным снижением, и российский рынок практически полностью потерял тот рост, который был достигнут за выходные на ожиданиях перемирия. Однако давление продавцов сохраняется, и пока неясно, где рынок сможет найти точку опоры для разворота. Ранее разворот случился только после того, как в декабре ЦБ решил не изменять ключевую ставку — это и стало тем самым драйвером. Сейчас рынку снова необходим сильный позитивный импульс — будь то прогресс в мирных переговорах или разворот американского фондового рынка. Пока же лучше оставаться вне игры: пытаться ловить дно в такой ситуации крайне рискованно.

🦄 Настроения на российском рынке акций в данный момент негативные

Индекс Московской биржи пробил и закрепляется под важным уровнем 2900. Ранее администрация президента США и Дональд Трамп развязали новую экономическую мировую войну. Это может сильно замедлить всю мировую экономику, ещё раз — всю мировую экономику.

Абсолютно очевидно, что на таких новостях мировые рынки, если не обваливаются, то хотя бы снижаются. И всё это создаёт негативный сценарий развития снижение цен на акции и другие финансовые активы.

Но в целом падение цен на акции для рынка полезны, это как минимум создаёт фазы и циклы. А также снижают перекупленность акций и позволяет купить акции хороших компаний дешевле, но через некоторое время. Мы, как активные трейдеры, активно используем такие события и движения для поиска хороших сделок и сигналов, как в лонг, так и в шорт.

Даже с учётом пятницы российский фондовый рынок находится под давлением. Хотя ближе к вечеру могут закрываться шорты и частично выкупиться часть падения (фиксация перед выходными)

💬 Что важно знать трейдерам и инвесторам 4 апреля 2025 до открытия основной торговой сессии

Всю неделю мы писали, что лонги интересны исключительно от сильных уровней и только на отскок, поскольку в целом ждали рынок ниже — с довозом плечевиков до маржинколов. Вчера продажи усилились: роботы агрессивно сливали большое количество акций, а дополнительный импульс вниз дала новость от Bloomberg о том, что Путин готов продолжать боевые действия, если предложенный план урегулирования конфликта не устроит Россию. По сути, это было ожидаемо — РФ с самого начала обозначила, что не будет соглашаться на невыгодные условия. Но на фоне общего негатива и апатии на рынке, где активны только распродающие роботы, такой вброс стал катализатором снижения. К тому же внешний фон тоже остаётся слабым: мировые рынки и товарный сектор торгуются в минусе.

Тем не менее, от уровня по индексу произошёл отскок — краткосрочный потенциал роста остаётся, но дальнейшее движение будет зависеть от новостного фона и активности покупателей. Под закрытие выложили новости о неком прогрессе в переговорах — именно такие, на которых любят устраивать утренние выкупы. Мы увидели эти заголовки, поэтому открыли лонги с переносом, и с утра закрыли позиции на гэпе вверх.

Однако к продолжению роста мы относимся скептически: перемирие в Чёрном море так и не согласовано, полного прекращения огня на 30 дней не случилось. Кроме общих фраз вроде "переговоры прошли хорошо, движемся к миру" — никакой конкретики.

💬 Что важно знать трейдерам и инвесторам 3 апреля 2025 перед началом основной торговой сессии

Рынок продолжает торговаться в широком боковике. Вчера под закрытие появилась новость о введении Трампом новых пошлин, и хотя в этом списке не оказалось России, многие забыли, что с 2022 года против РФ уже действуют значительные ограничения. Белый дом отдельно прокомментировал ситуацию после выступления Трампа, отметив, что США не ведут товарооборот с РФ.

На открытии в 7 утра рынок показал рост благодаря техническому лонговому закрытию и тому, что ситуация, по сути, не ухудшилась. Однако мировые рынки отреагировали на введение новых пошлин распродажами, и если с утра российский рынок был в плюсе, то к середине дня всё уже залили – игнорировать глобальную коррекцию оказалось невозможно.

