📰 3 взаимных фонда малой капитализации с солидной доходностью

3 взаимных фонда малой капитализации с солидной доходностью

Все знают преимущества инвестирования во взаимные фонды – более безопасную и диверсифицированную прибыль. Интересно, что эти инвестиции могут принести более высокую прибыль, если мы готовы пойти на небольшой риск. Да, мы говорим о взаимных фондах, ориентированных на компании небольшой рыночной капитализации. Это означает компании с рыночной капитализацией от 300 до 2 миллиардов долларов.

Сегодня мы рассмотрим три взаимных фонда, которые могут похвастаться высокой доходностью и могут предложить потенциал роста более 20% в следующие двенадцать месяцев.

Индекс роста малой капитализации Vanguard Fd Admiral (VSGAX)

Фонд VSGAX инвестирует в акции развивающихся компаний США с малой капитализацией, которые имеют потенциал расти быстрее, чем более широкий рынок. Это пассивно управляемый фонд, но он считается более волатильным из-за характера акций.

На сегодняшний день VSGAX имеет 656 холдингов с совокупными активами в 31,28 миллиарда долларов. Фонд в основном фокусируется на секторе технологий, за которым следует здравоохранение. VSGAX выплачивает трижды в год дивиденды в размере 0,11 доллара США на акцию с текущей доходностью 0,70%.

На сайте TipRanks VSGAX имеет консенсус-рейтинг «Умеренная покупка». Это основано на консенсус-рейтинге каждой акции в портфеле. Из 656 акций 497 имеют рейтинг «Покупать», 143 — «Держать» и 16 акций имеют рейтинг «Продавать». Средняя целевая цена Vanguard Small-Cap Growth Index Fd Admiral в размере $95,05 предполагает потенциал роста на 31,3% по сравнению с текущими уровнями.

С начала года акции VSGAX прибавили 4,1%. В пятерку крупнейших холдингов входят Fair Isaac Corporation (FICO), Targa Resources (TRGP), Exact Sciences (EXAS), Entegris (ENTG) и PTC Inc. (PTC). На долю 10 крупнейших холдингов приходится 7,53% портфеля.

Фундаментальный индекс малых компаний США Schwab Fd (SFSNX)

Фонд SFSNX копирует индекс малых компаний США Russell RAFI. Его общая доходность должна соответствовать доходности индекса RAFI. SFSNX также выплачивает годовые дивиденды в размере 0,98 доллара США на акцию, что представляет собой впечатляющую текущую доходность в 1,31%.

Взаимный фонд имеет 997 активов, ориентированных в основном на промышленный и финансовый секторы. Активы фонда составляют $1,79 млрд, при этом на долю десяти крупнейших холдингов приходится 4,18% портфеля.

На сайте TipRanks SFSNX имеет консенсус-рейтинг «Умеренная покупка». Это основано на 622 акциях с рейтингом «Покупать», 339 акциях с рейтингом «Держать» и 36 акциях с рейтингом «Продавать». Средняя целевая цена Schwab Fundamental US Small Company Index Fd в размере $17,43 предполагает потенциал роста на 22 % по сравнению с текущими уровнями.

В этом году SFSNX прибавил 2,4%. В пятерку его крупнейших холдингов входят Super Micro Computers (SMCI), Diversified Healthcare (DHC), Prog Holdings (PRG), Xpo, Inc. (XPO) и Spectrum Brands (SPB).

Фонд малой капитализации Vanguard с налоговым управлением Admiral CI (VTMSX)

Как следует из названия, VTMSX стремится помочь инвесторам с более высокой налоговой категорией и инвестиционным горизонтом пять лет и более. Хотя возможно, что фонд не всегда будет эффективным с точки зрения налогообложения, пытаясь свести к минимуму налогооблагаемую прибыль. Примечательно, что VTMSX выплачивает ежеквартальные дивиденды в размере 0,26 доллара на акцию при текущей дивидендной доходности 1,45%.

Фонд имеет 603 холдинга с совокупными активами в $8,33 млрд. Основное внимание VTMSX по-прежнему уделяется промышленному и финансовому секторам. На долю 10 крупнейших холдингов приходится 6,01% портфеля.

На сайте TipRanks VTMSX имеет консенсус-рейтинг «Умеренная покупка». Это основано на 347 акциях с рейтингом «Покупать», 223 акциях с рейтингом «Держать» и 33 акциях с рейтингом «Продавать». Средняя целевая цена Admiral Cl фонда малой капитализации Vanguard, управляемого налогом, в размере $93,46 предполагает потенциал роста на 25,1% по сравнению с текущими уровнями. С начала года акции VTMSX потеряли 1,8%. В пятерку крупнейших холдингов входят SPS Commerce (SPSC), Rambus (RMBS), Axcelis (ACLS), Comfort Systems USA (FIX) и Onto Innovation (ONTO).

Ключевые выводы

Каждый инвестор, стремящийся к немного более высокой доходности с умеренным риском, может обратиться к взаимным фондам, ориентированным на малую капитализацию. Вышеупомянутые три MF могут помочь обеспечить привлекательную прибыль для вашего портфеля. Если вы еще не пробовали инвестировать во взаимные фонды, начните свое путешествие сегодня с помощью инструментов взаимных фондов TipRanks, которые помогут вам сделать правильный выбор.