🗯 VDC: Сильный и устойчивый ETF для потребительских товаров

VDC: Сильный и устойчивый ETF для потребительских товаров

Будь то Coca-Cola (NYSE:KO), Hershey (NYSE:HSY), Colgate-Palmolive (NYSE:CL) или Philip Morris (NYSE:PM), акции потребительских товаров демонстрируют высокие доходы, и они выглядят стабильными. надежные исполнители в долгосрочной перспективе в период волатильности рынка.

Vanguard Consumer Staples ETF (NYSEARCA:VDC) — это крупный ETF на потребительские товары, который позволяет инвесторам получить диверсифицированный доступ к широкому спектру стабильно развивающихся акций «голубых фишек».

Я оптимистично настроен в отношении VDC, основываясь на надежных доходах и доходах его холдингов, постоянном спросе на продукты, которые продают эти холдинги, а также на высоких результатах ETF на фоне волатильного рынка. Я также оптимистичен в отношении VDC, учитывая его низкую комиссию, долгую историю дивидендов и высокие показатели Smart Scores, которыми могут похвастаться его ведущие активы.

Какова стратегия VDC ETF?

VDC был запущен пионером индексных фондов Vanguard более 20 лет назад, в январе 2004 года. За это время фонд вырос до 6,5 миллиардов долларов в активах под управлением (AUM). По данным Vanguard, VDC «стремится отслеживать эффективность эталонного индекса, который измеряет инвестиционную доходность акций в секторе потребительских товаров».

Базовый индекс VDC «включает акции компаний, которые поставляют продукты напрямую потребителю, которые, исходя из покупательских привычек, считаются недискреционными».

В разделе ниже мы рассмотрим, какие типы акций это включает в себя.

Крупнейшие холдинги VDC держатся на плаву

VDC владеет 105 акциями, а на 10 крупнейших холдингов приходится 60,7% фонда. Ниже вы найдете обзор 10 крупнейших активов VDC, полученный с помощью инструмента TipRanks.

Как видите, VDC владеет группой высококлассных акций американских компаний по производству потребительских товаров.

Компания Colgate недавно избавилась от инфляции и экономической неопределенности и сообщила о сильном органическом росте продаж на 9,8% за первый квартал и повышении цен на 8,5%, что отражает силу, которую имеют эти стойкие приверженцы потребительских товаров в этой среде. Colgate также использовала хорошее начало года как возможность повысить прогноз по выручке на год.

Между тем, VDC имеет позиции в таких гигантах безалкогольных напитков, как Coca-Cola и Pepsi (NASDAQ:PEP), которые продают газированные напитки и другие напитки, которые многие люди потребляют ежедневно, независимо от того, как обстоят дела в макроэкономике или каковы процентные ставки. .

Как и Colgate, Coca-Cola недавно отчиталась о прибылях и преодолела все макроэкономические проблемы, превзойдя как выручку, так и прибыль. Coca-Cola заявляет, что в этом году она ожидает увеличения органической выручки на впечатляющие 8-9%, а также сопоставимого, нейтрального к валютным курсам роста прибыли на акцию на 11-13%.

Акции табачных компаний, таких как Philip Morris и Altria (NYSE:MO), находятся в столь же сильной позиции, поскольку потребители табака покупают их продукцию на регулярной, привычной основе и вряд ли откажутся от этой привычки только потому, что экономика развивается медленно. Инфляция и нестабильная экономическая ситуация не наносят ущерба спросу на раскаленный никотиновый пакетик Zyn от Philip Morris, объем поставок которого в первом квартале года увеличился на невероятные 79,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Крупные ритейлеры, такие как Costco (NASDAQ:COST) и Walmart (NYSE:WMT), конкурентоспособны в любой экономической среде благодаря своим недорогим предложениям.

Наконец, Mondelez (NASDAQ:MDLZ), производитель популярных закусок, таких как Oreos и Chips Ahoy! — это тот тип компании, у которого многие потребители будут покупать товары как доступное средство, когда они не смогут позволить себе другие предметы роскоши в условиях экономического спада.

