✏ Акции Apple в огне. Инвестируйте в него с этими 3 ETF

Акции Apple в огне. Инвестируйте в него с этими 3 ETF

Акции Apple (NASDAQ:AAPL) выросли более чем на 40% с начала года, и у них есть желанный рейтинг «10 лучших» в рейтинге TipRanks Smart Score. Волнение по поводу недавно представленной компанией виртуальной гарнитуры начинает нарастать. Даже Уоррен Баффет является поклонником акций. Apple долгое время была крупнейшей позицией Berkshire Hathaway (NYSE:BRK.B). Фактически, после взлета в 2023 году на него в настоящее время приходится почти половина портфеля акций Berkshire.

Инвесторам, желающим инвестировать в Apple через ETF, повезло, потому что Apple является крупнейшей компанией в мире по рыночной капитализации (с оценкой в ​​​​2,8 триллиона долларов), и нетрудно найти ETF с большой позицией в ней. Поэтому, без лишних слов, вот три лучших ETF с акциями Apple.

1. ETF Vanguard Information Technology (NYSEARCA:VGT)

Apple является крупнейшим холдингом VGT ETF с огромным весом 23,5%. Фонды Vanguard известны своей диверсификацией, и, если не считать крупной позиции Apple, VGT ничем не отличается. ETF на $51,3 млрд занимает 366 позиций. Поскольку это ETF, взвешенный по рынку, а Apple занимает наибольшую позицию в индексе VGT (MSCI U.S. Investable Market Index (IMI)/Information Technology 20/50), Apple поднимается на вершину с таким крупным распределением.

Включая Apple, на 10 крупнейших активов VGT приходится 63,9% фонда. Ниже вы найдете обзор лучших активов VGT с помощью инструмента TipRanks.

Базовый индекс VGT состоит из компаний в секторе информационных технологий Глобального стандарта отраслевой классификации (GICS), в который входят компании-разработчики программного обеспечения и ИТ-услуг, а также производители и дистрибьюторы технологического оборудования, такого как полупроводники, сотовые телефоны и компьютеры. Поэтому неудивительно, что в топ-10 VGT входит множество знакомых названий технологий с мега-капитализацией, будь то Apple, Microsoft (NASDAQ:MSFT) или Nvidia (NASDAQ:NVDA).

Вы можете быть удивлены, обнаружив, что гиганты платежных сетей, такие как Visa (NYSE:V) и Mastercard (NYSE:MA), занимают четвертое и пятое места в технологическом ETF, но обратите внимание, что это также финтех-компании, внедряющие инновации в финансовую сферу. .

На приведенной выше диаграмме вы увидите множество ярко-зеленых показателей Smart Score. Smart Score — это запатентованная система количественной оценки акций TipRanks, которая оценивает акции по восьми различным рыночным факторам. Результат управляется данными и не требует вмешательства человека. Оценка Smart Score 8 или выше эквивалентна рейтингу Outperform. Как вы можете видеть, VGT впечатляет в этом отношении, поскольку девять из ее 10 крупнейших холдингов имеют рейтинги, эквивалентные Outperform. Кроме того, сам VGT имеет рейтинг ETF Smart Score 8 из 10.

В течение многих лет VGT демонстрировала высокие результаты, и в настоящее время она выросла на 32% с начала года. Он принес 16,5% за последний год, 17,8% в годовом исчислении за трехлетний период и 19,1% в годовом исчислении за пять лет. Кроме того, за последнее десятилетие VGT вернул 19,8% (в годовом исчислении), и трудно не быть довольным таким долгосрочным доходом.

Еще одна приятная особенность VGT — низкие комиссии. Коэффициент расходов ETF составляет всего 0,1%, а это означает, что инвестор, который вкладывает 10 000 долларов в ETF, будет платить только 10 долларов в качестве комиссий в год.

Аналитики достаточно позитивно оценивают VGT, присваивая ей консенсус-рейтинг «Умеренная покупка». Средняя целевая цена акций VGT на уровне $456,65 предполагает потенциал роста на 9,04% по сравнению с текущими уровнями.

2. Фонд SPDR для избранного сектора технологий (NYSEARCA:XLK)

Как и VGT, Technology Select Sector SPDR Fund — это индексный фонд с низкой комиссией, инвестирующий в технологический сектор. В случае XLK она инвестирует в технологический сектор S&P 500 (SPX).

Как и в случае с VGT, у Apple здесь солидная позиция с долей 22,9%, хотя это не самый крупный пакет акций XLK. Эта честь принадлежит Microsoft, которая вытесняет Apple с весом 24,3%. XLK владеет гораздо меньшим количеством акций, чем VGT. В настоящее время он владеет 65 акциями, а его 10 крупнейших активов составляют 71,6% фонда. См. ниже обзор крупнейших активов XLK.

