✏ Новости M&A: APA приобретает Callon (NYSE:CPE) за 4,5 миллиарда долларов

Новости M&A: APA приобретает Callon (NYSE:CPE) за 4,5 миллиарда долларов

Акции Callon Petroleum (NYSE:CPE) выросли более чем на 5% в начале сегодняшней сессии после того, как нефтегазовая компания согласилась быть приобретена корпорацией APA (NASDAQ:APA) в рамках сделки, состоящей из всех акций, на сумму 4,5 миллиарда долларов.

Согласно условиям сделки, каждая акция Callon будет обменена по фиксированному коэффициенту в 1,0425 акции APA. Этот стратегический шаг по слиянию и поглощению дополняет активы APA в Пермском бассейне и, как ожидается, будет способствовать улучшению ее ключевых финансовых показателей. Кроме того, ожидается, что сделка увеличит нефтезагрязненные площади APA в бассейнах Мидленд и Делавэр более чем на 50%.

Кроме того, ожидается, что увеличение масштаба поможет APA реализовать синергию накладных расходов и стоимости капитала на сумму более 150 миллионов долларов. Коэффициент обмена указывает на стоимость 38,31 доллара за акцию Callon, исходя из цены закрытия APA на 3 января. Кроме того, APA выпустит 70 миллионов акций, и ожидается, что ее инвесторам будет принадлежать почти 81% объединенной компании.

Сделка была единогласно одобрена советами директоров обеих компаний и, как ожидается, будет завершена во втором квартале этого года. По итогам закрытия прогнозная глобальная производственная структура APA составит около 64% ​​в США и 36% на международном уровне. Кроме того, сделка увеличит добычу объединенной компании до более чем 500 000 баррелей нефтяного эквивалента в день.

Является ли APA хорошей акцией для покупки?

В то время как акции CPE растут, акции APA сегодня уже упали более чем на 5%. В целом, Street имеет консенсус-рейтинг «Умеренная покупка» по акциям APA Corp., а средняя целевая цена APA составляет $46,88 пунктов, что предполагает потенциал роста акций на 27,6%.

Прочитать полное раскрытие информации