🗯 Стоит ли покупать акции Visa (NYSE:V) после сильных результатов за четвертый квартал 2022 года?

Стоит ли покупать акции Visa (NYSE:V) после сильных результатов за четвертый квартал 2022 года?

Основная мысль

Акции Visa растут на фоне устойчивого восстановления трансграничных операций, инфляции и восстановления международных рынков. Его сильные результаты в сочетании с дисконтированной оценкой делают акции достойными внимания.

Акции Visa (NYSE:V) растут после более высоких, чем ожидалось, результатов за четвертый финансовый квартал 2022 года, чему способствовал устойчивый рост потребительских платежей и восстановление трансграничных поездок. Текущая Оценка акций со скидкой, вероятно, представляет собой прекрасную возможность для покупки, особенно с учетом долгосрочного потенциала роста Visa.

Инвесторы могут получить дополнительную уверенность в акциях благодаря увеличенным дивидендам и объявленным компанией обратным выкупам, что усиливает хорошие перспективы для глобальной платежной компании.

Краткий обзор результатов Visa за четвертый квартал 2022 года

Скорректированная прибыль в размере 1,93 доллара на акцию превзошла консенсус-прогноз в 1,87 доллара на акцию. Кроме того, это было намного выше по сравнению с прибылью в размере 1,62 доллара на акцию в предыдущем году.

Кроме того, выручка подскочила на 18,9% в годовом исчислении до 7,8 млрд долларов и превысила консенсус-прогноз на 250 млн долларов. Выручка выиграла от уверенного 36-процентного роста общих трансграничных объемов. Между тем, общее количество обработанных транзакций выросло на 12% до 50,9 млрд.

Visa увеличивает дивиденды и выкуп

Одновременно с прибылью компания объявила о повышении квартальных дивидендов на 20% до 0,45 доллара на акцию. Дивиденды подлежат выплате 1 декабря акционерам по состоянию на 11 ноября.

Кроме того, компания вознаградила акционеров новой программой обратного выкупа акций на сумму 12 миллиардов долларов.

Visa Stock — это покупка или продажа?

Сообщество Уолл-стрит настроено явно оптимистично в отношении акций. В целом акции имеют консенсус-рейтинг «Сильная покупка», основанный на 19 покупках и двух удержаниях. Средняя целевая цена Visa в размере 247,55 долларов предполагает потенциал роста на 21,73% по сравнению с текущими уровнями.

После оптимистичных результатов аналитик Jefferies Тревор Уильямс повысил целевую цену на Visa до 225 долларов с 220 долларов и подтвердил рекомендацию «Покупать».

Уильямс заявил: «Хотя мы предпочли бы более консервативный базовый уровень для первоначального прогноза доходов на 23 финансовый год (предполагающий отсутствие рецессии), чтобы помочь снизить риски в будущем, нас обнадеживает сохраняющийся рост внутренних объемов / продолжающееся восстановление трансграничных операций. , успокойтесь в стремлении руководства использовать расходы в качестве буфера против любого проскальзывания выручки и как точку входа с оценкой, близкой к пятилетним минимумам ».

Вывод: подумайте о покупке акций Visa

Основываясь на трансграничном восстановлении, инфляции и постоянном росте платежей, компании по обработке платежей, такие как Visa и Mastercard (NYSE: MA), продолжат демонстрировать устойчивый рост в ближайшие месяцы.

Примечательно, что обе акции торгуются с дисконтом к своим пятилетним историческим средним значениям P/E. Visa в настоящее время торгуется с коэффициентом P/E 25x, что отражает 28-процентный дисконт по сравнению со средним значением за пять лет, равным 35,36. Между тем, коэффициент P/E Mastercard составляет 31x, что на 25% меньше, чем в среднем за пять лет, равном 41x.

Оценка со скидкой потенциально представляет собой прекрасную возможность для покупки Visa и даже Mastercard, учитывая сильные основы роста для обеих компаний.

Mastercard, которая, как ожидается, опубликует свои результаты за третий квартал завтра, уже имеет тенденцию к росту на этой неделе.