Вы заметите, что помимо Apple и Microsoft, XLK и VGT имеют одни и те же активы. Одно заметное отличие состоит в том, что, хотя VGT владеет крупными позициями в Visa и Mastercard, эти акции не представлены в XLK, поскольку они не являются частью технологического сектора S&P 500 — они являются частью финансового сектора S&P 500 и, следовательно, могут быть найдены в Фонд SPDR для избранного финансового сектора (NYSEARCA:XLF).

Как и в случае с VGT, здесь вы найдете множество отличных показателей Smart Score — 8 из 10 крупнейших активов XLK имеют Smart Score 8 или выше, а сам XLK может похвастаться сильным Smart Score ETF, равным 8 из 10.

XLK предлагает такой же удобный для инвесторов коэффициент расходов, как и VGT (0,1%), а также может похвастаться отличным послужным списком долгосрочных результатов, как и VGT. XLK вырос на 33% с начала года, а доходность за прошлый год составила 7,7%. В годовом исчислении он был очень стабильным: общая доходность составила 19,2% в годовом исчислении за последние три года, 19,5% в годовом исчислении за пятилетний период и 18,9% за последнее десятилетие. Именно такие результаты помогают инвесторам накапливать богатство в долгосрочной перспективе.

Консенсусное мнение аналитиков по XLK довольно похоже на мнение VGT — рейтинг «Умеренная покупка» со средней целевой ценой акций XLK на уровне 175,67 доллара, что предполагает потенциал роста на 6,8%.

3. Инвеско QQQ траст (NASDAQ:QQQ)

Наконец, ETF Invesco QQQ Trust с годами стал синонимом технологических акций, поэтому неудивительно, что у него большая позиция Apple. Вес QQQ Apple составляет 12,1%, что меньше, чем у VGT или XLK, но это все еще значительная позиция в общей схеме. Microsoft с небольшим отрывом опережает Apple с весом 13,2%. Ознакомьтесь с таблицей ниже, чтобы узнать о крупнейших активах QQQ.

Поскольку базовым индексом QQQ является Nasdaq 100 (NDX), вы обнаружите, что в этом списке преобладают технологические компании с мега-капитализацией, такие как Microsoft, Apple, Amazon (NASDAQ:AMZN), Nvidia, Meta Platforms (NASDAQ:META) и Алфавит (NASDAQ:GOOGL) (NASDAQ:GOOG), которым известен Nasdaq.

Вы можете заметить, что такие имена, как Amazon и Tesla (NASDAQ:TSLA), включены сюда, но отсутствуют в XLK, поскольку он считает их потребительскими акциями. Эти акции также не входят в базовый индекс VGT.

Pepsi (NASDAQ:PEP) здесь заметно выделяется, так как это явно не технологические акции, но это одна из крупнейших акций в Nasdaq 100, поэтому она попала в список.

QQQ немного отстает от XLK и VGT в том, что шесть из его 10 лучших холдингов имеют Smart Score 8 или выше (в отличие от девяти из 10 для XLK и восьми из 10 для VGT). Тем не менее, сам QQQ имеет сильный рейтинг ETF Smart Score, равный 8.

Коэффициент расходов QQQ выше, чем у VGT или XLK, на 0,2%, но это по-прежнему благоприятный для инвесторов коэффициент расходов, и это по-прежнему более низкая комиссия, чем у многих других ETF.

Как и два других фонда, обсуждаемых здесь, QQQ — еще один долгосрочный победитель. По состоянию на конец последнего квартала доходность ETF, ориентированного на Nasdaq, составила 32% с начала года. Кроме того, в годовом исчислении общая доходность составила 19,8% за последние три года, 15,7% за последние пять и 17,7% за последние 10 лет (по состоянию на 31 марта).

Аналитики также оценивают QQQ как умеренную покупку на текущих уровнях и считают, что у него аналогичный потенциал роста в 9,5%, исходя из средней целевой цены акций QQQ в $385,11.

Заключительные мысли

Трудно ошибиться с любым из этих трех ETF, и во многом они очень похожи. QQQ немного отличается тем, что предлагает меньшую подверженность Apple (хотя по-прежнему дает инвесторам двузначное представление) и включает в себя больше типичных технологий с мега-капитализацией и именами FAANG, которые многие инвесторы, вероятно, ассоциируют с Apple.

Между тем, эти типы других имен не так заметны (или вообще отсутствуют) в VGT и XLK, но они оба дают вам долю Apple примерно в 20% и аналогичные доли в Microsoft. QQQ имеет более высокий коэффициент расходов, чем VGT или XLK, но все же это умеренный коэффициент расходов.

Все три фонда, ориентированные на технологии, предлагают инвесторам значительный доступ к Apple, и все три имеют безупречный послужной список в долгосрочной перспективе. Кроме того, все они имеют низкие коэффициенты затрат. Для инвесторов с долгосрочным горизонтом и интересом к Apple, а также к ее технологическим коллегам, эти ETF выглядят хорошо, чтобы продолжать приносить солидную долгосрочную прибыль.