✏ Рынки на этой неделе, 29.01–02.02, 2024 г.: данные – король

Рынки на этой неделе, 29.01–02.02, 2024 г.: данные – король

Экономика и рынки: предстоящая неделя

Индекс S&P 500 (SPX) в пятницу прервал пятидневный бычий рост, закрывшись в красной зоне. Слабый прогноз выручки Intel (INTC) привел к резкой распродаже акций, что оказало давление на акции технологических компаний. Индексы Nasdaq Composite (NDAQ) и Nasdaq-100 (NDX) упали. В то же время промышленный индекс Доу-Джонса (DJIA) был единственным крупным индексом, который завершил день в плюсе, чему способствовал рост American Express (AXP) до исторического максимума благодаря положительному прогнозу на 2024 год и дивидендам. увеличивать.

Несмотря на слабость в пятницу, все четыре индекса выросли на этой неделе, чему способствовали более сильные, чем ожидалось, экономические данные, которые, похоже, подтверждают экономический сценарий «Златовласка» с устойчивым ростом и более низкой инфляцией. Предварительная оценка экономического роста в четвертом квартале составила 3,3%, что намного превышает оценку в 2%. В то же время предпочтительный показатель инфляции Федеральной резервной системы, Core PCE, замедлился до 2,9% в годовом исчислении, что ниже оценок в 3%.

Хотя эти цифры отражают лучшую экономическую ситуацию в США с начала пандемии Covid-19, они омрачают перспективы снижения ставок ФРС. Хотя инфляция постоянно имеет тенденцию к снижению, сила экономики перед лицом высоких процентных ставок подчеркивает отсутствие срочности в смягчении денежно-кредитной политики. Кроме того, впечатляющий рост фондового рынка за последние три месяца привел к значительному смягчению финансовых условий. Политики предпочитают быть уверенными в том, что оживление потока денег в экономике не приведет к возобновлению инфляции.

Еще до того, как были опубликованы последние данные, трейдеры перенесли свои прогнозы по смягчению денежно-кредитной политики с марта на май. Этот прогноз будет обновляться неоднократно, поскольку он зависит от дальнейших экономических отчетов. В частности, в эту пятницу мы получим еще одну важную часть экономической головоломки: отчет о занятости и безработице, который может повлиять на ожидаемый график снижения ставок. В дальнейшем ФРС необходимо будет получить решительное подтверждение того, что экономика достаточно остыла, чтобы предотвратить новый скачок цен.

На заседании Федерального комитета по открытому рынку (FOMC) 30-31 января его члены почти наверняка сохранят ставки без изменений. Тем не менее, ожидается, что за заседанием будут внимательно следить инвесторы, ожидающие подсказок о сроках предполагаемых сокращений Федеральной резервной системы.

В этой неопределенной среде инвесторам настоятельно рекомендуется внимательно следить за экономическими отчетами и основывать свои решения на достоверных данных и анализе.

Предстоящие объявления о прибылях и дивидендах

На эту неделю запланировано несколько важных публикаций о прибылях и убытках, причем основную часть отчетов компаний с большой и мегакапитализацией составляют технологические компании.

Самым важным событием, которое повлияет на рынок, станет публикация доходов за четвёртый квартал членов группы «Великолепная семерка» Alphabet (GOOGL), Microsoft (MSFT), Amazon.com (AMZN), Apple (AAPL) и Meta Platforms ( МЕТА).

Другие заметные отчеты о прибылях и убытках на этой неделе будут опубликованы компаниями SoFi Technologies (SOFI), Super Micro Computer (SMCI), Advanced Micro Devices (AMD), Electronic Arts (EA), General Motors (GM), Starbucks (SBUX), Qualcomm (QCOM). ), Microchip Technology (MCHP) и AbbVie (ABBV).

Даты отчетности компаний, консенсус-прогнозы прибыли на акцию, прошлые данные, рейтинги аналитиков и целевые цены можно найти в календаре доходов TipRanks.

На этой неделе наступят даты выплаты дивидендов для Conagra Brands (CAG), Texas Instruments (TXN), Morgan Stanley (MS), Enterprise Products Partners (EPD), Kinder Morgan (KMI), Realty Income (O), Costco (COST). ), Wells Fargo (WFC), Citigroup (C), MPLX LP (MPLX) и других фирм, выплачивающих дивиденды.

Даты выплаты дивидендов и экс-дивидендов, рейтинги аналитиков и целевые цены компаний можно найти в календаре дивидендов TipRanks.

Предстоящие события экономического календаря

В ближайшие несколько дней планируется опубликовать несколько критических отчетов:

» Январский PMI в производственном секторе от ISM – четверг, 02/01 – В этом отчете, опубликованном Институтом управления поставками, показаны деловые условия в производственном секторе США. Это важный показатель общей экономической ситуации. PMI считаются одним из наиболее надежных опережающих индикаторов для оценки состояния экономики США, помогая аналитикам и экономистам предвидеть изменение экономических тенденций.

» Январский индекс потребительских настроений штата Мичиган и пятилетние ожидания потребительской инфляции от UoM – пятница, 02/02 – Эти отчеты, опубликованные Мичиганским университетом, отражают результаты ежемесячного исследования уровня потребительской уверенности и взглядов потребителей на долгосрочную инфляцию. В Соединенных Штатах. Уровень доверия влияет на потребительские расходы, которые составляют около 70% ВВП США. Индекс инфляционных ожиданий является одним из компонентов, который входит в расчеты ФРС Индекса инфляционных ожиданий.

» Январские данные о занятости и уровне безработицы в несельскохозяйственном секторе – пятница, 02/02 – Отчеты о занятости в несельскохозяйственном секторе и уровне безработицы, опубликованные Бюро статистики труда США, показывают количество новых рабочих мест, созданных за предыдущий месяц, а также процент людей, которые были активно искали работу в предыдущем месяце. Эти отчеты считаются двумя наиболее важными экономическими показателями, поскольку политики следят за изменением количества позиций, поскольку оно тесно связано со здоровьем экономики в целом. Одним из мандатов Федеральной резервной системы является полная занятость, и она принимает во внимание изменения на рынке труда при принятии своих политических решений.

Текущие и запланированные экономические отчеты, заявления ФРС и другие публикации, а также анализ их потенциального влияния на фондовые рынки можно найти в экономическом календаре TipRanks.