✏ META, AMZN или NFLX: какие акции FAANG наиболее привлекательны?

META, AMZN или NFLX: какие акции FAANG наиболее привлекательны?

Акции FAANG [Meta Platforms (NASDAQ:META), ранее называвшиеся Facebook, Amazon (NASDAQ:AMZN), Apple (NASDAQ:AAPL), Netflix (NASDAQ:NFLX) и материнской компании Google Alphabet (NASDAQ:GOOGL, GOOG)] в этом году дела обстояли лучше, чем у S&P 500 (SPX), а акции META принесли впечатляющую прибыль. Тем не менее макроэкономическое давление продолжает оказывать влияние на этих пяти технологических игроков. Мы использовали инструмент сравнения акций TipRanks, чтобы сопоставить Meta, Amazon и Netflix друг с другом, чтобы выбрать любимые акции Уолл-стрит FAANG на текущих уровнях.

Метаплатформы (NASDAQ:META)

Акции гиганта социальных сетей Meta Platforms выросли на феноменальные 107% с начала года. Компания произвела впечатление на инвесторов, вернувшись к росту выручки в первом квартале (после трех кварталов подряд спада), несмотря на снижение расходов на цифровую рекламу из-за макроэкономического давления.

Инвесторы также приветствовали агрессивные усилия компании по сокращению расходов и оптимизации, включая тысячи увольнений. Несмотря на отвлечение, вызванное вопросами регулирования, большинство аналитиков с Уолл-стрит сохраняют оптимизм в отношении перспектив Meta.

База пользователей Meta продолжает расширяться: ежедневно активные люди (количество пользователей, посетивших хотя бы одно из семейных приложений — Facebook, Instagram, Messenger и WhatsApp в день) растут на 5% по сравнению с прошлым годом до 3,02 млрд (на в среднем) в марте. В этом году компания ожидает капитальных затрат в размере от 30 до 33 миллиардов долларов на наращивание потенциала искусственного интеллекта (ИИ) для поддержки рекламы, ленты и роликов, а также увеличения инвестиций в инициативы по созданию генеративного ИИ.

Является ли Meta хорошей акцией для покупки?

Во вторник аналитик Piper Sandler Томас Чемпион подтвердил рекомендацию «Покупать» акции Meta Platforms с целевой ценой в 270 долларов после тщательного изучения возможностей искусственного интеллекта компании.

Аналитик видит, что компания использует ИИ для повышения вовлеченности пользователей, разработки более совершенных и автоматизированных инструментов для рекламодателей и создания экосистемы ИИ с открытым исходным кодом. Чемпион также с оптимизмом смотрит на позиционирование Meta в пространстве цифровой рекламы.

Для Champion Meta остается лучшим выбором в цифровой рекламе. Он ожидает, что инициативы компании в области искусственного интеллекта приведут к увеличению доли доходов в 2023 и 2024 годах, вернув долю рынка, потерянную после изменений политики конфиденциальности Apple (AAPL) для iOS.

Консенсус-рейтинг Wall Street Strong Buy для Meta основан на 39 покупках, пяти удержаниях и двух продажах. Средняя целевая цена в $281,05 предполагает потенциал роста почти на 13%.

Амазонка (NASDAQ:AMZN)

Как и Meta, Amazon также сокращает свои расходы, чтобы выжить в сложных условиях бизнеса. Розничный бизнес компании находится под давлением из-за влияния макроэкономических проблем на потребительские расходы. Кроме того, беспокойство вызывает замедление темпов роста бизнеса Amazon Web Services (AWS) с более высокой маржой. Предприятия сокращают свои ИТ-бюджеты, что сказывается на росте AWS.

Уолл-стрит по-прежнему настроена оптимистично в отношении Amazon и видит солидный потенциал в подразделениях розничной торговли и AWS в долгосрочной перспективе. Более того, ожидается, что быстрорастущий рекламный бизнес AMZN увеличит доходы в ближайшие годы. Несмотря на макроэкономическое давление, доход от рекламы Amazon увеличился на 23% по сравнению с прошлым годом и составил 9,5 млрд долларов в первом квартале.

Является ли AMZN покупкой, продажей или удержанием?

Ранее на этой неделе аналитик Mizuho Джеймс Ли повысил целевую цену для Amazon до 160 долларов со 145 долларов и подтвердил рекомендацию «Покупать», назвав акции своим лучшим выбором на вторую половину 2023 года. «уменьшаться».

Недавние проверки каналов, проведенные фирмой Ли совместно с ведущим торговым партнером, показали, что спрос на генеративный ИИ в AWS растет благодаря простоте перехода и дифференциации продуктов.

«Исследования конкретных случаев показывают, что AWS выигрывает у клиентов благодаря конфиденциальности и безопасности данных, — сказал Ли. Кроме того, он также подчеркнул, что стоимость генеративного ИИ значительно выше, чем у обычных вычислений, поэтому ожидается, что AWS будет увеличивать как доход, так и прибыль. Следовательно, Ли считает, что рост выручки AWS, скорее всего, снизится во втором квартале, а затем восстановится во второй половине года.

В целом, с 35 покупками и одним удержанием, Amazon получает консенсус-рейтинг Strong Buy. Средняя целевая цена на уровне 134,85 доллара указывает на потенциал роста 15,5%. Акции выросли на 39% с начала года.

Нетфликс (NASDAQ:NFLX)

Репрессии Netflix в отношении совместного использования паролей улучшили отношение инвесторов к потоковому гиганту. Совместное использование паролей было ключевой проблемой для Netflix, особенно в связи с усилением конкуренции в сфере потокового вещания. Ранее Netflix подсчитал, что более 100 миллионов домохозяйств имеют общие учетные записи, что составляет 43% его глобальной пользовательской базы. На этой неделе Netflix развернул на своем домашнем рынке свои жесткие меры по обмену паролями.

Ожидается, что помимо запрета на совместное использование паролей, бизнес Netflix улучшится за счет недавнего введения более дешевого уровня с поддержкой рекламы.

Какова целевая цена для Netflix?

В четверг аналитик Oppenheimer Джейсон Хелфштейн повысил целевую цену акций Netflix до 450 долларов с 415 долларов и сохранил рекомендацию «Покупать» в ответ на запуск предложения платного обмена по цене 7,99 долларов за дополнительный поток домохозяйств.

Перед объявлением аналитическая фирма провела опрос 1800 американских потребителей Netflix. Опрос показал здоровую склонность платить за «удаленных» пользователей, при этом некоторые брошенные пользователи готовы платить за свои собственные подписки.

В то время как 45% респондентов указали на готовность платить за «удаленных» пользователей, 70% указали на склонность к рекламному плану за 6,99 долларов. Опрос предполагает, что стоимость платного варианта обмена выше уровня рекламы, и значительная часть этих пользователей будет склонена к предложению на основе рекламы.

Уолл-стрит настроена с осторожным оптимизмом в отношении Netflix: консенсус-рейтинг «Умеренная покупка» основан на 18 покупках, 13 удержаниях и двух продажах. Средняя целевая цена в $368,60 предполагает потенциал роста на 3,5%. Акции выросли почти на 24% с начала года.

Заключение

Уолл-стрит настроена более оптимистично в отношении Meta Platforms и Amazon по сравнению с Netflix. Учитывая массовый рост акций Meta, Уолл-стрит видит более высокий потенциал роста акций Amazon по сравнению с текущими уровнями. Аналитики в основном видят солидный потенциал в облачном бизнесе Amazon AWS, поддерживаемый устойчивым спросом на облачные вычисления и перспективами роста в области искусственного интеллекта.