В целом, основное внимание сейчас сосредоточено на мирных переговорах, а рынок продолжает оставаться под давлением: распродажи идут, а все выкупы происходят на утренних или вечерних сессиях, когда активных продавцов меньше. Опубликованные еженедельные данные по инфляции оказались крайне негативными, что привело к шортам со стороны спекулянтов. Однако серьёзного продавца не появилось – инсайдеры заранее знали о ситуации и начали откупаться на факте.

В итоге рынок полностью выкупили и унесли на перехай, и подобная динамика продолжается до прихода основной сессии, когда начинаются масштабные продажи. Даже в этот период происходят новостные "запилы", выбивающие и лонги, и шорты. Остаётся лишь ждать более глобального выхода в одну из сторон.

🤯 Что произошло вчера (1 апреля 2025) на Российском рынке акций

1 апреля 2025 года российский фондовый рынок показал неоднозначную динамику, находясь под влиянием геополитических факторов и внутренних экономических ожиданий. Основные события дня:

1. Падение индекса Мосбиржи на 3%

Основной удар пришелся на дневную сессию: индекс снизился на 3,07%, до 2920,8 пункта. Это падение связано с новостями о возможном ужесточении санкций со стороны США. Наибольшее снижение показали акции «Газпрома» (−5,33%), «Аэрофлота» (−5,33%) и En+ Group (−4,89%). Одновременно курс доллара вырос на 1,8%, достигнув 84,5 рубля, что усилило давление на рынок.

2. Утренний рост перед коррекцией

В начале торгов индекс Мосбиржи (IMOEX2) демонстрировал рост на 0,82%, достигнув 3037,94 пункта, после падения ниже 3000 пунктов 31 марта. Однако позже тренд развернулся из-за усиления геополитической неопределенности.

3. Реакция на геополитические риски

Рынок отреагировал на сообщения о возможном усилении контроля за соблюдением санкций, включая меры против «теневого флота» России. Опасения инвесторов усугубились из-за заявлений о затягивании переговоров по Украине, что усилило волатильность.

4. Долгосрочные прогнозы

Несмотря на резкие колебания, аналитики ожидают восстановления рынка к концу года, связывая это с возможной деэскалацией и снижением ключевой ставки ЦБ. В начале 2025 года индекс уже показывал рост после падения в 2024-м.

5. Влияние нефтяных цен

Давление на сырьевой сектор (например, «Совкомфлот» −4,64%) усилилось из-за прогнозов о росте добычи нефти в США и снижении спроса. Это может негативно сказаться на бюджетных показателях, учитывая зависимость России от нефтяных доходов.

Итог: 1 апреля рынок завершил день в минусе из-за геополитической напряженности, но сохранил потенциал для отскока, особенно если ЦБ смягчит монетарную политику или переговоры с США возобновятся.

Акции Аэрофлот

Напоминание: Сегодня 1 апреля 2025 (не шутка) состоится очень важное для Аэрофлота событие, которое ждут акционеры и инвесторы. Это событие может сильно повлиять на курс акций Аэрофлот - Совет директоров рассмотрит вопрос выплаты дивидендов за 2024 год.

КАЛЕНДАРЬ ИНВЕСТОРА

💬 Что важно знать трейдерам и инвесторам 1 апреля 2025 года в начале торгов

Вчера многие ожидали продолжения падения с самого утра, возможного выкупа, а затем нового снижения, если бы брокеры начали массово реализовывать маржинколы. Однако к утру была опубликована серия позитивных новостей, хотя многое из этого уже звучало ранее:

👉 Трамп заявил, что хочет избежать введения вторичных пошлин против России. 👉 Он также планирует переговоры с Путиным на этой неделе. 👉 РФ начала обсуждения с США по вопросам редкоземельных металлов.

