🎙 Nasdaq 100, S&P 500 и Dow колеблются, но заканчиваются снижением

Nasdaq 100, S&P 500 и Dow колеблются, но заканчиваются снижением

Ключевые моменты фондового рынка США:

Наиболее читаемые: настройки ценового действия доллара США: EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD, USD/JPY

Приверженность центральных банков по всему миру борьбе с инфляцией и связанное с этим повышение процентных ставок для достижения этой цели вызывают опасения глобального роста. В этих условиях активы-убежища, как правило, работают лучше, чем более рискованные инвестиции в акции. Сегодня рынки консолидировались в ожидании завтрашнего индекса потребительских цен США, который может оказать существенное влияние на будущие решения в области денежно-кредитной политики и траекторию движения активов.

Ранее на этой неделе МВФ и Всемирный банк понизили свои экономические прогнозы на 2022 и 2023 годы, подчеркнув, что большая часть мировой экономики движется к рецессии в следующем году. Сегодня ОПЕК последовала этому примеру и пересмотрела свои прогнозы спроса на нефть в сторону понижения, сославшись на высокий уровень инфляции, продолжающиеся остановки производства в Китае, связанные с COVID, и замедление экономики. Это объявление ознаменовало четвертое снижение прогнозов спроса с апреля.

В такой неопределенной и мрачной среде спрос на активы-убежища имеет тенденцию к увеличению, а эффективность инвестиций в акционерный капитал имеет тенденцию к ухудшению. Сегодня акции закрылись на отрицательной территории, так как инвесторы ожидали публикации завтрашних данных по индексу потребительских цен, одновременно переваривая несколько более высокие, чем ожидалось, значения индекса потребительских цен за сентябрь.

При закрытии Dow, S&P 500 и Nasdaq 100 показали потери в размере 0,10%, 0,33% и 0,53% соответственно. Только три из одиннадцати секторов S&P продвинулись вперед, а Consumer Staples среди лидеров. PepsiCo сообщила о сильных квартальных результатах и ​​повысила прогноз продаж и прибыли на 2022 год.

На другом фронте представители ФРС сохраняют ястребиную позицию. Президент ФРБ Миннеаполиса Кашкари подтвердил приверженность FOMC борьбе с инфляцией, подчеркнув при этом, что планка для изменения денежно-кредитной политики установлена ​​очень высоко. Кроме того, протокол сентябрьского заседания FOMC также предполагает, что повышение процентных ставок будет продолжаться до тех пор, пока не будет достигнут достаточно ограничительный уровень, чтобы затем поддерживать их и оценивать влияние на экономику и финансовую систему.

С технической точки зрения, S&P 500 колебался между ростом и падением в течение сегодняшней сессии, прежде чем шестой день подряд закрылся на отрицательной территории. Видна неуверенность и нерешительность перед ИПЦ. Эта цифра может иметь решающее значение для следующего решения по денежно-кредитной политике, а также для траектории акций. Мы продолжаем следить за ключевым уровнем поддержки 3600, который находится вблизи уровня 50% восстановления Фибоначчи, а также сходится с 200-недельной скользящей средней. Если мы увидим недельное закрытие ниже 3600, следующий этаж мы увидим в районе 3540-3500.

График мини-фьючерсов S&P 500. Подготовлено с помощью TradingView

Забегая вперед, сентябрьские данные по индексу потребительских цен ожидаются завтра в 8:30 по восточному поясному времени. Рынки ожидают роста на 8,1% в годовом исчислении по сравнению с 8,3% в августе.

--- Автор Сесилия Санчес-Корона, исследовательская группа, DailyFX