💬 Продолжайте покупать акции Nvidia, заявляет JP Morgan после встречи с инвесторами

Продолжайте покупать акции Nvidia, заявляет JP Morgan после встречи с инвесторами

В связи с тем, что в этом году ИИ занимает все заголовки газет, а многие из ее предложений удовлетворяют потребности тех, кто создает инструменты ИИ, Nvidia (NASDAQ:NVDA) позиционирует себя как одну из компаний, которые используют этот огромный светский тренд. А именно, акции NVDA выросли на 165% с начала года.

Поэтому неудивительно, что после встречи между инвесторами и вице-президентом Nvidia по связям с инвесторами Симоной Янковски аналитик J.P. Morgan Харлан Сур ушел с уверенностью в продолжающемся успехе чипового гиганта.

На самом деле, Сур все еще считает, что акциям есть куда расти. Наряду с его рейтингом «Перевес» (т. е. «Покупать»), целевая цена в 500 долларов, указанная 5-звездочным аналитиком, подразумевает, что акции вырастут еще на 29% в течение года. (Чтобы посмотреть послужной список Sur, нажмите здесь)

Итак, что стоит за оптимистичным прогнозом? Ну, во-первых, Sur уверен в «постоянном сильном профиле роста», основанном на многоквартальной видимости заказов / незавершенных работ в своем сегменте центров обработки данных. Поставки самого быстрого графического процессора Nvidia для искусственного интеллекта, H100, продолжают «расти в больших объемах» во втором квартале и во втором полугодии. В то же время его предшественник A100 по-прежнему пользуется «высоким спросом».

Тем не менее, помимо ожидаемого во второй половине года роста вычислительной платформы H100, ожидается, что в ближайшее время в игру вступят другие крупные источники дохода.

К ним относятся ожидаемый вклад наборов микросхем/платформ для логических выводов (L4, L40, H100NVL) и наборов микросхем Grace/Grace Hopper (ARM CPU/GPU). «Это говорит о том, что новые продукты могут стать сильным источником дохода в следующем году», — отмечает Сур.

В других странах, в то время как в прошлом году спрос в Китае был слабым, в апрельском квартале Nvidia отметила, что спрос восстанавливается, и хотя он еще не вернулся к нормализованному уровню, компания с оптимизмом смотрит на последовательный рост в июльском квартале и в дальнейшем. .

Заглядывая вперед, в течение следующих 2-3 лет автомобильный сегмент также должен начать вносить значительный вклад, особенно по мере развития сотрудничества с Mercedes-Benz (начало в 2025 году) и Jaguar (начало в 2026 году).

Наконец, основываясь на ожидаемом росте ASP на 10% и росте единиц на 9-10%, Nvidia уверена, что игровой бизнес будет расширяться со среднегодовым темпом роста 20% (среднегодовой темп роста).

Итак, это мнение JPM, что остальные участники улицы думают о NVDA? Многие также ожидают дальнейших успехов. Акции получили консенсус-рейтинг «Сильная покупка» на основе 32 покупок против 4 удержаний. Прогноз предусматривает 12-месячную доходность в размере 16%, учитывая, что средний целевой показатель составляет 449,92 доллара. (См. прогноз акций Nvidia)

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно избранному аналитику. Контент предназначен для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.