На фоне этого рынок с открытия не стал уходить ниже – начался активный выкуп. Дополнительно к этому подключились шортисты, которые заходили в позиции на низких уровнях и начали закрываться по стаканам. В результате рынок поднялся до зоны сопротивления, однако крупные участники продолжают фиксировать позиции в ряде бумаг. Потенциал дальнейшего роста остаётся под вопросом без новых позитивных драйверов, тем более что на рынке всё ещё много инвесторов, зашедших на высоких уровнях.

Заседание совета директоров/собрание акционеров: ✈️ Аэрофлот – заседание СД с обсуждением подхода к распределению чистой прибыли/убытков за 2024 год, в том числе вопроса о выплате дивидендов.

🎁 10 самых сильно перепроданных акций на 31 марта 2025

Бесплатно делимся очень полезной для трейдеров и поиска хороших торговых идей информацией. Такую информацию регулярно добывают роботы для анализа рынка акций, а их алгоритмы совершенствовались годами. Для вашего удобства информация структурирована и имеет чёткую ссылку, ведущую на график для тех анализа.

• 1. Северсталь CHMF: локально перепродано график
• 2. Газпром GAZP: локально перепродано график
• 3. Магнит MGNT: локально перепродано график
• 4. ПИК PIKK: локально перепродано график
• 5. Полюс PLZL: локально перепродано график
• 6. Positive Technologies POSI: локально перепродано график
• 7. QIWI QIWI: локально перепродано график
• 8. Роснефть ROSN: локально перепродано график
• 9. Юнипро UPRO: локально перепродано график
• 10. ВК VKCO: локально перепродано график

⚠️ Важно напомнить что данная информация предоставлена лишь в ознакомительных целях. И если акция локально сильно перекуплено или перепродана, то такая акция ставится под наблюдение и в скором времени там случится коррекция в противоположную сторону, которая может являться сделкой и принести хорошую прибыль.

⚡Акции Лукойл

По акциям Лукойл, уже сейчас мы подошли снизу вверх к очень важному уровню 7060. Сегодня акция открылась именно от этого уровня после чего случилась большая распродажа, более чем 3%, но перед открытием основной сессии это падение выкупили. И прямо сейчас подняться выше мешает уровень 7060. Он очень важный и от него может случиться движение в любую из сторон, но это будет, скорее всего в ближайшие дни. А сейчас идёт борьба за уровень и это отличный шанс для спекулянтов.

⚡ Акции Аэрофлот

С утра аномальный рост (откуп) и акцию выводят в лидеры дневного роста, где на текущий момент +4.2%. Всё это хорошо и технически верно, когда есть коррекция после падения ранее. Но препятствием является уровень ~70 рублей, к которому и тянут цену. Сейчас мы установили лимитку на продажу немного ниже этого уровня, так как существует ещё и дневная коррекция к основному движению. Эта сделка является контртрендовой и несёт двойные риски, но так же даёт и хорошие возможности.

Почему вообще могут расти акции Аэрофлот:

1. Начался сезон полётов, 2. Ожидаемое прекращение огня в Чёрном море, 3. Ожидание дивидендов, 4. Технический отскок.

💬 Что важно знать трейдерам и инвесторам перед началом основной торговой сессии 31 марта 2025

От всех предыдущих поддержек по индексу мы пробовали покупки на небольшой отскок, но из-за того, что крупные участники продолжали фиксироваться, рынок не получил достаточной силы для роста. В итоге на выходных был пробит важный уровень 3000 по индексу, и там практически не оказалось покупателей. Это произошло из-за отсутствия позитивных новостей по урегулированию конфликта, нового удара Украины по Судже с серьёзными повреждениями, а также отсутствия ответа от Трампа на требование о снятии санкций, включая европейские, как условие временного прекращения огня.

Все эти факторы привели к тому, что у держателей акций с плечами резко снизилась ликвидность портфеля, и многие начали получать предупреждения о приближающемся маржинколе. Дальнейшее движение акций зависит от утренней сессии: будем ли мы видеть выкуп до 10 утра и начнут ли брокеры массово реализовывать маржинколы.

В любом случае, после утреннего пролива будем пробовать лонговать акции и фиксировать прибыль на отскоках.

