🗯 «От хайпа к клиническому»: Коуэн предлагает рассмотреть 2 акции компаний в сфере ИИ в сфере здравоохранения

«От хайпа к клиническому»: Коуэн предлагает рассмотреть 2 акции компаний в сфере ИИ в сфере здравоохранения

Чуть больше года назад технология искусственного интеллекта ворвалась в наше коллективное сознание с запуском ChatGPT. Генеративный искусственный интеллект быстро продемонстрировал большой потенциал для изменения того, как мы общаемся с цифровым миром, и он может принести аналогичный потенциал в другие области, от автомобилей до здравоохранения.

Масштаб потенциала ИИ очевиден из оценок: технические эксперты предсказывают, что применение ИИ на рынке здравоохранения может превысить 100 миллиардов долларов до 2030 года. Прибыль будет следовать за вкладом ИИ в области здравоохранения и медицины. Этот вклад включает в себя улучшение качества диагностики, уменьшение количества медицинских ошибок и, следовательно, улучшение результатов лечения пациентов. Возможно, ИИ даже сможет способствовать снижению затрат и повышению эффективности.

Растущий и разнообразный вклад ИИ в отрасль здравоохранения доказывает свою ценность и открывает солидный набор возможностей для инвесторов, желающих в долгосрочной перспективе инвестировать в акции здравоохранения.

Аналитики Cowen тоже это заметили, отметив: «Мы наблюдаем рост клинических испытаний на основе ИИ и значительный рост числа партнерских отношений с игроками, занимающимися инструментами ИИ, и мы считаем, что это только начало…»

Переходя к конкретным предложениям, аналитики компании указывают на две акции компаний в области ИИ в сфере здравоохранения, которые инвесторам обязательно следует рассмотреть. Это акции, которые могут принести «ажиотаж вокруг искусственного интеллекта» в мир клинических испытаний; мы изучили их детали и добавили анализ Коуэна для дополнительного контекста. Вот они.

Эвотек АГ (EVO)

Мы начнем с Evotec, биофармацевтической и медицинской биотехнологической компании, работающей над множеством проектов, включая открытие и разработку новых потенциальных лекарств, управление программами клинических испытаний и внедрение инновационной оценки значимости заболеваний, призванной облегчить как можно раньше начать индивидуальное лечение пациента.

Компания позиционирует себя как «инновационный центр», работая с партнерами во всей биофармацевтической отрасли. Компания Evotec, базирующаяся в Германии, является примером международного характера медицинской сферы, имея долгосрочные партнерские соглашения с Bayer, Bristol Meyers Squibb, Lilly, Sanofi, Takeda – и это только часть списка. Компания описала свой подход к исследованиям и разработкам как создание «автобана, управляемого данными, для лечения».

В середине ноября Evotec публично представила свои платформы разработки на основе искусственного интеллекта. Компания использует технологии искусственного интеллекта для повышения эффективности использования капитала, ускорения роста и выхода на новые рынки. В краткосрочной перспективе целью является создание более точных кандидатов на лекарства; В долгосрочной перспективе цель состоит в том, чтобы улучшить результаты лечения пациентов и добиться большего коммерческого успеха.

Приступая к сути, важному фактору для инвесторов, мы обнаруживаем, что Evotec имеет обширный портфель кандидатов на лекарства, «возможности продукта» компании. от доклинических исследований до активных клинических исследований на людях. Программы-кандидаты на лекарства нацелены на заболевания в самых разных областях медицины, включая такие «горячие» области, как неврология, онкология, иммунология и воспалительные заболевания.

Все это формирует прочную основу для биотехнологий и привлекло внимание Стива Ма. О компании и ее разнообразных исследовательских программах он пишет: «Evotec создала «инновационный центр» для открытия и разработки фармацевтических препаратов. Центр использует опыт более 3000 ученых и разработчиков лекарств в сочетании с сетью платформ, которые используют технологии синтетической биологии, комплексный анализ «омических» наборов данных (геномика, транскриптомика, протеомика, метаболомика), а также управляемый данными искусственный интеллект и машинное обучение. модели».

Двигаясь дальше, Мах продолжает обрисовывать, почему Evotec, в частности, должен произвести впечатление на инвесторов, говоря: «Дифференцированные возможности лежат в основе тезиса EVO с их инновационным сквозным процессом, который предлагает более высокую вероятность успеха, повышенную доходность, и снижение себестоимости производства для своих фармацевтических партнеров».

Мах количественно оценивает свою позицию по Evotec с помощью рейтинга «лучше рынка» (покупать) и целевой цены в 21 доллар, которая указывает на потенциал роста примерно на 110% в ближайшие месяцы. (Чтобы посмотреть послужной список Ма, нажмите здесь)

В настоящее время эта акция торгуется по цене $10,01, а ее средняя целевая цена в $16 предполагает годовой прирост примерно на 60%. Акции имеют консенсус-прогноз «Умеренная покупка», основанный на двух недавних рейтингах «Покупать» и одном «Держать». (См. прогноз акций EVO)

Амджен, Инк. (AMGN)

Следующая акция, которую мы рассмотрим, — Amgen, одна из крупнейших биотехнологических компаний США. По рыночной капитализации Amgen занимает шестое место среди биофармацевтических компаний США, а по годовому доходу — 18-е место на мировой арене. В штаб-квартире Amgen в Таузенд-Оукс, Калифорния, работает около 5000 человек, что делает ее крупным работодателем в родном штате. В целом в компании работает около 24 000 сотрудников по всему миру.

