🎙 «Придержите коней», — говорит Goldman Sachs о акциях Eli Lilly Stock

«Придержите коней», — говорит Goldman Sachs о акциях Eli Lilly Stock

В этом году не все было посвящено исключительно технологиям. Возьмем, к примеру, компанию Eli Lilly (NYSE:LLY). Акции фармацевтического гиганта выросли на впечатляющие 61% с начала года, в результате чего рыночная капитализация компании превысила 552 миллиарда долларов, что сделало ее самой дорогой медицинской компанией в мире.

Теперь у компании есть возможность стимулировать дальнейший рост. На прошлой неделе было объявлено, что FDA разрешило компании продавать Zepbound (тирзепатид) в качестве средства для контроля хронического веса. Тирзепатид уже коммерчески доступен для лечения диабета 2 типа и продается под торговой маркой Mounjaro.

Компания планирует вывести препарат на рынок до конца года, и этот шаг может оказать положительное влияние как на ее выручку, так и на прибыль. Ожидается, что Zepbound будет конкурировать с Wegovy (инъекционный семаглутид) компании Novo Nordisk, а у LLY будет определенное ценовое преимущество. Ежемесячная прейскурантная цена Zepbound в размере $1059,87 предполагает, что он будет предлагаться со скидкой 20% по сравнению с ценой Wegovy.

Но это не единственный фактор, работающий в его пользу, говорит аналитик Goldman Sachs Крис Шибутани.

«Мы по-прежнему считаем пакет клинических данных Zepbound превосходящим пакет клинических данных Wegovy, озаглавленным заявленной потерей веса до ~ 21% (по сравнению с ~ 15% у Wegovy) у людей с избыточным весом / ожирением через ~ 18 месяцев, а также профилем переносимости с общими более низкими показателями. НЯ, связанных с желудочно-кишечным трактом», — объяснил 5-звездочный аналитик. «Мы считаем, что благоприятная ценовая динамика по сравнению с Wegovy в сочетании с лучшим в своем классе профилем снижения веса тирзепатида (среди одобренных препаратов) укрепит позиции Zepbound в качестве предпочтительного препарата для лечения ожирения и поддержит нашу прогнозируемую общую долю рынка ожирения в размере ~33%. к 2030 году».

Тем не менее, Шибутани говорит, что одобрение знаменует собой «важную веху для коммерческой деятельности компании», но, учитывая его убежденность, что инвесторы обычно ожидают одобрения к концу года, он ожидает «относительно ограниченного влияния» на динамику акций на данный момент.

Тем не менее, на фоне «множественных ошибок регулирования» в отношении портфеля компании на поздней стадии в течение года (к ним относятся CRL/задержка для донанемаба и CRL для мирикизумаба [утвержден сейчас] и лебрикизумаба), одобрение является «обнадеживающим». »

В целом, Шибутани пока остается в стороне, сохраняя нейтральный рейтинг и целевую цену в $480, что предполагает потенциал падения примерно на 18% по сравнению с текущими уровнями. (Чтобы посмотреть послужной список Шибутани, нажмите здесь)

Нам придется согласиться с несогласием, похоже, таково мнение среди коллег Шибутани; во всех 19 других недавних обзорах аналитиков говорится «Покупать», что, естественно, завершается консенсус-прогнозом «Сильная покупка». Средняя целевая цена составляет $645,72, что предполагает потенциал роста примерно на 10% в предстоящем году. (См. прогноз акций LLY)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательной оценке, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки», недавно выпущенный инструмент, который объединяет всю аналитическую информацию TipRanks по акциям.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно представленным аналитикам. Содержимое предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.