Чёрная пятница 28 марта 2025. Причины падения, разбор ситуации и что будет с акциями

В пятницу, 28 марта 2025 года, Российский фондовый рынок продолжил снижение, завершив неделю в "красной зоне". Основные события и причины падения:

1. Падение индексов

Индекс МосБиржи (IMOEX) снизился на 1,9%, до 3025,65 пункта, приблизившись к психологически важной отметке 3000 пунктов.

Индекс РТС упал на 1,7%, до 1139,02 пункта.

За неделю индексы потеряли 4,1–5,2%, а рублевый рынок акций вернулся к уровням первой половины февраля.

2. Причины снижения

Геополитическая неопределенность Отсутствие прогресса в переговорах между Россией и США по урегулированию конфликта на Украине. Дмитрий Песков подтвердил, что новые контакты на высшем уровне не планируются 14.

Евросоюз отказался снимать санкции, что усилило пессимизм инвесторов.

Внешние факторы

Нефтяные цены снизились: фьючерс на Brent опустился до $73,5 за баррель, что негативно повлияло на сырьевые акции.

Мировые рынки также демонстрировали слабость из-за рисков эскалации торговых войн.

Внутренние новости

Атаки на энергообъекты: Минобороны РФ сообщило об ударе ВСУ по газоизмерительной станции в Курской области, что усилило давление на акции "Газпрома" (-4,8%).

Дело "Русагро": Акции компании продолжили падение (-7,8%) после ареста основателя Вадима Мошковича.

3. Лидеры и аутсайдеры

Аутсайдеры:

• "Газпром" (-4,8%), "Эн+ Груп" (-6,5%), ВТБ (-4,6%), "Аэрофлот" (-4%).
• "СПБ Биржа" (-13,8%) и "Сегежа" (-5,87%).

Лидеры роста:

• Привилегированные акции "Транснефти" (+2,6%) на фоне отчетности по МСФО.
• "Татнефть" (+1,3%) и "Полюс" (+1,1%) благодаря росту цен на золото.

4. Прогнозы аналитиков

Поддержка на уровне 3000 пунктов: Если негативных новостей не будет, возможен отскок до 3050–3150 пунктов.

Риски дальнейшего падения: При отсутствии позитивных сигналов индекс может опуститься до 2900 пунктов.

5. Дополнительные факторы

Ослабление рубля: Официальный курс доллара ЦБ РФ снизился до 83,6813 руб. (-15,34 копейки).

Инфляционные ожидания: Данные Росстата показали рост недельной инфляции, что добавило давления на рынок.

Итог

Рынок завершил неделю снижением из-за геополитических рисков, слабой внешней конъюнктуры и внутренних негативных новостей. Ключевыми драйверами падения стали акции "Газпрома" и отсутствие прогресса в переговорах. В ближайшее время внимание инвесторов будет приковано к уровню 3000 пунктов и возможным сигналам по урегулированию конфликта

⚡ Акции Газпром

Закрываем ряд контрендовых идей на отскок с Газпромом. Максимум от 148 был 149.15, что имело потенциал +0.77%, а для скальперов это очень хороший доход.

Сейчас видим, что сильного откупа произошло и акция, как и почти весь рынок находится под давлением. Трендовый консенсус от роботов - SELL, всё иное - лишь коррекции.

Есть видение, что открытие понедельника будет или сам день будет негативным для покупателей, но позитивным для медведей-шортистов.

💬 Причина сильного падения Российского рынка акций

Рынок заливают без причины, роботы на продажу сильно даваят. Ходят слухи , что выпускают нерезидентов после подписания указа Путина. Пока без особых мыслей, без новостей по переговорам плавно сползаем вниз.

