💬 Ищете растущий ETF с высокой доходностью? Посмотрите ILCG

Ищете растущий ETF с высокой доходностью? Посмотрите ILCG

iShares Morningstar Growth ETF (NYSEARCA:ILCG) от BlackRock (NYSE:BLK) iShares не всегда привлекает внимание, которого заслуживает, но этот надежный и недорогой ETF роста уже давно приносит инвесторам хорошие результаты. время. Я оптимистично отношусь к ILCG, учитывая ее многолетний опыт получения высоких доходов, ее сверхнизкое соотношение затрат и тот факт, что она дает инвесторам диверсифицированный доступ к 389 ведущим растущим акциям США с крупной и средней капитализацией.

Формула, возможно, не является чем-то революционным, но вам не всегда нужно идти против течения или пытаться быть революционером, чтобы со временем накопить богатство на фондовом рынке, как мы обсудим ниже.

Какова стратегия ILCG ETF?

По словам спонсора ILCG, компании BlackRock, ILCG дает инвесторам «доступ к американским компаниям, чьи доходы, как ожидается, будут расти темпами выше среднего по сравнению с рынком». Фонд инвестирует в индекс акций США с крупной и средней капитализацией, которые «демонстрируют характеристики роста».

Индекс определяет их как компании, «которые обычно имеют исторические и прогнозируемые доходы, продажи, балансовую стоимость и рост денежных потоков выше среднего».

ILCG приближается к своему 20-летнему юбилею, поскольку она существует с июня 2004 года, и ее активы под управлением (AUM) составляют 2,1 миллиарда долларов.

Лучшие холдинги ILCG

ILCG предлагает широкие возможности диверсификации и дает инвесторам доступ к 389 различным растущим акциям, а на 10 крупнейших активов компании приходится 55,1% активов.

Ниже вы найдете обзор 10 крупнейших активов ILCG с использованием инструмента TipRanks.

Поскольку фонд инвестирует в растущие акции компаний с крупной и средней капитализацией, неудивительно, что среди его активов есть такие акции, как Microsoft (NASDAQ:MSFT), Apple (NASDAQ:AAPL), Nvidia (NASDAQ:NVDA) и Amazon (NASDAQ:AMZN). топ-холдинги.

Среди крупнейших холдингов Tesla (NASDAQ:TSLA) — единственная, у которой отрицательная доходность за последний год, в то время как другие ведущие холдинги, такие как Nvidia, Meta Platforms (NASDAQ:META) и гигант здравоохранения Eli Lilly and Company (NYSE:LLY ) за последние 12 месяцев продемонстрировали впечатляющую трехзначную прибыль.

Хотя в этих крупнейших холдингах нет ничего особенно уникального, это сильные компании, которые выглядят хорошо позиционированными в будущем, и они помогли фонду добиться высоких результатов в долгосрочной перспективе, о чем мы углубимся в следующий раздел. .

Как вы можете видеть на этом графике, многие из крупнейших активов ILCG — это акции технологических компаний, и стоит отметить, что в последние годы из-за их роста эти акции стали составлять значительную часть базового индекса фонда. Фонд имеет долю 45,7% в секторе информационных технологий. Следующим по значимости сектором является потребительский сектор с отдалёнными 14,3%, за которым следуют коммуникации с 9,4%.

Надежный исполнитель на протяжении многих лет

ILCG имеет долгий и надежный опыт успешной работы на протяжении многих лет. По состоянию на 29 февраля фонд получил трехлетнюю годовую доходность в размере 9,4%.

Если еще уменьшить масштаб, он принес отличную пятилетнюю годовую доходность в размере 16,5% и хорошую годовую доходность за 10 лет в размере 14,6%.

Следует отметить, что ILCG немного отстает от трехлетней годовой доходности более широкого рынка, представленного Vanguard S&P 500 ETF (NYSEARCA:VOO), в размере 11,9%. Однако ILCG превзошла VOO как за последние пять, так и за 10 лет. По состоянию на 29 февраля VOO принесла 14,7% в годовом исчислении за последние пять лет и 12,7% за последние 10 лет (по сравнению с доходностью ILCG за пять и 10 лет, равной 16,5% и 14,6%).

Более того, фонду удалось обеспечить двузначную годовую прибыль начиная с момента его создания в 2004 году.

Инвестирование в такой фонд, который постоянно генерирует двузначную годовую прибыль, позволяет инвесторам со временем накопить значительное богатство. Если посмотреть на это в совокупной перспективе, а не в годовом исчислении, это поможет проиллюстрировать этот момент.

Например, инвестор, вложивший 10 000 долларов в ILCG 10 лет назад, сегодня имел бы чуть более 40 000 долларов. Инвестор, купивший фонд при его создании в июне 2004 года, сегодня имел бы инвестиции на сумму почти 75 000 долларов.

Экономически эффективный вариант для инвесторов

Еще одним привлекательным аспектом ILCG является то, что он обеспечивает такую ​​​​высокую производительность при очень низких затратах с коэффициентом расходов всего 0,04%, что значительно ниже, чем средний коэффициент расходов для всех ETF, который составляет 0,57%. Это означает, что инвестор, вложивший в фонд 10 000 долларов, будет ежегодно платить всего 4 доллара на расходы.

Если предположить, что ILCG будет приносить 5% годовых в будущем и поддерживать текущий коэффициент расходов, инвестор, вложивший сегодня в фонд 10 000 долларов, заплатит всего 51 доллар в качестве комиссионных в течение следующего десятилетия. Инвестирование в недорогие фонды, такие как ILCG, помогает инвесторам со временем сохранять большую часть принципов своих портфелей, поэтому комиссии всегда являются важным фактором, который следует учитывать при рассмотрении любого ETF.

Выплачивает ли ILCG дивиденды?

Хотя это, конечно, не главное, ILCG является плательщиком дивидендов и в настоящее время приносит 0,6%. ILCG выплачивает дивиденды своим держателям 19 лет подряд и увеличивает эту выплату за последние три года.

По мнению аналитиков, акции ILCG стоит покупать?

Что касается Уолл-стрит, ILCG получает консенсус-рейтинг «Сильная покупка», основанный на 320 покупках, 65 удержаниях и пяти рейтингах продажи, присвоенных за последние три месяца. Средняя целевая цена акций ILCG в $83,33 предполагает потенциал роста на 9,7%.

Трудно не любить ILCG ETF

Хотя нет ничего нового в стратегии ILCG по инвестированию в диверсифицированную группу растущих акций США с крупной и средней капитализацией, эта стратегия уже долгое время хорошо работает для инвесторов.

Я оптимистично отношусь к ILCG, учитывая ее долгий и надежный опыт получения высоких доходов для своих держателей, ее диверсифицированный портфель, который позволяет инвесторам получить доступ к большому количеству ведущих растущих акций США с крупной и средней капитализацией, а также ее сверх- низкий коэффициент расходов, который помогает инвесторам сохранять больше своих денег с течением времени. Трудно не любить такого надежного, диверсифицированного и недорогого долгосрочного победителя, как ILCG.