🎙 3 лучших акции кибербезопасности с сильным потенциалом роста

3 лучших акции кибербезопасности с сильным потенциалом роста

Фондовый рынок всецело посвящен темам, и прямо сейчас, учитывая вторжение России в Украину и все, что за этим последовало, в центре внимания будут акции кибербезопасности.

Почти само собой разумеющееся, что, когда США и их союзники усиливают санкции и меры, направленные на то, чтобы избежать и изолировать Россию, Путин ответит кибервойной. Правительственные организации и корпорации, очевидно, остро осознают это и поэтому будут тратить большие суммы денег на обеспечение безопасности сетей и массивов данных. И это обеспечит огромный попутный ветер для акций Cybersecurity.

Изучая ландшафт кибербезопасности, аналитик JMP Тревор Уолш определил 3 таких имени, которые должны извлечь выгоду из текущих макроэкономических изменений и которые, по мнению аналитика, могут значительно вырасти в ближайшие месяцы.

Используя базу данных, мы также можем получить представление о том, что остальные участники улицы думают об этих именах. Похоже, что все они имеют рейтинг покупки и, по прогнозам, принесут значительную прибыль в следующем году. Заглянем за занавес.

Okta (ОКТА)

Okta — первая компания, занимающаяся кибербезопасностью, — ведущий игрок в области управления идентификацией и доступом. В настоящее время предприятия рассматривают безопасность и управление идентификацией как главный приоритет. Это рынок стоимостью около 80 миллиардов долларов в год, и Okta может претендовать на серьезную долю этой суммы.

Защищая и связывая бизнес-процессы, что, в свою очередь, приводит к более эффективным операционным показателям, предложения Okta помогают компаниям ускорить цифровую трансформацию.

И все больше и больше компаний переносят операции в облако, а тенденция цифровой трансформации действует как настоящий попутный ветер. Таким образом, OKTA наблюдает значительный рост. Кроме того, агрессивный подход к продажам и маркетингу, а также крупные приобретения также способствовали росту выручки.

Об этом свидетельствует последний квартальный отчет специалиста по идентификации для облачных вычислений за 4 квартал 2021 года. Благодаря приобретению Auth0 в марте 2021 года выручка достигла 383 миллионов долларов, что на 63% больше, чем в прошлом году, и в некотором роде превышает оценку Street в 359,6 миллиона долларов. В то время как прил. Прибыль на акцию в размере -0,18 доллара превзошла колл-стрит на 0,06 доллара, убыток увеличился по сравнению с тем же периодом год назад, а нынешняя ситуация неумолима для акций роста, которые несут убытки. Судя по прогнозам Okta, в обозримом будущем это, вероятно, продолжится. Поскольку компания ожидает дальнейшего роста, в предстоящем финансовом году (23 финансовый год) она ожидает, что убытки не по GAAP составят около 185 миллионов долларов, увеличив убытки в размере 68 миллионов долларов, зарегистрированные в прошлом году.

Тем не менее, Тревор Уолш из JMP считает, что у Okta есть все необходимое для расширения клиентской базы. Он пишет: «Облако Identity Cloud от Okta служит гибкой и надежной платформой, с помощью которой можно работать с различными подсегментами в более широком пространстве Identity and Access. Несмотря на то, что сегодня на рынке есть много нишевых игроков, решающих конкретные проблемы безопасности, связанные с идентификацией, мы считаем, что группы безопасности и разработчики будут стремиться объединить эти варианты использования в рамках единого поставщика платформы идентификации и доступа. Поскольку Okta продолжает расширять свое предложение за счет органического и неорганического роста, мы считаем, что она будет хорошо позиционироваться как решение для идентификации, которое предпочитают многие организации».

С этой целью Уолш оценивает OKTA как «выгоднее» (т. е. «покупать») вместе с целевой ценой в 260 долларов. Если эта цифра будет достигнута, инвесторы рассчитывают на 12-месячную доходность ~ 53%.

В целом, у Okta много уличной поддержки; из 24 зарегистрированных обзоров аналитиков 5 остаются в стороне, но все 19 других являются положительными, что приводит к консенсус-рейтингу Strong Buy. Исходя из средней целевой цены в $233,71, ожидается, что акции вырастут примерно на 37% в ближайшие месяцы.

SentinelOne (S)

Далее следует SentinelOne, отличающаяся фирмой по кибербезопасности. Есть много компаний, занимающихся остановкой кибератак, но USP SentinelOne заключается в том, что ее платформа полностью управляется искусственным интеллектом (ИИ), что делает ее полностью автономной и устраняет необходимость какого-либо вмешательства человека. Это дает SentinelOne преимущество; поскольку атаки становятся все более изощренными, он может пресечь их по мере их возникновения.

Простота платформы и обеспечиваемая всесторонняя защита сделали SentinelOne фаворитом среди предприятий. К концу 3 квартала 2021 года (октябрь) количество клиентов увеличилось до более чем 6000 с 4700 клиентов в апреле. Клиентами компании являются такие крупные игроки, как Samsung, Estee Lauder, Hitachi и Electronic Arts.

