📰 День Азии впереди: сдержанный старт в Азии из-за провала ралли на Уолл-стрит

День Азии впереди: сдержанный старт в Азии из-за провала ралли на Уолл-стрит

Первоначальное ралли на Уолл-стрит в конце концов сошло на нет к закрытию, так как доходность казначейских облигаций резко выросла после публикации индекса потребительских цен США (ИПЦ), что побудило доллар США сократить свои предыдущие потери.

Как общий, так и базовый ИПЦ США ​​удивили снижением, что, вероятно, послужит основанием для того, чтобы ФРС оставила ставки без изменений в сентябре, но с учетом того, что ожидания по ставкам по фондам ФРС уже сильно оценены для прекращения процесса ужесточения ФРС, некоторые продажи на отскоке похоже заводится. Ежедневные оценки инфляции в режиме реального времени от ФРС Кливленда также предполагают, что общая инфляция в США может продолжить расти в этом месяце, что, вероятно, будет держать ФРС в напряжении.

На данный момент базовый индекс потребительских цен в США снизился до 4,7% против ожидаемых 4,8%. С другой стороны, общая инфляция впервые с августа 2022 года увеличилась до 3,2% с предыдущих 3% (консенсус 3,3%) из-за более высоких цен на энергию. В месячном исчислении в обоих случаях было зарегистрировано ожидаемое увеличение на 0,2%.

На следующий день будут опубликованы данные о ценах производителей в США и данные о настроениях потребителей. Аналогичная история ожидается, что основные цены производителей в США вырастут на 0,7% в годовом исчислении с предыдущих 0,1%, в то время как основной аспект, как ожидается, немного снизится до 2,3% с предыдущих 2,4%. Учитывая вялую реакцию на недавние данные по индексу потребительских цен, похоже, что на рынке присутствует некоторая нерешительность, и нужно следить, не превратятся ли рыночные настроения в очередной раз в продажу на отскоке.

Более высокая доходность не была хорошо воспринята ценами на золото, которые продолжают снижаться до своего месячного минимума накануне после преодоления сопротивления облака Ишимоку в течение последних недель. Уровень 1900 долларов США, возможно, потребует некоторой защиты, поскольку на этом уровне были замечены предыдущие попытки покупки на падении. Его RSI на недельном графике также вернулся к своему ключевому уровню 50, и любая неспособность защитить отметку 50 потенциально указывает на более широкий разворот тренда в сторону понижения.

Источник: графики IG.

Открытый чемпионат Азии

Азиатские акции, похоже, откроются сдержанно: ASX -0,15% и KOSPI +0,07% на момент написания. Японские рынки сегодня закрыты в связи с праздником. Облегчение может принести вчерашняя публикация результатов Alibaba, которая отразила более устойчивые показатели с верхними и нижними показателями. Индекс Nasdaq Golden Dragon China вырос на 0,7%, но, учитывая, что восстановление экономических условий в Китае на данный момент все еще не вызывает доверия, интерес к китайским акциям может оставаться более вялым.

Сегодня утром окончательные оценки ВВП Сингапура за 2 квартал зафиксировали более мягкое значение роста на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом (первоначальная оценка: 0,3%), что может ослабить прежний оптимизм и по-прежнему подчеркивать проблемы в производственном секторе из-за слабого внешнего перспектива спроса. В частности, Министерство торговли и промышленности (MTI) сузило свой прогноз роста ВВП на этот год до «0,5–1,5%» с предыдущего «0,5–2,5%», что создает более сдержанную картину роста за счет остаток года.

Поскольку результаты местных банков остались позади, индексу Straits Times придется искать другой катализатор, чтобы поддержать свое недавнее ралли. Недавняя попытка отскочить от уровня восстановления Фибоначчи 38,2%, кажется, отражает некоторую затянувшуюся осторожность с более взвешенными зелеными свечами. Уровень 3330 будет непосредственным сопротивлением, которое необходимо преодолеть в будущем, в то время как с другой стороны, его недавний минимум на уровне 3287 будет заслуживающим внимания.

Источник: графики IG.

В списке наблюдения: GBP/USD находится ниже поддержки линии тренда

В преддверии публикации данных о ВВП Великобритании GBP/USD не смогла удержаться выше восходящей линии тренда, существующей с октября прошлого года, а в последнее время она падала из-за укрепления доллара США. Это вернуло пару к повторному тестированию слияния поддержки на уровне 1,264, где нижний край облака Ишимоку на дневном графике совпадает со 100-дневной скользящей средней (MA). Прорыв ниже уровня 1,264 потенциально может открыть путь для повторного тестирования следующего уровня 1,239.

Ожидается, что предстоящие данные по ВВП Великобритании за 2 квартал покажут рост на 0,2%, без изменений по сравнению с 1 кварталом, что будет свидетельствовать о том, что экономике Великобритании пока удалось избежать рецессии. Ожидается, что месячный ВВП в июне вырастет на 0,5% в годовом исчислении. Но учитывая, что Банк Англии (BoE), как ожидается, продолжит ужесточение политики в ближайшие месяцы, риски снижения условий роста сохраняются. Любой более слабый, чем ожидалось, показатель ВВП может поставить под сомнение мнение более агрессивного Банка Англии и оказать дополнительное давление на пару.

Источник: графики IG.

Четверг: DJIA +0,15%; S&P 500 +0,03%; Nasdaq +0,12%, DAX +0,91%, FTSE +0,41%