📰 Акции кибербезопасности: инвестиции в «хороших парней»

Акции кибербезопасности: инвестиции в «хороших парней»

За последние два года в мире произошла резкая эскалация военных действий, но война — далеко не единственная угроза, с которой сталкивается человечество. С тех пор, как мы начали пользоваться Интернетом, возник новый тип преступлений, направленный против государственных учреждений, организаций и частных лиц. За последние три десятилетия глобальная киберпреступность выросла в геометрической прогрессии, став прибыльной отраслью, общий годовой доход которой оценивается в 1,5 триллиона долларов США.

Прошедшее десятилетие с его быстрой цифровизацией всей человеческой деятельности стимулировало дальнейшее усиление киберугроз; теперь все и вся – от вашего банка до кабинета врача, ваших устройств Интернета вещей и вашего электромобиля – может стать мишенью. Однако мы не остались одни в этой битве: множество компаний стремятся защитить нас от цифровых угроз – и пытаются заработать на этом деньги. Но хотя защита от киберпреступности может быть почти такой же прибыльной, как и само преступление, не каждая компания, занимающаяся кибербезопасностью, справится с этой задачей.

Невинные хакеры

Официальная история киберпреступности берет свое начало в 1981 году, когда первый в истории хакер был осужден за взлом внутренних компьютерных систем AT&T. Однако этот случай был воспринят как странность и не получил широкой известности. Впервые власти и широкая общественность осознали, что опасности таятся в проводах, в 1988 году, когда компьютерный червь нанес ущерб десятой части того, что тогда называлось Интернетом, и нанес ущерб на сумму 15 миллионов долларов. Затем, в 1995 году, произошел арест Кевина Митника, первой знаменитости-хакера всех времен, исправившегося преступника, который стал первым в мире экспертом по компьютерной безопасности, заложив основу индустрии кибербезопасности.

Времена невинности, когда киберпреступность была кустарным промыслом или даже делом одного человека, давно прошли. Сегодня это огромный бизнес, охватывающий континенты и направляющий свои щупальца во все возможные цифровые площадки. Конечно, это не «супермафия» из научно-фантастических фильмов, но все же экосистема из множества людей и организаций, которая сейчас, пожалуй, более опасна для человечества, чем вооруженные конфликты и пандемии.

Дорогой выкуп

В прошлом году глобальный ущерб от киберпреступности оценивался в 8,5 триллионов долларов; Специалисты отрасли ожидают, что к 2027 году эти затраты утроятся. Потери, связанные с кибератаками, включают повреждение или потерю данных; потеря производительности; мошенничество, мошенничество, вымогательство и другие виды хищения денег; кража личных или финансовых данных; нарушение работы бизнеса; вандализм и т.д.

В 2021 году хакеры-вымогатели атаковали системы компании Colonial Pipeline, вынудив ее прекратить работу и оставив две трети автозаправочных станций в Южной Каролине пустыми, что спровоцировало панику. Эти хакеры, которых так и не нашли, получили как минимум 90 миллионов долларов в качестве выкупа – и это лишь один случай конкретного типа преступлений.

В том же году хакеры-вымогатели даже имели наглость атаковать столичное управление полиции Вашингтона, округ Колумбия, угрожая раскрыть личности информаторов преступникам, если не заплатят выкуп в размере 50 миллионов долларов.

Источник: Статистика

Опасные для жизни единицы и нули

Но финансовые затраты, какими бы большими они ни были, не являются самой острой проблемой в отношении киберпреступности. В последние годы мы стали свидетелями быстрого роста количества кибератак, имеющих мрачные физические последствия, а также слияния киберпреступности с насильственной и/или организованной преступностью, такой как торговля людьми, наркотики, оружие, террор и многое другое.

В то время как атака на компьютерные системы банка может привести к значительной потере капитала, атака на больницу может привести к значительным человеческим жертвам. На самом деле, эти атаки — не далекая угроза, а реальность: в 2021 году десятки медицинских учреждений Европы и США были заблокированы от доступа к критически важным системам из-за атак программ-вымогателей. Кроме того, преступники могут захватить электроэнергию или другие важные инфраструктурные системы, что приведет к серьезным последствиям. Взломанная система управления автономным автопарком, командный центр аэропорта или даже сталелитейный завод (пример из реальной жизни) может означать массовые человеческие жертвы.

Помимо коммерческих хакеров, существует вполне реальная угроза кибервойн, когда спонсируемые иностранными государствами кибератаки нацелены на энергетическую инфраструктуру, срывают военные операции или влияют на политику, что приводит к социальным волнениям.