Эта популярность находит свое отражение в расширении верхней линии. В последнем квартальном отчете за F3Q22 выручка увеличилась на 128,1% по сравнению с прошлым годом и достигла 56,02 млн долларов, что, в свою очередь, превысило прогноз Street на 6,44 млн долларов. В нижней строке тоже был удар, как прил. Прибыль на акцию в размере -0,15 доллара США оказалась на 0,03 доллара США выше консенсус-прогноза.

Учитывая продолжающийся рост, выручка в размере 139,2 млн долларов, полученная за первые 3 квартала финансового года, уже затмевает 93,1 млн долларов, полученных за весь предыдущий год. Компания видит, что эта тенденция продолжается; SentinelOne прогнозирует трехзначный рост в четвертом квартале и ожидает, что за весь год компания принесет более 199 миллионов долларов.

Уолш перечисляет несколько причин поддержать эту компанию. К ним относятся: «1) уникальная архитектура безопасности конечных точек с упором на подход, основанный на искусственном интеллекте, который поддерживает заметное отличие на конкурентном устоявшемся рынке; 2) потенциал для расширения международного присутствия; 3) продемонстрировал расширяемость ТАМ за счет неорганических добавок и внедрения технологий; 4) открытая архитектура для оптимизированной настраиваемости в сценариях использования XDR (расширенное обнаружение и реагирование), использующая широчайший спектр интеграций и взаимодействия с лучшими в своем классе поставщиками безопасности; 5) быстрое развитие сюжета после публичного дебюта в режиме гипер-роста; и 6) модель фиксированной земли/расширения подписки».

Основываясь на этих причинах, Уолш оценивает акции S как лучшие (т. е. «покупают»), а его целевая цена в $65 предполагает потенциал роста акций примерно на 88% в следующем году.

Большинство на улице тоже на борту; акции имеют консенсус-рейтинг «Умеренная покупка», основанный на 7 покупках против 3 удержаний. Аналитики видят здесь много возможностей для роста; средняя цель в 55 долларов предполагает потенциал роста ~ 59% в течение следующих 12 месяцев.

Zscaler (ZS)

По оценкам Cybersecurity Ventures, к 2025 году киберпреступность приведет к убыткам в размере 10,5 трлн долларов в год, что намного превышает 3 трлн долларов в 2015 году. Именно облачные специалисты по кибербезопасности, такие как Zscaler, помогают компаниям противостоять этой все более дорогостоящей угрозе. Компания может похвастаться облачной платформой Zscaler Zero Trust Exchange, которая облегчает безопасный переход компаний от сетевой инфраструктуры к облаку.

Масштаб на стороне Zcaler, так как это крупнейшее облако безопасности; Каждый день платформа сканирует более 200 миллиардов веб-транзакций, выявляя и предотвращая более 150 миллионов атак в день с помощью ИИ. С каждым добавленным клиентом на платформу повышается его общая безопасность, что приводит к сетевому эффекту, когда каждый новый клиент приносит пользу другим пользователям платформы.

Платформа также неизменно получает признание, в течение нескольких лет Gartner признает ее лучшим предложением в своем классе. Между тем, Zscaler продемонстрировал стабильный рост, что снова отображается в последнем отчете о прибылях и убытках — за F2Q22.

Выручка увеличилась на 62,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 255,56 млн долларов, опередив прогноз на 13,69 млн долларов. В нижней строке тоже был бит, как прил. EPS в размере 0,13 доллара оказался на 0,02 доллара выше колл-стрит.

Тем не менее, что-либо меньшее, чем безупречная отчетность по всем фронтам, не поможет в нынешнем неумолимом климате фондового рынка, а акции распроданы из-за более слабого, чем ожидалось, прогноза.

Тем не менее, Уолш подчеркивает «лучшие в своем классе возможности» компании и считает, что инвесторы должны обратить внимание на компанию по нескольким причинам: «1) новый и высокоэффективный подход к решениям в области сетевой безопасности, который по-прежнему остается основных компонентов стека технологий кибербезопасности организации; 2) рост фреймворков Zero Trust как критической стратегии кибербезопасности, для решения которой Zscaler’s Zero Trust Exchange был специально разработан; и 3) опытная управленческая команда во главе с дальновидным основателем, генеральным директором Джеем Чаудри, который обладает многолетним опытом лидерства и безопасности в отрасли безопасности, основав четыре компании до Zscaler».

Неудивительно, что Уолш оценивает акции ZS как «выгодные» (т. е. «покупать»), а его целевая цена в $350 показывает возможность роста примерно на 65% в течение одного года.

Глядя на разбивку консенсуса, консенсус-рейтинг Zscaler «Умеренная покупка» основан на 18 покупках, 5 удержаниях и 1 продаже. Ожидается, что через год акции перейдут из рук в руки с премией ~47%, учитывая, что средняя целевая цена в настоящее время составляет $311,17.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно избранным аналитикам. Контент предназначен для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.