🎙 Аналитики говорят, что эти акции с дивидендами более 12% сейчас выглядят очень привлекательно

Аналитики говорят, что эти акции с дивидендами более 12% сейчас выглядят очень привлекательно

С начала года рынки растут – около 12% для S&P 500 и 28% для NASDAQ, даже после недавней волатильности и откатов. Но в воздухе витает тревога, и развеваются красные флаги. Сочетание устойчиво высоких инфляции и процентных ставок, а также все более опасной геополитической ситуации заставляет все больше и больше экспертов высказывать предупреждения.

Что касается внутренней политики, председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл в недавних комментариях заявил: «Инфляция все еще слишком высока, и несколько месяцев хороших данных — это только начало того, что потребуется для укрепления уверенности в том, что инфляция устойчиво снижается в сторону нашего уровня». цель." Далее он добавил, что денежно-кредитная политика не является слишком жесткой, что является явным признаком того, что ФРС будет поддерживать высокие процентные ставки.

Тем временем Джейми Даймон, генеральный директор JPMorgan, озвучил строгое предупреждение на геополитическом фронте. Он внимательно следит за продолжающимися конфликтами, такими как Украина и Россия, за усилением напряженности, например, между Израилем и ХАМАС, а также за напористой позицией Китая в отношении Тайваня. Даймон говорит: «Мое предостережение заключается в том, что мы сталкиваемся с таким большим количеством неопределенностей», и в заключение он напоминает нам: «Это может быть самое опасное время, которое мир видел за последние десятилетия».

Слияние рисков должно возродить интерес к сильным защитным играм, особенно к высокодоходным дивидендным акциям. Эти акции предлагают как защиту, так и пассивный доход в эти трудные времена.

Аналитики Уолл-стрит, похоже, с этим согласны, поскольку они считают высокодоходные компании, выплачивающие дивиденды, привлекательными для покупки прямо сейчас. Давайте углубимся в два из этих вариантов: акции с рейтингом «покупать» и дивидендной доходностью не менее 12%.

Геркулес Капитал (HTGC)

Начнем с Hercules Capital, уникальной компании по развитию бизнеса (BDC). Что отличает Hercules, так это его специализация на развивающихся компаниях. Вместо того, чтобы следовать традиционной модели BDC, Hercules в первую очередь предлагает венчурный долг, предоставляя фирмам, готовящимся к IPO, привлекательную альтернативу традиционному венчурному капиталу для финансирования и финансирования.

Hercules добился успеха в этой нише и за прошедшие годы собрал впечатляющую статистику. С момента своего создания этот BDC профинансировал более 600 компаний на сумму более 17 миллиардов долларов. В последнем отчетном квартале, 2К23, Hercules заработала $541,5 млн в виде новых долговых и акционерных обязательств и имела под управлением активы на $4 млрд.

Результаты компании за второй квартал показали несколько других сильных показателей. В верхней строке Hercules сообщила об общем инвестиционном доходе в размере 116,2 миллиона долларов и чистом инвестиционном доходе в 75,7 миллиона долларов. Оба этих показателя стали квартальными рекордами компании, а общий инвестиционный доход вырос на 61% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, превысив прогноз на 7,5 миллиона долларов. В итоге чистый доход Hercules на акцию, составивший 53 цента, превзошел ожидания на 4 цента на акцию.

За последние несколько кварталов Hercules наблюдал рост доходов и доходов и в ответ увеличил дивиденды. Компания выплачивает как регулярные ежеквартальные, так и дополнительные дивиденды по обыкновенным акциям. Последнее заявление, сделанное в августе этого года и выплаченное 25 августа, включало регулярные дивиденды в размере 40 центов на акцию, что на 2,6% больше, чем в предыдущем квартале, а также дополнительную выплату в размере 8 центов на акцию. Регулярные дивиденды приносят 10%, а в сочетании с дополнительной выплатой общая доходность составляет 12,1%.

По мнению аналитика JMP Девина Райана, имеющего 5-звездочный рейтинг от TipRanks, Hercules представляет инвесторам всестороннюю надежную возможность. Он пишет: «Учитывая позицию Hercules как ведущей платформы и впечатляющий долгосрочный опыт венчурного кредитования, мы ожидаем, что продолжающаяся волатильность рынка акций будет продолжать стимулировать высокий спрос на долговые решения (в сочетании с более широкими тенденциями в банковском секторе – т.е. банки отказываются от кредитования и т. д.), что в конечном итоге делает компанию еще лучше в долгосрочной перспективе».

Заглядывая в долгосрочную перспективу, Райан дает акциям HTGC рейтинг «лучше рынка» (то есть «покупать»), а целевая цена в 18 долларов предполагает потенциал роста в течение года на 13,5%. Добавьте к этому дивидендную доходность, и годовая доходность этой акции может достичь 25% и более. (Чтобы посмотреть послужной список Райана, нажмите здесь)

В целом, консенсус-рекомендация по акциям HTGC — «умеренная покупка», основанная на 6 недавних обзорах аналитиков с разбивкой на 4 покупки и 2 удержания. Торговая цена акции в $15,77 и средняя целевая цена в $17,42 предполагают потенциал роста на 10,5% в следующие 12 месяцев. (См. прогноз акций HTGC)

Тринити Капитал (ТРИН)

Следующим в нашем списке высокодоходных плательщиков дивидендов является Trinity Capital, еще один BDC. Trinity, как и Hercules, работает в сегменте венчурного долга. Стратегия портфеля компании основана на развитии текущих доходов и приросте капитала за счет сочетания долгового финансирования и финансирования оборудования, а также инвестиций, связанных с акционерным капиталом, и кредитов на оборотный капитал.

По цифрам, с момента своего основания Trinity осуществила 298 инвестиций. К концу второго квартала этого года финансирование компании составило 2,6 миллиарда долларов, а в настоящее время Trinity управляет активами на сумму 1,2 миллиарда долларов. Портфель компании в настоящее время включает инвестиции в авиацию и аэрокосмическую отрасль, энергетику и оборудование, информационные технологии и услуги, а также науки о жизни.

Анализируя последний отчетный квартал Trinity, 2К23, мы обнаруживаем, что компания превзошла ожидания как по выручке, так и по прибыли. Выручка Trinity, выраженная как общий инвестиционный доход, составила 46 миллионов долларов; это на $4,7 млн ​​превысило прогнозы, что более чем на 37% больше, чем в прошлом году. Чистый инвестиционный доход компании составил 61 цент на акцию, что на 9 центов лучше прогноза.

Эти результаты поддержали высокие дивиденды Trinity, которые в последний раз были установлены 13 сентября. Выплата по обыкновенным акциям включала как регулярные, так и дополнительные дивиденды, общая сумма которых составила 0,54 доллара на акцию. При годовой ставке 2,16 доллара на обыкновенную акцию совокупная дивидендная доходность составляет почти 16%.

Сочетание прибыльного роста и солидных дивидендов привлекло внимание 5-звездочного аналитика Кейси Александра из Compass Point. Александр пишет о Trinity: «Мы ожидаем, что дополнительный рост будет происходить за счет увеличения комиссионных и доходов от СП Trinity. Мы видим продолжение роста дивидендов, поскольку TRIN имеет хороший буфер между прибылью и текущими дивидендами. В то же время устаревший портфель TRIN должен пройти цикл венчурного капитала без дальнейших затруднений. Учитывая снижение цены акций TRIN и увеличение предложения акций, мы теперь считаем вознаграждение за риск благоприятным…»

Далее Александр дает акциям Trinity рейтинг «Покупать» вместе с целевой ценой в $15,50, которая указывает на прирост в течение следующих 12 месяцев на уровне ~15%. Вместе с дивидендами доходность здесь может превысить 30%. (Чтобы посмотреть послужной список Александра, нажмите здесь)

Как и в случае с Hercules, приведенный выше, консенсус-рейтинг Trinity «Умеренная покупка» основан на 6 обзорах с разбивкой «покупать» и «держать» от 4 до 2. Торговая цена акций составляет 13,54 доллара, а средняя целевая цена, составляющая сейчас 15,25 доллара, предполагает потенциал роста примерно на 13% в следующем году. (См. прогноз акций TRIN)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательной оценке, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки», инструмент, который объединяет всю аналитическую информацию TipRanks по акциям.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно представленным аналитикам. Содержимое предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.