🎙 Хедж-фонды заработали рекордную прибыль в 2023 году

Хедж-фонды заработали рекордную прибыль в 2023 году

Хедж-фонды по всему миру пережили успешный 2023 год, получив прибыль, превысившую рекордные уровни 2021 года. По данным инвестиционной компании LCH Investments, 20 крупнейших хедж-фондов в прошлом году принесли инвесторам 67 миллиардов долларов прибыли, что выше, чем в прошлом году. Цифра 2021 года — 65 миллиардов долларов.

Примечательно, что TipRanks также ранжирует хедж-фонды на основе трех параметров: их успешности за год, средней доходности и статистической значимости (большего количества рекомендаций). Рейтинг лучших управляющих хедж-фондов TipRanks динамичен и меняется в зависимости от прибылей/убытков их портфеля. Инвестору было бы полезно узнать, где хедж-фонды размещают свои средства, и попытаться повторить их результаты, чтобы обеспечить привлекательную прибыль.

Лучшие хедж-фонды по версии LCH

Разумные ставки на акции помогли менеджерам хедж-фондов получить значительную прибыль в прошлом году. В то время как повышение процентных ставок и геополитические проблемы ослабили фондовые рынки в начале года, акции технологических компаний подскочили до рекордных высот во второй половине года, поскольку весь бум искусственного интеллекта (ИИ) способствовал росту настроений инвесторов.

Лидером в 2023 году была компания TCI Fund Management Ltd Кристофера Энтони Хона с прибылью в 12,9 миллиарда долларов, за ней следовала Citadel Кена Гриффина с прибылью в 8,1 миллиарда долларов. В отчете Financial Times подчеркивается, что, согласно отчетам регулирующих органов, крупнейшими активами TCI по состоянию на сентябрь 2023 года были Alphabet (GOOGL), Canadian National Railway (CNI), Visa (V), General Electric (GE) и рейтинговое агентство Moody’s (MCO).

Между тем, третье место принадлежало компании Viking Global Investors LP Андреаса Халворсена с прибылью в 6 миллиардов долларов, полученной в 2023 году. Интересно, что Pershing Square Билла Акмана вернула себе место в топ-20 списка с прибылью в 3,5 миллиарда долларов после выхода из списка в 2015 году.

По данным LCH, 20 хедж-фондов, которые получили наиболее прибыльные доходы с момента своего создания, имеют только 19% активов под управлением (AUM), но заработали 33% общей прибыли в прошлом году. Топ-20 определяются на основе совокупной долларовой прибыли, полученной с момента создания, за вычетом комиссий.

Войдя в топ-20 хедж-фондов с момента своего создания, Citadel сохранил позицию номер один с чистой прибылью в 74 миллиарда долларов, за ней следует D.E. Шоу и Миллениум с прибылью в 56,1 миллиарда долларов каждая. Примечательно, что 20 крупнейших хедж-фондов с момента своего создания получили прибыль в размере 755,4 миллиарда долларов.

Топ-3 менеджеров хедж-фондов по версии TipRanks

TipRanks имеет уникальный запатентованный метод рейтингования управляющих хедж-фондов. Результативность хедж-фонда зависит от умения менеджера хедж-фонда выбирать акции и инвестиций. Следовательно, TipRanks оценивает менеджеров на основе прироста их портфеля, коэффициента Шарпа и средней доходности, полученной за период.

Инвесторы могут использовать страницу «Управляющие хедж-фондами» TipRanks, чтобы узнать и узнать об управляющих хедж-фондами, их инвестициях и результатах деятельности. Давайте посмотрим на тройку лучших хедж-фондов на сегодняшний день, согласно звездной рейтинговой системе TipRanks: