✏ Обзор рынка: фондовые индексы США восстанавливаются в начале четвертого квартала

Обзор рынка: фондовые индексы США восстанавливаются в начале четвертого квартала

Ключевые моменты фондового рынка США:

Торгуйте умнее — подпишитесь на новостную рассылку DailyFX

Получайте своевременные и убедительные рыночные комментарии от команды DailyFX

Самые читаемые: основные валюты доллара США, акции, золото и нефть — еженедельный технический обзор

После отрицательного завершения сентября и третьего квартала для акций из-за опасений замедления глобального экономического роста, вызванного ужесточением финансовых условий, основные американские индексы сегодня выросли после публикации более слабой, чем ожидалось, информации об активности в промышленности. Сценарий, в котором плохие новости являются хорошими, похоже, оказывает влияние, учитывая темпы повышения ставок ФРС. С более слабыми новостями Экономического календаря ожидания ястребиной позиции FOMC ослабевают, что может привести к снижению доходности, доллар США обесценивается, а акции вздыхают с облегчением.

В сентябре индексы Dow, S&P 500 и Nasdaq 100 упали на 8,8%, 9,3% и 10,5% соответственно, что повлияло на результаты третьего квартала, аккумулировав потери на 6,6%, 5,28% и 4,11%. В падении американских индексов виноваты ценовое давление и рост процентных ставок. Только на прошлой неделе доходность 10-летних казначейских облигаций достигла 4,0%, уровня, которого не было более десяти лет.

Но сегодня доходности удалось снизить, а более слабые, чем ожидалось, данные PMI в производственном секторе от ISM показали, что активность в секторе близка к спаду, что способствовало еще большему снижению доходности. В то же время компонент платных цен продемонстрировал снижение, что дало инвесторам повод отступить и задаться вопросом, влияет ли теперь повышение ставок FOMC на экономику, и задаться вопросом, является ли это сценарием, который ФРС хотела бы видеть. чтобы смягчить темп цикла затяжки.

По итогам торгов индексы Dow и S&P 500 выросли на 2,67% и 2,59% соответственно. Все секторы S&P выросли, причем энергия лидировала в росте. Цены на сырую нефть подскочили более чем на 4,87%, в результате чего контракт WTI на момент написания статьи достиг 83,37 доллара. Встреча ОПЕК+ запланирована на 5 октября, и рынки ожидают сокращения поставок на 1 млн баррелей в сутки в ответ на падение цен. Это станет самым большим сокращением с 2020 года.

В то же время Nasdaq 100 также вырос и закрылся с ростом на 2,36%, несмотря на то, что Tesla потеряла более 8% на фоне новостей о том, что производитель электромобилей пропустил продажи в третьем квартале.

С технической точки зрения октябрь обычно является бычьим месяцем, отмеченным повышенной волатильностью и объемом. Сегодня S&P 500 подтвердил этот позитивный толчок. После отскока от самой низкой точки с ноября 2020 года индекс закрылся выше 3660. Если быкам удастся удержать этот уровень, следующий толчок может быть направлен к области 3723, где расположена основная зона сопротивления, а затем к 3880. И наоборот, если 3571 сломан, 3541 может последовать.

График мини-фьючерсов S&P 500. Подготовлено с помощью TradingView

Забегая вперед, все взоры будут прикованы к завтрашнему отчету о вакансиях JOLTS, поскольку вакансии являются опережающим индикатором общей занятости.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТРЕЙДЕРОВ

--- Автор Сесилия Санчес-Корона, исследовательская группа, DailyFX