⚡ Акции Газпром

Купили по ~148 руб. акции Газпром. Цена очень сильно упала за последние дни и, особенно, за сегодня. Рассчитываем на скорый возврат (рост) к уровню 150 руб. А так же учитываем, что сегодня пятница и часть шортов будет закрыта обратным выкупом (покупкой)

⚡ Акции АФК Система

Взяли АФК Систему исключительно в контртренд. Сегодня это акция очень сильно упала, но при этом достигла важных уровней, именно там произошла остановка движения. С учётом того, что завтра пятница, то продажи могут приостановиться и часть чертов будет закрыта. Сейчас по контртрендовой позиции в акциях АФК Система имеем совсем небольшой плюс и данная позиция идёт разрез с консенсусом, а также подразумевает соединение в случае продолжения снижения.

⚡ Акции Газпром технически можно купить на отскок

Уровень 160 является достаточно сильной поддержкой. Ранее было хорошее падение вниз, но в любом движении требуется коррекция. Возможно, такая коррекция и произойдет от указанного уровня

💬 Что нужно знать трейдерам и инвесторам перед началом торгов 27 марта 2025

Цифры по еженедельной инфляции оказались в два раза выше значений предыдущей недели, достигнув 0,12%, что соответствует верхней границе прогноза. Рынок снижался заранее, но и после публикации данных продолжал проявлять слабость. Без позитивных новостей давление сохраняется, а крупные участники плавно продают рынок уже давно, начиная ещё с 3300 по индексу.

В геополитической ситуации также остаются вопросы: РФ запросила снятие санкций Европы как одно из условий сделки, обсуждаемой на переговорах. ЕС, в свою очередь, заявляет, что не планирует отменять санкции, а наоборот, намерен их ужесточить. Новых комментариев пока не поступало, но временное прекращение огня возможно только в случае уступок одной из сторон.

По индексу сохраняется поддержка в районе 3100, первый отскок можно было бы попробовать оттуда. Однако если учитывать IMOEX, который отражает только основную сессию, остаётся гэп в районе 3050, а ниже – горизонтальный уровень на 3000. Без позитивных новостей снижение может продолжиться до этих отметок, либо рынок развернётся раньше на фоне позитивных сигналов.

🍅 РусАгро – в бумаге зафиксирован колоссальный объём торгов, значительно превышающий предыдущий исторический максимум. Практика показывает, что снижение на негативных новостях редко ограничивается одним днём. Вероятнее всего, сегодня движение вниз продолжится, поскольку до появления новостей, вносящих ясность для акционеров, многие будут опасаться покупок. Кроме того, большое количество брокеров рекомендовало эти акции после редомициляции и приобретало их для клиентов. Объёмы там были значительные, и выход из позиции может продолжаться вплоть до прояснения ситуации.

Заседание совета директоров/собрание акционеров: 🍗 Черкизово – акционеры рассмотрят ранее рекомендованные дивиденды по итогам 2024 года в размере 98,92 руб. на акцию.

⚡ Экс-сенатор и владелец «Русагро» Вадим Мошкович задержан — во всех офисах компании проходят обыски

В офисах холдинга «Русагро» в Белгороде и Москве сейчас идут обыски, сообщают местные каналы. Также, по данным СМИ, руководитель компании и экс-сенатор Вадим Мошкович задержан в Москве.

Ряд каналов сообщает об обысках у «Русагро» также в Саратове и Тамбове. Официальных комментариев от компании не поступало. «Русагро» входит в число крупнейших землевладельцев в России, ее земельный банк — 689 тыс га.

Реакции рынка на новость пока нет, но может появиться.

💬 Что важно знать трейдерам и инвесторам в начале торгов 26 марта 2025

Рынок чётко подошёл к области покупок – это ниже 3130 по индексу, о чём мы говорили вчера, где нами были взяты лонги. Так совпало, что именно в этот момент вышла новость о том, что США и РФ договорились обеспечивать безопасное судоходство в Черном море, а также США согласились помочь РФ восстановить доступ к мировому рынку сельхозпродукции и удобрений. На этом начался уверенный отскок, и рынок был выкуплен до сопротивления в районе 3200 по индексу.

