🗯 Стоит ли покупать акции Alphabet (NASDAQ:GOOGL) на фоне замедления роста облачных технологий?

Стоит ли покупать акции Alphabet (NASDAQ:GOOGL) на фоне замедления роста облачных технологий?

Технический гигант Alphabet (NASDAQ:GOOGL) показал более высокие, чем ожидалось, доходы в третьем квартале. Однако ее акции упали примерно на 6% на торгах во вторник после закрытия, поскольку инвесторы отреагировали на замедление роста облачного бизнеса GOOGL. Несмотря на замедление темпов роста, аналитик Goldman Sachs Эрик Шеридан подтвердил свой оптимистичный прогноз по акциям Alphabet. Кроме того, консенсус-рейтинг аналитиков предполагает «Покупать».

Прежде чем двигаться дальше, важно подчеркнуть, что большинство рекомендаций и целевых цен на акции Alphabet были опубликованы до объявления прибыли за третий квартал. Таким образом, инвесторы могут ожидать пересмотра целевых цен на акции GOOGL.

На этом фоне давайте посмотрим, что ждет акционеров GOOGL в будущем.

Будет ли рост облачного сегмента GOOGL вновь ускоряться?

Выручка сегмента Cloud Alphabet выросла на 22% по сравнению с прошлым годом, замедлившись по сравнению с ростом на 28%, зарегистрированным в первом и втором кварталах текущего финансового года. Руководство обвинило снижение потребления в замедлении роста, поскольку предприятия продолжают оптимизировать свои расходы на сложном макроэкономическом фоне.

Тем не менее, доходы Google Platform останутся высокими. Кроме того, компания интегрирует возможности ИИ (искусственного интеллекта) в широкий спектр облачных продуктов и услуг. Кроме того, он остается единственным крупным поставщиком облачных услуг, имеющим унифицированную платформу для анализа структурированных и неструктурированных данных, что является конкурентным преимуществом перед аналогами и, как ожидается, привлечет больше клиентов на его платформу.

Компания подчеркнула, что более 60% из 1000 крупнейших компаний мира являются клиентами Google Cloud. Кроме того, Google предлагает передовую инфраструктуру, оптимизированную для искусственного интеллекта, для обучения и обслуживания моделей в больших масштабах, что подталкивает стартапы с генеративным искусственным интеллектом к использованию Google Cloud.

В целом, учитывая агрессивные инвестиции и потенциальную выгоду от решений искусственного интеллекта, включая инфраструктуру и услуги, Google видит в будущем большой потенциал роста своего облачного бизнеса.

Ожидается ли рост акций Alphabet?

В то время как акции Alphabet упали во время вчерашней расширенной торговой сессии, аналитик Goldman Sachs Шеридан сделал оптимистичные комментарии. Аналитик сказал, что у него «более конструктивный» взгляд на прибыль GOOGL за третий квартал, чем предполагают результаты акций после закрытия. Шеридан указал на высокие показатели основной выручки и рентабельности услуг GOOGL как на причины своего оптимистичного прогноза.

Стоит отметить, что акции Alphabet с начала года уже выросли более чем на 57%, поэтому средняя целевая цена аналитиков показывает ограниченный потенциал роста. Акции GOOGL получили 28 покупок и пять удержаний, что соответствует консенсус-рейтингу «Сильная покупка». Средняя целевая цена аналитиков в $152,27 предполагает потенциал роста на 9,7% по сравнению с текущими уровнями.