Как и большинство конкурентов, Amgen имеет на рынке как одобренные препараты, так и широкий спектр разработки новых потенциальных лекарств. Это дает компании солидный поток доходов от реализуемой на рынке продукции, составивший в прошлом году 26 миллиардов долларов. В этом году Amgen расширяет свою выручку; За первые девять месяцев 2023 года компания заработала $19,87 млрд, увеличившись на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Amgen активно работает с технологиями искусственного интеллекта, используя искусственный интеллект и машинное обучение для продвижения отдельных программ развития. Особую выгоду от этого получил препарат-кандидат компании AMG 193. Этот кандидат, в настоящее время находящийся на клинической стадии 1 фазы, представляет собой низкомолекулярный ингибитор кооперативного протеина аргининметилтрансферазы 5 метилтиоаденозина (МТА) (PRMT5) и находит применение в лечении солидных опухолей. Эта программа с ее потенциалом успеха и выгоды, представленная компанией, является ярким примером того, как искусственный интеллект и передовая наука о данных могут стимулировать биотехнологические исследования.

В разработке находится один из самых передовых продуктов Amgen — тарлатамаб, молекула BiTE, предназначенная для борьбы с различными видами рака. В настоящее время препарат проходит третью фазу испытаний в качестве средства лечения мелкоклеточного рака легких и фазу 1 исследования против нейроэндокринного рака простаты. Недавно компания представила положительные данные исследования фазы 2 по лечению рака легких.

Amgen также активно занимается лечением ожирения, связанного с метаболизмом, и в разработке находятся два препарата, которые показывают большие перспективы в этой области. AMG 786 представляет собой низкомолекулярное соединение, а AMG 133 представляет собой мультиспецифическую молекулу, предназначенную для ингибирования рецептора GIPR и одновременной активации рецептора GLP-1. AMG 133 проходит исследование фазы 2 у взрослых с избыточным весом и ожирением, страдающих диабетом 2 типа. Набор участников исследования завершен, а основные данные ожидаются в конце 2024 года.

Ключевые результаты Amgen за 3К23 включают общий объем выручки в $6,9 млрд, что на 4% выше, чем в квартале предыдущего года, хотя на $45 млн ниже ожиданий. Чистая прибыль составила $4,96, увеличившись на 6% по сравнению с прошлым годом и превысив прогноз на 28 центов.

По мнению 5-звездочного аналитика Cowen Ярона Вебера, Amgen представляет собой убедительную общую картину. Компания активно использует ИИ, и Вебер пишет об этом: «Цель Amgen — использовать ИИ для создания исследовательского конвейера следующего поколения, который уникален по сочетанию вычислительных возможностей и возможностей мокрых лабораторий. Усилия компании включают баланс как внутренних, так и внешних партнерских отношений и приобретений. Компания использует термин «генеративная биология» для описания интеграции разработки и разработки белковых лекарств с искусственным интеллектом и машинным обучением. С этой целью Amgen инвестировала в высокопроизводительную автоматизацию влажных лабораторий и вычислительную биологию в сухих лабораториях, в том числе в группу Digital Biologics Discovery, которая использует данные о структуре и функциях белков для обучения компьютерных моделей производству белков с определенной структурой и функцией».

Вебер продолжает обрисовывать перспективы Amgen на ближайшую перспективу, написав: «Мы ожидаем, что диверсифицированный портфель Amgen на поздней и ранней стадиях, основанный на возможностях искусственного интеллекта и машинного обучения, должен укрепить их долгосрочные перспективы как на ранних, так и на поздних стадиях клинических исследований. активы (в том числе их ингибитор PRMT5 AMG 193, продукт их платформ искусственного интеллекта) становятся более заметными и проходят через клинические разработки».

Вебер оценивает акции AMGN как «лучше рынка» (то есть «покупать») и ставит целевую цену в $336, что указывает на возможность роста на 24% в следующем году. (Чтобы посмотреть послужной список Вербера, нажмите здесь)

Эти акции имеют консенсус-рейтинг «Умеренная покупка», основанный на 22 имеющихся обзорах аналитиков, которые делятся на 12 покупок, 8 удержаний и 2 продажи. Средняя целевая цена акции в $283,86 предполагает потенциал роста на 5% по сравнению с текущей торговой ценой в $269,64. (См. прогноз акций Amgen)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательной оценке, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки», инструмент, который объединяет всю аналитическую информацию TipRanks по акциям.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно представленным аналитикам. Содержимое предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.