Как показывают эти результаты, ведущие акции потребительских товаров, подобные этой, имеют сильные бренды и постоянный спрос, чтобы добиться успеха в сложной макроэкономической среде.

Помимо этих устойчивых бизнес-моделей и высокого спроса, еще одна общая черта крупнейших холдингов VDC — это их высокие показатели Smart Scores. Smart Score — это запатентованная система количественной оценки акций, созданная TipRanks. Он дает акциям оценку от 1 до 10 на основе восьми ключевых рыночных факторов. Оценка 8 или выше соответствует рейтингу «Выше рынка».

Восемь из 10 крупнейших холдингов VDC имеют Smart Score, эквивалентный Outperform, 8 или выше, а сам VDC имеет Smart Score ETF, эквивалентный Outperform, 8 из 10.

Длительная дивидендная история

Будь то Pepsi и Coca-Cola или Altria и Philip Morris, многие из крупнейших холдингов VDC славятся своей долгой дивидендной историей, поэтому неудивительно, что VDC является плательщиком дивидендов.

В настоящее время доходность VDC составляет 2,5%. Хотя это и не огромная дивидендная доходность, она превосходит доходность S&P 500 (SPX), доходность которого составляет 1,4%. Кроме того, VDC имеет надежную репутацию плательщика дивидендов, выплачивая дивиденды своим держателям 18 лет подряд.

Доступное соотношение расходов

Как и многие его коллеги из Vanguard, он имеет скромный коэффициент расходов, составляющий всего 0,10% (0,09% плата за управление плюс 0,01% прочие расходы). Это означает, что инвестор фонда будет платить всего 10 долларов США комиссий при инвестициях в размере 10 000 долларов США в год.

Со временем инвестирование в подобные недорогие фонды может сэкономить инвесторам значительную сумму денег. Предполагая, что доход фонда в будущем составит 5% в год и сохранится текущий коэффициент расходов, инвестор, вложивший в фонд 10 000 долларов, заплатит всего 128 долларов в виде комиссионных в течение 10-летнего периода.

Как это помогает инвесторам экономить? Давайте сравним VDC с другим ETF потребительских товаров с более высоким коэффициентом расходов, iShares U.S. Consumer Staples ETF (NYSEARCA:IYK), который имеет AUM на сумму 1,3 миллиарда долларов и взимает коэффициент расходов 0,40%. Инвестор, вложивший 10 000 долларов США в IYK, будет платить 40 долларов комиссионных ежегодно, и, если принять те же параметры, что и выше, этот инвестор заплатит гораздо более высокие 505 долларов США комиссий в течение 10-летнего периода, что иллюстрирует значительную экономию, предлагаемую недорогим фондом. как ВДК.

Ниже вы можете сравнить VDC и IYK с помощью инструмента сравнения ETF TipRanks, который позволяет пользователям сравнивать до 20 ETF одновременно на основе различных входных данных.

По мнению аналитиков, акции VDC стоит покупать?

Что касается Уолл-стрит, VDC получает консенсус-рейтинг «Умеренный покупать», основанный на 56 рейтингах покупок, 43 удержаниях и шести рейтингах продаж, присвоенных за последние три месяца. Средняя целевая цена акций VDC в $220,16 предполагает потенциал роста на 8,8%.

Вывод: правильный выбор

Я оптимистично отношусь к потребительским товарам и, в частности, к VDC. Экономика переживает взлеты и падения, а фондовый рынок приливы и отливы, но потребителям всегда нужны самые базовые товары, которые продают компании по производству потребительских товаров, будь то их любимый безалкогольный напиток от Coca-Cola или Pepsi или зубная паста от Colgate-Palmolive. Возможно, это не самый популярный сектор, но эти компании имеют сильные и стабильные доходы и доходы.

В течение сезона отчетности мы видели, как такие компании, как Coca-Cola, Hershey, Philip Morris, Colgate-Palmolive и другие компании, занимающиеся производством потребительских товаров, доказывают это.

Я также оптимистичен в отношении VDC, особенно из-за высоких показателей Smart Scores, низкого коэффициента расходов и привлекательных дивидендов.