🗯 Semrush (NYSE:SEMR): этот отличный инструмент SEO может стать отличной акцией

Semrush (NYSE:SEMR): этот отличный инструмент SEO может стать отличной акцией

Semrush (NYSE:SEMR) зарекомендовала себя как ведущая компания в индустрии SEO (поисковая оптимизация). Многие компании используют Semrush для поиска ключевых слов, анализа конкуренции и поиска дополнительных способов занять высокие позиции по желаемым поисковым фразам. Растущий спрос на SEO, лидирующие позиции Semrush и ее модель постоянного дохода заставляют меня оптимистично смотреть на акции.

Популярные поисковые системы, такие как Alphabet (NASDAQ:GOOG, NASDAQ:GOOGL), Google изменили представление о том, как компании общаются с клиентами. Создание и оптимизация контента внезапно стали важными для каждого малого бизнеса, а не только для медиаорганизаций и крупных корпораций.

Semrush — лидер в индустрии SEO

Semrush — это главный инструмент для компаний, которые хотят занять более высокие позиции в поисковых системах и оптимизировать свои рекламные кампании. Многие ведущие мировые бренды используют Semrush для расширения своей онлайн-аудитории.

SEO-фирма недавно объявила, что у нее более миллиона активных клиентов. 108 000 из этих активных пользователей являются платными клиентами. База пользователей достаточно велика, чтобы привлечь внимание инвесторов, но она также демонстрирует, что у Semrush есть возможность расширения. Ожидается, что в период до 2032 года среднегодовой темп роста индустрии SEO составит 8,7%, и Semrush выиграет от этого роста.

Регулярный доход растет

Бизнес-модель Semrush основана на регулярном доходе, поскольку клиенты платят ежемесячную подписку за использование функций Semrush. Фирма сообщила об увеличении годового регулярного дохода на 23% по сравнению с прошлым годом. Кроме того, компания собирается зарабатывать 337,1 миллиона долларов в год за счет своего клиентского пула, который она расширяет.

Генеральный директор и соучредитель Олег Щеголев поделился некоторой информацией о планах компании по увеличению регулярной выручки, заявив: «Заглядывая в будущее, мы по-прежнему сосредоточены на трех основных столпах роста: увеличение роста новых пользователей, стимулирование расширения за счет предоставления более высокой ценности нашим клиентам. и добавление новых продуктов и монетизации в наше портфолио для удовлетворения потребностей клиентов и тенденций рынка».

Семраш достиг этих основных целей. Расширение клиентской базы, лучший выбор продуктов и обновление клиентской базы помогают компании обеспечивать солидную прибыль для своих инвесторов. Число клиентов компании, которые платят более 10 000 долларов в год за ее программное обеспечение, увеличилось более чем на 30% по сравнению с прошлым годом. Привлечение новых клиентов и повышение оплаты существующих клиентов может обеспечить значительный рост в течение нескольких лет.

Недавний переход к прибыльности многообещающий

Общей слабостью многих акций роста является то, что они не приносят прибыли. Акции этой категории имеют высокий рост доходов и требуют от инвесторов учитывать потенциал компании, а не то, что она может сделать прямо сейчас.

Тем не менее, Семраш сделал важный шаг в усилении бычьего тезиса, став прибыльным. Компания завершила 2023 год с чистой прибылью за полный год около $1 млн. Это немного, но это отправная точка. Благодаря своей масштабируемости Semrush сможет увеличить свою прибыль в будущем.

Результаты четвертого квартала 2023 года подчеркивают эту тенденцию. Хотя за весь 2023 год фирма сообщила только о чистой прибыли по GAAP в размере 1 миллиона долларов, чистая прибыль компании в четвертом квартале по GAAP составила 6,9 миллиона долларов. Чистая прибыль Semrush превысила 8% за квартал. Последовательный рост чистой прибыли предполагает, что мы можем увидеть, по крайней мере, один квартал, когда Semrush сообщит о двузначной чистой прибыли.

По мнению аналитиков, акции Semrush стоит покупать?

Semrush не имеет такого широкого охвата, как другие акции, поскольку его рыночная капитализация составляет менее 2 миллиардов долларов. По данным TipRanks, акции имеют два рейтинга «Покупать» и два рейтинга «Держать», что делает их умеренной покупкой. Средняя целевая цена акций SEMR в $13,50 предполагает потенциал роста на 11,4%.

Итоги акций Semrush

Semrush — лидер перспективной отрасли, которая будет оставаться актуальной еще долгое время. Компании осознают, что инвестиции в SEO могут помочь им чаще видеть свою целевую аудиторию. Корпорация работает в хорошей отрасли, и ее финансовый рост делает ее более привлекательной. Высокие темпы роста годового регулярного дохода и значительное увеличение прибыли могут улучшить оценку для долгосрочных инвесторов.

Семрашу не уделяется столько внимания со стороны Уолл-стрит и средств массовой информации. Это меньшая акция, которая выросла на 29% за последний год. Акции упали на 60% по сравнению с историческим максимумом, установленным в сентябре 2021 года. Тем не менее, хорошее руководство, эффективный продукт и растущая прибыль могут помочь Semrush вернуть свой исторический максимум в течение нескольких лет.