Растущий спрос на «Хороших парней»

Учитывая тревожное расширение масштабов и охвата кибератак, неудивительно, что рынок кибербезопасности, защищающий нас от этих угроз, также быстро расширяется, и, согласно прогнозам, среднегодовой темп роста составит 14–16% до 2030 года.

Источник: Статистика

Однако, учитывая нынешние масштабы и распространение киберугроз, а также постоянно расширяющиеся «бизнес-возможности» для киберпреступников на фоне быстрого технологического прогресса и постоянно растущей цифровой зависимости правительства, бизнеса и частной деятельности, эти цифры могут ну это мягко сказано. McKinsey предполагает, что глобальный рынок адресуемой кибербезопасности может составить от 1,5 до 2,0 триллионов долларов, поскольку нынешний уровень проникновения продуктов и услуг кибербезопасности далек от очевидной потребности рынка в цифровой защите. Таким образом, рынок кибербезопасности предлагает практически неограниченный долгосрочный потенциал для компаний, работающих в этой сфере, а также для их инвесторов.

Не все ценные бумаги безопасны

Итак, мы установили, что быстрая глобальная цифровизация и связанная с ней необходимость киберзащиты открывают огромные возможности для бизнеса для компаний, специализирующихся на продуктах и ​​решениях в области кибербезопасности. Однако инвесторы, желающие извлечь выгоду из этого долговременного роста, сталкиваются с рынком, характеризующимся высокой волатильностью отдельных акций, а также огромными различиями в финансовых показателях и показателях прибыльности компаний, действующих в этой сфере.

Следует отметить, что верхние позиции в списке компаний по кибербезопасности занимают разнообразные технологические гиганты с крупными киберподразделениями и практически неограниченными средствами для разработки своих продуктов, такие как Microsoft (MSFT), IBM (IBM) и Cisco Systems (CSCO). ).

Наиболее известными фирмами, занимающимися кибербезопасностью, доминирующими на рынке, являются Palo Alto Networks, Inc. (PANW), Fortinet, Inc. (FTNT), CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD), Cloudflare, Inc. (NET) и Check Point. ООО «Программные технологии» (ЧКП). Однако не все из этих признанных лидеров рынка могут показать хотя бы положительную чистую прибыль: и CrowdStrike, и Cloudflare по-прежнему имеют «минусы» в своих прибылях, несмотря на то, что они находятся на рынке уже более десяти лет. Хотя CRWD граничит с безубыточностью, ожидается, что NET не достигнет прибыльности в ближайшие пару лет, что подчеркивает жесткую конкуренцию на этом фрагментированном рынке. PANW, один из бесспорных лидеров рынка, только в прошлом году стал прибыльным.

Другими важными игроками на рынке кибербезопасности являются Zscaler, Inc. (ZS), Akamai Technologies, Inc. (AKAM), Leidos Holdings, Inc. (LDOS), Gen Digital Inc. (GEN), Okta, Inc. (OKTA), Qualys, Inc. (QLYS) и SentinelOne, Inc. (S). Из этих компаний, занявших второе место, только AKAM, LDOS, GEN и QLYS уже приносят положительную чистую прибыль. Помимо различий в местах ведения бизнеса и прибыли, эти компании значительно различаются по показателям качества и оценки, а также по потенциалу роста прибыли.

Исследования для защиты вашего капитала

Эти огромные различия в фундаментальных показателях компаний и перспективах роста подчеркивают важность исследований для начинающих инвесторов в области кибербезопасности. Хотя рынок киберзащиты предоставляет прибыльное игровое поле с огромными возможностями, не каждая компания на этом рынке способна извлечь выгоду из этих возможностей. Таким образом, крайне важно изучать данные, анализировать финансы компаний, конкурентоспособность отрасли, перспективы роста и риски и многое другое.

В качестве альтернативы инвесторы могут использовать существующий анализ, используя исследования, проведенные ведущими аналитиками Уолл-стрит. У TipRanks есть несколько инструментов, которые могут помочь инвесторам использовать огромные объемы данных и исследований, хранящихся в его базе данных, в своих интересах. В приведенной ниже таблице TipRanks представлен обзор эффективности нескольких известных компаний, занимающихся кибербезопасностью.

В качестве другого варианта инвесторы могут купить один из ETF кибербезопасности, используя один из множества инструментов TipRanks ETF, чтобы выбрать выигрышный фонд.

В заключение отметим, что акции компаний, занимающихся кибербезопасностью, дают инвесторам возможность получить прибыль от растущего глобального спроса на защиту от цифровых угроз, а также позволяют обеспечить большую диверсификацию портфеля, поскольку многие из этих компаний демонстрируют умеренную корреляцию с широкими движениями рынка. При этом важно учитывать финансы и перспективы компаний, чтобы выбрать победителей, которые смогут создать долгосрочную ценность для своих акционеров.