Поскольку новости появились под закрытие, а на вечерних торгах крупных участников не было, направление рынку будет задано после 10 утра. Вдобавок сегодня выходит статистика по инфляции – ожидается рост на 0.06-0.12%, при том что на прошлой неделе показатель составил +0.06%. Сложно сказать, удастся ли улучшить результат относительно прошлой недели, хотя рубль остаётся крепким, и вероятность всё же есть. Обычно движение рынка перед публикацией статистики позволяет предположить, будет ли она лучше или хуже, поскольку рынок остаётся инсайдерским.

👉 РФ и США продолжают работу в конструктивном и позитивном ключе, скоро будет опубликовано еще одно согласованное заявление — Песков

Обратите внимание, как дозированно дают информацию. Вторые переговоры РФ и США прошли 24 марта, но огласку после них в виде новости (выше) мы получили только вечером 25 марта. И это ещё не всё, что логично, ведь переговоры длились 12 часов и, вероятно, много чего смогли обсудить. Теперь обратите внимание на эту фразу - "скоро будет опубликовано еще одно согласованное заявление ". Значит есть ещё много чего позитивного ("РФ и США продолжают работу в конструктивном и позитивном ключе") о чём мы (трейдеры) пока не знаем.

Но недавно президент сказал "не слушайте вы его, работа у него такая", имея ввиду Пескова. И вот во всём этом инфохаосе, который может противоречить друг другу, с начала 2025 года рынок акций разрывается в обе стороны. Нет никакой стабильности, есть спекулятивные мгновенные решения

😃 Это позитив - "США и Россия договорились обеспечить безопасное судоходство в Чёрном море"?

Вчера (24 марта 2025) состоялись очередные переговоры между Россией и США (по инициативе США). Переговоры продлились 12 часов, и ввиду отказов украинской стороны (ого!) не было никакой огласки и заявлений. Сегодня 25 марта, стороны всё же поделились информацией о своих договорённостях, при чём пришла эта информация чуть больше пару часов назад.

Что мы имеем: "США и Россия договорились обеспечить безопасное судоходство в Чёрном море". Возможно, хоть какая-то ясность и отсутствие негатива заставило шортистов закрыть шорты, а спекулянтов частично выкупить падение.

При этом крупные игроки продавали акции в конце прошлой в начале этой недели. Таким образом есть предположение, что вечерний рост - это спекулятивный отскок или коррекция после снижения. Далее продажи могут продолжиться

💬 Что важно знать трейдерам и инвесторам перед открытием рынка акций 25 марта 2025

Вчерашний день прошёл под давлением крупных участников, активно продававших многие бумаги. Мы отмечали слабость металлургов, и Северсталь снизилась более чем на 4% за день. 💎 Алроса тоже показала хорошую динамику, продемонстрировав отскок от уровня в 56. 🍷 Белуга в районе 600 привлекла много спекулянтов, но после новости о том, что стратегию развития, которую многие ожидали вместе с отчётом, опубликуют позже, часть участников начала фиксировать позиции. В целом, рынок находился в ожидании отчёта.

На вечерних торгах появилось ускорение на фоне новости: "Кремль приуменьшил надежды на быстрый прогресс в переговорах о прекращении огня в Черном море, подчеркнув, что остаётся много неразрешённых вопросов, несмотря на оптимизм посланника Трампа Стива Уиткоффа". Пролив оказался импульсивным и чётко достиг зоны 3150-3160, о которой мы говорили ранее, где покупки выглядели интересными. От этого уровня уже произошёл отскок более чем на 1% по индексу, а отдельные бумаги прибавили до 3%.

👉 Сегодня ожидается совместное заявление делегаций РФ и США по итогам вчерашних переговоров, предположительно в 11:00 по МСК. Если риторика окажется крайне негативной, то говорить об уровнях будет не совсем уместно. Поэтому конкретные уровни по бумагам не приводим – важно ориентироваться на область по индексу и выходящие новости. Для отскока без влияния новостей по-прежнему выглядят интересными уровни 3150-3160 и откупы от 3100-3130.