🗯 IYW ETF: долгосрочный победитель в технологическом секторе

IYW ETF: долгосрочный победитель в технологическом секторе

Ищете долгосрочного победителя в технологическом секторе? Не ищите ничего, кроме iShares U.S. Technology ETF (NYSEARCA:IYW). Этот технологический ETF стоимостью $10,7 млрд от BlackRock (NYSE:BLK) iShares в течение многих лет не только демонстрировал двузначную годовую доходность, но и по состоянию на конец последнего месяца его годовая доходность составила более 20% за последнее десятилетие. Поэтому давайте поближе познакомимся с этим мощным технологическим ETF.

Какова стратегия IYW ETF?

IYW стремится предоставить инвесторам «целевой доступ к отечественным технологическим акциям», вкладывая средства в американские компании, занимающиеся информационными технологиями, электроникой, компьютерным программным обеспечением и оборудованием.

Многолетний опыт IYW

Как обсуждалось выше, IYW за прошедшие годы добился феноменальных результатов. По состоянию на конец августа доход IYW составил 12,2% в годовом исчислении за последние три года. Если посмотреть дальше, пятилетняя доходность фонда составит еще более впечатляющие 18,6% в годовом исчислении. За период до 10 лет IYW принес звездную прибыль в размере 20,2% в годовом исчислении.

Если рассматривать ситуацию в целом, то 10-летняя доходность IYW составила невероятные 544,2%, а это означает, что инвестор, вложивший в фонд 10 000 долларов США 10 лет назад, по состоянию на конец августа будет иметь долю стоимостью 64 420 долларов США.

Эти результаты значительно превосходят результаты более широкого рынка за тот же период времени. Например, доходность Vanguard S&P 500 ETF (NYSEARCA:VOO) составила 10,5% в годовом исчислении за последние три года, 11,1% в годовом исчислении за последние пять лет и 12,8% за последнее десятилетие.

В то же время результаты IYW примерно на одном уровне с результатами некоторых крупнейших и наиболее известных технологических ETF на рынке, Technology Select Sector SPDR ETF (NYSEARCA:XLK) и Invesco QQQ Trust (NASDAQ:QQQ). Годовая доходность XLK за последние три, пять и 10 лет составляет 13,4%, 19,7% и 20,5% соответственно, что лишь на волосок выше, чем у IYW за каждый период времени.

Между тем, IYW немного обогнал QQQ в каждом из тех же периодов времени. Годовая доходность QQQ за последние три, пять и 10 лет составила 9,3%, 16,0% и 18,6% соответственно.

В конце концов, все это отличные ETF, и IYW в их числе. Ниже вы найдете сравнение IYW, QQQ и XLK с использованием инструмента сравнения ETF TipRanks, который дает инвесторам возможность сравнивать ETF по множеству настраиваемых факторов.

Холдинги IYW

Имея 137 холдингов, IYW предлагает достойную диверсификацию. Однако фонд также достаточно сконцентрирован: на его 10 крупнейших активов приходится 63,2% активов. Ниже вы найдете обзор 10 крупнейших активов IYW с использованием инструмента TipRanks.

Как видите, два крупнейших актива фонда — Apple (NASDAQ:AAPL) и Microsoft (NASDAQ:MSFT) — вместе составляют более трети активов фонда. Два класса акций Alphabet (NASDAQ:GOOG) (NASDAQ:GOOGL) также в совокупности составляют более 10% фонда.

Что мне нравится в общей группе холдингов IYW, так это то, что она дает инвесторам хорошее сочетание возможностей воздействия на все аспекты технологического сектора. Около 40,9% активов IYW относятся к подсектору программного обеспечения и услуг, а 21,8% классифицируются как полупроводники и полупроводниковое оборудование. Еще 20,9% относятся к технологическому оборудованию и оборудованию, а на средства массовой информации и развлечения приходится 14,9%.

Это позволяет инвесторам воспользоваться всем спектром того, что может предложить технологический сектор, будь то полупроводниковые гиганты, такие как Nvidia (NASDAQ:NVDA) и Broadcom (NASDAQ:AVGO), поставщики корпоративного программного обеспечения, такие как Oracle (NYSE:ORCL) и Salesforce ( NYSE:CRM) или многогранных технологических гигантов, таких как Alphabet и Meta Platforms (NASDAQ:META).

В совокупности ведущие активы IYW являются обладателями некоторых сильных показателей Smart Scores. Smart Score — это запатентованная система количественной оценки акций, созданная TipRanks. Он дает акциям оценку от 1 до 10 на основе восьми ключевых рыночных факторов. Оценка 8 или выше соответствует рейтингу «Выше рынка». Семь из 10 лучших холдингов IYW имеют интеллектуальные оценки 8 или выше, во главе с Nvidia и Broadcom, которые имеют «Идеальные 10» интеллектуальных оценок. Сам IYW имеет рейтинг Smart Score ETF, эквивалентный лучшему показателю, равный 8.

По мнению аналитиков, акции IYW стоит покупать?

Что касается Уолл-стрит, IYW получает консенсус-рейтинг «Умеренный покупать», основанный на 109 покупках, 27 удержаниях и одном рейтинге продажи, присвоенном за последние три месяца. Средняя целевая цена акций IYW в $126,63 предполагает потенциал роста на 20,9%.

Коэффициент расходов

Если не считать высокой концентрации крупнейших холдингов, единственным реальным минусом IYW является коэффициент расходов. Хотя его коэффициент расходов в 0,40% является разумным, он также выше, чем у сопоставимых ETF, таких как вышеупомянутые QQQ и XLK, которые взимают 0,20% и 0,10% соответственно.

Инвестор, вложивший 10 000 долларов в IYW, заплатит 40 долларов в виде комиссий и расходов в течение первого года инвестирования по сравнению с 20 долларами для инвестора, вложившим ту же сумму в QQQ, или 10 долларами для инвестиций в 10 000 долларов в XLK.

Хотя все это разумные суммы, IYW является самой дорогой из группы. Разница в сборах также будет увеличиваться с течением времени. Если предположить, что доходность каждого фонда в будущем составляет 5% в год и что каждый из них сохранит свой текущий коэффициент расходов, инвестор IYW будет платить 505 долларов США в качестве комиссионных в течение 10 лет по сравнению со 128 долларами США для инвестора XLK и 255 долларов США для инвестора QQQ.

Когда фонд возвращает 20% или более в годовом исчислении, это может не иметь большого значения, но инвесторам все равно следует об этом знать.

Вывод инвестора

В конечном счете, IYW — еще один ведущий технологический ETF, зарекомендовавший себя как долгосрочный победитель. Фонд добился превосходной годовой доходности более 20% за последние 10 лет, создав за это время значительное долгосрочное богатство для своих инвесторов.

Кроме того, ETF дает инвесторам широкий доступ ко всем аспектам технологического сектора США, имея при этом рейтинг Smart Score ETF, эквивалентный лучшему показателю, равный 8, и умеренный рейтинг покупки от аналитиков. Единственным реальным недостатком является коэффициент расходов, который, хотя и является разумным, выше, чем у его более крупных конкурентов. Тем не менее, долгосрочная эффективность и проверенная репутация IYW делают его надежным выбором для инвесторов, которые могут рассмотреть возможность расширения своих портфелей.